Archives 2024

PERとは

PERは、Price Earnings Ratioの略称であり、日本語では「株価収益率」を意味します。簡単に説明すると、1株当たりの当期純利益に対して現在の株価が何倍になっているかを示す指標です。つまり、企業の収益力に対する株価の割高・割安さを判断する指標として用いられます。

PER = 株価 ÷ 1株当たり当期純利益

以上がPERの計算式になります。

PERは他の企業との割高や 割安を判断する指標とするだけでなく、同じ企業の過去と現在を比較判断し、投資する対象としての指標としても扱われるのが一般的です。

PBRとPERの違い

PBRとPERはの違いとして、PBR （Price Book-value Ratio：株価純資産倍率）で1株あたりの純資産が何倍になっているのかの指標、PER（Price Earnings Ratio：株価収益率）は1株あたりの当期純利益に対して現在の株価が何倍になっているかの指標という部分 が違いと言えます。

ざっくりと簡単に説明するとPBRは純資産が基軸、PERは収益率や当期純利益が基軸という違いということです。そのため、 どちらの指標の方が優れている 云々という 値ではなく、何を判断したいのかといった 着眼点で数字を精査する必要があるということを覚えておく必要があります。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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KGIとは？

KGIとは、Key Goal Indicatorの略称であり、日本語では「重要目標達成指標」を意味します。経営やビジネスにおいて、最終的な目標を達成するために定められる指標です。

• 売上高
• 利益率
• 顧客満足度
• 市場シェア
• 従業員満足度

以上は一例ですが、KGIを設定することで、企業や組織としての持続可能性を高めることにつながっていきます。バランスよく数字を積み上げていくことで、企業としての成長ができる指標とも言えるため、売上高や利益率のアップのみに注力するのではなく、顧客満足度や従業員満足度なども含めて、ブランド力のアップを狙っていくことも大切です。

KGIを設定する際には、SMART原則を意識することが重要です。SMART原則とは、Specific（具体的）、Measurable（測定可能な）、Achievable（達成可能な）、Relevant（関連性のある）、Time-bound（期限付き）の頭文字をとったものです。曖昧な数値ではなく、データに基づいた 数値にすることを意識しましょう。

ERPとKGIの関係性

ERPとKGIは、企業の経営において密接な関係にあります。ERPはEnterprise Resource Planningの略称であり、日本語で「統合基幹業務システム」と呼ばれます。企業の会計、人事、生産、物流、販売などの基幹業務を統合的に管理するシステムです。そして、KGI（Key Goal Indicator）は、日本語で「重要目標達成指標」と呼ばれ、企業が最終的に達成したい目標を定量的な指標で表したものです。

ERPは、企業の様々な業務に関するデータを一元的に収集・管理、業務を自動化したり、標準化したりすることで、業務効率を向上、KGI達成に必要な業務を効率化することで、KGI達成までの時間を短縮し、コストを削減することができます。

ERPは、KGI達成状況をダッシュボードなどで可視化することができ、リアルタイムで把握することで、必要に応じて施策を調整、すなわち 経営方針の柔軟な変更などが実現できるのです。

このようにERPとKGIは、企業が持続的な成長を目指す上で重要なツールです。ERPを活用してKGI達成に必要なデータを収集・分析し、業務を効率化することで、KGI達成を加速することができます。

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ESGとは

ESGは、「Environment：環境」、「Social：社会」、「Governance：ガバナンス」の頭文字を取った略称です。具体的には企業の財務情報以外、すなわち非財務情報を指します。

現代において、投資家や顧客は、企業の財務情報だけでなく、ESGの情報も投資判断や購買判断の材料として重視するようになりました。

例えば、地球温暖化、資源の枯渇、大気汚染、水質汚染など環境に対する取り組み、文献の尊重、労働基準の遵守、安全衛生やコンプライアンスなど社会的な責任の果たし方、無視して経営陣の透明性や説明責任、コンプライアンスやリスク管理など経営の健全性などが問われる時代になったと言えます。

同様に最終的な消費者においても、企業や組織のブランド力だけを見るのではなく、 どのような企業なのか、どのような取り組みを行っているのかというところを見て、商品の購入やサービスへの課金する判断する時代になったのです。

ESG経営とは

ESG経営とは、前述したESGの考え方をもとに、企業や組織として環境、社会、 ガバナンスを意識して経営していくことを指します。

単純な話、環境問題に取り組んでいる企業の方が好印象ですし、人権の尊重や労働環境の改善に取り組んでいる方が働く側もお金を支払う側もポジティブなイメージを持つことができます。法的な部分においてもしっかりと遵守していくことで、安全性と信頼性を高めることに繋がっていくのです。

言い換えれば、ESGを意識した経営をしていない場合、ネガティブな印象を持たれてしまうということでもあります。同じ商品を購入するならポジティブなイメージの企業から購入したいですし、投資家たちにおいても安全性と信頼性の高い企業の方が投資しやすい と考えてもらうことにもつながります。

非財務情報とは

非財務情報とESGは密接な関係にあります。前述したようにESGは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の3つの観点から企業の経営を評価する指標です。一方、非財務情報は、企業の財務情報以外の情報であり、ESGの3つの観点に関する情報も含まれます。

非財務情報は経営における売上や新規顧客獲得など直接的な数字だけでなく、間接的に生じる数字やデータを意味します。

例えば、CO2の排出量、離職率や労災発生率、特許や商標、著作権、ブランド力、顧客満足度や従業員満足度、その他の様々なリスクなどが挙げられます。非財務情報お前財務情報だけでは把握できない企業や組織に関する部分を補足する情報とも言えます。

すなわち、利益や売上だけでは判断しにくい企業及び組織としての価値を指し示すものであり、ESGを意識した上で様々な活動をしていくことが、安心や信頼と共に新規顧客獲得、継続的な購入などにつながっていく指標とも言えるでしょう。

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EPMとは

EPMとは、Enterprise Performance Managementの略称であり、エンタープライズ・パフォーマンス管理：企業業績管理を意味します。企業が経営戦略を立案、実行、評価するための統合的な仕組みや考え方、 フレームワークやツールに対して用いられるのが一般的です。

事業活動で生じる情報およびデータを様々な情報で分析し、効率化や最適化、もしくは目標の達成に向けて改善していくためのビジネス手法とも言えます。

同じようなマネジメント手法にPDCAがありますが、CPMは企業としての目標を達成するために改善を繰り返すこと、PDCAは職場環境や業務効率化のために改善を繰り返すという違いがあります。

その他、類似の用語としてBPM：Business Process Management、CPM：Corporate Performance Managementというものがありますが、大きな違いはなく、基本的には改善を繰り返していくという点は同じであり、呼び方が違うということを知っておきましょう。

ただし、システムやサービスなどの提供元によっては、搭載されている機能や目的に合わせて使い分けていることもあるため、どのような課題や問題を解決する仕組みなのか精査することが大切です。

EPMの重要性

現代においてグローバル化やデジタル化の進展により、経営環境は急速に変化する時代になりました。企業は、変化に迅速に対応するために、経営の透明性と説明責任を高め、意思決定を迅速化する必要があるのです。

同時に企業は事業活動で日々 生じる膨大な量のデータを保有しています。いわゆるビッグデータを有効活用し、経営に役立てるためには、EPMが不可欠と言えます。

また、企業は、様々なリスクに直面していることも忘れてはなりません。例えば、経済リスク、金融リスク、サイバーセキュリティリスクなどであり、 これらのリスクを適切に管理し、 状況を改善しながら リスクを回避するためには、EPMのような仕組みや システム、 考え方が重要になるのです。

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CPMとは

CPMは、Corporate Performance Managementの略称で、日本語では企業業績管理と呼ばれます。企業が経営目標を達成するために、計画、実行、評価、改善という一連のサイクルを継続的に回すマネジメント手法です。

同じようなマネジメント手法にPDCAがありますが、CPMは企業としての目標を達成するために改善を繰り返すこと、PDCAは職場環境や業務効率化のために改善を繰り返すという違いがあります。

その他、類似の用語としてBPM：Business Process Management、EPM：Enterprise Performance Managementというものがありますが、大きな違いはなく、基本的には改善を繰り返していくという点は同じであり、呼び方が違うということを知っておきましょう。

ただし、システムやサービスなどの提供元によっては、搭載されている機能や目的に合わせて使い分けていることもあるため、どのような課題や問題を解決する仕組みなのか精査することが大切です。

CPMの重要性

現代のビジネス環境は、変化が激しく、予測が難しいという特徴があります。企業は生き残るために、常に 変化に適応し、競争力を強化していく必要があります。

CPM（Corporate Performance Management）は、企業が変化に適応し、競争力を強化するための有効な手段の一つとして重要であるということです。 具体的には以下のようなメリットを得ることができます。

• 経営目標の達成
• 業績向上
• 変化への適応力向上
• 意思決定の迅速化
• ガバナンスの強化

CPMの仕組みや考え方を導入することで、成長できる企業や組織としての環境を整えることができます。改善や変革と言うと精神論に陥りがちですが、CPMによって具体的に何が課題であり問題なのか、どのような現状なのかをしっかりと把握できるようになり、具体的な数値をもとに目標を立て、改善のために何ができるのか、何をすべきなのか、結果としてどのようになったのかということを繰り返し続けることができるのです。

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＜目次＞

1.ERPのリプレイスとは（概要）

2.なぜ、企業はERPをリプレイスする？

3.ERPをリプレイスする方法（プロセス）とは？注意点など

4.ERPをリプレイスするにあたり、今すぐに確認すべきこと

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1.ERPのリプレイスとは（概要）

企業がERP（Enterprise Resource Planning）システムをリプレイスする際には、旧システムの置き換えだけでなく、業務プロセスの再設計やデータ移行、新システムの導入・設定など、広範囲にわたる取り組みが必要となります。ERPリプレイスは、単なるシステム更新ではなく、企業全体の運営効率向上や競争力強化を目指した戦略的なプロジェクトです。

リプレイスの必要性

ERPシステムのリプレイスは、以下のような理由で必要とされることが多いです：

1. システムの老朽化： 古いERPシステムは、保守性やセキュリティに問題を抱えることが多く、新しい技術や法規制に対応できない場合があります。特に、サポートが終了したバージョンを使用している企業では、リプレイスは急務となります。
2. 業務プロセスの変化： ビジネス環境の変化に伴い、業務プロセスも変化します。現行のERPシステムがこれらの変化に対応できない場合、新しいシステムへのリプレイスが必要です。例えば、新たな製品ラインの導入や市場拡大に伴う複雑な業務処理が必要な場合、現行システムでは対応しきれないことがあります。
3. 統合と標準化： 多くの企業は、複数のシステムやツールを使用して業務を行っていますが、これらのシステム間でデータが統合されていないと、効率が低下し、データの正確性も保証されません。ERPシステムをリプレイスすることで、統合された一貫性のあるデータ基盤を構築し、業務の標準化を図ることができます。

リプレイスのプロセス

ERPリプレイスのプロセスは複雑であり、慎重な計画と実行が求められます。以下の主要なステップがあります：

1. 現状分析： 現行システムの問題点や制約を洗い出し、業務プロセスの分析を行います。この段階では、全ての関係者からのフィードバックを収集し、システムに求められる機能や性能を明確化します。
2. 新システムの選定： 複数のERPベンダーやソリューションを比較検討し、自社のニーズに最も適したシステムを選定します。この際、システムの柔軟性や拡張性、ベンダーのサポート体制なども考慮する必要があります。
3. データ移行計画： 旧システムから新システムへのデータ移行は、最も重要かつリスクの高いプロセスの一つです。データのクリーニングや標準化を行い、必要なデータのみを移行するための計画を立てます。
4. システム導入とカスタマイズ： 新システムのインストールと設定を行い、自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズを行います。必要に応じて、追加のモジュールや機能を組み込むこともあります。
5. テストとトレーニング： 新システムの稼働前に、徹底的なテストを行い、不具合や問題点を洗い出して修正します。また、ユーザーへのトレーニングを実施し、新システムの操作方法や新しい業務プロセスを習得させます。
6. 本番稼働とフォローアップ： 新システムを本番環境で稼働させ、初期の問題やユーザーからのフィードバックに迅速に対応します。また、継続的なフォローアップを行い、システムの最適化を図ります。

リプレイス成功のためのポイント

ERPリプレイスを成功させるためには、以下のポイントが重要です：

1. 経営層のコミットメント： リプレイスプロジェクトは企業全体に影響を及ぼすため、経営層の理解とサポートが不可欠です。経営層の積極的な関与が、プロジェクトのスムーズな進行と成功に寄与します。
2. 明確なビジョンと目標設定： プロジェクトの目的や目標を明確にし、それに基づく計画を立てることが重要です。目標は具体的で測定可能なものである必要があります。
3. ユーザーの巻き込み： 実際にシステムを使用するユーザーの意見を取り入れ、彼らをプロジェクトに巻き込むことで、システムの受け入れがスムーズになります。また、ユーザーのトレーニングを充実させることも重要です。
4. 綿密な計画と管理： プロジェクト計画を詳細に立て、進捗を定期的に確認・管理することで、スケジュールや予算の遵守が可能となります。リスク管理も徹底し、問題が発生した際には迅速に対応できる体制を整えておきます。
5. ベンダーとの協力関係： ERPベンダーとの良好な関係を築き、彼らのサポートを最大限に活用することが重要です。ベンダーの経験や知識を活かし、最適なソリューションを導入することで、プロジェクトの成功確率を高めます。

ERPリプレイスは、企業にとって大きな挑戦であると同時に、大きな機会でもあります。適切な計画と実行によって、企業はより効率的で競争力のある業務運営を実現できるでしょう。

2.なぜ、企業はERPをリプレイスする？

企業がERP（Enterprise Resource Planning）システムをリプレイスする理由は、多岐にわたります。これは単なるシステムの更新ではなく、企業全体の戦略的な変革を目指す重要な決断です。以下に、企業がERPをリプレイスする主な理由を詳述します。

システムの老朽化と技術的制約

1. 老朽化によるリスク

ERPシステムは導入から数年経過すると、技術的な老朽化が進みます。古いシステムは、ハードウェアやソフトウェアのサポートが終了し、メンテナンスコストが増加するリスクを抱えます。また、セキュリティの脆弱性が高まり、サイバー攻撃のリスクも増大します。

2. 技術的制約

新しい技術や機能を取り入れることが難しい古いERPシステムは、企業の競争力を削ぐ要因となります。例えば、クラウドベースのサービスやAI、IoTといった最新技術との統合が困難な場合、企業の業務効率やデータ分析能力に制約を与えます。

業務プロセスの変革

3. ビジネスの変化に対応

企業のビジネスモデルや業務プロセスは、環境の変化に応じて進化します。新しい製品ラインの導入、事業拡大、グローバル市場への参入など、ビジネスの変化に対応するためにERPシステムの柔軟性が求められます。古いシステムでは、新たな業務要件に迅速に対応できない場合があります。

4. 業務効率の向上

最新のERPシステムは、業務プロセスの自動化やリアルタイムデータの活用によって、業務効率を大幅に向上させることができます。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中することができ、全体的な生産性が向上します。

統合と標準化の必要性

5. データ統合の重要性

多くの企業は、複数のシステムやデータベースを運用していますが、これらのシステム間でのデータ統合が不十分だと、データの一貫性や正確性に問題が生じます。ERPリプレイスにより、統合されたデータ基盤を構築し、データの整合性を確保することが可能となります。

6. 業務標準化の推進

異なる部門や拠点で異なる業務プロセスが運用されている場合、全社的な標準化が求められます。ERPシステムのリプレイスによって、統一された業務プロセスを実現し、全社的な業務の透明性と効率性を向上させることができます。

コスト削減とROIの向上

7. コスト削減

最新のERPシステムは、クラウドベースのソリューションやサブスクリプションモデルを採用することで、初期導入コストや運用コストを削減することができます。また、システムの効率化によって、運用コストの削減やIT部門の負担軽減が期待できます。

8. ROIの向上

ERPシステムのリプレイスにより、業務プロセスの効率化やデータ活用の高度化が進み、投資対効果（ROI）が向上します。最新の分析ツールやBI（ビジネスインテリジェンス）機能を活用することで、より正確な意思決定が可能となり、企業全体のパフォーマンスが向上します。

規制対応とコンプライアンスの強化

9. 法規制の遵守

企業は、業種や地域ごとに異なる法規制やコンプライアンス要件を遵守する必要があります。最新のERPシステムは、これらの規制に対応するための機能を備えており、法規制の変更にも迅速に対応できます。

10. コンプライアンスの強化

データの透明性やトレーサビリティを向上させることで、内部監査や外部監査に対応しやすくなります。ERPシステムのリプレイスにより、企業のコンプライアンス強化を図ることができます。

企業がERPをリプレイスする理由は多岐にわたりますが、その背景には技術的進化、業務効率の向上、データ統合の重要性、コスト削減、規制対応といった要素が含まれています。これらの理由から、企業は戦略的にERPリプレイスを進め、持続的な成長と競争力の強化を図っています。

3.ERPをリプレイスする方法（プロセス）とは？注意点など

ERP（Enterprise Resource Planning）システムのリプレイスは、企業全体の業務運営に深く関わる重要なプロジェクトです。成功するためには、詳細な計画と緻密な実行が必要です。以下に、ERPリプレイスのプロセスとその際の注意点について詳述します。

1. 現状分析

1.1 現行システムの評価

現行のERPシステムの性能、機能、使いやすさ、保守性などを評価します。主要な利害関係者からのフィードバックを収集し、現在のシステムの問題点や改善点を明確にします。この段階で得られた情報は、新しいシステム選定の基礎となります。

1.2 業務プロセスの分析

現行の業務プロセスを詳細に分析し、どのプロセスが改善可能か、どのプロセスが新しいシステムによって最適化できるかを特定します。ビジネスの目標やニーズに合わせた業務プロセスの再設計も検討します。

2. 新システムの選定

2.1 要件定義

企業のビジネス要件を詳細に定義します。これは、ERPシステムがサポートすべき業務機能やパフォーマンス要件、ユーザビリティ、スケーラビリティ、セキュリティ要件などを含みます。

2.2 ベンダー選定

複数のERPベンダーやソリューションプロバイダーを評価し、自社の要件に最も適したベンダーを選定します。評価基準には、システムの機能、費用、ベンダーのサポート体制、導入実績などが含まれます。

3. データ移行計画

3.1 データのクリーニング

データ移行の前に、現行システムのデータをクリーニングし、正確で一貫性のあるデータに整備します。冗長データや誤ったデータを削除し、必要なデータのみを抽出します。

3.2 データマッピングと変換

旧システムのデータ構造と新システムのデータ構造を比較し、データマッピングを行います。必要に応じて、データの変換作業を実施し、新システムに適合させます。

4. システム導入とカスタマイズ

4.1 システムインストールと設定

新しいERPシステムをインストールし、基本設定を行います。システム環境やユーザー権限の設定、初期データのインポートなどが含まれます。

4.2 カスタマイズと拡張

企業固有の業務要件に合わせて、ERPシステムをカスタマイズします。必要に応じて、追加のモジュールや機能を導入し、システムの柔軟性を高めます。

5. テストとトレーニング

5.1 テスト計画の策定

システムのテスト計画を策定し、各フェーズで必要なテストを詳細に計画します。ユニットテスト、統合テスト、ユーザー受け入れテスト（UAT）など、段階的にテストを実施します。

5.2 トレーニングプログラム

ユーザーに対するトレーニングプログラムを実施し、新システムの操作方法や新しい業務プロセスを習得させます。トレーニングは、システム管理者からエンドユーザーまで、全員を対象に実施します。

6. 本番稼働とフォローアップ

6.1 本番環境への移行

新システムを本番環境に移行し、全社的な稼働を開始します。この際、切り替えのタイミングを慎重に選び、最小限のダウンタイムで移行を完了させます。

6.2 初期サポート

稼働初期には、専用のサポートチームを配置し、ユーザーからの問い合わせや問題に迅速に対応します。初期トラブルの迅速な解決が、システムの定着と安定運用に繋がります。

注意点

1. プロジェクト管理

ERPリプレイスは大規模なプロジェクトであり、詳細なプロジェクト管理が必要です。スケジュール管理、リソース管理、予算管理を徹底し、進捗状況を常に監視します。

2. リスク管理

リプレイスプロジェクトには多くのリスクが伴います。リスクを事前に特定し、対応策を準備しておくことが重要です。特に、データ移行やシステム統合のリスクには細心の注意を払います。

3. 変更管理

新システムへの移行は、業務プロセスやワークフローの変更を伴うため、従業員の抵抗が予想されます。適切な変更管理を行い、従業員の理解と協力を得ることが重要です。

ERPリプレイスの成功には、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。現状分析から本番稼働までの各ステップを丁寧に実施し、注意点を適切に管理することで、企業全体の業務効率向上と競争力強化を実現できます。

4.ERPをリプレイスするにあたり、今すぐに確認すべきこと

ERP（Enterprise Resource Planning）システムのリプレイスは、企業にとって重要なプロジェクトであり、成功させるためには事前準備が不可欠です。以下に、ERPリプレイスを計画する際に今すぐ確認すべき重要なポイントを詳述します。

1. 現行システムの評価と課題の特定

1.1 システム性能の評価

現行ERPシステムの性能を評価し、どの程度の業務負荷に耐えられるかを確認します。システムの応答時間、処理速度、同時アクセス数などのパフォーマンス指標をチェックします。

1.2 現行システムの課題

現行システムの課題を明確にします。具体的には、操作性の問題、機能の不足、保守の困難さ、セキュリティリスクなどを洗い出し、リプレイスの必要性を裏付けます。

2. ビジネスニーズの明確化

2.1 事業戦略との整合性

ERPリプレイスが企業の事業戦略と整合しているか確認します。例えば、事業拡大、新市場進出、デジタルトランスフォーメーション（DX）などの戦略目標に対応するためのシステム要件を定義します。

2.2 業務プロセスの再設計

ビジネスニーズに基づき、業務プロセスの再設計を行います。現行プロセスのどこに改善の余地があるか、どのプロセスが自動化できるかを検討します。

3. データの準備

3.1 データ品質の確認

移行対象となるデータの品質を確認します。データの正確性、一貫性、完全性を評価し、データクリーニングが必要な場合はその計画を立てます。

3.2 データ移行計画

データ移行のための具体的な計画を策定します。データマッピング、変換ルール、移行ツールの選定、テスト計画などを詳細に設計します。

4. リソースと予算の確認

4.1 プロジェクトチームの編成

ERPリプレイスプロジェクトの成功には、専任のプロジェクトチームが必要です。プロジェクトマネージャー、業務担当者、IT専門家、外部コンサルタントなど、適切なメンバーを揃えます。

4.2 予算の確認

リプレイスプロジェクトに必要な予算を確認します。システム購入費用、導入コスト、トレーニング費用、外部コンサルタントの費用など、全体的な予算計画を立てます。

5. ベンダーとソリューションの評価

5.1 ベンダー選定基準の明確化

ERPベンダーの選定基準を明確にします。ベンダーの信頼性、サポート体制、導入実績、システムの柔軟性や拡張性などを評価基準に含めます。

5.2 ソリューションの比較検討

複数のERPソリューションを比較検討し、自社の要件に最も適したものを選定します。デモンストレーションやパイロットテストを実施し、実際の操作性や機能を確認します。

6. リスク管理と対応計画

6.1 リスクの特定

ERPリプレイスプロジェクトに伴うリスクを特定します。プロジェクトの遅延、予算オーバー、データ移行の失敗、ユーザーの抵抗など、考えられるリスクを洗い出します。

6.2 リスク対応計画

特定したリスクに対する対応計画を策定します。リスク発生時の対応策、予防策、緊急時の連絡体制などを整備し、プロジェクトの安定的な進行を図ります。

7. ユーザーの巻き込みとトレーニング

7.1 ユーザーの巻き込み

リプレイスプロジェクトの初期段階からユーザーを巻き込み、彼らの意見や要望を反映させます。これにより、システム導入後の受け入れがスムーズになります。

7.2 トレーニング計画

新しいシステムの操作方法や新しい業務プロセスに関するトレーニング計画を立てます。ユーザーが新システムを効果的に使用できるようにするためのトレーニングプログラムを実施します。

ERPリプレイスは企業にとって大きな転換点となるプロジェクトです。事前に確認すべき重要なポイントを押さえ、詳細な計画とリスク管理を行うことで、成功への道筋を確実にします。企業の競争力強化と業務効率向上を目指して、慎重にプロジェクトを進めていきましょう。

＜その他 参考情報 ＞

1.オラクルERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したプロセスを公開（株式会社クラウドワークスさま）

２）Salesforce、SAPと管理会計クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ （記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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＜目次＞

1.なぜ、グローバル展開を日本企業は今、必要？

2.グローバル展開とは？どういった状態のこと（目安）を指す？

3.グローバル展開をスムーズに日本企業が行う方法（課題と対策）

4.グローバル展開をするために、日本企業が今すぐにすべきこと

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1.なぜ、グローバル展開を日本企業は今、必要？

日本企業がグローバル展開を今こそ必要とする理由は、急速に変化する国際経済環境と国内市場の限界に起因しています。ここでは、具体的な理由をいくつか挙げて解説します。

1. 国内市場の成熟化

日本の国内市場は、特に製造業や消費財産業において成熟化が進んでいます。人口減少と少子高齢化が進む中、国内市場だけに依存するビジネスモデルでは持続的な成長が難しい状況です。企業が成長し続けるためには、新しい市場を開拓し、海外市場において新たな収益源を確保することが不可欠です。

2. 国際競争力の強化

グローバル展開を進めることで、企業は国際競争力を強化することができます。海外市場に進出することで、異なる文化や市場のニーズに対応した製品やサービスを開発する能力が求められます。これにより、企業は技術革新や製品開発のスピードを向上させることができ、結果として国内外での競争力を高めることができます。

3. リスクの分散

グローバル展開を行うことで、企業は経営リスクを分散することができます。特定の地域や市場に依存するリスクを軽減するためには、多様な市場での事業展開が有効です。例えば、ある国の経済が不安定な状況にある場合でも、他の地域での事業が堅調であれば、全体としてのリスクを低減することが可能です。

4. 人材の多様性と育成

グローバル展開により、多様な人材を活用することができるようになります。異なる背景やスキルを持つ人材が集まることで、企業のイノベーション力が向上します。また、海外でのビジネス経験を積むことができる人材を育成することは、将来的な経営陣の多様化と強化にも繋がります。

5. テクノロジーとデジタル化の進展

テクノロジーとデジタル化の進展により、グローバルなビジネス展開が以前よりも容易になっています。デジタルプラットフォームを活用することで、地理的な制約を超えて迅速に市場にアクセスすることが可能です。これにより、企業はグローバル市場での競争に迅速に対応できるようになります。

6. パートナーシップとアライアンス

グローバル展開を通じて、企業は国際的なパートナーシップやアライアンスを構築することができます。これにより、新たな市場への参入が容易になり、技術やノウハウの共有が促進されます。戦略的な提携関係を築くことで、企業は自社の強みを最大限に活かし、競争優位性を高めることができます。

これらの理由から、日本企業が今こそグローバル展開を進める必要があることは明白です。国際市場での成功を目指すためには、計画的かつ戦略的なアプローチが求められます。

2.グローバル展開とは？どういった状態のこと（目安）を指す？

グローバル展開とは、企業が国内市場だけでなく、国際市場にも積極的に進出し、事業活動を展開することを指します。単なる輸出入や海外販売に留まらず、現地生産、現地法人の設立、さらには現地での研究開発活動や人材採用まで、多岐にわたる活動を包括します。具体的な目安を以下に示します。

1. 海外市場への参入

グローバル展開の初期段階として、海外市場への参入があります。これは主に製品やサービスの輸出を通じて行われます。例えば、製造業の場合、国内で生産した製品を海外市場に販売することから始めるケースが一般的です。ここで重要なのは、ターゲット市場の選定と市場調査、現地の規制や文化への理解です。

2. 現地法人の設立

次のステップとして、現地法人の設立が挙げられます。現地法人の設立により、企業は現地市場でのプレゼンスを強化し、現地の顧客に対する信頼性を高めることができます。また、現地法人を通じて、より迅速な市場対応や現地のニーズに合わせたサービス提供が可能となります。例えば、トヨタ自動車は多数の国で現地法人を設立し、現地市場に適した製品開発と販売を行っています。

3. 現地生産とサプライチェーンの構築

グローバル展開が進むと、現地での生産拠点の設置が求められます。これは、輸送コストの削減や関税の回避、現地市場に迅速に対応するためです。現地生産により、企業は製品を迅速かつ効率的に供給することが可能となります。また、現地のサプライチェーンを構築することで、コスト競争力を高めることができます。

4. 現地での研究開発（R&D）

さらに進んだ段階では、現地での研究開発（R&D）活動が重要となります。現地のニーズや市場動向を反映した製品開発が求められるため、現地にR&D拠点を設けることが効果的です。これにより、企業は現地市場に特化した製品やサービスを提供することができ、競争優位性を確保することができます。例えば、パナソニックはアメリカや中国などにR&D拠点を持ち、現地のニーズに応じた技術開発を行っています。

5. 現地人材の採用と育成

グローバル展開においては、現地人材の採用と育成も重要な要素です。現地の文化や市場に精通した人材を採用することで、企業はより効果的に現地市場にアプローチすることができます。また、現地人材の育成を通じて、企業のグローバルな経営基盤を強化することができます。多国籍企業は、現地のリーダーシップを育成するためのプログラムを積極的に展開しています。

6. 国際的なパートナーシップとアライアンス

最後に、国際的なパートナーシップやアライアンスの構築もグローバル展開の重要な要素です。他国の企業との戦略的提携により、新たな市場への参入が容易になり、技術やノウハウの共有が促進されます。例えば、ソニーはアメリカやヨーロッパの企業と提携し、グローバル市場での競争力を強化しています。

これらの要素を総合的に実現することで、企業は真の意味でのグローバル展開を達成することができます。グローバル展開は単なる国際的な活動の拡大ではなく、全社的な戦略として位置付けられ、持続可能な成長を目指す重要な取り組みとなります。

3.グローバル展開をスムーズに日本企業が行う方法（課題と対策）

日本企業がグローバル展開をスムーズに進めるためには、さまざまな課題を克服する必要があります。ここでは、主要な課題とその対策について詳しく説明します。

1. 言語と文化の壁

課題: 言語と文化の違いは、日本企業がグローバル展開を進める際に最も大きな障壁となります。言語の問題はコミュニケーションを妨げ、文化の違いはビジネス習慣や顧客のニーズに対する理解を難しくします。

対策:

• 現地の専門家を採用する: 現地の言語や文化に精通した人材を採用することで、コミュニケーションの円滑化と文化的な理解が深まります。
• 文化研修の実施: 日本本社および現地の従業員に対して、互いの文化を理解するための研修を行うことが効果的です。
• 多言語対応の強化: 製品マニュアルやカスタマーサポートを多言語対応にすることで、現地の顧客に対するサービス向上が図れます。

2. 規制と法制度の違い

課題: 各国の規制や法制度の違いは、事業運営において大きな障害となります。特に、税制や労働法、製品安全基準など、さまざまな規制に対応する必要があります。

対策:

• 法務専門家の活用: 各国の法制度に精通した法務専門家を雇用し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
• 現地の法律事務所との連携: 現地の法律事務所と連携することで、最新の法規制情報を取得し、迅速に対応することが可能です。
• 規制対応チームの設置: 各国の規制に対応するための専門チームを設置し、常に法改正や規制の変更に対応できる体制を整えます。

3. サプライチェーンの構築

課題: グローバル展開においては、効率的かつ信頼性の高いサプライチェーンの構築が求められます。物流の遅延やコスト増加、供給元のリスクなどが問題となります。

対策:

• ローカルサプライヤーの開拓: 現地の信頼できるサプライヤーを開拓し、調達の多様化を図ることでリスクを分散します。
• IT技術の活用: サプライチェーン管理においては、最新のIT技術を活用することで、リアルタイムでの在庫管理や物流追跡が可能となります。
• 柔軟な物流体制の確立: 複数の物流ルートを確保し、突発的な事態にも柔軟に対応できる体制を整えます。

4. 現地市場の理解とマーケティング

課題: 現地市場の特性や消費者ニーズを正確に把握することは、グローバル展開において不可欠です。誤ったマーケティング戦略は、ブランドイメージの損失や売上の低迷を招きます。

対策:

• 市場調査の徹底: 現地の市場調査を徹底的に行い、消費者の嗜好や競合他社の動向を把握します。
• 現地パートナーとの協力: 現地のマーケティング会社やパートナーと協力し、効果的なマーケティング戦略を立案します。
• 現地に適応した製品開発: 現地市場のニーズに応じた製品開発を行い、顧客満足度を高めることが重要です。

5. 人材の採用と育成

課題: 優秀な現地人材の確保と育成は、グローバル展開の成功に直結します。しかし、現地の優秀な人材を確保することは容易ではありません。

対策:

• 現地の大学や専門機関との連携: 現地の大学や専門機関と連携し、インターンシップや研修プログラムを提供することで、優秀な人材を早期に確保します。
• 従業員のキャリアパスの明確化: 現地従業員に対して明確なキャリアパスを提示し、長期的な成長を支援することで、離職率を低減します。
• 継続的なトレーニングと教育: 現地従業員に対して継続的なトレーニングと教育プログラムを提供し、スキルアップを図ります。

これらの課題と対策を講じることで、日本企業はグローバル展開をスムーズに進めることができます。成功するためには、戦略的な計画と柔軟な対応が求められます。

4.グローバル展開をするために、日本企業が今すぐにすべきこと

グローバル展開を成功させるためには、戦略的な準備と迅速な行動が求められます。以下では、日本企業が今すぐに取り組むべき具体的なアクションについて説明します。

1. グローバル戦略の再評価と策定

現状の評価と課題の明確化: まず、現在の事業戦略を再評価し、グローバル展開における強みと弱みを明確にする必要があります。SWOT分析（強み、弱み、機会、脅威の分析）を活用して、現状を把握し、具体的な課題を洗い出します。

長期的なビジョンと目標の設定: グローバル展開に向けた長期的なビジョンと具体的な目標を設定します。これには、市場シェアの目標、収益目標、地域ごとの成長目標などが含まれます。

実行可能な戦略の策定: 設定した目標を達成するための具体的な戦略を策定します。市場参入戦略、競争戦略、パートナーシップ戦略など、各地域に合わせた戦略を立案します。

2. 市場調査と現地ニーズの理解

ターゲット市場の選定: グローバル展開を成功させるためには、ターゲット市場を慎重に選定することが重要です。経済成長率、消費者購買力、競争環境、規制の厳しさなどを考慮し、最も有望な市場を選びます。

詳細な市場調査の実施: 選定した市場に対して詳細な市場調査を行い、現地の消費者ニーズ、競合他社の動向、文化的な特性などを把握します。市場調査の結果を基に、現地に適した製品やサービスの開発を進めます。

現地パートナーとの協力: 現地の市場に詳しいパートナーやコンサルタントと協力し、現地のビジネス環境や規制に迅速に対応できるようにします。これにより、現地市場へのスムーズな参入が可能となります。

3. 組織体制と人材の強化

グローバル対応の組織体制の整備: グローバル展開を推進するための専門チームを組織内に設置し、各地域の市場に対応できる体制を整えます。各国の責任者を配置し、現地での迅速な意思決定を可能にします。

現地人材の採用と育成: 現地の文化やビジネス習慣に精通した人材を採用し、現地市場に適応できるようにします。さらに、現地人材の育成プログラムを導入し、長期的な成長を支援します。

社員のグローバルマインドセットの醸成: 本社の従業員に対してもグローバルマインドセットを醸成するための研修やトレーニングを実施します。異文化理解や多言語スキルの向上を図ることで、グローバル展開に対応できる組織を構築します。

4. デジタル技術の活用

デジタルマーケティングの強化: デジタル技術を活用して、グローバル市場でのブランド認知度を向上させます。SNSやウェブ広告、コンテンツマーケティングなどを駆使して、現地の消費者に効果的にアプローチします。

データ分析と顧客インサイトの活用: 市場データや顧客データを収集・分析し、現地の消費者ニーズを把握します。データに基づいた意思決定を行い、現地市場に適した戦略を策定します。

サプライチェーンのデジタル化: サプライチェーンの管理においてもデジタル技術を活用し、効率化と透明性を高めます。リアルタイムでの在庫管理や物流追跡を可能にすることで、供給チェーンの強化を図ります。

5. 法規制の遵守とリスク管理

各国の法規制の把握: 進出先国の法規制を正確に把握し、遵守することが不可欠です。現地の法律専門家と連携し、最新の法規制情報を常に更新します。

リスク管理体制の整備: グローバル展開にはさまざまなリスクが伴います。政治的リスク、経済的リスク、法的リスクなどを考慮し、包括的なリスク管理体制を整備します。リスク評価と対応策を明確にし、リスクが顕在化した場合の迅速な対応を可能にします。

6. 持続可能性と社会的責任の確立

持続可能なビジネスモデルの構築: グローバル展開においても、環境への配慮や持続可能なビジネスモデルの構築が重要です。再生可能エネルギーの利用や環境負荷の低減に取り組み、持続可能な成長を目指します。

企業の社会的責任（CSR）の推進: 進出先国での社会的責任を果たすため、現地コミュニティとの協力や社会貢献活動を推進します。CSR活動を通じて、現地での信頼を築き、企業のブランドイメージを向上させます。

これらの具体的なアクションを実行することで、日本企業はグローバル展開をスムーズに進めることができます。戦略的な計画と迅速な実行が成功の鍵となります。

＜その他 参考情報 ＞

1.日本企業の海外展開早期化ウェビナー（オラクル社と共同開催）

２）Salesforce、SAPと管理会計クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ （記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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＜目次＞

1.Oracle Cloud EPM Planningとは何か

2.Oracle Cloud EPM Planningの主要機能とは

3.Oracle Cloud EPM Planningを導入する企業にとってのメリット

4.Oracle Cloud EPM Planningを導入する方法

5.Oracle Cloud EPM Planningが自社に合っているか確認する方法

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1.Oracle Cloud EPM Planningとは何か

Oracle Cloud EPM Planningは、企業の予算策定、予測、計画、レポート作成のプロセスを効率化し、統合するためのクラウドベースのエンタープライズパフォーマンス管理（EPM）ソリューションです。このシステムは、企業が財務と運用の計画を統合し、ビジネス全体のパフォーマンスを向上させるための強力なツールを提供します。

特徴と利点

統合された計画プロセス

Oracle Cloud EPM Planningは、統合された計画プロセスを提供し、企業全体で一貫性のあるデータと計画を使用できます。これにより、部門間のシナジーを高め、全体の戦略と一致した計画を作成することが可能になります。

予測の精度向上

機械学習や高度な分析ツールを活用して、予測の精度を向上させることができます。これにより、過去のデータや市場動向を基にした高精度な予測を立てることができ、迅速な意思決定をサポートします。

柔軟なシナリオ分析

複数のシナリオを作成し、異なる条件下でのビジネスのパフォーマンスをシミュレーションすることができます。これにより、リスクと機会を予測し、最適な戦略を策定するための洞察を得ることができます。

ユーザーフレンドリーなインターフェース

使いやすいインターフェースにより、ユーザーは簡単に操作を学び、迅速に計画を作成・修正することができます。さらに、セルフサービスのレポート作成機能により、専門知識がなくても複雑なデータ分析を行うことができます。

導入の効果

Oracle Cloud EPM Planningの導入により、以下のような効果が期待できます。

• 計画のスピードと精度の向上: 手作業やエラーが減少し、計画サイクルが短縮されます。
• コラボレーションの強化: 部門間のコラボレーションが促進され、情報共有がスムーズに行われます。
• 戦略の一貫性確保: 組織全体の計画が統一され、戦略的な一貫性が保たれます。
• リスク管理の向上: シナリオ分析により、潜在的なリスクを事前に把握し、適切な対応策を講じることができます。

まとめ

Oracle Cloud EPM Planningは、現代のビジネス環境において不可欠なツールです。統合された計画プロセス、高精度な予測、柔軟なシナリオ分析により、企業は迅速かつ効果的な意思決定を行うことができます。クラウドベースのソリューションとして、どこからでもアクセス可能で、最新のテクノロジーを活用してビジネスのパフォーマンスを最大化することができます。

これにより、企業は競争力を維持し、持続的な成長を実現することができます。Oracle Cloud EPM Planningは、企業がデータに基づいた戦略的な意思決定を行い、ビジネスの成功を達成するための強力なパートナーです。

2.Oracle Cloud EPM Planningの主要機能とは

Oracle Cloud EPM Planningは、企業の予算策定、予測、計画、レポート作成を効率化し、統合するための高度な機能を備えたクラウドベースのソリューションです。以下に、この強力なツールが提供する主要な機能について詳述します。

1. ドライバベースの計画

概要

ドライバベースの計画は、ビジネスの主要な推進要因（ドライバ）に基づいて計画を立てるアプローチです。この機能は、ビジネスの成長やコスト削減の目標を達成するために不可欠です。

利点

• 効率的な計画立案: ドライバを定義し、それに基づいて自動的に計画を生成することで、計画プロセスを効率化します。
• 精度の向上: ビジネスの実績データに基づく計画は、より現実的で信頼性の高いものになります。

2. 高度な予測分析

概要

Oracle Cloud EPM Planningは、機械学習アルゴリズムを活用した高度な予測分析機能を提供します。これにより、過去のデータを基に将来のパフォーマンスを予測することが可能です。

利点

• 正確な予測: 多数の変数を考慮した精度の高い予測を実現します。
• 意思決定の支援: データドリブンの予測により、ビジネスの意思決定を支援します。

3. シナリオ計画

概要

シナリオ計画機能により、異なる仮定に基づいた複数の計画シナリオを作成し、比較することができます。これにより、ビジネスのリスクと機会を評価し、最適な戦略を選択するための洞察が得られます。

利点

• 柔軟性: 様々なシナリオを素早く作成し、比較することができます。
• リスク管理: 潜在的なリスクを事前に評価し、適切な対応策を立てることができます。

4. 統合された財務・運用計画

概要

Oracle Cloud EPM Planningは、財務計画と運用計画を統合することで、ビジネス全体の計画プロセスを一元化します。これにより、部門間の連携を強化し、一貫した戦略的計画を実現します。

利点

• シナジーの創出: 部門間のデータと計画を統合し、相乗効果を発揮します。
• 一貫性: 全社的な計画の一貫性を保ちます。

5. ユーザー中心のインターフェース

概要

ユーザー中心のインターフェースは、直感的で使いやすいデザインを採用しており、ユーザーが効率的に作業を行えるように設計されています。

利点

• 迅速な導入: ユーザーがすぐにシステムを使いこなせるため、導入後の立ち上がりが早いです。
• セルフサービス機能: 専門知識がなくても高度な分析やレポート作成が可能です。

まとめ

Oracle Cloud EPM Planningの主要機能は、企業がより効率的かつ効果的に予算策定、予測、計画を行い、ビジネスのパフォーマンスを最大化するための強力なツールを提供します。これらの機能により、企業はデータに基づいた意思決定を行い、持続的な成長と競争力の向上を実現することができます。

3.Oracle Cloud EPM Planningを導入する企業にとってのメリット

Oracle Cloud EPM Planningは、多くの企業にとって戦略的な優位性をもたらす革新的なツールです。このシステムの導入により、企業はさまざまなメリットを享受できます。以下に、主要な利点を専門家向けに詳述します。

1. 効率的な計画プロセス

自動化と標準化

Oracle Cloud EPM Planningは、計画プロセスを自動化し、標準化されたワークフローを提供します。これにより、手作業のエラーが減少し、計画サイクルが大幅に短縮されます。

リアルタイムデータの利用

リアルタイムでデータを収集・分析する機能により、常に最新の情報に基づいて計画を立案できます。これにより、迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

2. コスト削減と効率化

クラウドベースのアーキテクチャ

クラウドベースのソリューションであるため、初期投資やインフラ維持コストが低減されます。また、スケーラビリティが高く、企業の成長に応じて柔軟にシステムを拡張できます。

人件費の削減

計画プロセスの自動化により、手作業にかかる時間とコストが削減され、社員はより付加価値の高い業務に専念することができます。

3. 精度の高い予測と意思決定支援

機械学習と高度な分析

Oracle Cloud EPM Planningは、機械学習アルゴリズムを活用して高度な予測分析を提供します。これにより、過去のデータから将来のトレンドを高精度に予測し、戦略的な意思決定を支援します。

シナリオ分析の強化

複数のシナリオを簡単に作成・比較できるため、潜在的なリスクと機会を総合的に評価し、最適な戦略を選択するための洞察が得られます。

4. 組織全体のアライメント

統合された計画とレポーティング

部門間で統一された計画とレポーティングを実現することで、企業全体の戦略的一貫性を保つことができます。これにより、各部門の活動が企業全体の目標と一致し、シナジー効果を発揮します。

コラボレーションの促進

リアルタイムでのデータ共有とコラボレーション機能により、部門間の連携が強化され、情報の流れがスムーズになります。これにより、迅速な意思決定と問題解決が可能になります。

5. コンプライアンスとリスク管理

規制遵守のサポート

Oracle Cloud EPM Planningは、規制要件に対応するための柔軟なレポーティング機能を提供します。これにより、企業は常に最新の規制に準拠し、コンプライアンスリスクを低減することができます。

リスクの早期検出と対応

高度な分析機能により、潜在的なリスクを早期に検出し、適切な対応策を迅速に講じることができます。これにより、企業のリスク管理能力が向上し、予期せぬ事態への対応力が強化されます。

まとめ

Oracle Cloud EPM Planningの導入は、企業の計画プロセスを革新し、効率化するための重要なステップです。自動化と高度な分析機能を活用することで、企業はコスト削減と効率化を実現し、精度の高い予測と戦略的な意思決定を支援することができます。また、統合された計画とレポーティングにより、組織全体のアライメントを強化し、規制遵守とリスク管理を徹底することが可能です。これらのメリットにより、Oracle Cloud EPM Planningは、企業の競争力を向上させ、持続的な成長を支える強力なツールとなります。

4.Oracle Cloud EPM Planningを導入する方法

Oracle Cloud EPM Planningの導入は、企業の予算策定、計画、予測プロセスを大幅に改善するための重要なステップです。以下に、導入プロセスの各段階を詳しく説明します。

1. 導入準備

現状分析

導入プロセスの最初のステップは、現状分析です。企業の現行の計画、予算策定、予測プロセスを詳細に評価し、Oracle Cloud EPM Planningがどのように改善できるかを特定します。これには、関係者とのインタビューやワークショップの実施が含まれます。

目標設定

次に、Oracle Cloud EPM Planningの導入によって達成したい具体的な目標を設定します。これには、プロセスの効率化、データの統合、予測の精度向上などが含まれます。

プロジェクト計画の策定

現状分析と目標設定が完了したら、プロジェクト計画を策定します。この計画には、導入スケジュール、リソースの割り当て、リスク管理計画などが含まれます。

2. システム設計とカスタマイズ

要件定義

企業のビジネス要件を詳細に定義し、Oracle Cloud EPM Planningの機能と一致させます。これには、ユーザーの役割と権限、データモデル、レポート要件の定義が含まれます。

システム構成

要件定義に基づいて、Oracle Cloud EPM Planningのシステムを構成します。これには、アプリケーションの設定、データのインポート、計画テンプレートの作成が含まれます。

カスタマイズ

必要に応じて、Oracle Cloud EPM Planningの機能をカスタマイズします。企業の特定のニーズに合わせて、計算ロジック、ワークフロー、レポートを調整します。

3. データ移行

データクレンジング

既存のデータをクレンジングし、Oracle Cloud EPM Planningに移行する準備を行います。データの正確性と一貫性を確保するために、不足しているデータの補完やエラーの修正を行います。

データインポート

クレンジングされたデータをOracle Cloud EPM Planningにインポートします。このプロセスには、データのマッピングと検証が含まれます。

4. トレーニングとユーザーサポート

トレーニングプログラムの実施

ユーザーが新しいシステムを効果的に使用できるように、トレーニングプログラムを実施します。トレーニングには、基本的な操作方法から高度な機能の使用方法までが含まれます。

ユーザーサポート

システム導入後、ユーザーがスムーズに移行できるように、継続的なサポートを提供します。これには、FAQの作成、ヘルプデスクの設置、定期的なユーザーグループミーティングの開催が含まれます。

5. テストと検証

システムテスト

システムが期待通りに動作することを確認するために、包括的なテストを実施します。これには、機能テスト、性能テスト、セキュリティテストが含まれます。

ユーザ受入テスト（UAT）

実際のユーザーがシステムを使用してテストを行い、要件が満たされていることを確認します。ユーザ受入テストは、システムの導入前に最終的な検証として重要です。

6. 本番環境への移行

移行計画の実行

本番環境への移行計画を実行します。これには、システムの最終調整、データの最終インポート、全体のシステムチェックが含まれます。

本番稼働

移行が完了したら、Oracle Cloud EPM Planningを本番稼働します。システムの稼働状況を継続的に監視し、必要に応じて迅速に対応します。

7. 継続的な改善

パフォーマンスレビュー

システム稼働後、定期的にパフォーマンスレビューを実施し、システムの効果と効率を評価します。

改善提案と実施

パフォーマンスレビューの結果に基づき、システムやプロセスの改善提案を行い、継続的な最適化を図ります。

まとめ

Oracle Cloud EPM Planningの導入は、計画的かつ段階的に進めることで、企業の予算策定や計画プロセスを大幅に改善し、ビジネスのパフォーマンスを最大化することが可能です。適切な準備、設計、テスト、トレーニングを行うことで、導入の成功と長期的な効果を確保することができます。

5.Oracle Cloud EPM Planningが自社に合っているか確認する方法

Oracle Cloud EPM Planningの導入は、企業の計画、予算策定、予測プロセスを大幅に改善する可能性を秘めています。しかし、すべての企業にとって最適な選択肢であるとは限りません。以下に、Oracle Cloud EPM Planningが自社に適しているかを確認するための方法を専門家向けに説明します。

1. ビジネスニーズの評価

現行プロセスのレビュー

自社の現在の計画、予算策定、予測プロセスを詳細に評価します。このレビューには、現行プロセスの強みと弱みを特定し、Oracle Cloud EPM Planningがどのように改善できるかを見極めることが含まれます。

将来のニーズの予測

企業の成長目標や戦略計画を考慮して、将来的に必要となる機能やプロセスの変更を予測します。これにより、Oracle Cloud EPM Planningが長期的に適しているかを判断する材料が得られます。

2. 機能要件の定義

必須機能のリストアップ

自社のビジネスニーズに基づいて、必要な機能をリストアップします。これには、財務計画、運用計画、シナリオ分析、予測分析などが含まれます。

機能の優先順位付け

リストアップした機能に優先順位を付けます。これにより、Oracle Cloud EPM Planningが提供する機能が自社のニーズにどれだけ一致しているかを評価できます。

3. システムの適合性評価

デモと試用

Oracle Cloud EPM Planningのデモやトライアルを通じて、システムがどのように機能するかを実際に確認します。これにより、ユーザーインターフェースの使いやすさやシステムの柔軟性を評価できます。

ベンダーとのディスカッション

Oracleの担当者や導入パートナーと詳細なディスカッションを行い、自社のニーズに対するシステムの適合性を確認します。具体的なカスタマイズや導入プロセスについても話し合います。

4. コスト・ベネフィット分析

導入コストの見積もり

Oracle Cloud EPM Planningの導入にかかる初期費用、ライセンス費用、運用費用を詳細に見積もります。これには、ハードウェア、ソフトウェア、コンサルティング費用が含まれます。

ベネフィットの算出

導入による具体的なベネフィットを定量化します。これには、計画プロセスの効率化、エラーの削減、予測精度の向上、リソースの最適化が含まれます。

5. リスク評価

技術的リスクの評価

システム導入に伴う技術的なリスクを評価します。これには、データ移行のリスク、システム統合の課題、ユーザーの受け入れのリスクが含まれます。

組織的リスクの評価

組織的なリスクも評価します。これには、プロジェクトの管理リスク、スタッフのトレーニングリスク、チェンジマネジメントの課題が含まれます。

6. パイロットプロジェクトの実施

パイロットプロジェクトの設計

Oracle Cloud EPM Planningの小規模なパイロットプロジェクトを設計し、特定の部門やプロセスで試験的に導入します。これにより、実際の運用環境での適合性を確認できます。

パイロット結果の評価

パイロットプロジェクトの結果を評価し、システムのパフォーマンス、ユーザーのフィードバック、予想されるベネフィットを確認します。

7. 最終決定と導入計画の策定

最終評価

すべての評価結果を総合的に検討し、Oracle Cloud EPM Planningが自社に適しているかを最終決定します。必要に応じて、追加の要件や調整を行います。

導入計画の策定

最終決定後、具体的な導入計画を策定します。この計画には、導入スケジュール、リソースの割り当て、リスク管理計画が含まれます。

まとめ

Oracle Cloud EPM Planningが自社に適しているかを確認するためには、ビジネスニーズの評価、機能要件の定義、システムの適合性評価、コスト・ベネフィット分析、リスク評価、パイロットプロジェクトの実施が重要です。これらのステップを踏むことで、導入の適合性を正確に判断し、成功するための基盤を築くことができます。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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BPMとは

BPM（BusinessProcessManagement）は、ビジネスプロセスを分析、改善、最適化することで、企業の効率化やコスト削減、顧客満足度向上などを実現するマネジメント手法です。

具体的には業務の流れを整理して分析、無駄な作業を省き効率的な仕組みを構築、改善を繰り返し、より良い状態を目指すことなどが挙げられます。

その他、類似の用語としてCPM：Corporate Performance Management、EPM：Enterprise Performance Managementというものがありますが、大きな違いはなく、基本的には改善を繰り返していくという点は同じであり、呼び方が違うということを知っておきましょう。

ただし、システムやサービスなどの提供元によっては、搭載されている機能や目的に合わせて使い分けていることもあるため、どのような課題や問題を解決する仕組みなのか精査することが大切です。

BPMの重要性

BPMの重要性として、改善を繰り返すことで、企業や組織における生産性の向上が期待できる点にあります。金銭的なコストや時間的なコストの削減を続けていくことで、日々の業務や作業がスムーズになり、結果として同じ時間でより良い成果を上げられるようになるのが理由です。

作業量や時間の配分の見直しにもつながり、職場環境の改善も期待できるため、スタッフや従業員の負担の偏りも少なくなり、業務標準化と業務平準化も実現できるようになるでしょう。

すなわち、企業や組織として成長しやすくなるということ、同じく持続可能な企業として長く事業活動ができるようになることなども重要と言えます。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

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