Archives 11月 2024

DevOpsとは

DevOpsは、Development（開発）とOperations（運用）を組み合わせた造語であり、この言葉が指し示すのは、システムやソフトウェア開発において、開発チームと運用チームが密接に連携し、迅速かつ高品質なプロダクト提供を実現するための考え方、仕組み、そして具体的な手法全体を指します。近年、市場の変化が加速し、顧客ニーズが多様化する中で、従来の開発手法では対応しきれない課題が浮上しました。DevOpsは、このような背景から、よりスピーディーで効率的な開発・運用プロセスを構築するために注目されています。

DevOpsを導入することの最大のメリットは、顧客の多様なニーズに対して、企業が迅速に対応できるようになる点にあります。これにより、市場における競争力を大きく高め、新たな機会を素早く捉えることが可能になります。

具体的には、以下のような利点が挙げられます。

• 市場への迅速な対応力強化
  • 例えば、新機能のリリースサイクルを短縮し、顧客からのフィードバックを即座に次の開発に活かすことで、市場の変化に柔軟に対応
• ソフトウェア品質の向上
  • 継続的なテストとフィードバックの仕組みにより、バグが開発の初期段階で発見・修正されやすくなり、最終的なソフトウェアの品質が向上
• 開発・運用の効率化
  • コードの自動デプロイやインフラの自動プロビジョニングといった自動化を進めることで、手作業によるミスを減らし、開発から運用までのプロセス全体が効率化
• コスト削減
  • バグの早期発見・修正は、開発後期やリリース後の重大な問題発生を防ぎ、結果として修正にかかるコストを大幅に削減することが期待
• 従業員満足度の向上
  • チーム間の連携が強化され、自主的な改善活動や情報共有が促進されることで、従業員のエンゲージメントと満足度が高まることに寄与

これらのメリットは、結果として顧客満足度の向上にもつながり、システムやソフトウェア開発の現場を常にポジティブな状態に保つための好循環を生み出します。

クラウドソリューションとDevOpsの関係

DevOpsのような先進的な手法や考え方を組織全体に浸透させ、実際に導入するためには、事業活動全体のデジタル化、すなわちDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進が不可欠です。 このDXを強力に推進する解決策として、クラウドソリューションの導入が非常に推奨されます。 クラウド環境は、DevOpsが目指す「インフラのコード化（IaC）」や「継続的インテグレーション/デリバリー（CI/CD）」といった自動化されたプロセスを容易に実現するための基盤を提供します。オンプレミス環境に比べて、必要なリソースを柔軟かつ迅速に調達できるため、開発と運用の連携をよりスムーズにし、DevOpsの導入効果を最大化することができます。

DevOps導入における注意点

DevOpsは多くのメリットをもたらしますが、その導入にはいくつかの注意点があります。

• 文化的な変革の必要性
  • DevOpsは単なるツールの導入ではなく、開発と運用のチームが協力し、責任を共有する文化的な変革を伴います。組織内のコミュニケーションと信頼関係の構築が成功の鍵となります。
• 適切なツールの選定
  • CI/CDパイプライン、コンテナ化、オーケストレーションなど、DevOpsを支えるツールは多岐にわたります。自社のニーズに合ったツールを選定し、効果的に活用することが重要です。
• 段階的な導入
  • 一度に全てを変えようとすると、現場に混乱を招く可能性があります。小規模なプロジェクトからDevOpsの考え方を導入し、成功体験を積み重ねながら徐々に適用範囲を広げていくアプローチが有効です。

まとめ

DevOpsは、開発と運用が一体となることで、企業が市場の激しい変化に迅速に対応し、高品質なシステムを継続的に提供するための強力なフレームワークです。 顧客ニーズの多様化やDX推進が加速する現代において、DevOpsは企業の競争力を高める上で不可欠な要素となっています。特に、クラウドソリューションとの組み合わせは、その導入と効果をさらに加速させることが期待されます。

まずは自社の開発・運用プロセスにおける課題を洗い出し、DevOpsの導入がどのようにそれらの課題解決に寄与するかを検討してみましょう。

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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

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RFIDとは

RFIDとは、「Radio Frequency Identification（無線自動認識）」の略称であり、専用のリーダライタを用いてICタグ（RFIDタグ）から情報を非接触で読み書きする技術です。

RFIDの基本的な仕組みと特徴

RFIDでは、ICタグに内蔵された情報を、周波数を使ってリーダライタが読み取ることで、人の手を介さずにデータを取得できます。タグと読み取り機器が非接触で通信するため、読み取り時に物理的な接触が不要で、破損リスクの軽減や衛生面の配慮にも適しています。

また、複数のタグを一度に読み取ることが可能であるため、作業の自動化や省力化が求められる現場で特に有効です。

活用事例と私たちの生活への浸透

RFIDは、すでに私たちの日常生活に深く浸透している技術のひとつです。以下は、その代表的な事例です。

• 交通系ICカード
  • 駅の改札での入出場情報の自動取得と課金処理に利用
• 電子マネーカード
  • レジでの非接触決済を可能にし、スムーズな会計を実現
• ETCカード
  • 高速道路の料金所で自動的に通行料金を精算
• スマートキー
  • 車両や建物の鍵を非接触で管理し、利便性とセキュリティを両立
• ICチップ入り社員証
  • 入退室の管理や勤怠の自動記録などに活用
• 書籍・製品管理用RFIDタグ
  • 図書館や小売店での在庫管理や棚卸作業を効率化
• 盗難防止用RFIDシール
  • 商品が未精算で出口を通過した際に警告を発するセキュリティ機能
• ペット用マイクロチップ
  • 飼い主情報を登録し、迷子時の個体特定に役立つ

このように、RFIDはすでにさまざまな場面で活用されており、私たちの生活を支える重要な基盤技術となっています。

RFIDの導入とクラウドの役割

RFIDを効果的に活用するには、単にタグとリーダライタを用意するだけでは不十分です。収集された情報をリアルタイムに処理し、活用するためには、クラウドソリューションとの連携が重要です。

クラウドを活用することで、RFIDで取得したデータを複数拠点や部門で共有し、統合的に管理することが可能になります。また、業務の自動化やセキュリティ強化、在庫最適化など、ビジネスにおける多様な価値を生み出す基盤として機能します。

まとめ

RFIDは、非接触・自動認識・リアルタイム処理といった特徴を備え、物流や製造、小売、医療、日常生活まで、幅広い領域で活用されている技術です。

クラウドとの連携により、データの一元管理や業務効率化、セキュリティ強化など、企業活動の中で欠かせない要素となりつつあります。DXやIoTといったデジタル化の潮流の中で、RFIDの役割はますます重要性を増していくでしょう。

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WMSとは

WMSとは「Warehouse Management System（倉庫管理システム）」の略称であり、文字通り倉庫を管理するシステムのことを意味します。WMSを導入することで、倉庫内でのモノの出し入れや在庫の把握などを効率的に行うことができます。

具体的には、入出荷の記録や在庫数の自動更新、棚卸し作業の効率化、作業者の配置最適化などを支援する役割を果たします。特に取り扱い商品の種類が多く、流動性が高い業界では、WMSは不可欠な存在となっています。

WMSの必要性と背景

近年、物流業界を取り巻く環境は大きく変化しています。人手不足、Eコマースの拡大、物流の複雑化などにより、倉庫業務における「正確さ」「スピード」「コスト削減」がかつてないほど求められるようになっています。

こうした課題に対応するために、WMSの導入が進められています。従来はExcelや手書きで管理していた入出庫や在庫データも、WMSを使うことでリアルタイムでの可視化と管理が可能になります。

WMSでできること

WMSで実現できることは多岐にわたります。代表的な機能として以下のようなものが挙げられます。

• 入出庫管理（受け入れ・出荷の記録）
• 在庫管理（在庫数の把握・ロケーション管理）
• 棚卸し管理（スキャンによる効率化）
• ピッキング管理（作業指示の最適化）
• 作業実績の可視化（進捗と効率の把握）
• 発注点の自動計算やアラート通知

これらの機能により、ヒューマンエラーを減らし、業務効率と精度の向上が実現されます。

WMS導入のメリット

WMSを導入することによって、以下のような効果が期待できます。

• 業務の効率化（作業時間の短縮）
• 在庫精度の向上（欠品や過剰在庫の防止）
• 作業標準化（属人化の解消）
• トレーサビリティの確保（いつ・誰が・何を）

特に複数拠点の倉庫を運営している企業では、WMSによる情報の統合管理が競争力の源泉となる場合もあります。

WMSと他システムとの連携

WMS単体でも効果を発揮しますが、他の業務システムと連携することでさらなる効果を発揮します。

• ERP（基幹システム）との連携：受発注・会計との整合性を確保
• TMS（輸配送管理システム）との連携：出荷情報との自動連携
• ECプラットフォーム連携：リアルタイム在庫反映で顧客満足度向上

このような連携により、業務全体のシームレスな運用が可能となり、サプライチェーン全体の最適化が期待できます。

まとめ

WMS（倉庫管理システム）は、倉庫内の入出庫・在庫・作業のすべてを効率的に管理するためのシステムです。導入により、業務の可視化と精度の向上が図られ、企業全体の物流品質やサービスレベルが向上します。

今後、物流の高度化や自動化が進む中で、WMSは倉庫運営の基盤としてますます重要になると考えられています。

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ビジネスの世界では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が不可欠となり、その中核技術としてAIや機械学習への注目が急速に高まっています。しかし、「AIと機械学習の違いがよくわからない」「具体的に何ができて、自社のビジネスにどう活かせるのかイメージが湧かない」といった声も少なくありません。この記事では、機械学習の基本的な概念から、AIとの関係性、具体的な活用例、そしてその仕組みについて、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。

機械学習とは

機械学習（Machine Learning、ML）とは、コンピューターが大量のデータを分析し、そのデータに潜むパターンやルールを自動的に学習する技術や手法のことを指します。この学習能力により、人間が明示的にプログラムを組むことなく、未知のデータに対する予測や分類、判断を行うことが可能になります。

従来の手法では、人間が「もしAならばB」というようなルールをすべて定義する必要がありましたが、機械学習では、データの中からコンピューター自身がそのルールを見つけ出します。これにより、複雑で膨大なデータの中からでも、人間では見つけ出すことが困難なインサイトを発見し、様々なタスクを自動化することが期待されています。

AI（人工知能）と機械学習（ML）の違い

AI（Artificial Intelligence、人工知能）と機械学習（ML）は、しばしば混同されがちな言葉ですが、その関係性を理解することが重要です。AIは、「人間の知的振る舞いの一部をソフトウェアで人工的に再現したもの」という非常に広範な概念を指します。一方で、機械学習は、そのAIを実現するための一つの具体的な技術・アプローチです。

例えるなら、AIが「乗り物」という大きなカテゴリだとすれば、機械学習は「エンジン」のような、その中核をなす要素技術の一つと考えることができます。AIという広い領域の中には、機械学習の他に、ルールベースで動作する古典的なAIなども含まれます。しかし、近年のAI技術の目覚ましい発展は、この機械学習、特に深層学習（ディープラーニング）と呼ばれる技術の進化によって牽引されています。

機械学習でできること

機械学習は、その学習方法によって大きく「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」の3つに分類され、それぞれが得意なことや用途が異なります。ここでは、ビジネスシーンで実際に活用されている代表的な例を紹介します。

• 将来の数値の予測
  • 過去の売上データや天候、Webサイトのアクセス数などを分析し、将来の需要や売上を予測します。これにより、在庫の最適化や人員配置の計画、マーケティング予算の策定などを、勘や経験だけに頼らずデータに基づいて行うことが可能となります。
• 画像の認識・分類
  • 画像に写っているものが何かを識別する技術です。工場の生産ラインにおける製品の検品作業で、不良品を自動で検出したり、店舗のカメラ映像から顧客の年齢層や性別を推定し、マーケティングに活用したりする事例があります。
• 音声の認識
  • 人間が話す言葉をテキストデータに変換する技術で、スマートスピーカーや会議の議事録作成ツールなどに応用されています。コールセンターでの問い合わせ内容を自動でテキスト化し、分析することで、顧客満足度の向上や業務効率化を支援します。
• 自然言語処理
  • 文章の意味を解析し、分類や要約、翻訳などを行う技術です。迷惑メールのフィルタリングや、顧客からの問い合わせメールの内容に応じて担当部署へ自動で振り分けるといった活用が進んでいます。
• 異常の検知
  • クレジットカードの不正利用や、工場の生産設備の故障予知など、通常とは異なるパターンをデータの中から発見します。これにより、セキュリティの強化や、生産ラインの安定稼働に貢献することが期待されます。

機械学習の仕組み

機械学習のプロジェクトは、一般的に以下のステップで進められます。それぞれの段階で適切な処理を行うことが、精度の高いモデルを構築する上で重要となります。

• データ収集・準備
  • 予測や分類の元となる大量のデータを集め、学習しやすいように形式を整える段階です。例えば、売上予測であれば過去の売上、価格、プロモーション履歴などのデータがこれにあたります。このデータの質と量が、最終的なモデルの精度を大きく左右するため、非常に重要な工程となります。
• モデル学習
  • 準備したデータをアルゴリズムに入力し、コンピューターにデータ内のパターンを学習させる段階です。この学習プロセスを通じて、特定の入力に対して適切な出力を返す「予測モデル」を構築することが期待されます。
• 評価・改善
  • 構築したモデルが、学習に使用していない未知のデータに対してどれくらいの精度で予測できるかを評価します。この評価結果に基づき、データの種類を増やしたり、アルゴリズムを変更したりといった改善を繰り返し、実用的なレベルのモデルを目指すことが可能となります。

まとめ

本記事では、機械学習の基本的な概念から、AIとの違い、そして具体的な活用例やその仕組みについて解説しました。機械学習は、データをパターンとして学習し、予測や分類を行うことで、これまで人間が行っていた作業の自動化や、データに基づいた高精度な意思決定を可能にする強力な技術です。

これらの仕組みは、クラウドコンピューティングの発展によって、多くの企業が手軽に利用できるようになりました。膨大なデータを保管し、高速な計算処理能力をオンデマンドで利用できるクラウド環境は、機械学習をビジネスに活用する上で不可欠な基盤と言えるでしょう。

まずは自社のどのような業務にデータを活用できるかを考えるところから、DX推進の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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1. SalesforceとTableau（タブロー）の連携における基本的な課題

SalesforceとTableau（タブロー）はそれぞれ異なる目的や機能を持つツールです。Salesforceは顧客関係管理（CRM）ツールとして顧客情報や営業データを管理し、Tableauはそのデータを視覚的に表示するBIツールです。しかし、データの管理方法や形式が異なるため、TableauでSalesforceのデータを活用する際には、データがうまく連携できないことがよくあります。

例えば、Salesforceのデータがリアルタイムで更新されない、あるいはTableau上で異なる形式で表示されることが課題です。解決策として、定期的なデータ同期を設定したり、Tableauでのデータの形式をSalesforceに合わせて調整することで、データの一貫性を確保できます。

2. データの適切な可視化の難しさ

Tableauでは多くのグラフやチャートが提供されているため、どの可視化が最適なのか初心者には悩みの種です。データの内容や伝えたいメッセージに応じて、適切なグラフを選ぶことが大切です。

例えば、売上の推移を示したい場合は「折れ線グラフ」、各営業担当の売上を比較したい場合は「棒グラフ」が適しています。重要なのは、データが何を伝えるかを考えて視覚化を選ぶことです。また、Tableauには「自動グラフ提案」機能があるので、まずはこれを利用するのも良い方法です。

3. データ更新のタイミングや頻度の管理

SalesforceからTableauへデータを更新する頻度やタイミングは、データの新鮮さや正確さに影響します。適切なタイミングでデータを更新しないと、古い情報に基づいた判断をしてしまう恐れがあります。

Tableauでは、更新スケジュールを設定し、毎日や毎週、指定した時間にデータが自動更新されるようにすることができます。例えば、営業会議の前日に自動更新を設定すれば、常に最新データで報告が可能です。また、手動での更新も可能なので、必要に応じて使い分けると良いでしょう。

4. フィルタリングとセグメント分けのコツ

TableauでSalesforceのデータを扱うとき、必要なデータだけを絞り込む「フィルタリング」や、特定のグループに分ける「セグメント分け」が必要になることが多いです。しかし、フィルタ設定が複雑になると初心者には扱いが難しくなりがちです。

基本的なフィルタリングのコツとして、まずは「日付」や「担当者名」など、必要な条件でデータを絞り込むことから始めましょう。また、複数の条件を使う場合は、シンプルにしてわかりやすくするとミスが減ります。Tableauのフィルタ機能を活用し、画面上で確認しながら設定を調整していくと、理解が進みます。

5. エラーやバグのトラブルシューティング

SalesforceとTableauを連携させる際、データの不整合や通信エラーなどでうまく連携ができない場合があります。エラーが発生すると、データが正しく表示されない、あるいは表示そのものができないなどの問題が生じます。

一般的なエラーとしては、「データ型が一致しない」や「接続エラー」があります。これらを解決するには、まずエラーメッセージを確認し、指定された修正手順を実施することが重要です。また、Tableauの公式サポートやヘルプページを参照し、原因や対応方法を調べることで、トラブルを解決しやすくなります。

6. スマートなダッシュボード作成のポイント

ダッシュボードは、複数の情報を一画面に集約して表示するための機能で、適切に作成することで非常に便利なツールになります。しかし、情報を詰め込みすぎると視覚的にごちゃごちゃしてしまい、逆に見にくくなります。

スマートなダッシュボード作成のコツとして、「重要な情報を優先的に配置する」「適切な余白を確保する」などがあります。また、色使いやフォントも視覚的に見やすく整え、ユーザーが直感的に理解しやすいように工夫しましょう。Tableauのテンプレート機能も活用すると、初心者でも簡単にプロフェッショナルな見た目に仕上がります。

7. 初心者がつまずきやすい共通の落とし穴とその回避方法

最後に、初心者がよくつまずくポイントや、回避するためのコツを紹介します。例えば、「データの形式が一致しないためにエラーが発生する」「複雑なフィルタ設定により意図したデータが表示されない」といった問題が多いです。

これらを回避するためには、まず基本的な使い方を習得し、少しずつステップアップしていくことが大切です。また、Tableauのオンラインリソースや学習用の動画なども参考にして、日々の操作に慣れていくと良いでしょう。

Shearwater Japanについて

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＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

1. はじめに：Salesforceレポート管理の課題とは？

初心者の方向けに、Salesforceのレポート管理でよく見られる困難について説明します。なぜ、多くのユーザーがレポートを作成・管理するのに手間取ってしまうのか、背景を理解することで、次に紹介する課題や解決策がより分かりやすくなります。

2. 課題1：レポートの使い方が難しい

Salesforceのレポート作成機能は強力ですが、最初はとっつきにくいと感じることが多いです。特に初心者の方は、レポートの種類や項目の意味が分からず、どのレポートを使えばよいか迷ってしまうことが多いです。

解決策

• まずはSalesforceの公式ヘルプや基本トレーニングを活用し、レポートの基本的な概念と操作方法を学びましょう。
• 社内でレポートのサンプルを共有してもらうことも効果的です。先輩ユーザーが作成したレポートを見ることで、構成のコツやポイントを学べます。

3. 課題2：データが複雑すぎて目的の情報が見つけにくい

Salesforceには大量のデータが蓄積されるため、必要なデータにすぐアクセスするのが難しいことがあります。特に目的に合ったフィルター設定やデータの抽出が難しいと感じるユーザーが多いです。

解決策

• フィルター機能や条件検索を使って、必要なデータを絞り込む練習をしてみましょう。段階的に条件を設定することで、データの精度が上がります。
• ビューや保存済みレポートを利用して、頻繁に使う設定を簡単に再利用できるようにするのも一つの方法です。

4. 課題3：レポートのカスタマイズが難しい

Salesforceでは、さまざまなカスタマイズが可能ですが、その分、設定が複雑で使いこなすのが難しいこともあります。例えば、グラフの作成やレポートのレイアウト変更に戸惑うことが多いです。

解決策

• 基本的なカスタマイズから始め、少しずつ操作に慣れていくことが重要です。Salesforceのサポートページやオンラインのチュートリアルも参考にしましょう。
• また、必要に応じて社内でSalesforceに詳しい人にアドバイスをもらい、効率よく操作方法を学ぶことも有効です。

5. 課題4：レポートの共有と権限設定の管理が煩雑

レポートを他のチームメンバーと共有する際、権限設定が複雑で手間取ることがあります。誰にどのレポートを共有するか、アクセス権限をどう管理するかが初心者には分かりにくいことが多いです。

解決策

• 権限設定の基本を学び、誰に何を共有できるかを理解しましょう。特に「ユーザーごとのアクセス権限」や「役職別のアクセス範囲」の設定に慣れることが大切です。
• よく使うレポートについては、社内のテンプレートを用意し、権限設定も標準化すると共有がスムーズになります。

6. おわりに：効率的なレポート運用を目指して

Salesforceのレポート機能を効果的に使いこなすためには、基本操作から応用まで少しずつ学んでいくことが重要です。時間とともに操作に慣れ、データ分析がスムーズに行えるようになることで、業務全体の効率も向上します。

Shearwater Japanについて

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＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

HRMSとは

HRMSとは「Human Resource Management System」の略で、日本語では「人事管理システム」を意味します。人事部門が担う幅広い業務をデジタルで支援・最適化するためのシステムです。勤怠管理や給与計算、採用、評価、研修、労務対応など、人事に関わる情報を一元的に管理できます。

特に近年は、人事業務の複雑化やテレワークの普及に伴い、業務効率の向上やデータ活用の必要性が高まっており、HRMSの導入を検討する企業が増えています。

HRMSでできること

HRMSは、以下のような機能を備え、従来分散していた人事業務を一元化・効率化します。

• 勤怠・労務管理
• 給与計算・年末調整
• 人事情報の集約（人材台帳）
• 採用・退職管理
• 評価・目標管理（MBO・OKR）
• スキルや研修履歴の記録
• 組織・配置情報の可視化

これらの機能により、業務ごとのシステムや手作業による管理の手間を削減し、人的ミスの防止や情報のリアルタイム共有が可能になります。

HRMSとHRTechとの違い

HRMSは、HRTech（Human Resource × Technology）という広いカテゴリの中のひとつです。HRTechは「技術による人事業務全体の変革」を意味し、その中でもHRMSは「情報の統合管理と業務効率化」に特化したシステムと言えます。

HRMSはデータの集約や日常業務の基盤を支える役割を担い、そこにAIやRPA、BIツールなどを掛け合わせることで、より高度な分析や自動化（例：退職予測やパフォーマンス分析）につなげることも可能です。

HRMS導入のメリット

HRMSを導入することで、次のような効果が期待されます。

• 人事業務の標準化と効率化
• データの一元管理による属人化の排除
• 組織全体の透明性とガバナンス強化
• 法令対応やコンプライアンス体制の強化
• 経営視点での人材戦略立案を支援

とくに、企業規模の拡大に伴って人事情報が煩雑になる中、HRMSによって情報を一か所に集約・可視化することは、組織運営の安定と成長に直結する重要なポイントとなります。

まとめ

HRMSは、人事に関する情報と業務を一元管理し、業務効率と組織全体の生産性を高めるための中核的なシステムです。人材マネジメントの土台として、またHRTech全体の起点として、多くの企業で導入が進んでいます。

将来を見据えた組織づくりの第一歩として、HRMSの導入は有力な選択肢のひとつといえるでしょう。

人事分野におけるDXの推進にお悩みであれば、HRMSのような仕組みを導入するとともに、 オラクルなどのクラウドソリューションの導入をすることをおすすめします。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

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1. はじめに：ダッシュボードの重要性とは？

ダッシュボードとは、ビジネスのさまざまなデータを視覚的にまとめ、現状を一目で確認できるツールです。Salesforceのダッシュボードを使えば、営業の成果や進捗状況などをリアルタイムでチェックでき、迅速な意思決定が可能になります。しかし、Salesforceを初めて使う方には、ダッシュボード作成が難しく感じることが多いです。本記事では、その理由と、初心者でもスムーズに作成できる方法について解説していきます。

2. ダッシュボードの作成でつまずきやすい理由

a. データの理解と整理が難しい

Salesforceは多くのデータを取り扱えるため、どのデータが重要で、どのように見せるかを考えるのが難しいと感じることがあります。営業活動や業務内容の多くがデータとして記録されているため、何が自分にとって必要かを選ぶには、ある程度の理解が必要です。

b. ダッシュボード作成機能の複雑さ

Salesforceのダッシュボード機能には、さまざまな設定項目があります。グラフの種類、フィルターの使い方、表示の形式など、選択肢が豊富で、初心者にはどれを選ぶべきか迷ってしまいがちです。オプションの多さが、ダッシュボードの作成をさらに難しくしています。

c. 期待したビジュアルにならない

ダッシュボードを作成しても、最初に思い描いていた見た目と異なることがあります。Salesforceの標準機能には、ビジュアルのカスタマイズに制限があり、表現したい内容がうまく再現できない場合も少なくありません。

3. ダッシュボード作成に役立つ解決策

a. 目的を明確にし、必要なデータを絞り込む

まず、「このダッシュボードで何を知りたいか」を明確にしてみましょう。目的がはっきりすると、必要なデータも絞りやすくなります。ダッシュボードに全てのデータを詰め込むのではなく、特定の指標や重要なデータに絞ることで、シンプルで見やすいダッシュボードが作成できます。

b. サンプルやテンプレートを活用する

Salesforceには、初心者が使いやすいテンプレートやサンプルのダッシュボードが用意されています。これらを利用すれば、ゼロから作成するよりも短時間で効果的なダッシュボードが完成します。自分の目的に合わせて少しずつカスタマイズすることで、より実用的なダッシュボードに仕上がります。

c. 設定やビジュアルの基礎を学ぶ

ダッシュボード作成をスムーズに進めるためには、基本的な操作や、データの表示方法について理解することも大切です。Salesforceには、ヘルプドキュメントやオンライン学習リソースが豊富に用意されているため、基礎を少しずつ学びながら進めると、挫折せずに作成できるでしょう。

4. Salesforceのダッシュボードをさらに活用するためのコツ

a. 定期的な更新とメンテナンス

ダッシュボードは、一度作成して終わりではありません。ビジネスの環境や目標が変われば、ダッシュボードに表示するデータや指標も見直しが必要です。定期的に更新を行うことで、常に最新の情報に基づいた判断ができます。

b. 共有設定でチーム全体の視認性を向上

作成したダッシュボードを共有することで、チーム全体で情報を共有できます。Salesforceには、ダッシュボードの共有機能があり、簡単に設定できます。チームメンバーが同じ情報を見て意思決定できるようになるため、業務の一体感が高まります。

c. 他のアプリやツールと連携する

Salesforceは他のアプリやツールと連携させることも可能です。たとえば、Google AnalyticsやExcelのデータと統合することで、さらに深い分析が可能になります。異なるデータソースからの情報を組み合わせることで、より多角的な視点でビジネスを見直せるダッシュボードが作成できます。

5. まとめ：初心者でもできるダッシュボード作成のステップ

ダッシュボードの作成は、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、目的を明確にして、必要なデータに絞ることで、初心者でも使いやすく効果的なダッシュボードが作れます。サンプルを活用したり、基本的な設定やビジュアル操作を学んだりすることで、スムーズに進められるでしょう。今回紹介した方法を参考に、Salesforceでのダッシュボード作成にぜひ挑戦してみてください。

ShearwaterJapanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

1. はじめに：なぜSalesforceでの目標管理が難しいのか？

• Salesforceの強みと目的
  Salesforceは顧客管理や営業支援に非常に役立つツールです。しかし、目標管理に関しては少し複雑な面があります。ここでは、なぜこのような問題が発生しやすいのか、その背景を解説します。
• 目標管理における一般的な課題
  多くの企業が抱える目標管理の課題として、目標の明確化や進捗の追跡、チーム間の調整などが挙げられます。このような課題が、Salesforceでさらに複雑になる理由を説明します。

2. 原因1：Salesforceの標準機能では目標設定や進捗追跡が限定的

• 目標管理のための機能が限定的
  Salesforceには、標準で用意されている機能が限られているため、目標管理のプロセスに必要な柔軟性が欠けることが多いです。
• カスタマイズが必要になるケース
  目標管理を効果的に行うためには、Salesforceの標準機能に加えてカスタマイズが求められることが多いです。しかし、これには知識や費用がかかり、すぐに実装できないことも多いです。

3. 原因2：目標管理プロセスが複雑化しやすい

• 複数のデータを統合する必要性
  目標管理には、売上データや顧客情報など、さまざまなデータが関わってきます。Salesforce上でこれらのデータを統合し、効果的に目標を追跡するのは手間がかかります。
• 部門やチーム間での協力が必要
  部門を超えたチーム連携も目標達成には重要です。しかし、Salesforceだけでの連携には限界があり、しばしば他のツールや手法が必要になるため、運用が煩雑になりがちです。

4. 原因3：分析やレポートのカスタマイズが難しい

• 標準のレポート機能の限界
  Salesforceの標準レポート機能では、複雑な目標管理には対応しきれない場合があります。例えば、目標達成率や部門ごとの進捗状況を細かく把握するには、追加のレポート作成が必要になります。
• データ分析スキルの必要性
  目標管理においては、達成状況をデータで分析することが重要ですが、Salesforceのデータを活用するためにはある程度の分析スキルが必要です。初心者にはこの点でハードルが高く感じられることがあります。

5. 解決策1：Salesforceに目標管理ツールを追加する

• 外部の目標管理ツールの活用
  Salesforceと連携できる目標管理ツールを導入することで、より柔軟な目標管理が可能になります。これにより、Salesforceの標準機能だけでは対応できない部分を補えます。
• 具体的なツール例とそのメリット
  代表的なツールの例として、OKRやKPI管理ツールが挙げられます。これらのツールを使用することで、目標の設定や進捗の可視化が簡単にでき、より効率的な管理が可能です。

6. 解決策2：Salesforce内の自動化を活用する

• Salesforceフローやプロセスビルダーの活用
  Salesforce内で自動化を設定することで、目標管理をサポートする仕組みを構築できます。例えば、目標進捗に応じたアラートの設定や、定期的な進捗報告の自動化が可能です。
• 定期的なトレーニングの実施
  Salesforceの自動化機能は便利ですが、活用にはトレーニングが必要です。定期的な学習やトレーニングを行うことで、Salesforceをより効果的に活用できるようになります。

7. 解決策3：チーム全体で目標の共有と管理プロセスの見直し

• 定期的な目標の確認と更新
  目標管理の効果を最大化するためには、定期的に目標を確認し、必要に応じて調整することが大切です。Salesforceのダッシュボードを使って進捗を可視化し、チーム全体で共有することが有効です。
• コミュニケーションの強化
  チーム間のコミュニケーションを改善し、目標に対する意識を統一することも重要です。SalesforceのChatter機能などを活用し、メンバー同士の情報共有を促進しましょう。

8. まとめ：Salesforceを使いこなして目標管理を効率化しよう

• 解決策のポイントを振り返る
  各解決策のポイントを再度おさらいし、Salesforceでの目標管理におけるベストプラクティスをまとめます。
• 継続的な改善の重要性
  目標管理は一度設定したら終わりではありません。Salesforceを使いこなして継続的な改善を行い、常により良い運用方法を目指すことが成功の鍵です。

＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

MRPとは

MRPとは「Material Requirements Planning」の略称であり、日本語では「資材所要量計画」と呼ばれています。主に製造業において、必要な資材を「必要なタイミングで」「必要な量だけ」調達するための計画手法を意味します。

MRPは、製品を製造するために必要な部品や原材料の種類と数量、必要なタイミングを明確にすることで、過剰在庫や欠品を防ぎ、安定した生産体制を実現することを目的としています。

MRPが使われる背景

製造現場では、部品が足りずに製造がストップしたり、逆に在庫が過剰になって保管コストが膨らんだりといった課題がよく起こります。これらのリスクを未然に防ぐために、MRPの仕組みが導入されています。

特に、多品種少量生産や納期対応が求められる現代のものづくりにおいては、「いつ・何を・どれだけ」生産するかを正確に把握することが極めて重要です。

MRPの仕組みと入力情報

MRPを実行する際には、以下の3つの情報が不可欠です。

• 製品構成表（BOM: Bill of Materials）
  　製品を作るために必要な部品や原材料、構成を階層的に整理したものです。
• 在庫情報
  　現在の在庫数量、在庫の引当状況、発注済みのデータなどが含まれます。
• 生産計画
  　いつ、どれだけの製品を生産するのかというタイムスケジュールです。

これらの情報をもとに、MRPは各部品・材料の所要量を逆算し、適切な調達時期を計算していきます。

MRPによって実現される効果

MRPを導入することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

• 適正在庫の維持（在庫過多・欠品の抑制）
• 発注・調達業務の自動化と効率化
• 納期遵守率の向上
• 生産スケジューリングの高度化

さらに、近年ではMRPをERPやSCMシステムと連携させることで、経営全体の最適化や意思決定の迅速化を図るケースも増えています。

MRPとMRP IIの違い

MRPの発展系として「MRP II（Manufacturing Resource Planning）」があります。これは、資材だけでなく、人員・設備・資金といった製造全体のリソースを含めて管理する仕組みです。

MRP IIは、原材料の調達にとどまらず、工場のキャパシティ、製造スケジュール、予算などを統合管理することで、より実践的な製造管理が可能になります。

まとめ

MRP（資材所要量計画）は、生産に必要な材料をムダなく確実に調達するための重要な手法です。製造現場の安定稼働、コストの最適化、納期対応など、さまざまな経営課題を解決するために活用されています。

特に、変化の激しい市場環境においては、精度の高い資材計画を立てることが、企業の競争力の源泉となるでしょう。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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