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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、Shearwater Japanで働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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PaaSとは？Platform as a Service「サービスとしてのプラットフォーム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 24, 2024

はじめに：アプリ開発を加速させる「プラットフォーム」という考え方

Webサービスやモバイルアプリの開発において、かつてはサーバーやOS、データベースといったインフラ環境を自社で一から構築するのが当たり前でした。しかし、その手間とコストは、開発のスピードを妨げる大きな要因でした。この課題を解決し、開発者が本来の目的である「アプリケーション開発」そのものに集中できる環境を提供するのが「PaaS」です。この記事では、PaaSの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な活用例までをわかりやすく解説します。

PaaS（Platform as a Service）とは？

PaaSとは「Platform as a Service」の略称で、日本語では「サービスとしてのプラットフォーム」と訳されます。これは、アプリケーションを開発し、実行・管理するための環境（プラットフォーム）そのものを、インターネット経由で利用できるクラウドサービスの一種です。

開発者は、ハードウェアやOS、ミドルウェアといったインフラの構築や運用管理に頭を悩ませることなく、すぐにアプリケーションの開発に取り掛かることができます。

クラウドの3つの形態：PaaS, IaaS, SaaSとの違い

PaaSはクラウドサービスの一つの形態ですが、他に「IaaS」「SaaS」という形態も存在します。それぞれの違いは、サービス提供事業者が管理する領域の広さにあります。

IaaS（Infrastructure as a Service）
- サーバーやストレージといった、システムを稼働させるための基盤（インフラ）を提供するサービスです。ユーザーはOS以上の層を自由に構築できます。
SaaS（Software as a Service）
- アプリケーションソフトウェアそのものまでベンダーが提供・管理するサービスです。ユーザーは開発や管理を行う必要がなく、すぐに「利用」できます。
PaaS（Platform as a Service）
- IaaSとSaaSの中間に位置し、インフラに加え、アプリケーション開発に必要なOSやデータベース、プログラミング言語の実行環境までをベンダーが提供します。ユーザーは「アプリケーション開発」に集中できるのが特徴です。

開発者がPaaSを導入するメリット・デメリット

PaaSは開発効率を飛躍的に向上させますが、導入前にデメリットも理解しておく必要があります。

PaaS導入のメリット

開発のリードタイム短縮
- インフラ環境がすでに用意されているため、契約後すぐにアプリケーション開発に着手できます。これにより、サービスを市場に投入するまでの時間を大幅に短縮できます。
初期費用・運用コストの削減
- 高価なハードウェアやソフトウェアライセンスを購入する必要がなく、初期費用を抑えられます。また、インフラの保守やアップデートはベンダーが行うため、運用コストや人件費も削減可能です。
開発への集中
- インフラの管理やセキュリティ対策といった専門的な業務から解放され、開発者はアプリケーションのコードを書くという本来の業務に集中できます。

PaaS導入のデメリットと注意点

自由度の制限
- 提供されるプラットフォームの範囲内で開発を行うため、IaaSやオンプレミスと比較して、利用できるプログラミング言語やデータベース、ミドルウェアに制約がある場合があります。
ベンダーへの依存（ロックイン）
- 特定のPaaS上で開発したアプリケーションは、他のPaaSや環境への移行が困難になる場合があります。導入時には長期的な視点でのベンダー選定が重要です。
セキュリティ
- セキュリティ対策の多くはベンダーに依存することになります。自社のセキュリティ要件を満たしているか、事前に十分に確認する必要があります。

PaaSの具体的なユースケース

PaaSは、特に以下のようなシーンでその真価を発揮します。

新規Webサービス・モバイルアプリの開発
- インフラ構築の手間を省き、迅速にサービスのプロトタイプ開発や市場投入を行いたい場合に最適です。
ビッグデータ分析基盤
- 大量のデータを処理・分析するための環境を、スピーディかつスケーラブルに構築できます。
API開発・連携基盤
- 他のサービスと連携するためのAPIを開発・公開する基盤として利用されます。

まとめ

PaaSは、アプリケーション開発におけるインフラ構築・運用の負担を劇的に軽減し、開発者がより創造的な業務に集中できる環境を提供します。これにより、企業はビジネスの変化に迅速に対応し、イノベーションを加速させることが可能になります。自社の開発プロジェクトの目的や要件に合わせて、最適なPaaSを選択することが、競争優位性を確立するための重要な鍵となるでしょう。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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SFAとは？Sales Force Automation「営業支援システム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 19, 2024

SFAとは

SFAとは「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれます。営業活動に関するさまざまな情報を一元管理し、営業担当者の業務を効率化・可視化するための仕組みです。

商談の履歴や顧客情報、営業進捗、活動記録などをSFA上で管理することで、営業担当の属人的な情報をチーム全体で共有でき、組織的な営業活動を可能にします。

なぜSFAが必要とされているのか？

近年、顧客ニーズの多様化や営業チャネルの複雑化により、従来の営業手法だけでは対応しきれない場面が増えています。さらに、営業成果が「個人の経験や勘」に依存していると、再現性が乏しく、組織としての強化が難しくなります。

SFAを導入することで、営業活動の可視化と標準化が実現でき、成果の出るプロセスを組織全体に展開・共有することが可能になります。

SFAでできること

SFAツールを導入・活用することで、以下のような業務を支援することが可能になります：

顧客情報・商談履歴の一元管理
営業プロセスの進捗状況の可視化
見込み顧客（リード）のステータス管理
活動履歴の記録（訪問・電話・メールなど）
予実管理（目標と実績の比較）
ダッシュボードによるKPIの可視化

これらの情報をリアルタイムに共有できることで、営業マネージャーは適切なタイミングで支援や改善指示を出すことができ、組織として営業力の底上げが図れます。

SFA導入のメリット

営業活動の属人化を防ぎ、ナレッジを組織で共有できる
データに基づいたマネジメントが可能になる
商談の進捗把握により、適切なタイミングでの介入が可能
レポート作成や報告業務の手間が減る
結果だけでなく、プロセスを評価する営業体制を築ける

特に新任の営業担当者や異動者でも、過去の商談履歴や提案内容を参照できるため、立ち上がりを早くする効果があります。

SFAとCRMの違い

SFAとCRM（顧客関係管理）はよく混同されますが、目的に違いがあります。

SFA：営業担当者の業務支援と効率化を主眼とした「営業プロセス」の管理ツール
CRM：顧客との長期的な関係を構築・維持することを目的とした「顧客情報」の管理ツール

両者は連携することで、営業活動と顧客関係の最適なサイクルを形成できるようになります。

クラウド型SFAの普及とメリット

最近ではクラウド型SFAの導入が主流となっており、Salesforce、eセールスマネージャー、Zohoなどの製品が代表的です。クラウド型のメリットは以下のとおりです：

リモート環境からのアクセスが可能（営業現場での即時入力）
初期コストを抑えた導入が可能
アップデートや保守対応が不要
他の業務システム（MA、ERPなど）との連携がしやすい

クラウド環境を活用することで、柔軟性とスピード感のある営業体制の構築が可能になります。

まとめ

SFA（営業支援システム）は、営業活動の「見える化」「標準化」「効率化」を実現し、営業組織全体の生産性を高めるための重要なツールです。属人化したノウハウの共有や、プロセス評価型の営業体制への転換を図ることで、継続的な成果創出が可能になります。

クラウドソリューションとの連携によって、リアルタイム性と柔軟性を備えた営業環境の整備が進み、DX時代の営業改革に欠かせない存在となっていくでしょう。

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株式会社クラウドワークス、予算管理クラウド「Workday Adaptive Planning」の採用を発表 – 業績管理を効率化し、組織の成長を加速

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Salesforceで予実管理を効率化する方法

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

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＜目次＞

1.Salesforceデータによる実際の運用例

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（動画編）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（記事解説編）

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1.Salesforceデータによる実際の運用例（1分動画）

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る動画事例

１）クラウドワークスさま（22分20秒～）

２）クラウドエースさま（22分54秒～）

３）モルフォさま（1分53秒～）

４）オープンアップITエンジニアさま（12分50秒～）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（PDF）

１）上場IT企業（クラウドワークスさま）

２）SIer（吉積ホールディングスさま）

クラウドエースを傘下に持つ吉積ホールディングスが、管理会計システムにWorkday Adaptive Planningを採用

３）医療メーカー（Jeisys Medical Japanさま）

Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ!管理会計クラウド導入プロジェクトがスタート

４）ソフトウェア、SaaS（Salesforce米国本社）
salesforceの米国本社が管理会計にWorkday Adaptive Planningを採用（事例解説）

５）AIプロダクト開発（モルフォさま）

経営管理システムとSalesforceを連携!上場企業のモルフォさまにインタビュー

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例（クラウドワークスさま）

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したクラウドワークスさまの事例をご紹介します。

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例

＜＜動画の要約＞＞

🗂️ 課題: スプレッドシートによる予実管理が複雑化。
📈 成長背景: 事業の拡大と新規事業の立ち上げにより、管理の繁雑さが増加。
🛠️ システム化の動機: スプレッドシートのバグが増え、システム化が必要と判断。
📅 時期: 2022年に資料請求を行い、導入を決定。
💡 選定理由:
- 柔軟な設計が可能。
- 人員計画や予算管理の配賦処理のカスタマイズが自社でできる。
- ダッシュボードの作成が簡単。
🔍 比較方法:
- 機能リストを作成し、各社サービスを比較。
- デモ環境で実際の操作感を確認。
🎯 決め手:
- 自社でカスタマイズできる柔軟性。
- デモ環境で具体的なイメージを持てた。
🔗 ネットスイート連携: スムーズな連携が選定の重要ポイント。
🚀 今後の展望:
- スプレッドシートの再現から始め、他のシステムとの連携強化。
- Workday Adaptive Plannigを会計・営業（salesforce）・人員管理のハブに。

＜その他参考情報＞

NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

１）Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ（記事解説）

２）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

SaaSとは？ Software as a Service「サービスとしてのソフトウェア」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

SaaSとは

SaaSは「Software as a Service」の略称であり、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」を意味します. 従来のソフトウェアがパソコンに直接インストールして利用する形態が一般的であったのに対し、SaaSはインターネットを通じてオンラインサービスとしてソフトウェアを利用できるのが最大の特徴です. これは、ユーザーがソフトウェアを購入・所有するのではなく、「サービス」として必要な時に必要な分だけ利用するという、クラウドコンピューティングの一形態でもあります。企業が自社でサーバーを用意したり、ソフトウェアをインストールしたりする手間が不要になるため、ITリソースを大幅に削減し、迅速なシステム導入を可能にする現代のビジネス環境において不可欠なソリューションとなっています。

SaaSの主な特徴とメリット

SaaSの普及は、ソフトウェアの利用形態に大きな変革をもたらしました。その主な特徴は、そのまま利用する企業や個人にとっての大きなメリットとなります。

インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
- パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスからブラウザや専用アプリで利用することが可能です. これにより、場所や時間を選ばずに業務を進めることができ、リモートワークや外出先での作業効率が向上します。
常に最新バージョンを利用可能
- サービス提供事業者によってソフトウェアが更新されるため、ユーザーは常に最新バージョンを利用することができます. セキュリティパッチの適用や機能改善が自動で行われるため、システム管理者の負担が軽減され、常に安全で高機能な環境が保たれます。
初期費用を大幅に削減
- ソフトウェアの購入費用や、それを稼働させるためのサーバー構築費用、ライセンス費用といった初期投資が不要です. 月額料金や年額料金といったサブスクリプションモデルで利用できるため、IT導入のハードルが低くなり、中小企業でも手軽に高機能なシステムを導入できるようになります。
運用・保守におけるコストや手間を大幅に削減
- ソフトウェアの運用・保守はサービス提供事業者が行うため、自社でサーバーの管理やバックアップ、トラブル対応を行う必要がありません. これにより、IT部門の人件費や運用コストを削減し、本業に集中できる環境を整えることが可能です。
導入までの期間が短い
- ソフトウェアのインストールや設定が不要なため、申し込みから利用開始までの期間が非常に短く、ビジネスの変化に迅速に対応できます。
拡張性・柔軟性
- ユーザー数の増減や必要な機能に応じて、契約プランを柔軟に変更できるため、ビジネスの成長に合わせてシステムを最適化することが容易です。

SaaSの主な種類

SaaSは、その多様な機能と利便性から、ビジネスのあらゆる分野で活用されています。以下にSaaSの主な種類をいくつかご紹介します。

顧客管理（CRM: Customer Relationship Management）
- 顧客情報の一元管理、顧客とのコミュニケーション履歴、購入履歴などを記録し、顧客との良好な関係構築を支援します。
営業支援（SFA: Sales Force Automation）
- 営業活動のプロセスを管理し、商談状況の可視化、タスク管理、レポート作成などを自動化することで、営業効率の向上を支援します。
プロジェクト管理
- チームのタスク管理、進捗状況の共有、リソース配分などを効率化し、プロジェクトの円滑な進行を支援します。
グループウェア
- スケジュール管理、ファイル共有、社内SNS、ビデオ会議など、チーム内のコミュニケーションと情報共有を促進するための多様な機能を提供します。
会計・経理
- 会計処理、帳簿作成、請求書発行、経費精算などをクラウド上で行い、経理業務の効率化とペーパーレス化を推進します。
人事・労務
- 従業員の勤怠管理、給与計算、人事評価、社会保険手続きなどをシステム化し、人事労務業務の負担を軽減します。
マーケティング
- メールマーケティング、MA（マーケティングオートメーション）、Webサイト分析など、マーケティング活動の効果測定と自動化を支援します。
ECプラットフォーム
- オンラインストアの開設・運営に必要な機能を一式提供し、ECビジネスの立ち上げと成長を支援します。
学習支援（LMS: Learning Management System）
- eラーニングコンテンツの配信、学習履歴の管理、受講者の進捗把握など、オンライン学習を効果的に実施するためのプラットフォームです。

これらは一例ですが、様々なベンダーから目的に合わせてSaaSが提供されており、上手に活用することでDX推進に大きく役立ちます。

SaaSのデメリットと課題

多くのメリットを持つSaaSですが、導入と運用においてはいくつかのデメリットや課題も存在します。

インターネット環境への依存
- SaaSはインターネット接続を前提としているため、ネットワーク障害が発生するとサービスが利用できなくなります。安定したインターネット環境の確保が不可欠です。
カスタマイズの制限
- サービス提供事業者があらかじめ用意した機能やインターフェースを利用するため、自社の独自の業務プロセスに合わせた細かいカスタマイズが難しい場合があります。
ベンダーロックインのリスク
- 特定のSaaSサービスに深く依存してしまうと、他のサービスへの移行が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクが生じます。サービス終了や料金改定があった場合に、対応が難しくなる可能性があります。
データセキュリティへの懸念
- データがサービス提供事業者のクラウド上に保存されるため、自社でデータを管理する場合と比較して、データプライバシーやセキュリティに対する懸念が生じることがあります。ベンダーのセキュリティ体制を十分に確認する必要があります。
月額・年額コストの累積
- 初期費用は抑えられますが、長期的に利用すると月額・年額料金が累積し、オンプレミス型ソフトウェアを一度購入するよりも総コストが高くなる場合があります。

まとめ

SaaS（Software as a Service）は、「サービスとしてのソフトウェア」という革新的なコンセプトのもと、インターネット経由で手軽に高機能なソフトウェアを利用できる現代ビジネスに不可欠なソリューションです. 初期費用の削減、常に最新バージョンを利用できる利便性、運用・保守の手間削減といった多くのメリットがあり、リモートワークやDX推進の強力な後押しとなっています.

顧客管理やプロジェクト管理、会計、人事など、ビジネスのあらゆる分野で多種多様なSaaSが提供されており、企業の業務効率化と競争力強化に大きく貢献しています。一方で、インターネット環境への依存、カスタマイズの制限、ベンダーロックイン、データセキュリティへの懸念といったデメリットも存在するため、導入時にはこれらの課題を十分に考慮し、自社のニーズに合ったサービス選定が重要です。

SaaSを賢く活用し、デジタルトランスフォーメーションを加速させることで、ビジネスの可能性をさらに広げてみてはいかがでしょうか。

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DXとは？ Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 14, 2024

はじめに：DXの必要性と現状課題

2025年の崖と呼ばれるシステム老朽化問題は、企業の業務効率や競争力に深刻な影響を与えるとされています。特に日本国内では、レガシーシステムの刷新が進まないことによる経済的損失が年間数兆円規模に達する可能性が指摘されています。

そのような中で、単なるIT導入ではなく、企業の業務全体を抜本的に見直す「DX（デジタルトランスフォーメーション）」が注目されています。本記事では、DXの基本から、成功のステップ、そして得られる成果までを網羅的に解説します。

DXとは？

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、単なるIT化ではなく、デジタル技術を活用して企業活動を根本的に変革する取り組みを指します。経済産業省の定義によれば、DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

具体的には、紙で行っていた業務をデジタル化するだけでなく、業務プロセスや組織構造そのものを見直すことがDXの核心です。たとえば、営業活動の可視化や、顧客対応の自動化、サプライチェーン全体の最適化などが代表例として挙げられます。

DXを構成する3段階

DXの推進には、以下の3つの段階が存在します。

デジタイゼーション（Digitization） アナログ情報のデジタル化。紙書類のスキャンやExcelへの移行などが該当します。
デジタライゼーション（Digitalization） デジタル技術による業務効率化。たとえば受発注処理の自動化や、ワークフローシステムの導入などです。
デジタルトランスフォーメーション（DX） ビジネス全体を変革し、競争力を高める段階。既存の価値観や業務プロセスを再定義することが求められます。

この3段階を段階的に進めることで、企業は持続的な変化と競争優位性の確立を実現できます。

なぜ今DXが必要なのか？

日本企業におけるDXの遅れは、国際競争力の低下にもつながっています。経済産業省の報告によれば、DX未対応企業では2025年以降、年間12兆円の経済損失が発生する恐れがあるとされています。

また、海運業界や製造業、小売業など多くの業界において、労働力不足やグローバル競争への対応が求められており、DXによってそれらの課題を解決する動きが加速しています。

DX推進の具体的ステップ

DXを成功させるためには、以下のようなステップが推奨されます。

ビジョンの策定 DXによって実現したい状態を明確化する（例：リアルタイムで在庫を可視化したい）。
体制の整備 専任チームの編成や、CIO/CDOといったリーダーの配置。
PoC（概念実証）の実施 小規模なトライアル導入によって、成果と課題を可視化。KPI設定もここで明確に。
全社展開と継続改善 成果の出た仕組みを横展開し、定期的にアップデートを行う。

特にPoCの段階では、部門横断的な連携や、利用者の声を積極的に反映させることが成功の鍵を握ります。

導入後に得られる成果

DXの導入によって得られる代表的な成果は以下のとおりです。

業務効率の向上 定型業務の自動化により、作業時間が30〜50％削減された事例もあります。
意思決定の迅速化 データ可視化ツールを活用することで、経営判断のスピードと精度が向上します。
従業員満足度の向上 単調な業務の削減により、創造的な業務へシフトできる環境が整います。

実際に、Shearwater Japanが支援した海運企業では、ERP導入によりタスクの可視化とリードタイム短縮を同時に実現しました。

よくあるQ&A

Q：DXとIT化の違いは何ですか？
A：IT化は業務の一部を効率化することを指す一方、DXは企業全体の変革を目的とします。

Q：中小企業でもDXは可能ですか？
A：小規模から始められるクラウドサービスや、助成金制度を活用することで十分可能です。

Q：現場がついてこられるか不安です。
A：教育プログラムや、段階的な導入によってスムーズな定着を図れます。

まとめ

DXは一朝一夕に完了する取り組みではありませんが、ビジョンと体制を整え、段階的に進めていくことで確実に成果が見えてきます。クラウドサービスの活用やERPの導入は、その第一歩として非常に有効です。

まずはできるところから、デジタル化の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか？Shearwater Japanでは、企業の課題に応じた最適なDXプランをご提案しています。

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ROAとは？Return on Assets「総資産利益率」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 12, 2024

ROAとは

ROAとは、Return on Assetsの略称であり、日本語では「総資産利益率」を意味します。企業が持っている「資産：モノ」をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているか、すなわち会社全体の「資産：モノ」に対する「利益の割合」を示す指標です。

ROA = 当期純利益 ÷ 総資産

以上がROAの計算式です。

当期純利益とは、企業が1年間で稼いだ利益、総資産とは企業が保有している資産の合計額です。資産について補足すると土地、建物、機械設備、在庫、現金などが挙げられます。

ROAの数値が高いほど、資産を効率的に活用して利益を生み出していることが示され、「経営効率が良い」と言えます。

逆に、ROAの数値が低いほど、資産を有効活用できていない、すなわち「経営効率が悪い」という判断をされてしまうのです。

ただし、業界や業種、業種、ビジネスモデルによってはROAが判断基準になりにくい可能性があることも覚えておきましょう。同様に負債が多い企業は自己資本が少なく、ROAが高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

ROEとROAの違い

ROE は、Return on Equityの略称であり、日本語では「自己資本利益率」を意味します。簡単に説明すると、企業がどれくらい効率的に自己資本を活用して利益を上げているかを示す指標です。

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100％

以上がROEの計算式になります。ROAとの違いとして、ROAは総資産利益率、ROEは自己資本利益率という部分が違いと言えます。

ROEも同様に、業界や業種、業種、ビジネスモデルによってはROEが判断基準になりにくい可能性があること、負債が多い企業は自己資本が少なく、値が高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

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ROEとは？Return On Equity「自己資本利益率」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 10, 2024

ROE とは

ROE は、Return on Equityの略称であり、日本語では「自己資本利益率」を意味します。簡単に説明すると、企業がどれくらい効率的に自己資本を活用して利益を上げているかを示す指標です。

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100％

以上がROEの計算式になります。

自己資本（投資家からの投資含む）でどれだけの利益を生み出しているのかを見る指標でもあるため、数値が高いほど、効率的に利益を上げているかを判断できるのです。

ただし、業界や業種、業種、ビジネスモデルによってはROEが判断基準になりにくい可能性があることも覚えておきましょう。同様に負債が多い企業は自己資本が少なく、ROEが高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

ROEとROAとの違い

ROA（Return on Assets：総資産利益率）との違いは、ROAは総資産利益率、ROEは自己資本利益率という部分が違いと言えます。

ROA = 当期純利益 ÷ 総資産 × 100％

以上がROAの計算式です。

ROAは企業や組織として全体の資産（総資産：企業や組織として所有や管理する全ての資産）がどれくらいあり、そしてどれくらい効率的に利益を生み出しているのかを数値化した指標です。

ROAも同様に、業界や業種、業種、ビジネスモデルによってはROAが判断基準になりにくい可能性があること、負債が多い企業は総資産利益率が少なく、値が高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

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KPIとは？Key Performance Indicator「重要業績評価指標」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 9, 2024

KPIとは

KPIは、Key Performance Indicator の略称であり、日本語では「重要業績評価指標」を意味します。KPIは、企業や組織が事業活動における様々な目標達成を目指す上で、重要な役割を果たす指標です。

現代のビジネス環境では、成果を定量的に評価し、進捗を可視化することが求められています。そのため、KPIは単なる「指標」ではなく、組織の意思決定や評価制度に直結する重要なツールとして位置づけられています。

KPIは、部門や部署、担当者、時間軸、地域などの視点で設定されることが一般的です。それぞれの単位において、目標に向かってどれだけ進捗しているかを具体的な数値で示すことで、チーム全体の方向性や個別の貢献度を把握することができます。

KPIの役割と機能

KPIは単なる数値の羅列ではなく、組織の健全な運営と目標達成を支える「道しるべ」としての役割を担います。次のような観点から、KPIの機能を理解することが重要です。

進捗の可視化
組織全体や個別チームの進捗を定量的に把握できる
評価基準の明確化
成果の良否を判断するための客観的な指標となる
意思決定の材料
データに基づいた戦略的判断を促進する
モチベーションの維持
数値目標が明確であることで、現場のやる気と方向性が一致する

このように、KPIは戦略遂行における「運用の中核」として、多様な機能を果たしています。

KPI設定に必要な要素

KPIを設定する際には、以下のような要素を満たすことが重要です。

定量的な数字であること
測定可能な数値でなければ、評価や改善ができないため
具体的であること
抽象的・曖昧な表現を避け、明確に意図が伝わる指標とする
達成可能な水準であること
実現可能な範囲で設定することで、現場のモチベーションを維持
目標との関連性があること
上位の目的（KGIなど）に結び付いた指標であること
定期的に測定・見直しができること
時間軸を持って変化を追える設計にすること

このように、KPIは明確で誰にでも理解できる数値として定義される必要があります。曖昧な指標は現場の混乱を招く可能性があるため、設定段階から丁寧に策定することが求められます。

また、KPIは社内外の関係者に共有しやすい形式で設計することも重要です。具体性と透明性がある指標は、チーム内の意識統一や、成果に対する納得感を生み出します。

KPIとKGIの関連性

KPIは、KGI（Key Goal Indicator：重要目標達成指標）と非常に密接な関係にあります。KGIは、企業や組織が最終的に達成したいゴールを定量的に示すものであり、KPIはそのゴールに至るまでの途中経過や行動プロセスを測定・評価するための指標です。

簡単に例えると

KGI＝最終的な目的地（ゴール）
KPI＝そこに向かうためのチェックポイント（進捗管理）

複数のKPIを設定し、それらの進捗を定期的に評価することで、KGI達成に向けた現在地やボトルネックを把握できます。したがって、KGIとKPIはどちらも明確かつ達成可能で、測定可能であることが大前提となります。

いずれかが不明瞭であったり、現実的でない数値が設定されている場合、目標の実現性そのものが損なわれる可能性があります。

さらに、KPIの実行状況を定期的にレビューし、必要に応じて再設定することで、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できます。KPIは「設定して終わり」ではなく、運用と見直しを繰り返すことが成果につながるのです。

まとめ

KPI（Key Performance Indicator）は、企業や組織が中間的な業績を評価するための指標であり、具体的・定量的・現実的な数字で設定される必要があります。

また、KPIはKGI（最終目標）とセットで考えることで、その本質的な意味と効果を発揮します。KPIの進捗管理が適切に行われることで、組織は現実的かつ効果的にKGIへ向かって進むことができるようになります。

さらに、KPIを上手に活用するためには、クラウドソリューションとの連携が欠かせません。データの一元管理やリアルタイムでの可視化を通じて、KPIの測定精度と運用効率が向上し、柔軟でスピーディな意思決定を可能にします。

KPIとKGIを正しく連動させ、クラウドの力を活かすことが、企業の継続的な成長と変革の礎となるのです。

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まとめ

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KPIは部門や部署、もしくは担当者、時系列や場所など様々な要素で達成すべき目標として数字が設定されるのが一般的と言えます。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説