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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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CRMとは？Customer Relationship Managementについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 8, 2024

CRMとは

CRMとは、CustomerRelationshipManagementの略称であり、日本語では顧客関係管理を意味します。企業が顧客との関係性を管理し、より良い関係を築くための取り組み、またはそのためのシステム・ソフトウェアです。

CRMの用語としての定義と背景

「関係性を管理する」という概念は、単なる顧客データの管理にとどまらず、顧客の理解を深め、双方向の価値を生み出すことを目的としています。CRMの本質は「誰に・いつ・どのようにアプローチすべきか」を把握するための情報基盤の構築にあります。

CRMの考え方は1990年代から注目されており、近年ではクラウド型やAI連携型の進化により、その活用範囲が急速に広がっています。顧客接点の多様化に伴い、単なる管理から「体験の設計」へと役割が拡張しています。

CRMが必要な理由

CRMが必要な理由として、顧客一人ひとりを理解するため、たとえば顧客の購入履歴、問い合わせ内容、嗜好などを一元管理することで、顧客一人ひとりのニーズを深く理解できます。同様に顧客満足度の向上やリピート率の向上、売上アップ、効率的な業務遂行、営業活動やマーケティング活動の効率化が期待できます。

なぜ「いま」CRMなのか

現代のビジネスでは、商品・サービスの差別化が難しくなり、顧客体験（CX）の質が競争力となる時代に突入しています。情報過多の環境下で、顧客に最適な情報を届け、長期的な信頼関係を築くには、CRMの導入が欠かせません。

また、非対面でのやり取りが増加する中、オンラインとオフラインの行動を横断的に把握できるCRMの価値は年々高まっています。これにより、従来の「対応する」営業から「予測して動く」マーケティングへと転換が求められるようになりました。

CRMで実現できること

主にCRMでできることとして、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、問い合わせ履歴などを一元管理、同時にメールマーケティングやキャンペーン配信、顧客分析なども行えます。

具体的なユースケースの例

営業支援（SFAとの連携）
- 顧客のステータスや対応履歴を確認しながら、営業の進捗や成果を可視化
マーケティング最適化
- セグメント配信やA/Bテストなどで、顧客に合わせた施策をタイムリーに展開
カスタマーサポートの質向上
- 過去の問い合わせ対応履歴をもとに、無駄な繰り返しを防ぎ、的確なフォローアップが可能
商品・サービス改善のヒント
- クレーム内容や顧客の声を蓄積することで、開発部門へのフィードバックサイクルの実現
他部署とのスムーズな情報共有
- サポート、営業、マーケティングの各部門間でリアルタイムに情報を連携でき、属人化の防止
顧客ロイヤルティの可視化
購入頻度や応答傾向を分析し、リピーターや紹介者となりうる顧客の発見

CRM導入によるメリット

CRM導入により、情報の一元管理が可能になるだけでなく、社内での情報共有がスムーズになります。たとえば、担当者が変わっても顧客対応の履歴を確認できるため、顧客に対して一貫した対応を行うことができます。さらに、顧客との関係性を分析することで、新たな営業戦略の立案にもつながります。

拡張メリット：DXとの連携

CRMはDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の第一歩でもあります。紙やスプレッドシートで行っていた顧客管理をクラウドに移行することで、リアルタイム性・アクセス性・分析性が一気に高まります。

多くの企業がSFA（営業支援）やMA（マーケティングオートメーション）などと組み合わせることで、部門間連携と意思決定スピードを飛躍的に向上させています。また、AIを組み合わせることで、顧客の行動予測やレコメンデーション精度の向上も可能になります。

CRMの選定ポイントと導入時の注意点

CRMを導入する際は、以下のような観点が重要です。

自社の業務フローに合っているか（無理に合わせると現場が疲弊）
クラウド型かオンプレミス型か（セキュリティと運用コストのバランス）
将来的な拡張性があるか（他システムとの連携性）
操作性・UIが直感的か（現場の負荷を抑える）

また、CRMは導入して終わりではなく、活用してこそ意味があるため、導入後の定着・教育フェーズも視野に入れることが重要です。初期設定の段階で、部署横断で活用しやすい体制設計と、データ項目の標準化を行っておくと、後の運用負荷が軽減されます。

まとめ

CRMとは、顧客情報の管理を起点に、企業の顧客戦略を支える重要な仕組みです。単なるツールではなく、「顧客を軸とした経営」を実現するための土台といえます。

デジタル技術が進化する今こそ、顧客との関係性を資産とするCRMの価値がより一層高まっています。まだ導入していない企業も、まずは小さな取り組みから始めてみるとよいでしょう。

顧客と企業の関係は、売買を超えた「信頼」に基づくものです。その信頼をデータとして蓄積し、活用する仕組みとして、CRMは今後ますます重要性を増していくのは間違いありません。

CRMを導入し、ビジネスを成功させるためには、ERPなどのクラウドソリューションの導入と連携を行い、安心・安全に情報管理と適切な共有を行えるように権限や割り振りをする必要があります。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

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APIとは？Application Programming Interfaceについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 7, 2024

APIとは

APIとは、異なるアプリケーションやソフトウェア同士が連携するための機能や仕組みを指します。例えば、 CRM やERP、メールやチャットなどの異なるシステムやサービスを連携することで、それぞれのデータを参照および共有できるようになり、それぞれの得意な形式でデータ活用できるようになるのです。

その他にも自社サイト上で決済システムの組み込みを行うことで、EC事業の展開を可能にしたり、顧客情報を参照できる API を利用することで、データマイニングやデータの再利用を実現します。

APIをビジネスに取り入れるためには、 APIに対応したシステムを導入し、同じくAPIに対応したサービスやソフトウェアに切り替えていく必要があるのです。

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メタデータとは？Metadataについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 6, 2024

メタデータとは

メタデータとは、データが何を示すのかを説明する情報、もしくは補足する情報を指します。例えば電子メールの送信者や送信日時、本のタイトルや著者、発売日、音楽データのタイトルや歌手名など、メタデータによって電子的に管理しやすくなるのです。

ビジネスにおけるメタデータについては、顧客に関する詳細な情報、商品やサービスの性質、マーケティングや広告におけるキーワードなど様々です。メタデータを上手に活用するためにも、様々な情報を付与できるクラウドソリューションを導入する必要があります。

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B2Cとは？Business to Consumerについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 1, 2024

B2Cとは

B2Cは、Business to Consumerの略称であり、企業（Business）と消費者（Consumer）間の取引を意味します。

B2Cはマーケティング次第で利益や売上に差が大きく出てくることもあり、ブランディング力や企業イメージが非常に大切です。商品やサービスについても価値を感じられる内容である必要があり、同時に価値に見合ったクオリティが求められます。

最終的な消費者であるカスタマーに気に入ってもらうことができれば、ファンやリピーターが増加するようになり、継続的に購入してもらえる可能性が高まりますが、他の企業との競争でもあるため、長く気に入ってもらえるように努力することも必要です。

B2Cの具体例として、小売店での買い物、スーパーマーケット、コンビニ、家電量販店などでの商品購入、オンラインショッピング、ECサイトでの洋服、書籍、家電製品などの購入、飲食店での食事、レストラン、カフェなどでの食事、サービスの利用: 美容院、理髪店、フィットネスクラブの利用などがあげられます。

どれもが生活する上で欠かせない要素であったり、娯楽や趣味である要素であったりするなど消費者が求めるものばかりです。そのため、中長期的かつ永続的な利益が見込めるというのは魅力であり、商品やサービスの魅力と共に企業間競争力に負けないマーケティングが必要となるでしょう。

B2Cにおけるビジネスチャンスやマーケティングを成功させるためにも、安全性が高く、柔軟でカスタマイズのしやすいツールやソフトウェアを導入するのがおすすめです。

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統計分析とは？Statistical Analysisについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 8月 31, 2024

統計分析とは

統計分析とは、集められた大量のデータから、規則性や傾向を見つけ出すための手法です。いわば、データの山の中から金塊を見つけるようなものです。

統計分析が注目される理由として、日々様々な形で蓄積されていくデジタルデータを再利用および再活用するためといったことが挙げられます。例えば、集めたデータが何を意味しているのか、どのような特徴を持っているのかを明らかにしたり、将来起こりうることを予測したり、ある事象の原因を特定したりします。その他にもビジネスにおける意思決定をサポートします。例えば、新商品の売上予測や、マーケティング戦略の有効性の検証などに使われます。

統計分析の手順

データ収集：アンケート、実験、過去の記録など、様々な方法でデータを収集
データ整理：集めたデータを整理し、分析しやすい形式に変換
データ分析：統計的な手法を用いて、データの特性を分析
結果の解釈：分析結果から、何がわかったのかを解釈し、結論を出す

以上が統計分析の大まかな手順の流れになります。

分析の結果をもとにマーケティング、新商品の売上予測、顧客の購買行動分析、医療においては新薬の効果検証、病気の診断、金融サービスであれば株価の予測、リスク管理、その他にも世論調査、選挙予測などにも用いられるのです。

統計分析をするためにはデータの収集を行えるソフトウェアやツールを導入する必要があり、事業活動において日々生じるデータを可視化できるようにしておく必要があります。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000054513.html

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大塚商会のスマイルユーザが予実管理をデジタル化した事例解説

by Shearwater Japan 8月 30, 2024

大塚商会のスマイルユーザが予実管理をデジタル化した事例について解説している動画を紹介しています。

大塚商会さま：予実管理ツール WorkdayAdaptivePlanning 導入インタビュー動画

プロジェクト概要記事>>

＜参考情報＞

1.クラウドワークス様の予実管理デジタル化プロセスをインタビュー Tableau IFRS

２）Salesforceユーザが管理会計をクラウド化。管理会計ツールの問題点と回避方法（記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

freeeユーザが予実管理をデジタル化した事例解説

by Shearwater Japan 8月 27, 2024

freeeと予算管理クラウドシステムの連携事例を動画で解説

実績明細が予実管理クラウド側から見れる運用イメージ

＜参考情報＞

1.クラウドワークス様の予実管理デジタル化プロセスをインタビュー

２）Salesforceユーザが管理会計をクラウド化。管理会計ツールの問題点と回避方法（記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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MDMとは？Mobile Device Management「モバイルデバイス管理」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 8月 27, 2024

MDMとは

MDMとは、Mobile Device Managementの略称であり、日本語では「モバイルデバイス管理」を意味します。企業や組織において、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのモバイルデバイスを管理し、セキュリティを確保した状態で業務を行えるようにする仕組みやシステムを指します。

この仕組みにより、社外に持ち出される端末やリモートワーク・テレワークで利用される端末に対しても安全な利用環境を確保でき、業務の柔軟性や生産性を高めながらも情報漏えいや不正アクセスを防ぐことが可能になります。

MDMが必要とされる背景

近年、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を業務で利用する機会が急増しています。その一方で、企業や組織はモバイル端末の利用拡大に伴うさまざまなリスクや課題にも直面しています。

たとえば、情報漏えいのリスクが高まったり、端末がマルウェアに感染したり、不正アクセスを受けたりする可能性があります。また、端末の紛失や盗難によって、機密情報が外部に流出するリスクもあります。

こうした状況に対応するため、MDMは非常に重要な役割を果たします。万が一、端末が紛失・盗難された場合でも、MDMを使ってリモートで端末をロックしたり、内部データを削除（ワイプ）したりすることができ、情報漏えいのリスクを低減できます。

さらに、複数の端末を一元的に管理できるため、OSのアップデートやソフトウェアのインストール・アンインストールなどの作業を効率よく実施でき、情報システム部門の負担軽減にもつながります。また、社内で支給された端末と個人所有端末（BYOD: Bring Your Own Device）を区別して管理できる点でも、柔軟な運用が可能になります。

MDMの主な機能

MDMにはさまざまな機能がありますが、ここでは代表的な機能を紹介します。

リモートロック・ワイプ
アプリの配布・管理
設定やセキュリティポリシーの統一
コンテンツの配信
端末の監視による不正な利用を検知

これらの機能は、モバイルデバイスの利用において発生しうるリスクを予防し、運用効率の向上に寄与するものです。

たとえば、リモートロックやワイプ機能は、端末が紛失・盗難された際にも情報漏えいを防ぐ強力な手段となります。アプリ配布や管理機能を使えば、業務に必要なアプリを一括で導入・更新でき、不要なアプリを制限することでセキュリティを保つことができます。

また、セキュリティポリシーの統一によって、全端末の利用環境を標準化することができ、コンテンツ配信機能を活用すれば、業務に必要な資料をタイムリーかつ安全に配布できます。端末の監視機能により、不正利用や異常動作をリアルタイムで把握し、迅速な対応が可能になります。

このように、MDMの機能は単なる端末管理にとどまらず、情報資産の保護、業務スピードの維持、さらには従業員の利便性向上にも貢献します。

MDM導入のメリット

MDMを導入することで、企業はさまざまな恩恵を受けることができます。

セキュリティの強化
管理の効率化
業務の柔軟性向上
コスト削減
コンプライアンス・監査対応

これらのメリットは、企業が安全かつ効率的にモバイルデバイスを運用していくうえで非常に重要です。

たとえば、セキュリティの強化によって、機密情報の漏えいや不正利用を防止でき、情報管理体制の信頼性が向上します。管理の効率化により、情報システム部門の負担を軽減し、より戦略的な業務にリソースを割くことができます。

さらに、テレワークや在宅勤務など多様な働き方にも柔軟に対応できるようになり、従業員の満足度や業務効率の向上が期待できます。コスト削減の観点では、端末管理にかかる工数を削減し、運用コストの最適化が図れます。

コンプライアンス対応や監査対策としては、端末の利用履歴や設定状況をログとして記録・出力できるため、社内外への報告義務にも的確に対応できます。

まとめ

MDM（モバイルデバイス管理）は、企業が複数のモバイル端末を安全かつ効率的に管理・活用するための重要な仕組みです。モバイルワークの拡大やセキュリティ対策の高度化が求められる中、MDMの導入は今後ますます重要性を増していくと考えられます。

生産性の向上とコスト削減を両立しながら、従業員が顧客の安全および安心を維持するためにも、安全性の高いMDMツールやソフトウェアの導入を検討することが重要です。

企業規模や業種によってニーズは異なりますが、まずは自社の課題や運用方針に合ったMDMソリューションを選定し、段階的に導入・運用していくことが、成功の鍵となります。

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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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時系列分析とは？Time Series Analysisについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 8月 26, 2024

時系列分析とは

時系列分析とは、時間の経過とともに変化する時系列で蓄積されていくデータを分析し、その特徴や将来の動きを予測する統計学の手法です。

例えば、株価の変動、気温の変化、商品売上高の推移など、時間軸に沿って数値が記録されているデータが時系列データであり、時間の流れに伴って記録されている過去のデータであるため、蓄積されたデータの情報は基本的に変化することはないのも特徴と言えます。

時系列分析が重要な理由

時系列分析は将来を予測する手法の一つであり、株価の変動を予測して投資に役立てたり、商品の売上高を予測して生産計画を立てたりすることができます。また、最も重要なのが過去のデータから、過去の傾向を把握することです。確定した過去のデータであるからこそ、分析することでどのような要因がデータの変動に影響を与えているのかを把握できるようになります。同様に異常な変動を検出する: データに異常な値が含まれている場合、それを特定し、原因を究明することができるのです。

事業活動で日々蓄積されているデータを有効活用するためにも、クラウドソリューションによるデータの蓄積や可視化は欠かせないことが分かります。

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