Salesforceのレポートの作り方（初心者向け）

by Shearwater Japan

Salesforceのレポート作成は、ビジネスデータを効果的に視覚化し、分析するための重要なスキルです。以下に、初心者向けにSalesforceでレポートを作成する手順を説明します。

1. Salesforceにログインする

まず、Salesforceにログインします。組織のSalesforce URLにアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

2. レポートタブを開く

上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。このタブから、すべてのレポートを管理・作成できます。

3. 新しいレポートを作成する

  1. 「新しいレポート」ボタンをクリック:
    • レポートタブ内の「新しいレポート」ボタンをクリックします。
  2. レポートタイプを選択:
    • レポートを作成するためのデータソース（例：取引先、商談、リードなど）を選択します。選択後、「続行」ボタンをクリックします。

4. レポートビルダーでレポートをカスタマイズする

レポートビルダーが開きます。ここでレポートをカスタマイズします。

  1. フィルターの設定:
    • 左側のパネルでフィルターを設定します。例えば、特定の期間内のデータのみを表示したい場合は、「作成日」フィールドをフィルターとして追加し、適切な期間を設定します。
  2. 列の追加:
    • 表示したいデータフィールドを選び、レポートに追加します。フィールドをレポートにドラッグ＆ドロップすることで、必要な情報を表示できます。
  3. グループ化の設定:
    • データをグループ化して、特定のカテゴリーごとに集計することができます。例えば、商談ステージごとに商談をグループ化することで、各ステージの商談数を確認できます。
  4. 集計の追加:
    • データを集計するためのサマリーを追加します。これにより、合計、平均、最大値、最小値などの統計情報を表示できます。

5. レポートのプレビューと保存

  1. プレビュー:
    • 右上の「プレビュー」ボタンをクリックして、レポートの表示結果を確認します。
  2. 保存:
    • レポートが期待通りに表示されることを確認したら、「保存して実行」ボタンをクリックします。
    • レポートに名前を付け、保存場所（フォルダー）を選択して「保存」ボタンをクリックします。

6. レポートの実行と共有

  1. レポートの実行:
    • 保存されたレポートを実行し、リアルタイムでデータを確認します。
  2. レポートの共有:
    • レポートを他のユーザーと共有するために、右上の「共有」ボタンをクリックします。
    • 共有したいユーザーやグループを選択し、適切なアクセス権（閲覧、編集など）を設定します。

7. ダッシュボードへの追加

作成したレポートをダッシュボードに追加することで、視覚的にわかりやすい形でデータを表示できます。

  1. ダッシュボードタブを開く:
    • 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
  2. 新しいダッシュボードを作成:
    • 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
  3. レポートの追加:
    • 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ＆ドロップで追加します。
    • グラフの種類（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択し、表示するデータをカスタマイズします。
  4. ダッシュボードの保存:
    • ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。

まとめ

Salesforceのレポート作成は、データ分析とビジネスインサイトを得るための強力なツールです。最初は基本的な設定から始め、徐々にフィルターやグループ化、集計を活用することで、より詳細で役立つレポートを作成できるようになります。定期的にレポートを見直し、改善を繰り返すことで、営業活動の効率化やビジネスの成長に貢献できるでしょう。

Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報FP&A PBR netsuite erp＞

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