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Salesforceのレポート作成は、ビジネスデータを効果的に視覚化し、分析するための重要なスキルです。以下に、初心者向けにSalesforceでレポートを作成する手順を説明します。

1. Salesforceにログインする

まず、Salesforceにログインします。組織のSalesforce URLにアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

2. レポートタブを開く

上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。このタブから、すべてのレポートを管理・作成できます。

3. 新しいレポートを作成する

1. 「新しいレポート」ボタンをクリック:
   • レポートタブ内の「新しいレポート」ボタンをクリックします。
2. レポートタイプを選択:
   • レポートを作成するためのデータソース（例：取引先、商談、リードなど）を選択します。選択後、「続行」ボタンをクリックします。

4. レポートビルダーでレポートをカスタマイズする

レポートビルダーが開きます。ここでレポートをカスタマイズします。

1. フィルターの設定:
   • 左側のパネルでフィルターを設定します。例えば、特定の期間内のデータのみを表示したい場合は、「作成日」フィールドをフィルターとして追加し、適切な期間を設定します。
2. 列の追加:
   • 表示したいデータフィールドを選び、レポートに追加します。フィールドをレポートにドラッグ＆ドロップすることで、必要な情報を表示できます。
3. グループ化の設定:
   • データをグループ化して、特定のカテゴリーごとに集計することができます。例えば、商談ステージごとに商談をグループ化することで、各ステージの商談数を確認できます。
4. 集計の追加:
   • データを集計するためのサマリーを追加します。これにより、合計、平均、最大値、最小値などの統計情報を表示できます。

5. レポートのプレビューと保存

1. プレビュー:
   • 右上の「プレビュー」ボタンをクリックして、レポートの表示結果を確認します。
2. 保存:
   • レポートが期待通りに表示されることを確認したら、「保存して実行」ボタンをクリックします。
   • レポートに名前を付け、保存場所（フォルダー）を選択して「保存」ボタンをクリックします。

6. レポートの実行と共有

1. レポートの実行:
   • 保存されたレポートを実行し、リアルタイムでデータを確認します。
2. レポートの共有:
   • レポートを他のユーザーと共有するために、右上の「共有」ボタンをクリックします。
   • 共有したいユーザーやグループを選択し、適切なアクセス権（閲覧、編集など）を設定します。

7. ダッシュボードへの追加

作成したレポートをダッシュボードに追加することで、視覚的にわかりやすい形でデータを表示できます。

1. ダッシュボードタブを開く:
   • 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成:
   • 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
3. レポートの追加:
   • 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ＆ドロップで追加します。
   • グラフの種類（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択し、表示するデータをカスタマイズします。
4. ダッシュボードの保存:
   • ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。

まとめ

Salesforceのレポート作成は、データ分析とビジネスインサイトを得るための強力なツールです。最初は基本的な設定から始め、徐々にフィルターやグループ化、集計を活用することで、より詳細で役立つレポートを作成できるようになります。定期的にレポートを見直し、改善を繰り返すことで、営業活動の効率化やビジネスの成長に貢献できるでしょう。

Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1.salesforceデータによる実際のレポートイメージ

2.salesforceデータを目標管理の強化に活用（ユーザの声）

3.salesforceユーザであるクラウドワークス様の予算管理DXプロジェクトインタビュー

4.Salesforce、SAPと管理会計クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ （記事解説）

5.上場企業のDX事例集はこちら

Salesforceは、多機能な顧客関係管理（CRM）プラットフォームであり、目標と実績の管理を行うための強力なツールです。以下に、Salesforceを使用して目標と実績を管理する基本的な方法を説明します。

1. Salesforceの基本設定

まずは、Salesforceアカウントを作成し、基本的な設定を行います。これには、組織の情報を入力し、ユーザーアカウントを設定することが含まれます。また、カスタマイズ可能なダッシュボードを作成し、必要なレポートやデータを表示できるようにします。

2. 目標設定の方法

目標を設定するためには、Salesforceの「目標」オブジェクトを使用します。このオブジェクトを使用して、具体的な目標（例えば、月間売上目標や新規顧客獲得目標）を設定し、それに関連する情報を入力します。目標には、開始日と終了日、目標金額、進捗状況などの詳細を入力できます。

3. 実績データの入力

実績データは、Salesforceの「商談」や「リード」オブジェクトを使用して入力します。商談は、潜在的な販売機会を管理するためのオブジェクトであり、各商談の進捗状況を追跡できます。リードは、新しい見込み客を管理するためのオブジェクトであり、リードが商談に変わるプロセスを管理します。

4. レポートとダッシュボードの作成

目標と実績を比較するために、Salesforceではレポートやダッシュボードを作成することができます。レポートは、特定の条件に基づいてデータを抽出し、視覚的に表示するためのツールです。ダッシュボードは、複数のレポートを一つの画面に集約し、全体の進捗状況を一目で確認できるようにします。

5. 目標達成のための戦略

目標達成のためには、チーム全体で戦略を立て、実行することが重要です。Salesforceを活用して、各メンバーの役割と責任を明確にし、定期的なミーティングを通じて進捗状況を確認します。また、Salesforceの自動化機能を使用して、リマインダーやアラートを設定し、目標達成のためのアクションを促進します。

6. 継続的な改善

目標と実績の管理は、継続的なプロセスです。定期的にデータをレビューし、達成できた点と改善が必要な点を分析します。Salesforceの分析機能を使用して、パフォーマンスの傾向を把握し、次回の目標設定に役立てます。

これらの手順を踏むことで、Salesforceを効果的に活用し、目標と実績の管理を行うことができます。初心者でも、基本的な操作を理解すれば、迅速に目標管理プロセスを開始できるでしょう。

＜参考情報＞

1.オラクルERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したプロセスを公開（株式会社クラウドワークスさま）

２）Salesforce、SAPと管理会計クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ （記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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IoTとは

IoTとは、「Internet of Things」の略称であり、日本語では「モノのインターネット」を意味します。従来、物理的な機械や電子機器、家電やスマートフォンはそれぞれが独立して、ネットワークに接続されていました。IoTは独立した電子機器や機械、 センサーや身の回りの様々なモノがクラウドソリューションなどを通じて相互にインターネットに繋がり、情報交換を行い、 自動で様々な作業や動作をすることを指します。

IoTが注目される理由として、前述したように従来、インターネットに繋がるのはパソコンやスマートフォンなど限られたものでしたが、IoTでは、家電製品、自動車、工場の機械など、あらゆるものがインターネットに接続され、遠隔操作や データ収集、 自動化が実現できるようになり、 生産性の向上や人間の労力及び時間の負担を大幅に軽減できることが挙げられます。

IoTの具体例

身近なIoTの具体例として、 照明や エアコンを操作するスマートホーム、音声によって映画やアニメ、 テレビ番組が音楽をかけられるスマートデバイス、 スマートウォッチで健康状態を管理するような ウェアラブルデバイスなどがあげられます。

ビジネス及び事業活動などにおいては、センサーで監視してデータを収集しながら、物理的な機械を遠隔で操作するスマートファクトリー、 IC タグを 商品に搭載することで在庫管理の自動化、 同じく 配送業における荷物の状況管理など様々です。

また、昨今、実現が注目されている自動運転車においても、 各種センサーやカメラ、エンジンやハンドル、ブレーキなどを制御するためにIoTが活用されています。

IoTはこれからの時代に必要とされる技術であるとともに、 センシング技術によって今まで可視化できなかった様々なデータを取得し、蓄積されたデータを活用することで事業活動の成長を促すことにつながるのです。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

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2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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＜動画の要約＞

• 🌟 AIへの関心の高まり: 1年半前からウォール街でAIが注目されていますが、具体的な利用方法はまだ模索中です。
• 🤝 SalesforceとWorkdayの提携: 企業向けソフトウェアの大手2社が新しいAIエージェントを発表。これにより、時間のかかる作業が自動化され、個別のサポートやデータ駆動の洞察が提供されます。
• 📝 具体的な用途: 新しい従業員のオンボーディング、健康保険の変更、キャリア開発などのタスクが効率化されます。
• 📊 データの統合: SalesforceとWorkdayのデータセットが統合され、強力なAIが実現。
• 🚀 AIの次世代: 新しいエージェント技術により、顧客と従業員の成功がAIによって支援される新しい時代に突入。
• 💼 競合他社との比較: ServiceNowなどの競合他社よりも優れた機能を提供。
• ⏩ 効率向上: 従業員のオンボーディングや自己サービスHRエージェントにより、手続きが迅速化されます。
• 🌐 企業の成長: データの共有と自動化により、企業の成長と生産性が向上。
• 📈 新たなチャンス: 統合データセットと共通のユーザーインターフェースによって、新しい機会が生まれます。

＜salesforceの公式プレスリリース＞

＜その他　関連情報＞

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CMSとは

CMSとは、Contents Management Systemの略称であり、日本語でコンテンツ管理システム を意味します。 簡単に説明するとウェブサイトやアプリなどのデジタルコンテンツ、ブログやお知らせ、 新しい商品やサービスの新着情報、 ニュースを、専門的な知識がなくても簡単に作成、管理、更新できるシステムのことです。

従来であればHTMLやCSSを理解していなければ、 コンテンツを制作して情報を発信することはできませんでした。 CMSであればワードやエクセル といったようなソフトウェアと同様の使い心地でコンテンツマーケティングを実現できるようになり、 企業や組織としての情報発信におけるDXの推進が実現できるようになるのです。

CMSとSNSによる認知拡大や新規 顧客獲得にも大きな効果

企業や組織の独自ドメインを用いて、WordPresなどの CMS を利用し、 情報発信をしていることは信頼性が高い情報を、企業や組織が自由に、広告料などを必要とせず 発信できるということでもあります。

企業公式 SMSアカウントなどを作成し、 投稿やつぶやきによって発信した情報がSNSなどで拡散されるようになってくれば、大きな広告効果とともに、認知拡大や新規顧客獲得の実現にもつながっていくでしょう。

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まとめ

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BXとは

BXとは、Business Transformationの略称であり、日本語でビジネス変革を意味します。簡単に説明すると、企業が現状のビジネスモデルを根本から見直し、より良い状態に変えること、成長することと言えるでしょう。

例えば、新しい商品やサービスを開発して売り上げを向上、働き方を改革して生産性を向上、デジタル技術を導入して顧客満足度の向上など従来のやり方のままでは変化することができない状況を変えていく 取り組みが挙げられます。

BXとDXの違い

DXとは、Digital Transformationの略称であり、日本語では「デジタル変革」 を意味します。デジタル技術を利用して、効率化 や 最適化、自動化や新しい商品やサービスの創出、新たな顧客体験を作ることなどがあげられます。

BXとの違いは、デジタル技術を利用することが DX、ビジネスモデルを変革させるためデジタル技術も利用するのがBXと言えるでしょう。そのため、BX のための手段の一つがDXという見方をすることができます。同様にDX自体が デジタル技術による変革でもあることから、企業や組織の改革のためという点においては、同じ意味合いのビジネス用語だと見て間違いないでしょう。

参考：DXとは？ Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

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RPAとは

RPAとは、Robotic Process Automationの略称であり、コンピューター上の定型的な事務作業や業務を、RPAロボット、もしくは設定したシナリオによって業務自動化する技術です。キーボードの入力や マウスの操作などをエミュレートすることで、人間が行うほとんどの動作を自動化することが可能であり、作業や業務に必要な人的な負担や労力の大幅な削減に役立ちます。

また、 人手が足りないような状況の改善にもつながり、 事業活動における人的要因においてのボトルネックを最小限にできるのです。同時に、RPAロボットによる実行速度は人間よりも圧倒的に速いため、事務処理に利用する何百時間、 何千時間もの時間的な負担を削減できるのも 魅力と言えます。

事務処理などのバック オフィス系の業務の負担が減るということは、 生産性のある仕事に集中できるという意味でもあり、企業や組織としての成長も期待できるようになるでしょう。

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IaaSとは

IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの略称であり、日本語では「サービスとしてのインフラ」を意味します。企業や組織が自社のシステムを構築する際、サーバーやネットワーク機器を自社で購入し、社内や自社の敷地内に設置し、運用・管理する必要がありました。IaaSが登場したことで、インターネット経由で必要な時に必要なだけ、サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラ機能を借りることができるようになったのです。

IaaSのメリットはサーバーなどのハードウェアを購入する必要がなく、初期費用を大幅に削減できること、サーバーの管理や保守作業が不要になり、運用コストを削減も削減できること、需要に合わせて、簡単にリソースを増減できること短期間でシステムを構築し、サービスを開始できることなどがあげられます。

IaaSとPaaSの違い

IaaSとPaaSの違いとして、IaaSは、土地と建物を借りて、自由に家を建てるようなイメージ、PaaSは生活に必要な家具や家電がすでに揃っているマンションというイメージという例えが分かりやすいでしょう。

IaaSの場合はサーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピューティングリソースが提供され、借りた土地と建物を使って、自由に家を設計し、建てられます。開発環境 を自由に構築できるのが メリット、 自由度が高い分 技術力が必要になるのが デメリットといえるでしょう。

PaaSの場合も同じくサーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピューティングリソースが提供され、すぐに生活を始められる環境が整っています。 すぐにでも開発を始められるのが メリット、 IaaSよりは自由度が低く、機能なども 限定されることが デメリットといえます。

どちらの場合もサービスを提供する側が 保守 や管理を行っている部分が増えれば増えるほど、 自社のサーバーなどに関する労力や時間の負担は軽減されるのが特徴です。逆に自由に開発や設定ができる部分が増えれば、自由度は上がるものの、セキュリティなども含めて、 管理のための技術や知識が必要になります。

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PaaSとは

PaaSは「Platform as a Service」の略称であり、 日本語で「サービスとしてのプラットフォーム」を意味します。クラウドサービスの一種でもあり、アプリケーション開発に必要なサーバーや データベース、 ソフトウェアやネットワーク環境などの開発に必要な機能及びプラットフォームをオンラインで利用できる仕組みです。

PaaSaaSを利用することで、開発環境の構築・運用にかかるコストと時間を削減、最新バージョンのプラットフォームを 常に利用可能、スケーラブルなアプリケーションを開発、セキュリティ対策が施された環境で作業ができるのが魅力と言えます。

PaaSを提供している主なベンダー

Amazon Web Services (AWS)

Microsoft Azure

Google Cloud Platform (GCP)

IBM Cloud

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SFAとは

SFAとは、Sales Force Automationの略称であり、日本語では「営業支援システム」を意味します。営業活動、すなわちマーケティングにおける効率化や最適化、自動化を実現するツールやソフトウェアの総称でもあり、生産性の向上に大きく役立つのです。

• 顧客情報管理
• 営業活動管理
• 営業日報作成
• 営業分析
• マーケティングオートメーション

以上は SFAツールの機能の一例ですが、 営業活動において必要な作業や業務全般を自動化及び簡略化したり、 顧客情報を有効活用できる仕組みが備わったりしています。

SFAの導入で期待できるメリット

SFAの導入で期待できるメリットとして、営業職の事務処理や管理における労力及び時間の負担を大幅に削減でき、浮いた分の時間を顧客対応や新規開拓に割り当てることができるようになります。 同時に営業活動データや顧客データの可視化によってデータを活用しやすくなり、より効率的に新規顧客獲得、 もしくは既存顧客の顧客満足度向上 に集中できるようになるのです。

企業や組織においては、 新規顧客獲得とともに 既存顧客の維持をしなければ事業活動の存続はできません。 既存顧客の管理のみで 営業職のリソースを割いてしまうのではなく、 SFAツールやソフトウェアによって 営業職の負担を減らし、 生産性の高い仕事に従事 できるようにすることが 求められるということです。

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