Salesforceユーザが、ダッシュボード作成で困る原因と解決策

by Shearwater Japan

1. はじめに：ダッシュボードの重要性とは？

ダッシュボードとは、ビジネスのさまざまなデータを視覚的にまとめ、現状を一目で確認できるツールです。Salesforceのダッシュボードを使えば、営業の成果や進捗状況などをリアルタイムでチェックでき、迅速な意思決定が可能になります。しかし、Salesforceを初めて使う方には、ダッシュボード作成が難しく感じることが多いです。本記事では、その理由と、初心者でもスムーズに作成できる方法について解説していきます。

2. ダッシュボードの作成でつまずきやすい理由

a. データの理解と整理が難しい

Salesforceは多くのデータを取り扱えるため、どのデータが重要で、どのように見せるかを考えるのが難しいと感じることがあります。営業活動や業務内容の多くがデータとして記録されているため、何が自分にとって必要かを選ぶには、ある程度の理解が必要です。

b. ダッシュボード作成機能の複雑さ

Salesforceのダッシュボード機能には、さまざまな設定項目があります。グラフの種類、フィルターの使い方、表示の形式など、選択肢が豊富で、初心者にはどれを選ぶべきか迷ってしまいがちです。オプションの多さが、ダッシュボードの作成をさらに難しくしています。

c. 期待したビジュアルにならない

ダッシュボードを作成しても、最初に思い描いていた見た目と異なることがあります。Salesforceの標準機能には、ビジュアルのカスタマイズに制限があり、表現したい内容がうまく再現できない場合も少なくありません。

3. ダッシュボード作成に役立つ解決策

a. 目的を明確にし、必要なデータを絞り込む

まず、「このダッシュボードで何を知りたいか」を明確にしてみましょう。目的がはっきりすると、必要なデータも絞りやすくなります。ダッシュボードに全てのデータを詰め込むのではなく、特定の指標や重要なデータに絞ることで、シンプルで見やすいダッシュボードが作成できます。

b. サンプルやテンプレートを活用する

Salesforceには、初心者が使いやすいテンプレートやサンプルのダッシュボードが用意されています。これらを利用すれば、ゼロから作成するよりも短時間で効果的なダッシュボードが完成します。自分の目的に合わせて少しずつカスタマイズすることで、より実用的なダッシュボードに仕上がります。

c. 設定やビジュアルの基礎を学ぶ

ダッシュボード作成をスムーズに進めるためには、基本的な操作や、データの表示方法について理解することも大切です。Salesforceには、ヘルプドキュメントやオンライン学習リソースが豊富に用意されているため、基礎を少しずつ学びながら進めると、挫折せずに作成できるでしょう。

4. Salesforceのダッシュボードをさらに活用するためのコツ

a. 定期的な更新とメンテナンス

ダッシュボードは、一度作成して終わりではありません。ビジネスの環境や目標が変われば、ダッシュボードに表示するデータや指標も見直しが必要です。定期的に更新を行うことで、常に最新の情報に基づいた判断ができます。

b. 共有設定でチーム全体の視認性を向上

作成したダッシュボードを共有することで、チーム全体で情報を共有できます。Salesforceには、ダッシュボードの共有機能があり、簡単に設定できます。チームメンバーが同じ情報を見て意思決定できるようになるため、業務の一体感が高まります。

c. 他のアプリやツールと連携する

Salesforceは他のアプリやツールと連携させることも可能です。たとえば、Google AnalyticsやExcelのデータと統合することで、さらに深い分析が可能になります。異なるデータソースからの情報を組み合わせることで、より多角的な視点でビジネスを見直せるダッシュボードが作成できます。

5. まとめ：初心者でもできるダッシュボード作成のステップ

ダッシュボードの作成は、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、目的を明確にして、必要なデータに絞ることで、初心者でも使いやすく効果的なダッシュボードが作れます。サンプルを活用したり、基本的な設定やビジュアル操作を学んだりすることで、スムーズに進められるでしょう。今回紹介した方法を参考に、Salesforceでのダッシュボード作成にぜひ挑戦してみてください。

ShearwaterJapanについて

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