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PPCとは

PPCとは、Pay Per Clickの略称であり、日本語ではクリック課金、もしくはクリック単価広告を意味します。簡単に言えば、インターネット広告の一種で、広告をクリック（もしくはタップ）された数に応じて、広告費を支払う仕組みです。

例えば、あなたが欲しい商品を手に入れるために検索したとします。検索結果に表示された広告をクリックすると、広告を出しているお店から広告媒体にお金が支払われる、という仕組みです。

クリック課金のメリットは効果測定が簡単であり、クリック数や購入数など、具体的な数値で効果を測れるので、広告の効果をすぐに確認できる点です。同時に予算や入札単価などを自由に設定でき、状況に合わせて柔軟な運用ができるのもメリットと言えるでしょう。

また、特定のキーワードや属性でターゲットを絞り込むことができるので、効果的な広告配信、新しい商品やサービスの宣伝により短期間で多くの人に知ってもらいたい時に有効であり、特定のターゲットへのアプローチしたい場合、 すなわち特定の年齢層や興味関心を持つ人にだけ広告を表示したい時に有効です。結果として競合他社との差別化を図りたい時にも非常に役立ちます。

その反面、クリック課金のデメリットとして、クリックされるたびに費用が発生することを忘れてはなりません。 同じく競合が多い場合、入札単価が高騰する可能性があることから、人気のあるキーワードは競合が多く、入札単価が高くなり、状況によっては 費用対効果が合わないこともあります。

PPCの仕組みを効率的に取り入れるためには、 ユーザーや顧客のデータをリアルタイムに可視化し、 共有できるクラウドソリューション の導入が必要となるでしょう。

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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

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2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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CPAとは

CPAとは、Cost Per Acquisition の略称であり、日本語で「顧客獲得単価」を意味します。簡単に説明すると、新しい顧客・ユーザー・お客さん一人を獲得するために、どれだけの費用：コストが必要だったのかを示す指標です。

例えば、インターネットに広告を出して、その広告を見た人が商品を購入した場合、その広告費を「購入してくれた人数」で割ると、一人を獲得するためにかかった費用：コストが実数値として算出され、その結果で得られた数値がCPAです。

CPAが重視される理由としては、広告効果の測定がしやすくなること、より効率的な広告戦略に役立つことが挙げられます。同時に、予算配分の最適化もしやすくなり、どの広告媒体に予算を多く割り当てるべきか、判断する材料になるため、少ない費用で多くの顧客を獲得するために明確な数値として必要とされているのです。

CPAを意識した事業活動やマーケティング活動を行うためにも、クラウドソリューションによって顧客の情報の可視化やデータ化、必要な情報を各担当者がスムーズに利用できる共有化、そしてこれらを安全に運用するためのセキュリティ性が必要になります。

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LTVとは

LTVは、Life Time Valueの略称であり、日本語では「顧客生涯価値」を意味します。

LTVは、顧客及びユーザーが、企業との取引（商品の購入やサービスへの課金）を開始してから取引が終了するまでの間に、企業にもたらすであろう生涯の総利益のことを指します。簡単に言えば、ファンやリピーターとして購入し続けてもらうことに注力するための指標と言えるでしょう。

一般的なLTVの計算式は次のようになります。

・LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 顧客寿命

• 平均顧客単価: 顧客一人あたりの平均的な購入金額
• 収益率: 売上高に対する利益率
• 購買頻度: 顧客が一定期間に購入する回数
• 顧客寿命: 顧客が企業との取引を継続する期間

例えば、1回限りの購入や課金だけでなく、自社の商品である食料品や生活必需品の購入が継続していたり、サブスクリプションなどのサービスを同じく 継続的に課金してくれたりすることが企業や組織としての安定的な売上と収入源となるため、LTVは重視されるのです。

また、既存顧客へのアプローチは、新規顧客獲得よりもコストが低い傾向にあります。そのため、顧客ロイヤリティの向上を意識し、 顧客一人ひとりの価値を理解し、より良いサービスを提供することで、顧客の満足度を高め、長期的な関係を築くことができるようになるのです。同時にマーケティング戦略の最適化もしやすくなり、LTVの高い顧客に焦点を当て、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

LTVを高めるためには、顧客一人ひとりの価値を最大化することが重要であるため、 情報の一元管理が可能となるクラウドソリューションを導入し、事業活動の最適化を行いながら、顧客満足度の向上や顧客エンゲージメントの強化、リピート購入の促進、顧客の離脱防止などの施策を行っていく必要があります。

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Agile：アジャイルソフトウェア開発とは

「Agile：アジャイル」とは、簡単に翻訳すると「素早い」「機敏な」を意味します。そしてアジャイル開発とは、従来のソフトウェア開発手法とは異なり、短いサイクルで開発を繰り返し、柔軟に変化に対応できることを特徴とする開発手法です。

従来の開発手法、すなわちウォーターフォール型開発との違いとして、今までは全ての工程を事前に綿密に計画し、順を追って開発を進めることが一般的でした。簡単に説明すると、水が上から下に流れるようなイメージです。しかし、ウォーターフォール型開発では、市場の変化や顧客の要望に柔軟に対応することが難しかったり、前の工程に戻すのが難しかったりするなど、結果的に開発期間が長引いてしまうなどの課題がありました。

アジャイル開発の場合はシステムやプログラム、もしくは機能などを最小単位でまずは完成させていき、それぞれの工程が独立しながらも、 調整がしやすい開発手法になっており、顧客の細かな要望にも対応しやすく、かつスピーディーに開発から実務での本番環境まで結びつけることができるため、ウォーターフォール型開発の課題や問題を解決することができたのです。

調整や修正がしやすいということは、リスクの軽減、工数の削減、品質の向上、そして顧客満足の向上にも高い効果が得られることから、アジャイル開発は多くのベンダーや有名企業でも採用されています。

アジャイル開発によるスムーズなシステムやソフトウェア開発を実現し、さらに従業員の負荷の軽減、 同時に顧客満足度の向上をアップさせるためにも、事業活動全体のDX推進となるクラウドソリューションの導入が必要となるのです。

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DevOpsとは

DevOpsとは、Development and Operationsの略称であり、Development：開発）とOperations：運用を組み合わせた造語です。システムやソフトウェア開発における開発と運用のチームおよび部門がしっかりと連携し、スピーディーかつハイクオリティなシステム及びソフトウェア開発の提供を実現する考え方や仕組み、手法を指します。

DevOpsのメリットは顧客のニーズに迅速に対応できるため、競争力を高めることができ、市場への迅速な対応に強くなることです。また、バグの早期発見や修正により、ソフトウェアの品質が向上すること、自動化による効率化や、バグ修正にかかるコストの削減につながることもメリットと言えるでしょう。

同時に、自主的な改善やチームワークが促進され、従業員の満足度が向上するのも魅力と言えます。結果として顧客満足度の向上も期待できることから、システムやソフトウェア開発におけるポジティブな状態を保つことにつながるのです。

DevOpsのような手法や考え方を実現および導入するためには、事業活動全体のデジタル化、すなわちDXの推進が必要であり、解決策としてクラウドソリューションの導入を非常におすすめしています。

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RFIDとは

RFIDとは、「RadioFrequencyIdentification」の略称であり、専用のリーダライタを用いることで、ICタグ（RFIDタグ）から周波数を通じて情報を非接触で読み書きする技術のことです。

例えば工場や出荷時のチェックなどに用いることで、特定の位置にリーダライタを設置しておけば、人の手を煩わせずに自動で管理することができます。

その他にも非接触型であることから、衛生面での心配もなく、接触による破損などの防止にもつながるのです。

同様にタグによって個別に認識ができることから、ネットワークとシステムに接続することで、様々なサービスが実現されているようになっています。

• 交通系ICカード
• 電子マネーカード
• ETCカード
• スマートキー
• ICチップ入り社員証
• 書籍管理用のRFIDタグ
• 盗難防止用のRFIDシール
• ペット用マイクロチップ
• 製品管理用のRFIDタグ

以上がICやRFIDを用いた事例の一部です。すでに生活する中で身近な存在として利用されている技術であり、リアルタイムな情報収集、データの蓄積、自動化、セキュリティや犯罪防止など様々な分野で欠かせない仕組みと言えるでしょう。

RFIDのような技術を導入するためには、クラウドソリューションによって事業活動で生じるデータの一元管理を実現し、ネットワークを通じてリアルタイムにデータのやり取りができるようにする必要があります。

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WMSとは

WMSとは「Warehouse Management System（倉庫管理システム）」の略称であり、文字通り倉庫を管理するシステムのことを意味します。WMSを導入することで、倉庫内でのモノの出し入れや在庫の把握などを効率的に行うことができます。

具体的には、入出荷の記録や在庫数の自動更新、棚卸し作業の効率化、作業者の配置最適化などを支援する役割を果たします。特に取り扱い商品の種類が多く、流動性が高い業界では、WMSは不可欠な存在となっています。

WMSの必要性と背景

近年、物流業界を取り巻く環境は大きく変化しています。人手不足、Eコマースの拡大、物流の複雑化などにより、倉庫業務における「正確さ」「スピード」「コスト削減」がかつてないほど求められるようになっています。

こうした課題に対応するために、WMSの導入が進められています。従来はExcelや手書きで管理していた入出庫や在庫データも、WMSを使うことでリアルタイムでの可視化と管理が可能になります。

WMSでできること

WMSで実現できることは多岐にわたります。代表的な機能として以下のようなものが挙げられます。

• 入出庫管理（受け入れ・出荷の記録）
• 在庫管理（在庫数の把握・ロケーション管理）
• 棚卸し管理（スキャンによる効率化）
• ピッキング管理（作業指示の最適化）
• 作業実績の可視化（進捗と効率の把握）
• 発注点の自動計算やアラート通知

これらの機能により、ヒューマンエラーを減らし、業務効率と精度の向上が実現されます。

WMS導入のメリット

WMSを導入することによって、以下のような効果が期待できます。

• 業務の効率化（作業時間の短縮）
• 在庫精度の向上（欠品や過剰在庫の防止）
• 作業標準化（属人化の解消）
• トレーサビリティの確保（いつ・誰が・何を）

特に複数拠点の倉庫を運営している企業では、WMSによる情報の統合管理が競争力の源泉となる場合もあります。

WMSと他システムとの連携

WMS単体でも効果を発揮しますが、他の業務システムと連携することでさらなる効果を発揮します。

• ERP（基幹システム）との連携：受発注・会計との整合性を確保
• TMS（輸配送管理システム）との連携：出荷情報との自動連携
• ECプラットフォーム連携：リアルタイム在庫反映で顧客満足度向上

このような連携により、業務全体のシームレスな運用が可能となり、サプライチェーン全体の最適化が期待できます。

まとめ

WMS（倉庫管理システム）は、倉庫内の入出庫・在庫・作業のすべてを効率的に管理するためのシステムです。導入により、業務の可視化と精度の向上が図られ、企業全体の物流品質やサービスレベルが向上します。

今後、物流の高度化や自動化が進む中で、WMSは倉庫運営の基盤としてますます重要になると考えられています。

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MLとは

MLとはMachine Learningの略称であり、日本語では機械学習を意味します。MLはコンピューターに蓄積された 膨大なデータの中から、パターンを見つけ出したり、分析及び解析したりすることで、予測や判断、もしくは課題や問題の発見、そして解決と改善に役立てることができる技術です。

一昔前までは、企業や組織における事業活動において生じた膨大なデータを活かしきることはできませんでした。現代ではMLやAIなどを活用することで、今まで価値がないとされてきたデータを「情報資産」として価値のあるデータとして、再利用や再活用できるようになったのです。

MLの技術を導入し、事業活動において生じる 膨大なデータをしっかりと 蓄積し、可視化し、役立てるためにも、様々なデータを集約、活用できるクラウドソリューションの導入が必要になります。

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1. SalesforceとTableau（タブロー）の連携における基本的な課題

SalesforceとTableau（タブロー）はそれぞれ異なる目的や機能を持つツールです。Salesforceは顧客関係管理（CRM）ツールとして顧客情報や営業データを管理し、Tableauはそのデータを視覚的に表示するBIツールです。しかし、データの管理方法や形式が異なるため、TableauでSalesforceのデータを活用する際には、データがうまく連携できないことがよくあります。

例えば、Salesforceのデータがリアルタイムで更新されない、あるいはTableau上で異なる形式で表示されることが課題です。解決策として、定期的なデータ同期を設定したり、Tableauでのデータの形式をSalesforceに合わせて調整することで、データの一貫性を確保できます。

2. データの適切な可視化の難しさ

Tableauでは多くのグラフやチャートが提供されているため、どの可視化が最適なのか初心者には悩みの種です。データの内容や伝えたいメッセージに応じて、適切なグラフを選ぶことが大切です。

例えば、売上の推移を示したい場合は「折れ線グラフ」、各営業担当の売上を比較したい場合は「棒グラフ」が適しています。重要なのは、データが何を伝えるかを考えて視覚化を選ぶことです。また、Tableauには「自動グラフ提案」機能があるので、まずはこれを利用するのも良い方法です。

3. データ更新のタイミングや頻度の管理

SalesforceからTableauへデータを更新する頻度やタイミングは、データの新鮮さや正確さに影響します。適切なタイミングでデータを更新しないと、古い情報に基づいた判断をしてしまう恐れがあります。

Tableauでは、更新スケジュールを設定し、毎日や毎週、指定した時間にデータが自動更新されるようにすることができます。例えば、営業会議の前日に自動更新を設定すれば、常に最新データで報告が可能です。また、手動での更新も可能なので、必要に応じて使い分けると良いでしょう。

4. フィルタリングとセグメント分けのコツ

TableauでSalesforceのデータを扱うとき、必要なデータだけを絞り込む「フィルタリング」や、特定のグループに分ける「セグメント分け」が必要になることが多いです。しかし、フィルタ設定が複雑になると初心者には扱いが難しくなりがちです。

基本的なフィルタリングのコツとして、まずは「日付」や「担当者名」など、必要な条件でデータを絞り込むことから始めましょう。また、複数の条件を使う場合は、シンプルにしてわかりやすくするとミスが減ります。Tableauのフィルタ機能を活用し、画面上で確認しながら設定を調整していくと、理解が進みます。

5. エラーやバグのトラブルシューティング

SalesforceとTableauを連携させる際、データの不整合や通信エラーなどでうまく連携ができない場合があります。エラーが発生すると、データが正しく表示されない、あるいは表示そのものができないなどの問題が生じます。

一般的なエラーとしては、「データ型が一致しない」や「接続エラー」があります。これらを解決するには、まずエラーメッセージを確認し、指定された修正手順を実施することが重要です。また、Tableauの公式サポートやヘルプページを参照し、原因や対応方法を調べることで、トラブルを解決しやすくなります。

6. スマートなダッシュボード作成のポイント

ダッシュボードは、複数の情報を一画面に集約して表示するための機能で、適切に作成することで非常に便利なツールになります。しかし、情報を詰め込みすぎると視覚的にごちゃごちゃしてしまい、逆に見にくくなります。

スマートなダッシュボード作成のコツとして、「重要な情報を優先的に配置する」「適切な余白を確保する」などがあります。また、色使いやフォントも視覚的に見やすく整え、ユーザーが直感的に理解しやすいように工夫しましょう。Tableauのテンプレート機能も活用すると、初心者でも簡単にプロフェッショナルな見た目に仕上がります。

7. 初心者がつまずきやすい共通の落とし穴とその回避方法

最後に、初心者がよくつまずくポイントや、回避するためのコツを紹介します。例えば、「データの形式が一致しないためにエラーが発生する」「複雑なフィルタ設定により意図したデータが表示されない」といった問題が多いです。

これらを回避するためには、まず基本的な使い方を習得し、少しずつステップアップしていくことが大切です。また、Tableauのオンラインリソースや学習用の動画なども参考にして、日々の操作に慣れていくと良いでしょう。

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＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

1. はじめに：Salesforceレポート管理の課題とは？

初心者の方向けに、Salesforceのレポート管理でよく見られる困難について説明します。なぜ、多くのユーザーがレポートを作成・管理するのに手間取ってしまうのか、背景を理解することで、次に紹介する課題や解決策がより分かりやすくなります。

2. 課題1：レポートの使い方が難しい

Salesforceのレポート作成機能は強力ですが、最初はとっつきにくいと感じることが多いです。特に初心者の方は、レポートの種類や項目の意味が分からず、どのレポートを使えばよいか迷ってしまうことが多いです。

解決策

• まずはSalesforceの公式ヘルプや基本トレーニングを活用し、レポートの基本的な概念と操作方法を学びましょう。
• 社内でレポートのサンプルを共有してもらうことも効果的です。先輩ユーザーが作成したレポートを見ることで、構成のコツやポイントを学べます。

3. 課題2：データが複雑すぎて目的の情報が見つけにくい

Salesforceには大量のデータが蓄積されるため、必要なデータにすぐアクセスするのが難しいことがあります。特に目的に合ったフィルター設定やデータの抽出が難しいと感じるユーザーが多いです。

解決策

• フィルター機能や条件検索を使って、必要なデータを絞り込む練習をしてみましょう。段階的に条件を設定することで、データの精度が上がります。
• ビューや保存済みレポートを利用して、頻繁に使う設定を簡単に再利用できるようにするのも一つの方法です。

4. 課題3：レポートのカスタマイズが難しい

Salesforceでは、さまざまなカスタマイズが可能ですが、その分、設定が複雑で使いこなすのが難しいこともあります。例えば、グラフの作成やレポートのレイアウト変更に戸惑うことが多いです。

解決策

• 基本的なカスタマイズから始め、少しずつ操作に慣れていくことが重要です。Salesforceのサポートページやオンラインのチュートリアルも参考にしましょう。
• また、必要に応じて社内でSalesforceに詳しい人にアドバイスをもらい、効率よく操作方法を学ぶことも有効です。

5. 課題4：レポートの共有と権限設定の管理が煩雑

レポートを他のチームメンバーと共有する際、権限設定が複雑で手間取ることがあります。誰にどのレポートを共有するか、アクセス権限をどう管理するかが初心者には分かりにくいことが多いです。

解決策

• 権限設定の基本を学び、誰に何を共有できるかを理解しましょう。特に「ユーザーごとのアクセス権限」や「役職別のアクセス範囲」の設定に慣れることが大切です。
• よく使うレポートについては、社内のテンプレートを用意し、権限設定も標準化すると共有がスムーズになります。

6. おわりに：効率的なレポート運用を目指して

Salesforceのレポート機能を効果的に使いこなすためには、基本操作から応用まで少しずつ学んでいくことが重要です。時間とともに操作に慣れ、データ分析がスムーズに行えるようになることで、業務全体の効率も向上します。

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＜その他 参考情報＞

１）salesforceの予実管理ダッシュボードイメージ

２）セールスフォースと予算管理ツールの連携事例（上場グループ）

３）予算管理ツールを選ぶポイントを事例を踏まえて解説（記事）

４）上場企業のDX事例集はこちら＞＞