Salesforceのレポート運用でユーザが本当にやりたいのは案件の角度別管理
Salesforceを活用する多くの企業にとって、レポート作成は重要な業務の一部です。特に営業チームにとって、案件の角度別運用は非常に有益です。ここでは、初心者向けにSalesforceで案件の角度別運用を実現するための方法を解説します。
1. 案件の角度とは?
案件の角度(またはステージ)とは、商談がどの進行段階にあるかを示すものです。例えば、初回接触、提案中、交渉中、最終調整、成約といったステージがあります。これらのステージを把握することで、営業チームは商談の進捗状況を管理し、効果的な戦略を立てることができます。
2. Salesforceでの案件の設定
Salesforceでは、商談オブジェクトを使用して案件を管理します。各商談には「ステージ」というフィールドがあり、これを利用して案件の角度を設定します。
- 商談の作成: Salesforceにログインし、「商談」タブをクリックして「新規商談」ボタンを押します。
- ステージの選択: 商談作成画面で、「ステージ」フィールドを選択します。ドロップダウンリストから適切なステージを選びます。
- 商談の保存: 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックして商談を保存します。
3. 角度別レポートの作成
案件の角度別運用を行うためには、ステージごとにデータを視覚化するレポートが必要です。以下の手順でレポートを作成します。
- レポートタブを開く: Salesforceにログインし、上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。
- 新しいレポートを作成: 「新しいレポート」ボタンをクリックし、「商談」を選択します。
- フィルタの設定: レポートビルダーで、「ステージ」フィールドをドラッグして、ステージごとにフィルタリングします。
- 集計の追加: ステージごとに案件の数や金額を集計するために、グラフやサマリーを追加します。
- レポートの保存: レポートをカスタマイズしたら、「保存して実行」ボタンをクリックし、レポートに名前を付けて保存します。
4. ダッシュボードの活用
レポートをダッシュボードに組み込むことで、視覚的にわかりやすく表示できます。以下の手順でダッシュボードを作成します。
- ダッシュボードタブを開く: 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
- 新しいダッシュボードを作成: 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
- レポートの追加: 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ&ドロップで追加します。
- グラフの設定: レポートのグラフをカスタマイズし、ステージごとに視覚化します。
- ダッシュボードの保存: ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。
5. 定期的なレビューと改善
案件の角度別運用は、一度設定して終わりではありません。定期的にレポートとダッシュボードをレビューし、必要に応じて改善することが重要です。
- レビュー会議: 定期的にチームで集まり、レポートとダッシュボードを確認します。成功事例や改善点を共有し、運用の質を高めます。
- フィードバックの収集: 営業チームからのフィードバックを収集し、レポートやダッシュボードに反映させます。
- 継続的な改善: データの精度を保ち、新しいビジネスニーズに対応するために、継続的にレポートとダッシュボードを改善します。
これらの手順を踏むことで、Salesforceを活用した案件の角度別運用が実現でき、営業活動の効率化と成約率の向上に貢献します。
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