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Q2C (Quote-to-Cash) の基本概念：見積もりから始まる収益のバトン

• Q2Cは見積作成から契約、受注、出荷、請求、そして入金確認までの一連のビジネスプロセスの総称
• 営業（フロントエンド）から経理（バックオフィス）まで、全部門を横断する「お金の入り口」の管理
• 単なる「売上」の記録ではなく、提案段階（見積）から「現金化（Cash）」までの効率を追求する概念

Q2C（Quote-to-Cash）は、直訳すると「見積もりから現金まで」という意味になります。ビジネスにおいて最も重要なのは、単に注文を受けることではなく、その注文をいかに早く、正確に「現金」として手元に回収するかという点です。Q2Cは、営業担当者が顧客に提案を行う「見積もり」の段階を起点とし、最終的に銀行口座への入金が確認されるまでの全ての工程を一続きの「バトンリレー」として捉えます。

多くの中小企業では、営業はExcelで見積もりを作り、受注は別のシステムに入れ、請求は経理が会計ソフトで行う、といった「情報の断絶」が起きています。Q2Cを一つのプロセスとして管理することは、この断絶を解消し、会社全体の収益性を高めるための第一歩となります。2026年のビジネス環境において、データの転記ミスや情報の遅延は、そのまま利益の損失に直結します。Q2Cを最適化することは、企業の「筋肉質」な経営基盤を作ることに他なりません。

なぜ今、中小企業にQ2Cの最適化が必要なのか？アナログ管理の限界

• インフレや円安による「原価変動」への即時対応が求められる時代
• インボイス制度や電子帳簿保存法など、法令遵守に伴う事務負担の増大
• 人手不足が深刻化し、もはや「二重入力」や「転記作業」に時間を割く余裕がない
• 「売れたはずなのに手元に現金がない」というキャッシュフローの不安を解消するため

現在、日本の中小企業を取り巻く環境はかつてないほど激しく変化しています。原材料費の高騰により、数ヶ月前の見積価格では赤字になってしまうケースも珍しくありません。このような状況下で、見積もり（Quote）と仕入れ・在庫管理が連動していないアナログな管理を続けていると、知らないうちに「売れば売るほど赤字」という事態に陥りかねません。

また、インボイス制度への対応により、請求業務の複雑さは増しています。手作業での請求書発行や、Excelでの入金消込作業は、人的ミスの温床となるだけでなく、担当者の精神的な負担も非常に大きくなっています。人手不足が叫ばれる中で、本来は付加価値を生むべき人材が「数字の付け合わせ」という単純作業に追われているのは、企業にとって大きな損失です。Q2Cをデジタルで繋ぎ、自動化することは、単なる効率化を超えて「企業の持続可能性」を守るための必須課題と言えるでしょう。

Q2Cデジタル化がもたらす5つの劇的メリット：スピードと信頼の両立

• 販売サイクルの短縮：商談成立から入金までの時間が圧倒的に早くなる
• 見積精度の向上：最新の在庫状況や原価に基づき、正しい利益を確保した提案が可能に
• 請求ミスの撤廃：受注データがそのまま請求に流れるため、漏れや二重請求がゼロになる
• 部門間連携の強化：営業と経理が同じ「事実（ワンスデータ）」を見ることで、不毛な確認作業が消える
• 経営のリアルタイム化：今いくら売れていて、来月いくら入るのかが、ボタン一つで可視化される

Q2Cをデジタル化することで得られる最大の恩恵は「時間の創出」と「精度の向上」です。例えば、営業が作成した見積もりが承認された瞬間に受注データとなり、出荷が完了すればボタン一つで正確な請求書が発行される。この流れが整うことで、従来は数日かかっていた事務処理が数分に短縮されます。この「スピード」は、顧客からの信頼に直結するだけでなく、会社のキャッシュフローを劇的に改善します。

さらに、経営層にとっては「不透明さの解消」が大きなメリットとなります。Excel管理の場合、月次決算が終わるまで正確な利益が見えないことが多いですが、Q2Cが一貫管理されていれば、今日時点での売上予測や入金予定をリアルタイムで把握できます。これにより、設備投資や採用といった重要な意思決定を、確かなデータに基づいて迅速に行えるようになります。デジタル化されたQ2Cは、まさに経営を導く「羅針盤」としての役割を果たすのです。

失敗しないためのQ2C改善ステップ：現場を置き去りにしない進め方

• ステップ1：現状の可視化。どこで紙やExcelが発生し、どこで情報が止まっているかを知る
• ステップ2：プロセスの標準化。人によって違う見積ルールや承認フローを一貫させる
• ステップ3：最適なツールの選定。「入力は一度だけ」を実現できる統合型システムの導入
• ステップ4：スモールスタートと改善。まずは一部の部署から始め、使い勝手を検証する

Q2Cの改善を成功させる鍵は、いきなり大きなシステムを入れることではなく、まずは自社の「情報の流れ」を棚卸しすることにあります。現場の社員が「なぜこのデータを二回入力しているのか？」と感じている場所こそが、改善の宝庫です。経営層は、現場の不便さを汲み取りつつ、情報の流れをせき止めている「属人化したルール」を整理し、標準化する必要があります。

システム導入においては、「入力は一度だけ（Once Only）」を徹底できる環境を目指しましょう。見積もりをシステムで作れば、その後の受注・請求では一切の打ち直しをしない。この原則を守るだけで、ミスは激減します。また、導入時には現場の営業担当者への丁寧な説明が欠かせません。「管理が厳しくなる」というネガティブな印象ではなく、「事務作業が減り、本来の営業活動に集中できる」というポジティブな変化であることを伝えることが、プロジェクト成功の秘訣です。

Shearwater Japanが提案する次世代ERPでの実現：NetSuiteとエコシステムの力

• Oracle NetSuite：見積から入金、財務会計までを単一のデータベースで完結させる「シングルソース」の強み
• Celigo：Salesforceなどの既存CRMとERPをシームレスに連携し、営業の利便性と管理の厳格さを両立
• Jedox：Q2Cのデータを即座に経営計画に反映。精緻な予測に基づいた先読み経営を実現
• 専門コンサルタントによる支援：ツールを入れるだけでなく、貴社に最適なプロセスを共に構築

Shearwater Japanは、世界NO.1のクラウドERPである「Oracle NetSuite」を中心に、多くの中小企業のQ2C最適化を支援してきました。NetSuiteの強みは、見積もり（Quote）から入金（Cash）までが一つのシステムの中で完結している点です。これにより、データの転記が不要になるだけでなく、経営状況の完全な可視化が実現します。

また、すでにSalesforceなどのCRM（顧客管理システム）をお使いの場合でも、iPaaS（連携プラットフォーム）である「Celigo」を活用することで、営業現場の使い慣れた画面と、バックオフィスに位置する強固なERPを爆速で連携させることが可能です。さらに、経営管理ツールの「Jedox」を組み合わせれば、Q2Cのプロセスから生まれるリアルタイムな数字を元に、翌月以降のキャッシュフローを高い精度で予測できるようになります。私たちは単なるツールの販売店ではなく、貴社のビジネスが2026年以降も成長し続けるための「仕組み」を共に創るパートナーです。

まとめ：2026年、Q2Cの最適化が「選ばれる企業」の絶対条件に

Q2C（Quote-to-Cash）の最適化は、もはや大企業だけの課題ではありません。むしろ、限られたリソースで最大の結果を出さなければならない中小企業こそ、このプロセスのデジタル化による恩恵を最も大きく受けることができます。見積もりの精度を上げ、受注から入金までのリードタイムを短縮し、全てのデータをリアルタイムに把握する。この「当たり前のこと」をデジタルで徹底することが、他社との圧倒的な差を生み出します。

事務作業のミスをゼロにし、営業が攻めの提案に集中でき、経営者が確かなデータに基づいて舵を取る。そんな未来を実現するための鍵が、Q2Cの最適化にあります。Shearwater Japanは、貴社の現状に寄り添い、最適なテクノロジーとプロセスを提案します。2026年に向けて、あなたの会社の「お金の入り口」をアップデートしませんか？

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Celigo：アプリの統合で成長を加速

Oracle NetSuite：お客様のビジネスをサポートするソリューション

Workday Adaptive Planning：クラウドベースの自動化ソリューション

Workato：企業全体の統合とワークフローの自動化を実現

Products : 製品 カタログ

Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

世界的なサプライチェーンの変動や原材料価格の高騰など、製造業を取り巻く環境は不確実性を増しています。このような時代において、ドイツの製造業は単なる効率化を超え、新たな競争優位を確立するためのDX戦略を推進しています。本稿では、インダストリー4.0の発祥地ドイツの最新動向を深掘りし、日本企業がグローバル市場で勝ち抜くための経営戦略とデジタル化の要諦を解説します。

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1. ドイツ製造業が目指す次世代のデータ共有基盤であるManufacturing-Xの衝撃

ドイツでは、個別の工場最適化から、サプライチェーン全体でのデータ連携へとDXの軸足が移っています。この「Manufacturing-X」という国家規模の構想は、以下のような要素を核としています。

• サプライチェーン全体での安全なデータ共有
• 原材料費・エネルギー価格変動への即応
• 外部環境変化が利益率に与える影響のリアルタイム可視化
• 欧州製造業が構築する共通データ基盤による競争力強化
• 不確実な時代を勝ち抜くためのダイナミック・ケイパビリティ

Manufacturing-Xは、各企業がデータの主権を維持しつつ、セキュアな環境下でサプライチェーン全体の情報を共有する新しい枠組みです。これにより、一社単独では解決困難なサプライチェーンの課題に対し、リアルタイムなデータ連携による迅速な対応が可能となります。この連携は、大手企業だけでなく中小規模のサプライヤーまでを巻き込み、産業全体としてのデジタル化を促進することで、グローバル市場における競争力を飛躍的に向上させることを目指しています。

外部環境の急激な変化に対応するためには、コスト変動を経営計画へ即座に反映させるメカニズムが不可欠です。ドイツの先進企業は、現場のオペレーションデータと財務計画をシームレスに統合し、コスト増加の影響を可視化することで、迅速な対策実行を可能にしています。これは、変化を前提とした継続的な計画策定を可能にし、不確実な市場を生き抜くための基盤となります。

Jedoxは、ドイツの製造業が求めるデータ統合の要件をプラットフォームレベルで体現しています。ドイツ国内で主流のSAPはもちろん、グローバル展開を加速させる中堅・成長企業に採用されているOracle NetSuiteのような次世代クラウドERP、さらにはCRMや現場のIoTデータまでをシームレスに統合します。このJedoxのアーキテクチャこそが、まさにManufacturing-Xが目指す「セキュアなデータ共有とリアルタイム可視化」を、単一組織内でいち早く実現する鍵となります。

特に、NetSuiteが持つリアルタイムな実績データと、Jedoxの強力なシミュレーション機能を組み合わせることで、原材料価格やエネルギーコストの変動が最終製品の利益率に与える影響を瞬時に把握できる「利益率保護（Margin Protection）」が可能になります。

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2. コスト削減から価値創造へシフトする欧米流のバリューアップ戦略

日本のDXが「コスト削減」や「事務作業の効率化」といった内向きの成果に留まりがちな一方、ドイツや米国では「売上・利益の増加」「市場シェア向上」といった外向きの成果を重視する傾向があります。デジタル化は、単なる業務改善ツールではなく、企業価値を高めるための戦略的な投資と位置づけられています。

• 日本のDXが陥りがちな内向きの成果からの脱却
• 最適な価格設定と利益率保護のための戦略的プロセス
• 単なる予算管理を超えた売上・利益最大化の支援
• データに基づいた迅速なシナリオシミュレーションの価値
• 経営陣が求める将来予測精度向上のための継続的計画

Jedoxのようなツールを導入する目的は、事務作業の削減だけでなく、最適な価格設定や利益率の保護といった戦略的な意思決定にあります。これは、市場の変化に応じて柔軟に価格を調整し、競争優位性を確立するための重要な要素です。データに基づいたシナリオシミュレーションは、複数の選択肢を迅速に評価し、最適な戦略を導き出す上で不可欠な機能となります。

継続的な計画策定（Continuous Planning）は、年に一度の予算策定では捉えきれない市場の変動に対応するために極めて重要です。最新の市場動向を常に経営計画に反映させることで、企業はより正確な将来予測に基づいた意思決定が可能となり、売上と利益の最大化に直結します。このバリューアップ戦略は、デジタル技術を駆使して新たな市場機会を創造し、企業を成長軌道に乗せるための鍵となるでしょう。

Jedoxが競合他社と決定的に異なる点は、財務計画だけでなく「現場のオペレーションデータ」との統合に強いこだわりを持っていることです。数万通りのシナリオ・シミュレーションを数秒で完了するインメモリOLAPエンジンにより、経営陣は「もし原材料費が10%上昇したら？」「為替が1円変動したら？」といった問いに対して、即座に回答を得ることができます。これは単なる「計画ツール」ではなく、戦略的な意思決定を支援する基盤としての役割を果たします。

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3. 欧州の厳格な規制が求めるサステナビリティと収益性の高度な統合管理

欧州ではCSRD（企業サステナビリティ報告指令）などの規制強化により、排出量データと財務データの統合管理が法的に求められ始めています。これは、企業が環境負荷を「コスト」として正確に計画に組み込み、持続可能な経営を実現するための必然的な流れとなっています。

• CSRD対応が加速させる財務データと非財務データの融合
• 環境負荷をBOMレベルの計画に組み込む先進的な取り組み
• 排出量データと収益性を同一プラットフォームで管理
• 規制対応を企業の透明性と信頼性向上に繋げる戦略
• Jedoxが提供するESGレポート機能の重要性

欧州の先進企業は、環境負荷を単なるコンプライアンス遵守のコストと捉えるのではなく、企業価値向上の機会と見なしています。BOM（部品表）レベルで排出量を算出し、それが製品の原価や収益性にどう影響するかを可視化することで、環境と経済の両立を目指す戦略的な意思決定を可能にしています。Jedoxは、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する報告機能をプラットフォームの一部として提供することで、企業がこれらの厳格な要件に対応し、持続可能な成長を遂げる支援を行います。

この統合管理は、企業の透明性と信頼性を高めるだけでなく、新たな投資家を引きつけ、長期的な企業価値を向上させる上で不可欠です。排出量データと財務データをシームレスに連携させることで、企業は環境目標の達成度をリアルタイムで把握し、計画との乖離を早期に特定できます。これにより、サステナビリティへの取り組みが単なるコストではなく、収益性と密接に結びついた戦略的資産となるのです。

Jedoxは、CSRD対応を単なる「報告義務の履行」ではなく、「戦略的資産の可視化」として捉えています。環境負荷をBOMレベルで追跡し、それが収益性に与える影響をシミュレーションできる機能は、欧州の規制が日本にも波及する中で、ますますその価値を高めています。

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4. 日本とドイツに共通するエンジニアリングへのこだわりと現場力の共鳴

ドイツと日本は、共に「エンジニアリングへのこだわり」「高い品質基準」「現場重視の姿勢」を共有する製造大国です。両国は深刻な人手不足（熟練技術者の不足）という共通の課題に直面しており、デジタル化による技能承継や生産性向上が共通のテーマとなっています。

• 日独両国が直面する人手不足と技能承継の課題
• 日本のモノづくり精神とインダストリー4.0の思想的親和性
• 米国発の汎用ツールでは対応困難な現場の複雑性
• 熟練技術者の知見をデジタル化し生産性を向上
• 現場の現実を反映するデジタル・ビジネス・ツインの役割

現場の緻密な管理（BOMなど）を大切にする日本の製造業にとって、インダストリー4.0の思想から生まれたドイツ製のシステムは、米国の汎用ツールよりも「肌に合う」ソリューションとなり得ます。Jedoxは、製造業の複雑な物理的現実をデジタル上で整合させるアーキテクチャを持ち、現場の部品一つひとつの動きが瞬時に財務数値に反映される状態を目指します。

このデジタル・ビジネス・ツインの概念は、熟練技術者のノウハウをデジタル資産として継承し、生産プロセス全体を最適化することに貢献します。ドイツの堅牢なデータガバナンスと精緻なモデリング能力は、日本の製造業が求める信頼性と品質基準に合致し、現場力をデジタルの力で増幅させる強力な基盤となるでしょう。両国の共通の価値観が、Jedoxを日本市場における理想的なパートナーとして位置づけています。

製造業という極めて複雑なデータ構造を持つセクターにおいては、Jedoxには代替不可能な明確な優位性が存在します。その核心が「再帰的BOM計算」機能です。

Workday Adaptive Planningはクラウド型FP&Aソリューションの先駆者として一定の認知を得ていますが、フラットなデータ構造の管理には適しているものの、数千、数万の部品が階層構造を持つBOMの複雑な計算には限界があります。

一方、Jedoxは完成品から半完成品、原材料に至る多層的な構造を辿りながら、コストや資源量を積み上げ、あるいは配賦計算を行う能力をコア機能として搭載しています。この機能有無が、製造業DXにおける「本質的な価値創造」と「表面的な効率化」の分かれ目となります。

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5. 経営と現場をBOMで結びつけるデジタル・ビジネス・ツインの完成形

ドイツの最新DXが目指すのは、現場の部品一つひとつの動き（オペレーション）が、瞬時に財務数値（経営）に反映される状態です。この「デジタル・ビジネス・ツイン」は、S&OP（販売・操業計画）の高度化を通じて、企業全体の意思決定プロセスを革新します。

• 現場オペレーションと財務KPIのリアルタイム連携
• Jedox独自の再帰的BOM計算による精緻なシミュレーション
• 部門間の壁をなくし統合された計画策定
• ドイツが辿り着いたS&OPの理想形

JedoxによるS&OPの高度化は、販売予測と生産能力、そして最終的な利益計画を完全に一致させ、企業全体の最適化を実現するものです。

Jedox 25.1で強化されたこの機能は、まさに本場ドイツが辿り着いたS&OPの理想形であり、不確実な時代においても揺るぎない利益を確保するための経営の意思決定エンジンとなります。

現場の力と経営の規律をデジタル上で融合させるJedoxのプラットフォームは、日本企業がグローバル市場で持続的な成長を遂げるための、強力な戦略的ツールとなるでしょう。

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まとめ：ドイツのDX思想を日本へ。Jedoxが描く製造業の未来

インダストリー4.0の本場ドイツにおける最新の製造業DXは、「Manufacturing-X」に見られるサプライチェーン全体でのデータ共有、コスト削減に留まらない「バリューアップ」、そしてサステナビリティと収益性の統合管理へと進化しています。

日本とドイツに共通する現場力へのこだわりは、Jedoxのようなドイツ発のソリューションとの親和性を高め、経営と現場をBOMで結びつけるデジタル・ビジネス・ツインの実現を可能にします。

Jedoxは、単なる効率化ツールではなく、不確実なグローバル市場で企業が持続的に成長するための経営の意思決定エンジンです。その高度な計画機能、特に再帰的BOM計算能力は、日本の製造業が直面する課題に対し、具体的かつ戦略的な解決策を提示します。

▶Jedox 製品ページ

▶Jedoxで何ができる？製造業のDXを成功に導くために知っておきたい3つの基礎知識

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Jedoxの導入は、Shearwater Japanにお任せください！

Shearwater Japan株式会社は、アジアでトップクラスの実績を誇るクラウドソリューション導入のプロフェッショナル集団です。
2012年の設立以来、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、台湾、日本、韓国の各地域のクライアントと、Oracle NetSuite（https://www.netsuite.co.jp）、Workday Adaptive Planning（https://www.workday.com）、Workato（https://workato.jp）などの導入パートナー企業として、共に急成長を遂げてきました。
プロジェクト管理、コンサルティング、開発、他システムとの連携等を全てワンストップサービスで提供でき、自社海外拠点（中国、シンガポール、台湾、マレーシア）があるため海外展開先でも手厚いサポートに実績がございます。

Jedoxやクラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

この度Shearwater Japan株式会社は、キリバ・ジャパン株式会社と共同でウェビナーを開催いたします。
皆様の参加をお待ちしております！

「海外子会社にいくら現預金があるか、リアルタイムで把握できていますか？」
「その余剰資金は、投資家が納得する形で活用されていますか？」

日本企業の多くが抱える、海外拠点の資金管理という「ブラックボックス」。 不透明なガバナンスは、不正や横領のリスクを招くだけでなく、株主から「資本効率の低さ（滞留キャッシュ）」を指摘される大きな要因となっています。

本ウェビナーでは、キリバ・ジャパン株式会社の林 永治氏をお迎えし、世界標準のERP「Oracle NetSuite」と、グループ全体の資金を統合管理する「Kyriba」の視点から、見えない現金を可視化し、ROE（自己資本利益率）向上へと繋げる具体的な経営戦略を公開します。

▶Oracle NetSuite×Kyriba連携ガイド：リアルタイムな資金可視化と業務自動化のすべて

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【こんな方におすすめ】

• 海外拠点の資金状況が、連結決算まで把握しきれない企業のCFO・経営企画担当者
• 株主から余剰資金の活用やPBR改善を強く求められている経営層
• 海外子会社での不正・横領に危機感を持ち、内部統制を強化したい財務・経理責任者
• Oracle NetSuiteやKyribaの導入を検討しており、両製品の「相乗効果」を具体的に知りたい方

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【本ウェビナーで得られる3つの体験】

• 「滞留キャッシュ」をあぶり出し、資本効率（ROE）を劇的に高める
  なぜ海外拠点に余剰資金が滞留してしまうのか。
  その構造的課題を解き明かし、世界9,900社以上の銀行接続ネットワークを持つKyribaを活用して、1円単位でグループ全体の「資金効率」を最大化する手法を解説します。
• 「通帳コピー待ち」からの脱却とガバナンスの完全自動化
  現地の担当者に頼らない、改ざん不能な「事実」の把握。
  NetSuiteによる仕訳の統一とKyribaの決済ワークフロー統合により、不正送金や横領を物理的に抑制する、次世代の内部統制のあり方を提示します。
• 投資家への説明責任を果たす「シングルソース」の構築
  「なぜその現金を保有しているのか？」という問いに対し、即座にエビデンスを持って回答できる体制へ。
  ERPと財務管理システム（TMS）の相乗効果がもたらす、経営判断の圧倒的なスピードアップをご体感ください。

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プログラム

1. Opening：なぜ今、海外子会社のキャッシュが狙われるのか
2. Session 1：【Kyriba】
   「世界中のグループ会社の資金を可視化：滞留キャッシュの特定と不正の根絶」
3. Session 2：【Shearwater Japan】
   「ERPが資金の“意味”を定義する：シングルソースによる経営判断の迅速化」
4. Panel Discussion / Q&A
5. Closing

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開催概要

タイトル	「滞留する資金」を「稼ぐ資産」へ。 NetSuite×Kyribaで実現する、海外拠点ブラックボックスの解消と資本効率の最大化
主催	Shearwater Japan株式会社／キリバ・ジャパン株式会社
日時	2026年4月14日（火）14:00～15:00
会場	Zoom配信 ウェビナー会場へは約10分前に入場可能になります。 ※競合会社様のお申し込みはお断りする場合がございます。 【必ずお読みください】 本セミナー参加者の個人情報（氏名、会社名、部署名、メールアドレス、電話番号など）は、主催者であるShearwater Japan株式会社及びキリバ・ジャパン株式会社がそれぞれ個別に取得したうえで、各社の個人情報保護方針に基づき、適正に取り扱います。 【主催者である各社の個人情報保護方針】 ■キリバ・ジャパン株式会社のプライバシーポリシー https://www.kyriba.com/jp/legal-pages/privacy-policy/ ■Shearwater Japan株式会社のプライバシーポリシー https://shearwaterjapan.com/privacy_policy 参加者の個人情報は、主催各社が営む事業活動のために利用され、参加者が興味を持たれる可能性がある主催各社が取り扱う商品やサービスなどの情報について、主催各社から随時参加者にご連絡を差し上げる場合がございます。 お申込みいただくと、こうした目的でご連絡差し上げること及び主催各社から最新情報のお知らせ（メールマガジン）の受信に同意したことになります。参加者はこれらの情報提供をいつでも停止できます。
参加費	無料
内容	【登壇者紹介】 ■林 永治　キリバ・ジャパン株式会社 リードパートナーセールス ソフトウエア パートナーセールスとして、これまで主にエンタープライズアプリケーションとデータ分析製品を扱い、近年はバンキングアプリケーションのDX化やグローバル送金情報の見える化支援を行う。 キリバ・ジャパンでは、企業の世界中のグループ会社の財務情報を収集してお客様の資本効率を改善するキリバの仕組みと、ERPを扱うパートナーの高度な業務知識、財務コンサルティングパートナーによる専門的なサポートを組み合わせ、日本企業とパートナー企業、キリバのエコシステムを構築し成長を推進する業務を行っています。 ■バソ　バティスト　Shearwater Japan株式会社 CEO / シニア・コンサルタント 伊藤忠商事、Airbus Japan、VeritasPartnersなどで、コンサルティング、ファイナンス、M&A、システム導入といった複合的な業務経験を積む。 2012年よりShearwater Japan（シャーウォータージャパン）株式会社の代表取締役社長に就任。これまでに数十社の提案・導入コンサルタントとして企業の業務改善・改革を主導。特に多拠点・多通貨環境下での複雑な経営課題の解決に強みを持つ。国内外で100を超えるプロジェクト実績と豊富なファイナンス業務経験に基づき、机上の空論ではない、現場に即した「統合型経営基盤」の現実的な知見を提供します。

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Oracle NetSuiteの導入は、Shearwater Japanにお任せください！

Shearwater Japan株式会社は、アジアNo.1の NetSuiteパートナーです。
2012年の設立以来、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、台湾、日本、韓国の各地域のクライアントと、Oracle NetSuite（https://www.netsuite.co.jp）、Workday Adaptive Planning（https://www.workday.com）、Workato（https://workato.jp）などの導入パートナー企業として、共に急成長を遂げてきました。
プロジェクト管理、コンサルティング、開発、他システムとの連携等を全てワンストップサービスで提供でき、自社海外拠点（中国、シンガポール、台湾、マレーシア）があるため海外展開先でも手厚いサポートに実績がございます。

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1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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はじめに

人工知能（AI）技術の進化により、ビジネスのあらゆる場面で自動化が進んでいます。しかし、AIに全ての判断を任せることには、予期せぬリスクや倫理的な課題が伴うことも事実です。そこで注目されているのが「Human in the Loop（HITL）」という概念です。

HITLとは、AIによる意思決定のプロセスの中に、意図的に人間が介在する仕組みのことを指します。AIの利便性を活かしつつ、最終的な品質や責任を人間が担保することで、より信頼性の高いシステムを構築することが可能になります。本記事では、HITLの意味や重要性、具体的な活用シーンをわかりやすく解説します。

AIの限界を補完する「人間の直感」

AIは膨大なデータを高速で処理することに長けていますが、数値化できない「文脈」や「感情」を読み解くことには依然として課題があります。人間がプロセスに加わることで、AIの計算能力と人間の洞察力を融合させることができます。

• 文脈の深い理解: AIが苦手とする、言葉の裏にある意図や社会的な背景を人間が補完します。
• 例外的な事象への対応: 過去のデータにない未知のトラブルに対し、人間の経験に基づいた柔軟な判断を下します。
• 創造的な修正と洗練: AIが出力した初期案に対し、人間の感性や専門知識を加えて、より高品質な成果物へと仕上げます。
• 意味と価値の定義: AIの計算結果に対し、それがビジネスにおいてどのような価値を持つのかを人間が定義します。

AIは「何が起きているか」をデータから抽出することは得意ですが、「それがどのような影響を及ぼすか」という、感情や社会的背景を含んだ判断においては、人間の直感が不可欠です。HITLを導入することで、AIが得意な高速処理と、人間が得意な深みのある洞察を掛け合わせることが可能になります。

例えば、顧客対応チャットボットにおいて、AIが返信案を作成し、最終的に担当者が内容を確認・修正してから送信するプロセスは、HITLの典型的な一例です。これにより、AIの迅速なレスポンスを活かしつつ、顧客の微妙な心情に配慮した、誠実なコミュニケーションを実現できます。

リスクマネジメントとしてのHITL

AIの判断を過信せず、人間が最終的な「安全装置」として機能することは、企業における現代のコンプライアンスにおいて極めて重要です。AI特有の誤りや偏りを防ぐための仕組みとして、HITLが機能します。

• 誤情報の検知と修正: AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」を人間が即座に見抜き、情報の正確性を担保します。
• 不公平な偏りの抑制: 学習データに含まれるバイアスによって、AIが差別的あるいは不適切な判断を下さないよう人間が監視します。
• 責任の所在の明確化: 最終的な意思決定を人間が行うことで、結果に対する責任を組織として明確にし、社会的な信頼を維持します。
• 説明責任の履行: AIがなぜその判断に至ったのかを人間が検証し、ステークホルダーに対して納得感のある説明を行います。

AIガバナンスの観点から見ると、HITLは単なる効率化の手段ではなく、組織としての信頼性を守るための重要な防衛線です。特に法的判断や医療、金融といった誤りが許されない領域において、人間が介在しないフルオートメーションは極めて大きなリスクを伴います。

人間がAIのループ内に留まることで、AIの暴走を防ぐだけでなく、AIの判断プロセスを透明化することができます。この「説明可能性」の確保こそが、AIをビジネスの現場で「信頼できる道具」として定着させるために必要不可欠な要素となります。

「指示待ち」から「共創」への変革

HITLを導入することで、人間とAIの関係性は、単にツールを使う「利用者」から、共に価値を創り出す「パートナー」へと劇的に変化します。このパラダイムシフトが、組織の創造性を引き出します。

• 知的なパートナーシップ: AIを指示に従うだけのツールではなく、共に課題を解決する協力者として位置づけます。
• 双方向の成長プロセス: AIの出力に対して人間が的確なフィードバックを行うことで、AIの精度と人間の活用の質を同時に高めます。
• 役割の最適化: データの収集や整理はAIに、高度な戦略立案や価値判断は人間にという、最適な役割分担を実現します。
• 創造性の再定義: AIという強力な補助を得ることで、人間はより本質的でクリエイティブな問いを立てる仕事に集中できます。

これまでの自動化は「人間の仕事を奪うもの」と捉えられがちでしたが、HITLの本質は「人間にしかできない仕事の価値を浮き彫りにすること」にあります。AIに単純作業を任せることで、人間はより深い思考や、人との繋がりを重視した業務に時間を割けるようになります。

AIと人間が対話を重ね、お互いの強みを引き出し合う過程で、単独では到達できなかった高度な成果が生まれます。この「共創」のプロセスそのものが、社員のモチベーションを高め、組織全体に前向きな変革をもたらす起爆剤となるのです。

導入のステップと成功の鍵

HITLを効果的に機能させるためには、単に人間を配置するだけでなく、システムや組織の仕組みとしての緻密な設計が求められます。

• 重要な介入ポイントの選定: 全ての工程をチェックするのではなく、リスクが高い箇所や品質の要となる工程を戦略的に特定します。
• 直感的な操作環境の整備: 人間がAIの思考を素早く理解し、容易に修正や指示が行えるインターフェースを構築します。
• 専門スキルの育成: AIを適切に誘導し、出力を評価・修正するための「AIリテラシー」や対話スキルを組織的に高めます。
• 評価制度のアップデート: AIの自動化率だけでなく、人間が介在したことによる「品質向上」や「リスク回避」を正当に評価します。

HITLの成功は、単なるツールの導入だけで決まるものではありません。組織全体が「AIは不完全なものである」という前提に立ち、人間が責任を持って介入することを文化として定着させることが、運用の安定に繋がります。

また、介在する人間の負担が大きくなりすぎては、自動化のメリットが損なわれてしまいます。AIの初期案の精度を高めつつ、人間が「ここぞ」という場面で最高のパフォーマンスを発揮できるような、効率性を意識したプロセス設計が、持続可能なHITLの鍵となります。

まとめ

Human in the Loop（HITL）は、AIを真の意味で社会やビジネスに調和させるための、しなやかで力強い架け橋となります。AIという圧倒的な処理能力を、人間の叡智と感性という手綱で操ることで、私たちはハルシネーションやバイアスというリスクを乗り越え、これまでにない価値を創造できるようになります。

AIに意思を委ねるのではなく、AIと共に意思を磨き上げる。AIを遠ざけるのではなく、AIのプロセスの中に「人間」という存在を留め続ける。このHITLの思想を深く理解し、実践することこそが、デジタル変革の時代において人間が主役であり続けるための唯一の道です。

Shearwater Japanは、最新のテクノロジーと人間の創造性が調和する未来を目指し、企業の皆様と共に歩み続けます。AIという最高のパートナーと共に、私たちはまだ見ぬ可能性へと、力強く一歩を踏み出すことができるのです。この記事が、皆様のAI活用における新たな視点となれば幸いです。

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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

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https://netsuite1.sw-lp.com/

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RAG とは

RAG（検索拡張生成）とは、Retrieval-Augmented Generation の略で、外部の知識源から情報を検索し、それを基に AI が回答を生成する技術です。

LLM（大規模言語モデル）が「内部知識」だけで回答するのに対し、RAGは「外部知識」を活用することで、より正確で最新の情報に基づいた回答が可能になります。

一言で言うと？

「AI に『検索機能』を追加し、正確で最新の情報に基づいて回答させる仕組み」

---

なぜ RAG が必要なのか？〜従来の課題〜

LLM 単体では、以下のような課題を抱えています。

発生している 3 つの課題

課題	具体的な問題	影響
ハルシネーション	もっともらしい嘘を回答	信頼性の低下
最新情報の欠如	学習データ以降の情報を知らない	時代遅れの回答
専門知識の不足	社内情報や業界固有の知識がない	汎用的な回答のみ

これらの課題は、「内部知識のみへの依存」という根本的な問題に起因しています。

RAG を導入しない限り、AI の回答精度は向上せず、業務での実用化も困難になります。

---

RAG が解決する 3 つのメリット

RAG を導入することで、以下の 3 つのメリットが得られます。

1. 回答精度の向上

外部情報を検索して回答するため、ハルシネーションを大幅に削減できます。

具体的な効果例:

• 製品情報の正確な回答（誤情報の削減）
• 価格情報の最新化（リアルタイム更新）
• 社内規定の正確な引用（根拠明示）

製品情報の正確な回答が実現することで、顧客からの信頼が向上し、サポートチームの負担も軽減されます。誤情報によるクレーム対応や訂正作業が不要になるため、チームはより付加価値の高い業務に集中できます。

価格情報の最新化により、販売機会の損失を防止できます。リアルタイムで価格が更新されるため、顧客に正確な情報を提供でき、成約率の向上にもつながります。社内規定の正確な引用は、コンプライアンス遵守の観点からも重要です。

2. 最新情報の対応

学習データ以降の情報も、外部検索で対応可能です。

実現できること:

• 新製品の即時対応
• 価格改定の反映
• 法改正への対応
• 社内ドキュメントの最新化

新製品の即時対応により、発売当日から顧客への正確な情報提供が可能になります。これにより、競合他社との差別化を図り、市場での優位性を確保できます。

価格改定や法改正への迅速な対応は、ビジネスリスクの軽減に直結します。手動での更新作業が不要になるため、人的ミスの防止と工数の削減を同時に実現できます。社内ドキュメントの最新化は、全社的な情報共有の効率化にも貢献します。

3. 専門知識の活用

社内情報や業界固有の知識を回答に活用できます。

活用できる情報源:

• 社内マニュアル
• 製品カタログ
• 技術文書
• 顧客対応履歴
• 業界規制・基準

社内マニュアルを RAG で活用することで、ベテラン社員の暗黙知を形式知として継承できます。新人教育や異動時のトレーニング期間を短縮でき、組織全体の生産性向上につながります。

製品カタログや技術文書を一元管理することで、営業担当者が即座に正確な技術情報を提供できます。顧客対応履歴を活用すれば、過去の成功事例や失敗事例を基にした最適な対応が可能になります。業界規制・基準への準拠も自動的に確認できるため、コンプライアンスリスクを最小限に抑えられます。

---

RAG の仕組み

RAG は、以下の 3 つのステップで動作します。

ステップ 1: 検索（Retrieval）

ユーザーの質問に関連する情報を、外部データベースから検索します。

検索対象:

• 社内ドキュメント
• 製品情報
• Web サイト
• 知識ベース

検索プロセスでは、ユーザーの質問をベクトル化し、類似度の高いドキュメントを特定します。この際、セマンティック検索（意味検索）を採用することで、キーワードマッチングでは見つからない関連情報の発見が可能になります。

複数の情報源から並列に検索を行うことで、網羅的な情報収集を実現します。検索アルゴリズムは継続的にチューニングされ、精度が向上していくため、運用開始後も回答品質が改善され続けます。

ステップ 2: 拡張（Augmentation）

検索結果をプロンプトに追加し、AI が参照できるようにします。

追加情報:

• 関連ドキュメントの抜粋
• 数値データ
• 事実情報

検索結果は、AI が理解しやすい形式に整形されてプロンプトに追加されます。この際、情報の重要度に基づいて優先順位付けが行われ、最も関連性の高い情報が回答生成に優先的に活用されます。

複数の情報源から得られた情報を統合し、矛盾や重複をチェックします。これにより、一貫性のある正確な回答を生成するための基盤が整います。メタデータ（出典、更新日、信頼性スコアなど）も同時に追加されるため、回答の根拠を明確に示すことが可能になります。

ステップ 3: 生成（Generation）

拡張されたプロンプトを基に、LLM が回答を生成します。

生成される回答:

• 根拠に基づく回答
• 出典明示付き
• 最新情報を含む

LLM は、提供された情報を基に、自然で理解しやすい回答を生成します。この際、単なる情報のコピペではなく、文脈を理解した上で要約・再構成が行われるため、ユーザーにとって読みやすい回答になります。

出典明示により、回答の信頼性を担保できます。ユーザーは必要に応じて元情報にアクセスできるため、詳細な確認や追加調査も容易になります。最新情報を含むことで、常に最新の知識に基づいた回答が提供され、ビジネスの意思決定を支援します。

---

具体的な導入事例

事例 1: 顧客サポート

課題:

• 製品情報の誤回答が頻発
• 最新情報の反映に時間がかかる

RAG 施策:

• 製品カタログをベクトルデータベース化
• 価格情報をリアルタイム連携

効果:

• 誤回答の大幅削減
• 情報更新の即時化

製品カタログをベクトルデータベース化することで、自然言語での検索が可能になりました。顧客サポート担当者は、製品名や機能の一部を覚えているだけでも、関連する情報を即座に見つけ出せるようになりました。

価格情報のリアルタイム連携により、価格改定当日から正確な回答が可能になりました。これにより、価格誤りによる注文キャンセルやクレームが大幅に減少し、顧客満足度の向上につながりました。サポートチームの教育コストも削減でき、新人担当者の早期戦力化が実現しました。

---

事例 2: 社内ヘルプデスク

課題:

• 社内規定の検索に時間がかかる
• 回答のばらつき（担当者依存）

RAG 施策:

• 社内マニュアルを RAG 化
• 全社員がアクセス可能に

効果:

• 検索時間の大幅短縮
• 回答の標準化

社内マニュアルを RAG 化することで、社員は自然言語で質問するだけで、関連する規定や手順を即座に取得できるようになりました。これにより、ヘルプデスクへの問い合わせ自体が大幅に削減され、ヘルプデスクチームはより戦略的な業務に集中できるようになりました。

回答の標準化により、担当者による回答のばらつきが解消されました。これにより、社内での不公平感や混乱がなくなり、コンプライアンス遵守の観点からも大きな成果を上げました。また、回答履歴が自動的に蓄積されるため、よくある質問への対応マニュアル作成にも活用されています。

---

デメリット・注意点

RAG 導入において、以下の点に注意が必要です。

デメリット 1: システムの複雑化

RAG を導入すると、検索・拡張・生成の 3 つのコンポーネントを管理する必要があり、システム構成が複雑になります。

影響:

• 運用コストの増加
• トラブルシューティングの難易度向上
• 専門知識を持つ人材の必要性

システムが複雑化することで、初期導入コストだけでなく、長期的な運用コストも増加します。また、問題発生時の原因特定が困難になるため、専門的な知識を持つエンジニアの確保が重要になります。

これらの課題を軽減するには、マネージドサービスの活用や、段階的な導入が有効です。まずは小規模な PoC（概念実証）から始め、組織の体制が整ってから本格導入を検討しましょう。

デメリット 2: 検索精度への依存

RAG の回答精度は、検索プロセスの精度に大きく依存します。検索が不適切だと、回答品質も低下します。

課題:

• 不適切なベクトル化による精度低下
• 検索クエリの解釈ミス
• 情報源の品質ばらつき

検索アルゴリズムの選定やチューニングは、継続的な作業が必要です。また、情報源の品質管理も重要で、古い情報や誤った情報が混入しないよう、定期的なメンテナンスが不可欠です。

これらの課題に対処するには、検索精度の継続的な監視と、ユーザーフィードバックの収集が有効です。精度が低下した場合は、速やかにモデルの再チューニングや情報源の見直しを行いましょう。

デメリット 3: コストとパフォーマンスのトレードオフ

RAG 導入により、検索処理のオーバーヘッドが発生し、応答時間が遅延する可能性があります。

影響:

• 回答生成時間の増加
• 計算リソースの追加必要
• ユーザー体験への影響

検索処理と生成処理の両方を実行する必要があるため、LLM 単体の場合と比較して、応答時間が長くなる傾向があります。特に、大規模な情報源を検索対象とする場合、この傾向は顕著になります。

この課題に対処するには、キャッシュ戦略の最適化が有効です。頻繁に検索されるクエリはキャッシュし、検索処理をスキップすることで、応答時間を大幅に短縮できます。また、情報源の適切なサイジングも重要です。

注意点：セキュリティとコンプライアンス

機密情報の取り扱いには、十分な注意が必要です。

課題:

• 機密情報の漏洩リスク
• アクセス制御の必要性
• 監査ログの整備

RAG システムは、複数の情報源にアクセスするため、適切なアクセス制御がなければ、機密情報が不適切に公開されるリスクがあります。

このリスクを軽減するには、ロールベースのアクセス制御（RBAC）の導入と、すべてのアクセスを記録する監査ログの整備が必須です。また、定期的なセキュリティ監査も実施しましょう。

---

まとめ

RAG（検索拡張生成）は、外部の知識源から情報を検索し、それを基に AI が回答を生成する技術です。

LLM 単体の課題（ハルシネーション、最新情報の欠如、専門知識の不足）を解決し、正確で最新の情報に基づいた回答を可能にします。

重要なポイント:

1. 回答精度の向上 – ハルシネーションを大幅に削減
2. 最新情報の対応 – 学習データ以降の情報も対応可能
3. 専門知識の活用 – 社内情報や業界固有の知識を活用

RAG は、もはや「オプション」ではなく、業務で AI を実用化するための必須技術です。

まずは小さな範囲から始めて、成功体験を積み重ねてください。

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クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

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Oracle NetSuiteとKyribaのAPI連携で実現する次世代の資金管理（TMS）とは？

グローバル化や経済の不確実性が増す現代において、企業にはリアルタイムな資金可視化、効率的な決済業務、
強固なリスク管理といった高度な資金管理能力が求められています。
これらの課題に対応するためには、先進的なテクノロジーの導入が不可欠です。

そして、キャッシュマネジメントの強化という課題に対し、Shearwater Japanでは、Oracle NetSuiteとKyribaとの連携を提案いたします。
Kyribaが具体的にどのようなシステムなのかをしっかりと理解していただくために、わかりやすく解説しておりますので、是非ご一読ください。

▶Kyriba公式ホームページ　

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Kyriba（キリバ）とは：流動性パフォーマンス・プラットフォームの全貌

はじめにKyriba（キリバ）がどのようなシステムなのか簡単に解説します。

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Kyribaの会社概要と実績

Kyriba Corporationは、世界中の企業が財務管理を最適化するための流動性パフォーマンス・プラットフォームを提供するSaaS企業です。
キリバ・ジャパンも同様に、日本企業に特化したサポートとサービスを提供しています。
Kyribaは、その革新的なソリューションと堅実な実績により、マーケットリーダーとしての地位を確立しており、世界中で多くの企業に選ばれています。

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Kyribaの流動性パフォーマンス・プラットフォームの構成

• 製品モジュール
  • 資金管理 & 予測
    キャッシュポジションのリアルタイム可視化、資金予測の精度向上、最適化された資金配置を実現します。
  • 支払い
    グローバルな支払業務を自動化し、グループガバナンスの向上や不正処理の防止を実現します。
  • リスクマネジメント
    為替リスク、金利リスク、商品価格リスクなどを一元的に管理し、ヘッジ戦略をサポートします。
  • ワーキングキャピタル
    運転資金の最適化を支援し、企業の流動性を最大化します。
• サービス
  • 銀行接続
    Kyribaは世界中の9,900以上の銀行との接続実績を持ち、数か月という短い期間で銀行取引データを自動的に収集する仕組みを実現可能です。
    
  • ERP連携
    NetSuiteを含む主要なERPシステムとのシームレスなデータ連携を実現します。
  • API
    他のシステムやアプリケーションとの柔軟な統合を可能にし、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速します。
• AI
  • TAI (Treasury AI)
    対話型AIが財務業務全体をインテリジェントに進化させ、Kyribaを使うことを意識せず、誰もが財務情報にアクセス可能になります。
  • キャッシュAI
    キャッシュフロー予測の作業が飛躍的に軽減されます。
  • 不正検知AI
    支払詐欺などの不正行為をリアルタイムで検知・防止します。

Kyribaのプラットフォームは、以上の主要なモジュール、サービス、そして最先端のAI技術で構成されています。
財務に関するほとんどの業務をデジタル化することが可能であり、バックオフィス系業務のボトルネックの解消と企業としての成長力の確保が期待できるでしょう。

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Oracle NetSuiteとの強力な連携：Kyriba NetSuite API Integrationの革新

次に、Kyriba NetSuite API Integrationがどのような仕組みで財務業務の革新につながるのかを見てみましょう。

• 構築不要：Kyribaが提供するOracle NetSuite専用の連携基盤
  まず強調したいのは、KyribaはNetSuiteと接続するための仕組みを「すでに標準で持っている」という点です。
  通常、異なるシステム間をAPIで連携させるには、ゼロから設計・開発を行う膨大な工数が必要ですが、
  KyribaではNetSuite専用の連携基盤（SuiteApp）が完備されています。
  これにより、ユーザーは複雑な開発に頭を悩ませることなく、驚くほどスムーズかつスピーディーに両システムを統合することが可能です。
• KyribaとNetSuiteの連携がもたらす価値
  Oracle NetSuiteは世界中の多くの企業で利用されているクラウドERPシステムであり、Kyribaとの連携は、
  財務部門がより戦略的な役割を果たすための強力な基盤を提供します。
  APIを通じた高度な統合により、手作業によるデータ入力や複雑な調整作業が排除され、
  ヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えながら業務スピードを劇的に向上させます。
• API Integrationによるリアルタイムな双方向データ交換
  Kyriba NetSuite API Integrationは、APIを活用してNetSuiteとKyriba間で財務データをダイレクトに、
  かつ自動で双方向交換する最新の統合ソリューションです。
  従来のバッチ処理（一括処理）とは異なり、NetSuite上の会計データや取引データがリアルタイムでKyribaに反映されます。
  また、Kyribaで実行された支払指示のステータスや生成された仕訳データも、即座にNetSuiteへ自動フィードバックされます。
  この「オンデマンド」なデータフローにより、常に最新のキャッシュポジションに基づいた迅速な意思決定が可能になります。
• Kyribaは「Built for NetSuite」公式パートナー
  Kyribaは、NetSuiteが提供する「Built for NetSuite」プログラムの公式パートナーです。
  API Integrationを含むKyribaのソリューションは、NetSuiteとの互換性、信頼性、セキュリティに関して
  NetSuiteの厳格な基準を満たしていることが認定されています。
  この認定は、NetSuiteユーザーが複雑なカスタマイズを強いることなく、
  シームレスかつ安心してKyribaを導入できることを保証するものです。

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KyribaとOracle NetSuiteの連携で得られる具体的なメリット

次にKyribaとNetSuite連携で得られる具体的なメリットを見ていきましょう。

リアルタイムな資金可視化と予測精度の向上

• グローバル全口座の資金状況把握と戦略的分析への集中
  世界中に点在する銀行口座の資金状況をKyribaプラットフォーム上で一元的に可視化します。
  これにより、企業はリアルタイムでグローバルなキャッシュポジションを把握し、より正確な資金予測と戦略的な資金配分が可能になります。
• キャッシュポジションの差異分析と予測精度の改善
  Kyribaは、実績データと予測データの差異を詳細に分析する機能を提供します。
  この分析を通じて、予測モデルの継続的な改善が可能となり、より正確な資金予測を実現します。

決済業務の高度な自動化と効率化

• 支払プロセス（開始、承認、送信、確認、照合）の包括的なサポート
  Kyribaは、支払の開始から承認、銀行への送信、ステータスの確認、そして消込まで、支払業務の全プロセスを包括的にサポートします。
  これにより、支払業務のライフサイクル全体で高い効率性と透明性が確保されます。
• Straight-Through-Processing（STP）による業務効率化
  手動介入を最小限に抑え、支払業務のSTP（ストレート・スルー・プロセシング）を実現します。
  これにより、業務処理速度が向上し、ヒューマンエラーのリスクが大幅に削減されます。
• SOX準拠の支払ワークフローと支払詐欺対策
  Kyribaは、SOX法などの規制要件に準拠した厳格な支払ワークフローを提供します。
  また、高度な不正検知AIを活用し、支払詐欺のリスクから企業を保護します。

強固な内部統制とセキュリティ

• GRC要件（職務分離、プロセスコントロール、監査証跡）の補完
  Kyribaは、職務分離（SoD）や明確なプロセスコントロール、
  包括的な監査証跡といったGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）要件を強化し、
  企業の内部統制を堅固なものにします。
• Oracle NetSuiteとの完全統合と「Built for NetSuite」認定
  Oracle NetSuiteとの緊密な連携と「Built for NetSuite」認定は、
  両システム間でのデータの整合性とセキュリティを保証し、単一の信頼できる情報源を提供します。
• 多様な規制（SOX、FBAR、OFAC、MMファンドNAV）への対応と監査可能なワークフロー
  多岐にわたるグローバルな規制（SOX、FBAR、OFACなど）に対応し、透明性の高い監査可能なワークフローを提供します。
  これにより、企業は複雑なコンプライアンス要件を効率的に満たすことができます。

---

グローバル財務管理の最適化

• 多様な銀行接続オプションと迅速なオンボーディング
  世界中の膨大な数の銀行と多様な接続オプションを提供し、迅速かつ容易な銀行接続を可能にします。
• インハウスバンキング（IHB）による資金集中と効率化
  グループ企業内の資金を一元管理するインハウスバンキング機能により、資金の集中化と効率的な運用を実現します。
• 為替リスク管理とヘッジ会計
  包括的な為替リスク管理ソリューションを提供し、企業が為替変動による影響を最小限に抑え、ヘッジ会計の要件を満たすことを支援します。

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まとめ：Shearwater Japanが推進するKyriba導入によるDX

Kyribaは、企業の財務部門が直面する課題を解決し、堅牢で効率的な財務基盤を構築するための包括的なソリューションを提供します。
これにより、企業は変化の激しいビジネス環境においても、安定した経営を継続できます。

さらにKyribaとOracle NetSuiteの強力な連携は、単なるシステム統合以上の価値をもたらします。
それは、リアルタイムな資金可視化、業務効率化、強固な内部統制、そして戦略的な意思決定を可能にする、次世代の財務管理基盤の構築です。

Shearwater Japanは、Kyribaの導入を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進し、企業の成長と競争力強化に貢献していきます。

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Oracle NetSuiteの導入は、Shearwater Japanにお任せください！

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また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

今日の製造業を取り巻く環境は、原材料価格の高騰、為替の変動、そしてサプライチェーンの複雑化など、外部要因による不確実性が高まっています。こうした環境下で、製造企業が持続的な成長を実現するためには、単なる業務効率化に留まらない「利益保護：Margin Protection」を軸としたデジタルトランスフォーメーション：DXが求められています。

Shearwater Japanでは、世界中の製造業で採用されているドイツ発の統合計画プラットフォーム「Jedox」の日本市場向け提供を本格的に強化いたしました。本記事では、製造業のDXにおいてJedoxが果たす役割と、その戦略的価値を解説します。

▶Jedox 製品ページ

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1. Jedoxとは？ドイツ発、製造業の計画業務を革新する統合プラットフォーム

Jedoxは、企業の経営管理や予算編成を効率化するCPM（Corporate Performance Management）、またはEPM（Enterprise Performance Management）と呼ばれる領域において、あらゆる計画業務を一本のデータラインで繋ぐ「統合計画プラットフォーム」です。ドイツの合理的な設計思想に基づき、経営管理の高度化を支援します。

1-1. 経営と現場の同期を促進するJedoxの目的と設計思想

• 部門間の壁をなくし情報を共有する
• 経営判断の材料となる数字の信頼性を高める
• 全社員が企業の進むべき方向を正しく理解する
• インダストリー4.0の本場ドイツで誕生した思想

製造業におけるDXの最大の目的は、単なるIT化ではなく「変化に強い組織」を作ることです。Jedoxは、営業部門の販売予測、工場の生産計画、そして財務部門の利益管理を一つの場所で繋ぎ合わせるために開発されました。これにより、これまでは部門ごとにバラバラだった「未来の数字」が一本の線で繋がり、全社が同じ視点で目標を追えるようになります。また、インダストリー4.0の本場であるドイツで培われた「現場の緻密な管理こそが、経営の質を決める」という思想は、日本の「カイゼン文化」とも高い親和性を持ち、Jedoxはこれをデジタルの力で増幅させることを目指しています。

現在、世界140カ国以上、2,500社を超える企業での導入実績があり、製造業の多様なニーズに対応する堅牢な基盤を有しています。また、Jedoxは2023年および2024年のGartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Softwareにおいてリーダーに選出されており、その優れた機能性と市場での評価が裏付けられています。

1-2. エクセルの操作感を維持しつつ、データの一元管理を実現

• 使い慣れたエクセルのインターフェースを活用できる
• すべてのデータが中央のデータベースにリアルタイムで保存される
• ウェブブラウザやスマートフォンからも最新の数字を確認できる

Jedoxの最も大きな特徴は、現場で長年使い慣れたエクセルの操作感をそのまま活かせる点にあります。多くのシステムは導入時に新しい操作を覚える必要がありますが、Jedoxはエクセルのアドインとして機能するため、現場の担当者は抵抗なく使い始めることができます。見た目はいつものエクセルでありながら、その裏側では強力なインメモリデータベースが数字をしっかりと管理しています。この仕組みにより、個人のパソコンに保存されていたエクセルファイル（属人化したデータ）が、サーバー上の一つのデータベースに統合され、常に最新かつ正確な数字を一元管理することが可能になります。

1-3. 目的に応じた最適な選択：財務主導のAdaptiveと、現場連動のJedox

Shearwater Japanが提供するWorkday Adaptive PlanningとJedoxは、どちらも次世代の経営管理を支える優れたプラットフォームですが、その真価が発揮される「領域」に明確な違いがあります。

企業が解決したい課題が「全社的な財務ガバナンスの迅速化」にあるのか、あるいは「サプライチェーンと直結した精緻な収益シミュレーション」にあるのか。この目的の違いが、ツール選定の決定的な指針となります。

財務主導のFP&A：Workday Adaptive Planning

Adaptive Planningは、洗練されたUIとクラウドネイティブな柔軟性を備え、「全社規模での予算策定・見通し管理」において圧倒的な支持を得ています。

• 強み: 財務部門が主導し、各拠点や部門から上がってくる「経営の数字」をスピーディーに集計・可視化することに長けています。
• 適したケース: 組織全体のPDCAサイクルを高速化し、変化の激しいビジネス環境において迅速な意思決定を行いたい場合、その導入の容易さと運用のシンプルさは、あらゆる業種において強力な武器となります。

現場連動のIBP（統合ビジネス計画）：Jedox

一方でJedoxが決定的な優位性を持つのは、製造業の心臓部である「BOM（部品表）レベルの階層計算」が求められる領域です。

• 強み: 数千〜数万点に及ぶ部品構成と、原材料価格や為替の変動を直接紐付けることができます。「どの原材料が何円上がると、どの製品の利益がいくら削られるのか」を、現場の物理的な構造（モノの流れ）に沿って再帰的に計算する能力は、Jedox特有のものです。
• 適したケース: 財務数値だけでなく、生産・販売・在庫（S&OP）といった現場の実績値と財務計画を高度に同期させ、より解像度の高い収益管理を目指す「統合ビジネス計画（IBP）」の実現に最適です。

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2. 製造業のDXを阻む、従来の計画管理における課題とリスク

なぜ今、日本の製造現場でJedoxのような仕組みが切実に求められているのでしょうか。そこには、エクセル管理の限界が生んでいる「見えないコスト」があります。

2-1. 特定担当者への依存と属人化が招く事業継続リスク

• 計算式のミスやデータの不整合に気づきにくい
• 担当者の異動や退職によってノウハウが失われる
• 複雑すぎるマクロによって作業の引き継ぎが困難になる

日本の製造業の多くは、依然としてエクセルに頼った計画策定を行っています。特に「マクロが組まれた複雑なファイル」は、それを作ったベテラン担当者にしか中身が分からず、後任者が触れないという「属人化」が大きなリスクとなっています。このブラックボックス化したファイルが、組織の透明性を妨げる原因になっています。もし担当者が不在になった場合、重要な計画策定が止まってしまうだけでなく、計算式の間違いに誰も気づけないという事態も起こり得ます。

2-2. データ集計に多大なリソースを費やす非効率性

• 手作業によるコピー＆ペーストでミスが発生しやすい
• 資料の完成が遅く過去の振り返りしかできない
• 担当者が付加価値の低い事務作業に忙殺されている

毎月の予算実績管理や、役員報告のための資料作成において、各拠点や部門から送られてくる大量のエクセルファイルを一つずつ開き、コピー＆ペーストで集計している現場が少なくありません。この「手作業によるデータ収集」が、担当者の労働時間を圧迫し、本来行うべき分析や改善活動を阻害しています。必死に集計して出来上がった資料も、作成に時間がかかりすぎて、報告する頃にはすでに状況が変わってしまっている「情報の鮮度不足」も問題です。

2-3. 急激な外部環境変化に対応できない計画の硬直性

• 外的な変化が収支に与える影響をすぐに計算できない
• 予算と実績の乖離が大きくなり計画が形骸化する
• 迅速な価格転嫁やコスト対策の判断が遅れてしまう

昨今の世界情勢により、原材料価格やエネルギーコスト、為替が激しく変動しています。しかし、多くの企業ではこうした変化が起きた際、それが最終的にどれだけの赤字要因になるのかを算出するのに膨大な時間がかかります。結果として、価格改定の判断が遅れ、本来得られるはずだった利益を失ってしまうケースが後を絶ちません。「一度立てた年間予算」を基準にする従来のやり方では、急激な市場の変化に対応しきれません。

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3. JedoxでDXを成功に導くための3つの基礎知識

製造業がDXを単なるスローガンで終わらせないために、Jedoxが提供する3つの革新的な機能と活用ポイントを理解しましょう。

3-1. 信頼できる単一データソースによる迅速な意思決定

• データの不一致による無駄な確認作業をなくす
• リアルタイムな状況把握により初動の遅れを防ぐ
• 正確な数字に基づいた建設的なコミュニケーションを促進する

DX成功の第一歩は、社内のあらゆる数字を「一つの信頼できる場所（Single Source of Truth）」に集めることです。営業が持つ販売計画、製造が持つ生産実績、経理が持つ財務データが、常に同じプラットフォーム上でリアルタイムに更新されている状態を目指します。これにより、部門間で数字の食い違いを確認するといった、不毛なやり取りが一切なくなります。全員が「この数字は正しい」と確信できることで、議論の質が「確認」から「対策」へと劇的に変わるのです。

3-2. BOM連動型シミュレーションによる「マージン・プロテクション（利益保護）」

• 原材料費の変化を瞬時に完成品のコストに反映させる
• 部品レベルまで踏み込んだ精緻な収益シミュレーションが可能になる
• 現場のオペレーションと財務数値を完全に同期させる

製造業において最も複雑で重要なのが、BOM（部品表）の管理です。一つの製品は数千、数万の部品で構成されており、たった一つのネジの価格が変わっただけでも、全体の利益率は変動します。Jedoxは、この複雑な部品の階層構造をシステム内で再現し、原材料価格の変動を完成品のコストへ自動で積み上げる「再帰的BOM計算機能」を備えています。この仕組みがあることで、材料費が高騰した際に「どの製品を、いつまでに、いくらで販売すべきか」を科学的に導き出すことができます。

3-3. AIを活用した高精度な需要予測と多様なシナリオ分析

• 膨大なデータから精度の高い需要予測を自動生成する
• 欠品による機会損失と過剰在庫によるコスト負担を同時に防ぐ
• 多彩なシナリオ・シミュレーションで将来のリスクに備える

これからの経営には、過去の延長線上ではない「未来の予測力」が求められます。Jedoxに搭載されたAI機能は、過去数年間の膨大な販売データや外部環境のトレンドを分析し、人間では気づきにくい需要のパターンを予測します。これにより、勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた需要計画を立てることが可能になります。AIが提示する予測値は、あくまで「根拠」の一つです。そこに現場の知見を組み合わせることで、より精度の高い「確信の持てる計画」が生まれます。

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4. Shearwater Japanが提供するJedox導入支援の価値

Shearwater Japanは、グローバルでの豊富な導入支援実績を持つ専門家集団です。私たちは単にITツールを導入するだけでなく、日本企業の商習慣や製造現場のリアリティを深く理解した上で、Jedoxを核とした「経営管理の高度化」を実現します。

4-1. 製造業特有の複雑な要件への深い知見

• 部品構成、配賦ロジック、在庫評価など、製造業ならではの要件への深い理解
• 国内外での豊富な導入経験に基づく実践的なノウハウ
• 複雑な課題をJedoxでどのように解決するかを熟知

私たちは製造業特有の複雑な会計・管理要件（配賦、在庫評価、多通貨連結など）に対し、深い専門知識と豊富な導入経験を有しています。お客様の固有の課題に対し、Jedoxの機能を最大限に引き出す実践的なソリューション設計と実装を支援いたします。

4-2. 最適なソリューション選定と他製品との棲み分け提案

• Jedox、Adaptive Planning、Oracle NetSuiteなど、複数のグローバル製品を扱う強み
• お客様のビジネス規模や課題、将来展望に応じた客観的なツール選定
• 投資対効果を最大化するための最適なソリューション構成を提案

Shearwater JapanはJedox以外にも、Workday Adaptive PlanningやOacle NetSuiteといった幅広い経営管理ソリューションを提供しています。この多様なラインナップから、お客様のビジネス規模、固有の課題、そして将来の成長戦略に最も合致する「本当に必要なツール」を客観的な視点で選定し、最適な棲み分けと組み合わせを提案いたします。

4-3. 継続的な活用を支える伴走型サポート

• システムの稼働後も現場が使いこなし、成果を出すための支援
• 導入後の定着化から運用改善、機能拡張までをサポート
• お客様の課題に寄り添い、長期的な成長を支援するパートナーシップ

システムの導入はゴールではなく、真のDXのスタート地点です。私たちは、Jedoxがお客様のビジネスに深く根付き、継続的に価値を生み出すよう、伴走型のサポートを提供します。現場での定着化支援から、運用改善、さらにはビジネスの変化に応じた機能拡張まで、長期的な視点でお客様の成長を支援するパートナーとして尽力いたします。

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5. まとめ

Jedoxは、単なる数値管理ソフトではありません。製造業がDXを成功させ、不確実な時代においても揺るぎない利益を確保するための「経営の意思決定エンジン」です。エクセルの利便性を活かしつつ、バラバラだった数字を一つに繋ぎ、BOMを核とした精緻な計画を立てる。そしてAIの力を借りて未来を予測する。

Shearwater Japanは、このJedoxという強力なツールを通じて、日本の製造業が持つ素晴らしい「現場力」をデジタルの力でさらに増幅させ、グローバルでの競争力を維持・向上させるためのサポートを全力で行ってまいります。これからの新しい計画づくりの形を、ぜひ私たちと共に描き始めてみませんか。

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Jedoxの導入は、Shearwater Japanにお任せください！

Shearwater Japan株式会社は、アジアを代表するワンストップのDXコンサルタント会社であり、14年以上にわたり、財務自動化プロジェクトや、企業のワークフロー自動化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきました。
2012年の設立以来、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、台湾、日本、韓国の各地域のクライアントと、Oracle NetSuite（https://www.netsuite.co.jp）、Workday Adaptive Planning（https://www.workday.com）、Workato（https://workato.jp）などの導入パートナー企業として、共に急成長を遂げてきました。
プロジェクト管理、コンサルティング、開発、他システムとの連携等を全てワンストップサービスで提供でき、自社海外拠点（中国、シンガポール、台湾、マレーシア）があるため海外展開先でも手厚いサポートに実績がございます。

Jedoxやクラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

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はじめに

「AI搭載」の家電製品は、今や私たちの生活に欠かせない存在です。洗濯機は汚れを自動で感知し、エアコンは人の位置を認識して風向きを調整します。しかし、2026年現在、ビジネス現場で使われているAIは、これらの「AI家電」とは全く異なる存在なのです。

2023年の生成AIブームを境に、AIの定義は大きく書き換えられました。今までの概念は「自動化ツール」。しかし、2026年現在のAIは「協働パートナー」です。この変化を理解していないと、企業は重大な機会損失を招きます。

この記事では、AI家電で親しんだAIと、今のAIの違いを明確にし、2026年現在の正しい定義を解説します。これを読めば、AIの本当の意味と、ビジネスでの適切な活用法がわかります。

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1.今までのAI概念「自動化ツール」

1-1.家電のAI「おまかせ機能」

私たちの身近にあるAI家電の機能は、実は「決められたルール」で動いているだけです。

• 洗濯機：汚れを感知して自動運転
• 冷蔵庫：庫内温度を自動調整
• エアコン：人を感知して自動運転

これらの製品は「AI搭載」と謳っていますが、実際は「事前にプログラムされた条件」に従って動作しているに過ぎません。汚れがこれだけ溜まったら、このモードで運転する。温度がこれだけ上がったら、これだけ冷やす。それは「自動化」であって、「創造」ではありません。

なぜなら、これらの家電は「新しい状況」に対応できないからです。例えば、洗濯機は「汚れの質」までは判断できません。泥汚れと油汚れの違いを認識しても、最適な洗い方を「創造的」に提案することはできません。あくまで「あらかじめ定義されたパターン」の中で動作しているだけです。

1-2.ビジネスのAI「業務効率化」

2010年代から2020年代初頭にかけて、ビジネス現場で使われていたAIも同様の概念でした。

• 画像認識：不良品を自動検出
• 音声認識：議事録を自動作成
• 異常検知：機械の故障を予知

これらのAIは、「人間がやることを速く正確に」が目的でした。熟練工の目視検査を自動化し、事務員の議事録作成を効率化し、設備担当者の点検業務を支援する。それは確かに価値があり、多くの企業で生産性向上に貢献しました。

しかし、これらのAIには明確な限界がありました。それは「指示されたことしかできない」という点です。画像認識AIは不良品を検出できますが、「なぜ不良品が発生したのか」を推論することはできません。音声認識AIは議事録を作成できますが、「重要な決定事項はどれか」を判断することはできません。

1-3.当時の定義「学習・予測・判断」

2010-2020年代のAI技術の主流は、ディープラーニング（深層学習）でした。大量のデータからパターンを学習し、未知のデータに対して予測や判断を下す。それが当時のAI定義でした。

• 得意なこと：パターン認識、画像分類、数値予測
• 不得意なこと：文章創造、論理的推論、双方向対話
• ビジネスでの位置付け：「高度な自動化ツール」

当時のAIは、あくまで「ツール」でした。人間が指示したタスクを、人間よりも速く正確に実行する。それがAIの役割であり、「AI=自動化ツール」という概念が定着していました。この定義の下、企業はAIを「いかに効率化するか」で評価しました。処理速度が何％向上したか、コストが何％削減できたか。それは確かに重要な指標ですが、AIの真の価値ではありませんでした。

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2.2023年の転換点「生成AIの登場」

2-1.衝撃の技術「大規模言語モデル」

2023年1月、ChatGPTの登場が世界に衝撃を与えました。これは単なる「自動化ツール」ではありませんでした。文章を生成し、コードを作成し、人間と対話する。それは「予測」から「創造」への転換点でした。

従来のAIは、入力されたデータに対して「これはAかBか」と答えるだけでした。しかし、生成AIは「何も書かれていない状態」から、新しい文章を創造できます。それは、これまでのAI概念を根底から覆すものでした。

この変化の核心は、「文脈を理解する」能力にあります。従来のAIはパターンを認識するだけでしたが、生成AIは文脈を理解し、それに基づいて適切な回答を「創造」できます。例えば、「営業資料を作って」という曖昧な指示でも、過去の資料や業界の常識を踏まえて、適切な構成を提案できます。

2-2.ビジネス現場での実証

生成AIは、あっという間にビジネス現場に浸透しました。

• 営業資料の自動作成：文章構成からデザインまで
• 顧客対応の自動応答：個別最適化された返信
• コーディング支援：プログラムの自動生成

企業はすぐに気づきました。これは「ツール」ではなく「パートナー」だと。営業担当者がAIと一緒に提案資料を作成する。エンジニアがAIと対話しながらコードを書く。それは「人間がやることを速くする」のではなく、「人間とAIが一緒に新しい価値を創る」でした。

特に注目すべきは、大手企業での活用事例です。ある通信大手は全従業員が生成AIを利用できる環境を整備し、あるコンビニエンスストア大手は全国店舗でAIを活用した発注システムを導入しました。また、ある飲料メーカーはキャンペーンやイベントの企画に生成AIを活用し、ある自動車メーカーはロボット技術との連携で生成AIの研究開発を進めています。

2-3.定義の書き換え

この変化を受け、業界全体で定義の見直しが進みました。

• 政府系機関：AI定義の見直しを検討
• 関連省庁：AI活用ガイドラインの更新を議論
• 業界団体：新たなAI分類基準の策定を始動

一般的に、新しい定義の共通点とされているのは、「創造・共創する知的システム」という表現です。AIはもはや「人間替代」ではなく、「人間拡張」の技術となった、という理解が広まっています。2023年を境に、AIの概念は「自動化」から「協働」へと転換した、と捉えられています。

この定義の変更は、単なる言葉遊びではありません。補助金や助成金の対象、教育カリキュラム、人材育成方針など、実務に直結する影響があります。企業がAI投資をする際、古い定義のままでは適切な判断ができません。

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3.2026年現在のAI概念「協働パートナー」

3-1.新しい定義「人間と協働」

2026年現在のAIは、人間と協働するパートナーとして定義されます。

• 従来のAI：「人間替代」→定型業務を自動化
• 今のAI：「人間拡張」→創造業務を支援

例えば、営業担当者がAIと一緒に提案資料を作成する場面を想像してください。担当者が「A社向けの提案資料を作って」と指示すると、AIは過去の成功事例を参考に、構成案を提示します。担当者が「もっとデータを入れて」と指示すると、AIは最新の市場データを追加します。それは「指示→実行」ではなく、「対話→共創」です。

この「対話→共創」のプロセスは、従来のAI活用とは根本的に異なります。従来のAIは、指示が明確でなければ動きませんでした。しかし、今のAIは曖昧な指示でも、「おそらくこういうことでしょう」と推測して提案してくれます。それはまるで、優秀なアシスタントと仕事をしている感覚です。

3-2.主な用途「創造・推論・対話」

2026年現在のAIの主な用途は、以下の3つに集約されます。

• 文章生成：レポート、メール、企画書、マニュアル
• コード作成：プログラム、スクリプト、テストコード
• 意思決定支援：データ分析、シミュレーション、リスク評価

これらは全て「創造」や「推論」を要する業務です。定型業務の自動化は、もはやAIの一部機能に過ぎません。AIの本質は、人間の創造性を拡張し、意思決定を支援する「パートナー」としての役割です。

特に注目すべきは、意思決定支援の分野です。従来のAIは「データ分析」が主でしたが、今のAIは「なぜその結論になったか」を説明できます。それは「ブラックボックス」だったAIの判断過程を、人間が理解できるようになったことを意味します。この説明可能性は、ビジネス現場で極めて重要です。

3-3.ビジネスでの位置付け

AIのビジネスでの位置付けも、大きく変化しました。

• 効率化ツール→意思決定パートナー
• 一部門の活用→全社的なインフラ
• コスト削減→収益創出

2020年代初頭まで、AI導入の目的は「コスト削減」でした。しかし、2026年現在、AIは「収益創出」の手段となっています。営業担当者がAIと一緒に受注率を向上させる。エンジニアがAIと一緒に新製品を創出する。それは「削る」ではなく「創る」のAI活用です。

この変化は、予算の付け方にも表れています。従来は「コスト削減効果」でROIを計算していましたが、現在は「収益創出効果」で計算する、という傾向があります。例えば、「AI導入で営業担当者の受注率が向上すれば、年間売上の増収につながる」といった具合です。

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4.概念の変化を知る重要性

4-1.古い概念のままのリスク

今までの「AI=自動化ツール」という概念のままでは、重大なリスクがあります。

• 過小評価：「また新しい自動化ツールでしょ？」
• 機会損失：競争優位性を逃す
• 間違った導入：効果が出ない

実際、2025-2026年にかけて、多くの企業がAI導入に失敗しました。原因は、古い概念のままAIを「効率化ツール」として捉え、適切な活用戦略を立てられなかったことです。その結果、競合他社に先行され、市場での優位性を失いました。

特に多かったのが、「生成AIを使ってみたが、思ったほど効果が出なかった」という事例です。しかし、よくよく話を聞くと、彼らは生成AIを「文章作成の自動化ツール」として使っていました。それは、フェラーリを「コンビニに行くための車」として使っているようなものです。

4-2.新しい概念で得られるメリット

逆に、新しい概念を理解することで、以下のメリットが得られます。

• 適切な活用戦略：「どこに使うか」が明確
• 投資判断の精度：ROIが見える
• 人材育成：必要なスキルがわかる

2026年現在、AI活用で成功している企業は、全て「AI=協働パートナー」という概念を理解している、と言われています。彼らはAIを「どこで使うか」ではなく「誰と使うか」で考えています。

その結果、複数の調査で生産性向上の効果が報告されています。ある調査では業務時間が17%削減されたという結果や、ITエンジニアの半数以上がコーディング時間を週8時間短縮できたと回答した調査もあります。また、生成AIを業務で活用している就業者の約7割が「業務効率と質が向上した」と実感している、という報告もあります。

4-3.2026年の競争環境

2026年現在の競争環境は、AI概念の理解度で明暗が分かれています。

• 導入企業：生産性向上、人材不足の解消
• 未導入企業：人材不足で苦戦、競争力低下
• 定義の理解が経営課題に

もはやAI導入は「やるかやらないか」ではなく、「どう使うか」の時代です。そして、その「どう使うか」を決定するのは、経営者のAI概念の理解度です。古い概念のままでは、適切な投資判断ができません。

複数の調査で、AIを戦略的に活用している企業と、そうでない企業の間で、業績に差がついていることが報告されています。例えば、ある調査では生成AIの導入・利用率に規模別・業種別で格差があることが浮き彫りになっています。また、総務省の情報通信白書では、生成AI利用率が2024年度に26.7%と前年の9.1%から急増している一方、活用格差も顕著になっています。

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5.これから始めるための第一歩

5-1.目的の明確化

AI導入を始めるには、まず目的を明確にします。

• 効率化：定型業務の自動化（経理、総務、カスタマーサポート）
• 高度化：意思決定の支援（営業、マーケティング、開発）
• 創出：新規事業の創出（新製品、新サービス、新市場）

「効率化」が目的なら、既存業務の自動化から始めます。「高度化」が目的なら、意思決定支援ツールから始めます。「創出」が目的なら、AIを使った新事業検討から始めます。目的によって、最初のステップは異なります。

ここで重要なのは、「どれが正しいか」ではなく「自社の現状に合っているか」です。人手不足で定型業務に追われている企業なら、まずは「効率化」から始めるべきです。逆に、余裕がある企業なら、いきなり「創出」に挑戦する価値があります。

5-2.データの整備

AI活用には、データ整備が不可欠です。

• 既存データの棚卸し：どんなデータがあるか確認
• 品質の確認：正確性、完全性、一貫性のチェック
• 蓄積体制の構築：今後のデータ収集方法の確立

AIはデータがなければ動きません。しかし、多くの企業は「データはあるが整理されていない」状態です。まずは既存データの棚卸しから始め、品質を確認し、今後の蓄積体制を構築します。

データ整備で最も重要なのは、「一貫性」です。例えば、顧客データが営業部門とカスタマーサポート部門で異なる形式で管理されていれば、AIはそれを統合して理解できません。部門を超えたデータ標準化が、AI活用の成否を分けます。

5-3.小さなPoCから開始

いきなり全社展開せず、小さなPoC（概念実証）から始めます。

• 1つの業務で試す：営業資料作成、顧客対応など
• 効果を検証：生産性向上、精度向上を測定
• 全社展開へ：成功事例を横展開

PoCの目的は「成功体験」を作ることです。小さな成功を積み重ねることで、組織全体のAIリテラシーが向上し、全社展開の土壌が整います。

PoCで重要なのは、「測定可能な目標」を設定することです。「生産性向上」なら「何％向上か」、「精度向上」なら「エラー率何％削減か」を事前に決めます。それがなければ、成功したかどうかの判断ができません。

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まとめ

AIの概念は、この3年で大きく変化しました。「自動化ツール」から「協働パートナー」へ。AI家電で親しんだAIは、もはや過去の概念です。2026年現在のAIは、人間と協働して新しい価値を創出する「パートナー」です。

この変化を理解していない企業は、重大な機会損失を招きます。逆に、正しい理解を持つ企業は、競争優位性を確立できます。

最初のステップは、目的の明確化とデータ整備です。小さなPoCから始め、成功体験を積み重ねてください。AIの正しい理解が、適切な活用と競争優位性につながります。

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オンラインショッピングが当たり前になった現代において、消費者はより便利で無駄のない購買体験を求めています。自宅配送は便利である一方、送料や受け取りの手間、配送までの待ち時間といった課題も存在します。こうした背景の中で注目されているのが、オンラインと実店舗の強みを組み合わせた新しい購買モデルです。

本記事では、BOPISの基本的な意味や仕組みから、導入が進む背景、企業と消費者それぞれのメリット、さらには戦略的な位置付けまでを体系的に解説します。小売業のデジタル活用を理解するうえで欠かせない概念として、順を追って整理していきます。

BOPISの基本概念

BOPISとは、Buy Online Pick-up In Storeの略で、オンラインで注文した商品を実店舗で受け取る仕組みを指します。日本語では店舗受け取り型ECとも呼ばれており、ECと実店舗を組み合わせた販売手法の一つです。インターネット上で商品を選択し、決済まで完了させたうえで、指定した店舗で商品を受け取るスタイルが一般的です。

従来のECでは、自宅や職場など指定先への配送が前提でした。そのため、配送日数や送料が購入体験に大きく影響していました。しかしBOPISでは、配送を介さず店舗を受け取り拠点として活用します。これにより、オンラインの利便性と実店舗の即時性を同時に実現できる点が大きな特徴です。

また、BOPISは単なる受け取り方法の一つではありません。企業にとっては在庫管理や販売戦略とも深く関わる仕組みであり、デジタル活用を前提とした小売モデルの進化形ともいえます。

BOPISが広がった背景

BOPISが広がった背景には、EC市場の拡大と消費者行動の変化があります。スマートフォンの普及により、消費者は時間や場所を問わず商品を検索し、比較検討し、購入できるようになりました。購買行動はよりスピーディーかつ効率的なものへと変化しています。

一方で、できるだけ早く商品を手に入れたいという即時性へのニーズも高まっています。特に日用品や衣料品、急ぎで必要な商品については、配送を待つ時間がストレスになる場合もあります。このような状況の中で、オンラインで注文しながらも、すぐに店舗で受け取れるBOPISは合理的な選択肢として支持を集めました。

さらに、物流コストの上昇や配送業界の人手不足も、BOPISの普及を後押ししています。配送負担を一部軽減できる仕組みとして、小売企業にとっても導入価値が高まっています。

BOPISの仕組み

BOPISの基本的な流れは次の通りです。

1. オンラインストアやアプリで商品を選択する
2. 在庫のある受け取り店舗を指定する
3. オンライン上で決済を完了させる
4. 受け取り準備完了の通知を受け取り、店舗で商品を受け取る

このプロセスを円滑に機能させるためには、店舗在庫とEC在庫を連携させる仕組みが不可欠です。在庫データをリアルタイム、またはそれに近い形で管理することで、顧客が選択した店舗に商品を確実に用意できます。

ここで重要となるのが在庫の一元管理です。一元管理とは、複数の店舗や倉庫の在庫情報を一つのシステムで統合して管理することを指します。この仕組みが整っていない場合、在庫表示と実在庫にずれが生じ、欠品や誤案内といったトラブルにつながります。

そのため、BOPISの実現にはPOSシステムやECシステム、在庫管理システムの連携が求められます。システム間のデータ統合が進むほど、より正確でスムーズな運用が可能になります。

BOPISのメリット

消費者側のメリット

まず挙げられるのは、送料を抑えられる点です。自宅配送を利用しないため、送料が無料になる場合があります。購入総額を抑えたい消費者にとっては大きな利点です。

次に、受け取りまでの時間が短いことです。店舗に在庫があれば、当日中や翌日に受け取れるケースもあります。急ぎで商品が必要な場合に適した方法といえます。

さらに、実店舗で対面サポートを受けられる点も安心材料になります。サイズ変更や返品対応、商品の状態確認をその場で行えるため、オンライン購入に不安を感じる層にも利用しやすい仕組みです。

加えて、受け取り時間を自分の都合に合わせやすい点も魅力です。営業時間内であれば柔軟に対応できるため、再配達の手間も発生しません。

企業側のメリット

企業にとっては、配送コストの削減が期待できます。特にラストワンマイルと呼ばれる最終配送区間はコスト負担が大きいため、店舗受け取りは効率化につながります。

また、来店を促進できる点も重要です。受け取りのために来店した顧客が、他の商品を追加購入する可能性があります。これにより客単価の向上が期待できます。

さらに、店舗在庫を有効活用できることも大きな利点です。EC専用倉庫だけでなく、各店舗の在庫を販売チャネルとして活用できるため、在庫回転率の向上や売れ残りリスクの低減につながります。

加えて、顧客データの取得や購買行動の分析にも役立ちます。オンラインと店舗のデータを統合することで、より精度の高いマーケティング施策を展開できます。

BOPISとOMO戦略の関係

BOPISは、オンラインとオフラインを融合させるOMO戦略の代表的な施策の一つです。OMOとはOnline Merges with Offlineの略で、オンラインと実店舗の垣根をなくし、顧客体験を統合する考え方を指します。

従来は、ECと実店舗が別々のチャネルとして運営されることが一般的でした。しかし現在は、顧客がチャネルを意識せずに購買できる環境づくりが重視されています。オンラインで商品を選び、店舗で受け取り、必要に応じてその場で相談や追加購入を行う流れは、まさにチャネル統合の象徴といえます。

BOPISは、企業がOMOを実践するための具体的な接点となります。デジタル技術と実店舗の強みを掛け合わせることで、顧客満足度の向上と業務効率化の両立を目指せます。

導入時の課題

一方で、BOPISの導入にはいくつかの課題も存在します。代表的なのは在庫管理の精度向上です。店舗とECの在庫情報が一致していない場合、欠品や誤案内が発生する可能性があります。顧客体験を損なわないためには、正確なデータ連携が不可欠です。

また、店舗スタッフの業務負担も考慮しなければなりません。受け取り対応や商品の確保、保管スペースの確保など、新たなオペレーションが発生します。業務フローを整理し、役割分担を明確にすることが重要です。

さらに、システム投資やセキュリティ対策も課題となります。オンライン決済情報や顧客データを扱うため、情報管理体制の強化が求められます。

これらの課題を解決するためには、クラウド型の在庫管理システムやデータ統合基盤の活用が有効です。段階的に導入を進め、運用状況を検証しながら改善していく姿勢が求められます。

まとめ

BOPISは、オンラインで購入し店舗で受け取る新しい購買スタイルです。消費者にとっては利便性と安心感を両立できる仕組みであり、企業にとっては在庫活用や来店促進、コスト最適化につながる施策といえます。

ECと実店舗の融合が進む現代において、BOPISは単なる受け取り方法ではなく、チャネル統合戦略の重要な要素です。クラウドや在庫管理システムの活用とあわせて取り組むことで、より高度な顧客体験の提供が可能になります。

今後は、データ活用や業務自動化と組み合わせることで、さらに効率的で柔軟な販売モデルへと進化していくことが期待されます。BOPISは、デジタル時代の小売業における重要な基盤の一つとして、今後も注目され続けるでしょう。

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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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Shearwaterのローカライゼーションパッケージで
スピーディな構築を実現

このたびShearwater Japanは、台湾に拠点を置く「ExeBrain（易思腦科技股份有限公司）」社におけるNetSuite導入プロジェクトを完遂し、
本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、Excelや複数の独自システムに分散していた業務データを統合し、
経営の可視化と意思決定の迅速化を図るための戦略的なDX推進の一環として位置付けられています。

Shearwater Japanは、台湾市場特有の税務・商習慣に対応した独自のローカライゼーションパッケージを提供するとともに、
役務提供から国際貿易まで多岐にわたるExeBrain社のビジネスモデルについて、
Oracle NetSuiteの標準機能を最大限活用し、最適化する導入支援を行いました。

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導入企業：ExeBrain（易思腦科技股份有限公司）様

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導入の背景：複雑化するビジネスと「データの不一致」という壁

台湾を拠点に、脳科学に基づいたトレーニングコースの提供、ヘルスケア商材の販売、さらには国際貿易まで幅広く事業を展開するExeBrain社。
同社は急速な成長を遂げる一方で、システム面では大きな課題に直面していました。
従来、業務管理にはExcelやGoogleスプレッドシート、独自開発のシステム、予約システムなどが乱立。
データがバラバラに管理されていたため、現場の業務データとバックオフィスの会計データが一致しないという、
経営判断における致命的なリスクを抱えていたのです。

直面していた主な課題

• 収益認識の複雑さ：
  コース契約（役務提供）において、受講状況に合わせた正確な売上計上が困難だった。
• 在庫管理の属人化：
  健康食品のロット管理や有効期限管理、貿易パーツの在庫管理をExcelで行っていたため、管理の煩雑さが課題となっていた。
• 拠点間の分断：
  台湾国内の複数拠点、およびB2B/B2Cの異なる商流を一元管理できていなかった。

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導入の決め手：柔軟な連携性と「台湾対応」の実績

複数のERPシステムを検討する中で、ExeBrain社がOracle NetSuite、そしてパートナーとしてShearwater Japanを選んだ理由は、単なる「多機能さ」だけではありませんでした。

1. 高度な収益認識機能：
   予約システムと連携し、受講実績に基づいた「キー」を用いて、複雑な分割計上を標準機能で実現できる柔軟性が高く評価されました。
2. Shearwater独自の台湾ローカライゼーション：
   台湾の税務申告や法規制に対応した独自のパッケージを既に保有していたこと。
   これにより、ゼロからの開発コストを抑えつつ、確実な法令遵守が可能となりました。
3. 信頼のグローバルチーム：
   Shearwaterの日本チームと台湾チームが密に連携する体制が、安心感に繋がりました。

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導入のプロセス：密なコミュニケーションが生んだ「半年」での稼働

通常、これほど多岐にわたる業務範囲をカバーするERP導入には1年前後の期間を要します。
しかし、今回のプロジェクトはわずか半年という短期間で稼働を迎えました。

「稼働直前は毎日2時間、密ににコミュニケーションを取りました」
導入担当者は語ります。現場のキーマン（IT担当者や会計担当者）と毎日膝を突き合わせ、業務フローをOracle NetSuiteの標準機能にどう当てはめるかを追求。カスタマイズを最小限（承認ワークフロー等）に抑えることで、スピード導入と将来の拡張性を両立させました。

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導入の成果：正確なデータに基づく経営管理のスタートライン

Oracle NetSuiteの稼働開始により、これまで分散していた業務フローがひとつのプラットフォーム上に統合されました。
これによって「現場と経営をダイレクトにつなぐ」以下の運用を順次進めています。

• 業務と会計のリアルタイム連携：
  現場での入力データがそのまま会計データへと繋がる一気通貫の仕組みを構築。
  Oracle NetSuiteのAdvanced Financials（高度な財務管理）機能を活用し、
  予約システムと連動した適切な売上計上のプロセスを実現しました。
  これにより、データの二重入力や突き合わせ作業を排除し、
  「常に正しい数字」をベースに判断できる環境が整いました。
• 複雑な按分処理の自動化への挑戦：
  これまで手作業で行っていた部門や拠点ごとの共通費用按分を、Oracle NetSuiteの標準機能を用いて動的に処理する仕組みを実装。
  精緻な部門別損益の把握を、最小限の工数で実現することを目指しています。
• 台湾の法制度（e-Invoice）への完全対応：
  店頭でのレシート（GUI/電子発票）発行から政府システムへの連携までを、
  Shearwater独自のローカライゼーション機能でカバー。
  法的要件をクリアしながら、店舗運営の利便性を向上させています。

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今後の展望：データに基づいた次なる成長へ

ExeBrain社は現在段階的な稼働を進めており、今後は在庫データと会計データのさらなる精度向上を目指しています。
NetSuiteという強固なデジタル基盤を得たことで、バックオフィス業務の属人化を解消し、
同社が掲げる「脳科学の応用による心身の健康と、より良い生活の実現」という中核事業の展開により集中できる環境を整えました。
Shearwater Japanは今後も、台湾およびアジア圏での豊富な導入実績を活かし、企業のグローバル展開とDXを強力に支援してまいります。

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プロジェクト概要

• 導入製品：Oracle NetSuite
• 活用モジュール／ソリューション：
  Advanced Financials（高度な財務管理）、台湾ローカライゼーションパッケージ、在庫管理（ロット/期限）、複数拠点管理
• 導入期間：約6ヶ月
• パートナー：Shearwater Japan（日本・台湾チーム）

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Oracle NetSuiteの導入は、Shearwater Japanにお任せください！

Shearwater Japan株式会社は、アジアNo.1の NetSuiteパートナーです。
2012年の設立以来、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、中国、台湾、日本、韓国の各地域のクライアントと、Oracle NetSuite（https://www.netsuite.co.jp）、Workday Adaptive Planning（https://www.workday.com）、Workato（https://workato.jp）などの導入パートナー企業として、共に急成長を遂げてきました。
プロジェクト管理、コンサルティング、開発、他システムとの連携等を全てワンストップサービスで提供でき、自社海外拠点（中国、シンガポール、台湾、マレーシア）があるため海外展開先でも手厚いサポートに実績がございます。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

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