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Salesforceは、多くの企業で利用されている顧客管理システムです。その中でもダッシュボードは、データを視覚的に表示し、迅速な意思決定をサポートするための強力なツールです。しかし、多くのユーザがダッシュボードをどのように活用すれば良いのか、また本当にやりたいことが何なのかについて明確に理解していないことがあります。

1. データの視覚化と理解

ユーザが最も求めているのは、データを直感的に理解できる形で視覚化することです。複雑なデータをグラフやチャートで表示することで、トレンドや異常値を一目で把握することができます。これにより、ビジネスの現状を迅速に把握し、適切な対応を取ることが可能となります。

2. リアルタイムでの状況把握

ビジネスの世界では、タイムリーな情報が重要です。リアルタイムでデータが更新されるダッシュボードを使用することで、ユーザは最新の情報に基づいて迅速に意思決定を行うことができます。これにより、問題の早期発見や迅速な対応が可能となります。

3. カスタマイズ性の高いレポート作成

各企業や部門のニーズに合わせたカスタマイズができることも、ユーザが求める重要なポイントです。Salesforceのダッシュボードでは、特定の指標やデータセットに焦点を当てたカスタムレポートを作成することができます。これにより、ユーザは自身の業務に最も関連性の高いデータを効率的に分析することができます。

4. チーム間での情報共有とコラボレーション

ダッシュボードを活用することで、チームメンバー間での情報共有が容易になります。全員が同じデータを基にディスカッションすることで、意見の統一や効果的なコラボレーションが促進されます。これにより、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。

5. 目標達成度のモニタリング

企業の目標やKPI（重要業績評価指標）をモニタリングすることも、ダッシュボードの重要な役割です。ユーザはダッシュボードを使って、自身の進捗状況や目標達成度を確認し、必要に応じて戦略を調整することができます。これにより、効果的な目標管理が実現されます。

結論

Salesforceのダッシュボードは、データの視覚化やリアルタイムの状況把握、カスタマイズ性の高いレポート作成、チーム間の情報共有、目標達成度のモニタリングといった機能を通じて、ユーザが本当にやりたいことをサポートします。これらの機能を効果的に活用することで、ビジネスのパフォーマンス向上に大いに役立つでしょう。

Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

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Salesforceを活用する多くの企業にとって、レポート作成は重要な業務の一部です。特に営業チームにとって、案件の角度別運用は非常に有益です。ここでは、初心者向けにSalesforceで案件の角度別運用を実現するための方法を解説します。

1. 案件の角度とは？

案件の角度（またはステージ）とは、商談がどの進行段階にあるかを示すものです。例えば、初回接触、提案中、交渉中、最終調整、成約といったステージがあります。これらのステージを把握することで、営業チームは商談の進捗状況を管理し、効果的な戦略を立てることができます。

2. Salesforceでの案件の設定

Salesforceでは、商談オブジェクトを使用して案件を管理します。各商談には「ステージ」というフィールドがあり、これを利用して案件の角度を設定します。

• 商談の作成: Salesforceにログインし、「商談」タブをクリックして「新規商談」ボタンを押します。
• ステージの選択: 商談作成画面で、「ステージ」フィールドを選択します。ドロップダウンリストから適切なステージを選びます。
• 商談の保存: 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックして商談を保存します。

3. 角度別レポートの作成

案件の角度別運用を行うためには、ステージごとにデータを視覚化するレポートが必要です。以下の手順でレポートを作成します。

1. レポートタブを開く: Salesforceにログインし、上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。
2. 新しいレポートを作成: 「新しいレポート」ボタンをクリックし、「商談」を選択します。
3. フィルタの設定: レポートビルダーで、「ステージ」フィールドをドラッグして、ステージごとにフィルタリングします。
4. 集計の追加: ステージごとに案件の数や金額を集計するために、グラフやサマリーを追加します。
5. レポートの保存: レポートをカスタマイズしたら、「保存して実行」ボタンをクリックし、レポートに名前を付けて保存します。

4. ダッシュボードの活用

レポートをダッシュボードに組み込むことで、視覚的にわかりやすく表示できます。以下の手順でダッシュボードを作成します。

1. ダッシュボードタブを開く: 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成: 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
3. レポートの追加: 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ＆ドロップで追加します。
4. グラフの設定: レポートのグラフをカスタマイズし、ステージごとに視覚化します。
5. ダッシュボードの保存: ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。

5. 定期的なレビューと改善

案件の角度別運用は、一度設定して終わりではありません。定期的にレポートとダッシュボードをレビューし、必要に応じて改善することが重要です。

• レビュー会議: 定期的にチームで集まり、レポートとダッシュボードを確認します。成功事例や改善点を共有し、運用の質を高めます。
• フィードバックの収集: 営業チームからのフィードバックを収集し、レポートやダッシュボードに反映させます。
• 継続的な改善: データの精度を保ち、新しいビジネスニーズに対応するために、継続的にレポートとダッシュボードを改善します。

これらの手順を踏むことで、Salesforceを活用した案件の角度別運用が実現でき、営業活動の効率化と成約率の向上に貢献します。

Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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Salesforceのダッシュボードの作成は、最初は複雑に感じるかもしれませんが、ステップバイステップで進めることで初心者でも簡単に作成できます。以下に、初心者向けのダッシュボード作成の手順を説明します。

ステップ1: レポートの作成

ダッシュボードに表示するデータは、まずレポートとして作成する必要があります。

1. レポートタブを開く:
   • Salesforceにログインし、上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。
2. 新しいレポートを作成:
   • 「新しいレポート」ボタンをクリックします。
   • 表示されるポップアップウィンドウで、必要なレポートタイプ（例：取引先、商談など）を選択します。
3. レポートをカスタマイズ:
   • 必要なフィールドを追加し、フィルタを設定してレポートをカスタマイズします。
   • 「保存して実行」ボタンをクリックして、レポートを保存します。

ステップ2: ダッシュボードの作成

1. ダッシュボードタブを開く:
   • 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成:
   • 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックします。
   • ダッシュボード名、フォルダー、説明を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
3. ウィジェットの追加:
   • ダッシュボードエディタが開いたら、左側のパネルから「コンポーネント」タブを選択します。
   • 使用したいレポートをドラッグ＆ドロップでダッシュボードに追加します。
4. コンポーネントのカスタマイズ:
   • 追加したコンポーネントをクリックすると、右側に設定パネルが表示されます。
   • グラフの種類（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択し、表示するデータをカスタマイズします。
   • 必要に応じて、タイトルや軸ラベルを設定します。
5. レイアウトの調整:
   • コンポーネントをドラッグして位置を調整し、サイズを変更することで見やすいレイアウトにします。
6. 保存して終了:
   • ダッシュボードが完成したら、右上の「保存」ボタンをクリックして保存します。
   • 「終了」ボタンをクリックしてダッシュボードエディタを閉じます。

ステップ3: ダッシュボードの共有

1. ダッシュボードの共有設定:
   • ダッシュボードを表示中に、右上の「共有」ボタンをクリックします。
   • ダッシュボードを共有したいユーザーやグループを選択し、適切なアクセス権（閲覧、編集など）を設定します。
2. ダッシュボードのフォルダー管理:
   • ダッシュボードのフォルダーを管理し、適切なフォルダーに移動することで、アクセス管理を容易にします。

これで、Salesforceのダッシュボードを作成し、他のユーザーと共有する準備が整いました。最初は基本的な設定から始め、徐々に複雑なカスタマイズを学んでいくことで、より効果的なダッシュボードを作成できるようになります。

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Salesforceのレポート作成は、ビジネスデータを効果的に視覚化し、分析するための重要なスキルです。以下に、初心者向けにSalesforceでレポートを作成する手順を説明します。

1. Salesforceにログインする

まず、Salesforceにログインします。組織のSalesforce URLにアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

2. レポートタブを開く

上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。このタブから、すべてのレポートを管理・作成できます。

3. 新しいレポートを作成する

1. 「新しいレポート」ボタンをクリック:
   • レポートタブ内の「新しいレポート」ボタンをクリックします。
2. レポートタイプを選択:
   • レポートを作成するためのデータソース（例：取引先、商談、リードなど）を選択します。選択後、「続行」ボタンをクリックします。

4. レポートビルダーでレポートをカスタマイズする

レポートビルダーが開きます。ここでレポートをカスタマイズします。

1. フィルターの設定:
   • 左側のパネルでフィルターを設定します。例えば、特定の期間内のデータのみを表示したい場合は、「作成日」フィールドをフィルターとして追加し、適切な期間を設定します。
2. 列の追加:
   • 表示したいデータフィールドを選び、レポートに追加します。フィールドをレポートにドラッグ＆ドロップすることで、必要な情報を表示できます。
3. グループ化の設定:
   • データをグループ化して、特定のカテゴリーごとに集計することができます。例えば、商談ステージごとに商談をグループ化することで、各ステージの商談数を確認できます。
4. 集計の追加:
   • データを集計するためのサマリーを追加します。これにより、合計、平均、最大値、最小値などの統計情報を表示できます。

5. レポートのプレビューと保存

1. プレビュー:
   • 右上の「プレビュー」ボタンをクリックして、レポートの表示結果を確認します。
2. 保存:
   • レポートが期待通りに表示されることを確認したら、「保存して実行」ボタンをクリックします。
   • レポートに名前を付け、保存場所（フォルダー）を選択して「保存」ボタンをクリックします。

6. レポートの実行と共有

1. レポートの実行:
   • 保存されたレポートを実行し、リアルタイムでデータを確認します。
2. レポートの共有:
   • レポートを他のユーザーと共有するために、右上の「共有」ボタンをクリックします。
   • 共有したいユーザーやグループを選択し、適切なアクセス権（閲覧、編集など）を設定します。

7. ダッシュボードへの追加

作成したレポートをダッシュボードに追加することで、視覚的にわかりやすい形でデータを表示できます。

1. ダッシュボードタブを開く:
   • 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成:
   • 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
3. レポートの追加:
   • 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ＆ドロップで追加します。
   • グラフの種類（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択し、表示するデータをカスタマイズします。
4. ダッシュボードの保存:
   • ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。

まとめ

Salesforceのレポート作成は、データ分析とビジネスインサイトを得るための強力なツールです。最初は基本的な設定から始め、徐々にフィルターやグループ化、集計を活用することで、より詳細で役立つレポートを作成できるようになります。定期的にレポートを見直し、改善を繰り返すことで、営業活動の効率化やビジネスの成長に貢献できるでしょう。

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Salesforceは、多機能な顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、目標と実績の管理を行うための強力なツールです。以下に、Salesforceを使用して目標と実績を管理する基本的な方法を説明します。

1. Salesforceの基本設定

まずは、Salesforceアカウントを作成し、基本的な設定を行います。これには、組織の情報を入力し、ユーザーアカウントを設定することが含まれます。また、カスタマイズ可能なダッシュボードを作成し、必要なレポートやデータを表示できるようにします。

2. 目標設定の方法

目標を設定するためには、Salesforceの「目標」オブジェクトを使用します。このオブジェクトを使用して、具体的な目標（例えば、月間売上目標や新規顧客獲得目標）を設定し、それに関連する情報を入力します。目標には、開始日と終了日、目標金額、進捗状況などの詳細を入力できます。

3. 実績データの入力

実績データは、Salesforceの「商談」や「リード」オブジェクトを使用して入力します。商談は、潜在的な販売機会を管理するためのオブジェクトであり、各商談の進捗状況を追跡できます。リードは、新しい見込み客を管理するためのオブジェクトであり、リードが商談に変わるプロセスを管理します。

4. レポートとダッシュボードの作成

目標と実績を比較するために、Salesforceではレポートやダッシュボードを作成することができます。レポートは、特定の条件に基づいてデータを抽出し、視覚的に表示するためのツールです。ダッシュボードは、複数のレポートを一つの画面に集約し、全体の進捗状況を一目で確認できるようにします。

5. 目標達成のための戦略

目標達成のためには、チーム全体で戦略を立て、実行することが重要です。Salesforceを活用して、各メンバーの役割と責任を明確にし、定期的なミーティングを通じて進捗状況を確認します。また、Salesforceの自動化機能を使用して、リマインダーやアラートを設定し、目標達成のためのアクションを促進します。

6. 継続的な改善

目標と実績の管理は、継続的なプロセスです。定期的にデータをレビューし、達成できた点と改善が必要な点を分析します。Salesforceの分析機能を使用して、パフォーマンスの傾向を把握し、次回の目標設定に役立てます。

これらの手順を踏むことで、Salesforceを効果的に活用し、目標と実績の管理を行うことができます。初心者でも、基本的な操作を理解すれば、迅速に目標管理プロセスを開始できるでしょう。

＜参考情報＞

1.オラクルERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したプロセスを公開（株式会社クラウドワークスさま）

２）Salesforce、SAPと管理会計クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ （記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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IoTとは

IoTとは、「Internet of Things」の略で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。従来、パソコンやスマートフォンなど、ネットワークに接続される機器は限定されていました。しかし、IoTでは、こうした従来型のデバイスにとどまらず、あらゆる物理的なモノがインターネットに接続されるようになっています。

具体的には、機械や電子機器、家電製品、さらにはセンサーやウェアラブル端末などが、クラウドソリューションやネットワーク技術を通じて相互に接続され、情報のやりとりやデータの蓄積、さらには自動的な動作の実行が可能になります。こうした仕組みを総称して、IoTと呼びます。

IoTが注目される理由

IoTが注目されている背景には、技術の進化と社会のニーズの変化があります。以前は、インターネットに接続される対象が限られていたため、人間が操作して情報を取得・送信する必要がありました。しかし、IoTの導入により、モノが自律的に通信・制御を行う環境が整いつつあります。

その結果、以下のような変化がもたらされます。

• 遠隔操作の実現
  離れた場所からでも、機器の状態を確認したり操作したりすることが可能
• リアルタイムのデータ収集
  機器や環境の状況をセンサーが感知し、常時クラウドにデータを送信
• 業務や生活の自動化
  あらかじめ設定したルールに基づいて、動作が自動的に実行される

これにより、生産性の向上、労力や時間の削減、ひいては人的ミスの軽減にもつながるため、多くの分野で導入が進められています。

IoTの生活への活用事例

IoTは私たちの身近な生活にも浸透しています。たとえば、以下のような製品やサービスが挙げられます。

• スマートホーム
  スマートフォンから照明やエアコンを操作できる仕組み。外出先からの制御も可能で、省エネ効果も期待されます。
• スマートデバイス
  音声操作で音楽の再生やテレビの操作ができるAIスピーカーなど。利便性と直感的な操作が魅力です。
• ウェアラブルデバイス
  スマートウォッチを使って、心拍数や歩数、睡眠状況などの健康データをリアルタイムに把握。健康管理に活用されています。

IoTの産業・ビジネス領域での活用

ビジネスや産業分野でもIoTの応用が進んでいます。

• スマートファクトリー
  工場内の機械にセンサーを取り付け、稼働状況や異常検知をリアルタイムでモニタリング。メンテナンスの最適化にも役立ちます。
• 在庫管理の自動化
  ICタグを商品に取り付け、入出庫や棚卸しの工程を自動化。ヒューマンエラーの削減にも貢献します。
• 物流・配送業務の可視化
  荷物の位置や温度、振動などをセンサーで記録し、リアルタイムに配送状況を確認可能にします。
• 自動運転技術
  車載センサーやカメラが道路状況や周囲の車を検知し、ブレーキやハンドルなどの制御をIoTを介して実行。安全性の向上に直結しています。

まとめ

IoTは、単なる技術トレンドではなく、社会全体の仕組みを根本から変える可能性を持った革新的な技術です。センサーやネットワーク、クラウドソリューションを組み合わせることで、今まで見えなかった情報を可視化し、新たな付加価値を創出することが可能になります。

特に業務改善や生産性向上の観点からは、IoTの導入によって定量的な判断が可能となり、効率的かつ柔軟な運営体制の構築が期待されています。今後は、クラウドとの連携やAI技術との統合がさらに進み、持続可能な社会や業務基盤を支える重要な柱として、その存在感を増していくでしょう。

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1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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＜動画の要約＞

• 🌟 AIへの関心の高まり: 1年半前からウォール街でAIが注目されていますが、具体的な利用方法はまだ模索中です。
• 🤝 SalesforceとWorkdayの提携: 企業向けソフトウェアの大手2社が新しいAIエージェントを発表。これにより、時間のかかる作業が自動化され、個別のサポートやデータ駆動の洞察が提供されます。
• 📝 具体的な用途: 新しい従業員のオンボーディング、健康保険の変更、キャリア開発などのタスクが効率化されます。
• 📊 データの統合: SalesforceとWorkdayのデータセットが統合され、強力なAIが実現。
• 🚀 AIの次世代: 新しいエージェント技術により、顧客と従業員の成功がAIによって支援される新しい時代に突入。
• 💼 競合他社との比較: ServiceNowなどの競合他社よりも優れた機能を提供。
• ⏩ 効率向上: 従業員のオンボーディングや自己サービスHRエージェントにより、手続きが迅速化されます。
• 🌐 企業の成長: データの共有と自動化により、企業の成長と生産性が向上。
• 📈 新たなチャンス: 統合データセットと共通のユーザーインターフェースによって、新しい機会が生まれます。

＜salesforceの公式プレスリリース＞

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CMSとは

CMSとは「Contents Management System（コンテンツ・マネジメント・システム）」の略称であり、Webサイトに掲載する文章や画像、動画などのコンテンツを、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に作成・編集・管理できる仕組みのことです。

たとえばブログ記事の投稿や企業ホームページの更新などを、HTMLやCSSといったコードを知らなくても、WordやExcelのような感覚で操作できることがCMSの大きな特徴です。

企業の広報部門やマーケティング担当者がスピーディに情報を発信したい場面などで、CMSは非常に重宝されています。

CMSが注目される理由

従来はWebページの更新や修正を行うために、エンジニアがコードを書いて対応する必要がありました。しかし、ビジネスのスピードが求められる現在、コンテンツの更新に時間がかかると機会損失に直結してしまいます。

CMSを導入することで、コンテンツの更新・公開を担当部署で即座に行えるようになり、マーケティング施策やキャンペーン情報のタイムリーな展開が可能になります。また、複数人での共同編集やバージョン管理がしやすくなるという点も、CMSの大きな利点です。

CMSの主な機能

• テキストや画像の登録・編集・公開
• コンテンツのカテゴリー分けやタグ付け
• ページテンプレートの利用によるデザインの一貫性保持
• 公開予約や下書き保存などの公開スケジュール機能
• 権限管理（編集者・承認者などの設定）

これらの機能により、誰でも簡単に、かつ組織として統一感ある情報発信を行うことが可能になります。

CMS導入のメリット

• Webサイトの運用・更新作業の効率化
• 外注コストや作業時間の削減
• コンテンツマーケティング施策の即時展開
• セキュリティ・ガバナンスの強化（更新履歴・承認フローなど）
• チームでの協業がしやすくなる

特に、最新情報を頻繁に発信する企業や、製品・サービスの内容が多岐にわたる企業では、CMSの活用が業務効率と成果の両面で大きく貢献します。

主なCMSの種類と特徴

CMSにはオープンソース型とクラウド型の2つが主流です。

オープンソース型

• WordPress（世界シェアNo.1）
• Joomla!
• Drupal など

自社でサーバーを用意し自由にカスタマイズできる一方で、保守・セキュリティ対策が必要です。

クラウド型（SaaS型）

• Wix
• Shopify（EC特化）
• Adobe Experience Manager、HubSpot CMS など

保守やアップデートが不要で、非エンジニアにも扱いやすい反面、カスタマイズに制限があるケースもあります。

クラウドソリューションとの親和性

CMSはクラウドソリューションと非常に相性がよく、Google WorkspaceやCRM、MA（マーケティングオートメーション）ツールとの連携により、統一されたデジタルマーケティング基盤として活用できます。

データ分析、コンバージョン計測、SEO最適化などもワンストップで行える環境を整えることで、Webサイトの「更新・運用」から「成果測定・改善」までを一気通貫で実現できます。

まとめ

CMSは、Webサイトの管理・運用を効率化し、スピーディかつ柔軟な情報発信を可能にする基盤です。とくに複数の部署で情報発信を行う企業や、頻繁な更新が求められるサイトでは、その導入効果が大きく表れます。

今後は、クラウドソリューションとの連携を前提にしたCMS選定・運用が主流となり、企業のデジタルプレゼンスやマーケティング戦略の成否を左右する重要な役割を担っていくでしょう。

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まとめ

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

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BXとは

BXとは、Business Transformationの略称であり、日本語で「ビジネス変革」を意味します。

市場の成熟化やグローバル競争の激化、さらには予測不能な社会情勢の変化により、多くの企業が従来のビジネスモデルの限界に直面しています。このような背景から、企業が持続的に成長し競争優位性を維持するための根本的なアプローチとして、BXが今、大きな注目を集めています。

簡単に説明すると、企業が現状のビジネスモデルや業務プロセス、組織構造、企業文化までを根本から見直し、より良い状態に変革し、成長を目指す経営戦略そのものと言えるでしょう。

例えば、これまで実店舗での販売を主軸としていた小売企業が、新たにD2C（Direct to Consumer）のECサイトを立ち上げ、顧客データを活用したパーソナライズ戦略に舵を切るケースは、典型的なBXの取り組みです。この変革は、単なるチャネル追加に留まらず、商品開発、マーケティング、顧客との関係構築までを含むビジネスモデル全体の再定義に繋がります。他にも、働き方を改革して生産性を向上させたり、デジタル技術を導入して顧客満足度を向上させたりするなど、従来のやり方のままでは乗り越えられない状況を打破していく取り組みが挙げられます。

BXとDXの違い

DXとは、Digital Transformationの略称であり、日本語では「デジタル変革」を意味します。BXとしばしば混同されますが、その目的とスコープには明確な違いがあります。

デジタル技術を利用して、既存業務の効率化・最適化、自動化や新しい商品・サービスの創出、新たな顧客体験を作ることなどがDXの主な活動です。

BXとの違いは、DXが「デジタル技術の活用」を前提としているのに対し、BXはビジネスモデルそのものの変革を目的とし、そのための手段の一つとしてデジタル技術の活用、すなわちDXが含まれるという点です。そのため、「BXを実現するための一つの強力な手段がDX」という見方をすることができます。

DX自体もデジタル技術による変革であるため、両者ともに企業や組織の改革を目指すという広義の目的は共通しており、密接に関連し合うビジネス用語だと見て間違いないでしょう。

参考：DXとは？ Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

BXを成功させるためのポイント

ビジネス変革（BX）は単なるスローガンでは終わらせず、具体的な成果に繋げる必要があります。ここでは成功に不可欠な3つのポイントを解説します。

明確なビジョンと戦略の策定

変革によって「どのような企業になりたいのか」「何を達成したいのか」という明確なビジョンを経営層が示し、全社で共有することが不可欠です。ビジョンがなければ、取り組みが散発的になり、大きな成果には繋がりません。

全社的なコミットメントと組織文化の醸成

BXは経営層や特定部門だけが進めるものではありません。現場の従業員一人ひとりの理解と協力があって初めて推進できます。変革を歓迎し、失敗を恐れずに挑戦できるような組織文化を醸成することが成功の鍵となります。

テクノロジーの戦略的活用

クラウドERPやEPMなどのデジタル技術は、BXを加速させるための強力なエンジンです。ただし、単にツールを導入するのではなく、「ビジョン実現のためにどう技術を活用するのか」という戦略的な視点が求められます。

まとめ

本記事では、ビジネス変革を意味する「BX」について、その概要とDXとの関係性、そして成功のためのポイントを解説しました。

• BX（ビジネス変革）
  • ビジネスモデルや組織全体を根本から見直し、企業の持続的成長を目指す経営戦略
• DXとの関係
  • DXはBXを実現するための強力な手段の一つであり、デジタル技術の活用に焦点を当てる。
• 成功の鍵
  • 明確なビジョン、全社的なコミットメント、そして戦略的なテクノロジー活用が不可欠

変化の激しい現代市場において、現状維持は後退を意味しかねません。将来にわたって競争優位性を保ち続けるためには、BXの視点を取り入れた経営が極めて重要になります。

まずは自社のビジネスモデルや組織課題を改めて見つめ直し、どこから変革の一歩を踏み出せるか、検討してみてはいかがでしょうか。

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Shearwater Japanとは

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

RPAとは

RPA（Robotic Process Automation）とは、コンピューター上で行われる定型的な事務作業や業務を、ソフトウェアロボット（RPAロボット）や設定したシナリオによって自動化する技術です。

具体的には、キーボードの入力やマウスの操作など、人間が行う操作をエミュレートすることで、業務の自動化を実現します。

これにより、作業や業務に必要な人的な負担や労力を大幅に削減することが可能となります。

また、人手が不足している状況の改善にもつながり、事業活動における人的要因によるボトルネックを最小限に抑えることができます。

さらに、RPAロボットによる実行速度は人間よりも圧倒的に速いため、事務処理にかかる何百時間、何千時間もの時間的な負担を削減できる点も魅力です。

事務処理などのバックオフィス系の業務の負担が減ることで、生産性のある仕事に集中できるようになり、企業や組織としての成長も期待できます。

RPAの主な活用例

RPAは、以下のような定型的で繰り返し行われる業務に適しています：

• データ入力・転記作業
  • 複数のシステム間でのデータのコピー＆ペーストや入力作業を自動化
• データの集計・加工
  • Excelなどを用いた定期的なレポート作成や分析処理
• ファイルのダウンロード・保存
  • 定期的なファイルの取得と所定のフォルダへの保存や振り分け
• メールの送受信
  • 定型文のメール送信や受信メールの分類・保存、定期配信の自動化

これらの業務をRPAで自動化することで、作業時間の大幅な短縮と人的ミスの削減が可能となります。

RPA導入のメリット

RPAを導入することにより、以下のようなメリットが得られます：

• 業務効率の向上
  • 定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、効率的な業務運営が可能に
• コスト削減
  • 人的リソースの削減により、人件費などのコストを抑える効果が期待される
• 業務の正確性向上
  • 人為的なミスを減らし、業務の品質と信頼性を確保
• 従業員の負担軽減
  • 単純作業から解放されることで、従業員が本来の業務に集中可能

RPA導入時の注意点

RPAを導入する際には、以下の点に注意する必要があります：

• 業務プロセスの見直し
  • 自動化に適した業務を選定し、プロセスの最適化を図ることが重要
• シナリオのメンテナンス
  • 業務内容の変更に応じて、RPAのシナリオを適宜更新する体制が求められる
• セキュリティ対策
  • RPAが扱うデータの安全性を確保するための管理体制の整備が必要
• クラウド環境との統合
  • RPAの運用管理をクラウド上で行う場合、APIや外部サービスとの接続性も考慮する

まとめ

RPAは、定型的な業務の自動化を通じて、企業の業務効率化やコスト削減、生産性向上に寄与する有効な手段です。人的ミスの防止や業務標準化にもつながるため、企業全体の品質向上にも貢献します。

さらに、RPAをクラウドソリューションと組み合わせることで、導入や運用の柔軟性が大きく広がります。クラウド基盤でのRPA運用は、スケーラビリティや多拠点対応にも優れており、変化に強い業務体制の構築に有効です。

特に、業務プロセスの見直しを行った上で、RPAを段階的に導入することで、現場の混乱を抑えつつ高い効果を得ることができます。また、他のIT施策やDX推進の足掛かりとしてもRPAは有用であり、社内のデジタル化意識を高める効果もあります。

RPAは単なる自動化ツールではなく、持続可能で柔軟な組織運営を実現するための基盤のひとつです。今後の経営戦略や業務改革の一環として、RPAの導入を前向きに検討することが望まれます。

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Oracle NetSuite：お客様のビジネスをサポートするソリューション

Workday Adaptive Planning：クラウドベースの自動化ソリューション

Workato：企業全体の統合とワークフローの自動化を実現

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

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