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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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勘定奉行ユーザが管理会計モジュールを採用しない5つの理由

by Shearwater Japan 9月 11, 2024

企業が制度会計システムに付属する管理会計モジュールを採用しない理由には、いくつかのケースが考えられます。初心者向けにわかりやすく説明すると、以下のようなポイントが挙げられます。

1. 柔軟性の欠如

制度会計システムに組み込まれている管理会計モジュールは、企業ごとのニーズに合わせたカスタマイズが難しい場合があります。企業は業種や規模によって異なる管理会計の要件を持っており、標準的なモジュールではそれらの特定の要件を満たせないことがあります。

例: 製造業では製品ごとのコスト管理が重要ですが、標準のモジュールでは十分な詳細さでそれをサポートできないことがある。

2. 操作性や機能の不足

制度会計システムは主に法的な報告や財務会計に焦点を当てており、管理会計のための高度な分析機能やリアルタイムなデータ表示機能が不十分なことがあります。これにより、経営判断を迅速に行うための情報が不足することがあります。

例: ダッシュボード機能がシンプルすぎて、経営者が一目で全体の状況を把握できない。

3. 管理会計特有の要件に対応していない

管理会計は企業内部での経営判断やコスト管理を目的としたものであり、制度会計とは異なる視点が求められます。制度会計は主に外部報告（例：税務申告や財務報告）に焦点を当てているため、内部の経営判断に必要な指標やレポートが不足することがあります。

例: 部門別の収益性分析やプロジェクト別のコスト管理ができない。

4. 勘定奉行と他の専用システムとの統合性の問題

企業はすでに専用の管理会計システムを導入している場合、制度会計システムの管理会計モジュールを新たに利用することが難しくなることがあります。既存のシステムとの統合に時間やコストがかかる場合、企業はモジュールの採用を見送ることがあります。

例: すでに導入しているBIツールとのデータ連携がスムーズにできない。

5. コストと効果のバランスが取れない

管理会計モジュールを利用するために追加コストがかかる場合、その投資に見合った効果が得られないと判断されることがあります。特に中小企業では、より安価で柔軟な専用管理会計ツールを選ぶケースが増えています。

例: 高額な導入費用や維持費用に対して、業務改善効果が見込めない。

これらの理由により、多くの企業は制度会計システムに付属する管理会計モジュールを採用せず、より柔軟で高度な管理会計ツールやソリューションを導入することが一般的です。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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◆参考事例

勘定奉行ユーザが管理会計クラウドシステムを採用したプロセスをインタビュー

＜その他＞

1.クラウドワークス様の予実管理デジタル化プロセスをインタビュー Tableau IFRS

２）Salesforceユーザが管理会計をクラウド化（記事解説）

３）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

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ビッグデータとは？Big Dataについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 9, 2024

ビッグデータとは

ビッグデータとは、企業や組織において、日々生じる膨大な量の多種多様なデータであり、目的に沿って活用されているデータ、それぞれがそれぞれの目的以外では活用されていない、もしくは目視ではどのようなデータ、単体では活用できないデータも含めた情報資産のことを意味します。

データの種別としては文書や画像、音声や動画といったものに加えて、センシング技術によって得られた細かく膨大に生じるリアルタイムのデータなどがあり、これらを組み合わせた上で分析し、活用していくことに注目が集まっているのです。

同時に、公的な機関や信頼できる企業が公開している膨大なデータを取得し、自社のデータと組み合わせることで新たな価値を見いだすこともあります。

今まで存在していたが活用しきれなかったデータ、今まで計測できなかったデータ、今まで活用していたがもっと活用できていたデータなどを組み合わせて、新たなビジネスチャンスや企業や組織として成長できる要素として期待されているのです。

ビッグデータを活用するためにも、安全で正確にデータを蓄積できるクラウドソリューションを導入し、日々生じている見えないデータを可視化することが求められます。

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1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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CRMとは？Customer Relationship Managementについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 8, 2024

CRMとは

CRMとは、CustomerRelationshipManagementの略称であり、日本語では顧客関係管理を意味します。企業が顧客との関係性を管理し、より良い関係を築くための取り組み、またはそのためのシステム・ソフトウェアです。

CRMの用語としての定義と背景

「関係性を管理する」という概念は、単なる顧客データの管理にとどまらず、顧客の理解を深め、双方向の価値を生み出すことを目的としています。CRMの本質は「誰に・いつ・どのようにアプローチすべきか」を把握するための情報基盤の構築にあります。

CRMの考え方は1990年代から注目されており、近年ではクラウド型やAI連携型の進化により、その活用範囲が急速に広がっています。顧客接点の多様化に伴い、単なる管理から「体験の設計」へと役割が拡張しています。

CRMが必要な理由

CRMが必要な理由として、顧客一人ひとりを理解するため、たとえば顧客の購入履歴、問い合わせ内容、嗜好などを一元管理することで、顧客一人ひとりのニーズを深く理解できます。同様に顧客満足度の向上やリピート率の向上、売上アップ、効率的な業務遂行、営業活動やマーケティング活動の効率化が期待できます。

なぜ「いま」CRMなのか

現代のビジネスでは、商品・サービスの差別化が難しくなり、顧客体験（CX）の質が競争力となる時代に突入しています。情報過多の環境下で、顧客に最適な情報を届け、長期的な信頼関係を築くには、CRMの導入が欠かせません。

また、非対面でのやり取りが増加する中、オンラインとオフラインの行動を横断的に把握できるCRMの価値は年々高まっています。これにより、従来の「対応する」営業から「予測して動く」マーケティングへと転換が求められるようになりました。

CRMで実現できること

主にCRMでできることとして、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、問い合わせ履歴などを一元管理、同時にメールマーケティングやキャンペーン配信、顧客分析なども行えます。

具体的なユースケースの例

営業支援（SFAとの連携）
- 顧客のステータスや対応履歴を確認しながら、営業の進捗や成果を可視化
マーケティング最適化
- セグメント配信やA/Bテストなどで、顧客に合わせた施策をタイムリーに展開
カスタマーサポートの質向上
- 過去の問い合わせ対応履歴をもとに、無駄な繰り返しを防ぎ、的確なフォローアップが可能
商品・サービス改善のヒント
- クレーム内容や顧客の声を蓄積することで、開発部門へのフィードバックサイクルの実現
他部署とのスムーズな情報共有
- サポート、営業、マーケティングの各部門間でリアルタイムに情報を連携でき、属人化の防止
顧客ロイヤルティの可視化
購入頻度や応答傾向を分析し、リピーターや紹介者となりうる顧客の発見

CRM導入によるメリット

CRM導入により、情報の一元管理が可能になるだけでなく、社内での情報共有がスムーズになります。たとえば、担当者が変わっても顧客対応の履歴を確認できるため、顧客に対して一貫した対応を行うことができます。さらに、顧客との関係性を分析することで、新たな営業戦略の立案にもつながります。

拡張メリット：DXとの連携

CRMはDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の第一歩でもあります。紙やスプレッドシートで行っていた顧客管理をクラウドに移行することで、リアルタイム性・アクセス性・分析性が一気に高まります。

多くの企業がSFA（営業支援）やMA（マーケティングオートメーション）などと組み合わせることで、部門間連携と意思決定スピードを飛躍的に向上させています。また、AIを組み合わせることで、顧客の行動予測やレコメンデーション精度の向上も可能になります。

CRMの選定ポイントと導入時の注意点

CRMを導入する際は、以下のような観点が重要です。

自社の業務フローに合っているか（無理に合わせると現場が疲弊）
クラウド型かオンプレミス型か（セキュリティと運用コストのバランス）
将来的な拡張性があるか（他システムとの連携性）
操作性・UIが直感的か（現場の負荷を抑える）

また、CRMは導入して終わりではなく、活用してこそ意味があるため、導入後の定着・教育フェーズも視野に入れることが重要です。初期設定の段階で、部署横断で活用しやすい体制設計と、データ項目の標準化を行っておくと、後の運用負荷が軽減されます。

まとめ

CRMとは、顧客情報の管理を起点に、企業の顧客戦略を支える重要な仕組みです。単なるツールではなく、「顧客を軸とした経営」を実現するための土台といえます。

デジタル技術が進化する今こそ、顧客との関係性を資産とするCRMの価値がより一層高まっています。まだ導入していない企業も、まずは小さな取り組みから始めてみるとよいでしょう。

顧客と企業の関係は、売買を超えた「信頼」に基づくものです。その信頼をデータとして蓄積し、活用する仕組みとして、CRMは今後ますます重要性を増していくのは間違いありません。

CRMを導入し、ビジネスを成功させるためには、ERPなどのクラウドソリューションの導入と連携を行い、安心・安全に情報管理と適切な共有を行えるように権限や割り振りをする必要があります。

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APIとは？Application Programming Interfaceについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 7, 2024

APIとは

APIとは、異なるアプリケーションやソフトウェア同士が連携するための機能や仕組みを指します。例えば、 CRM やERP、メールやチャットなどの異なるシステムやサービスを連携することで、それぞれのデータを参照および共有できるようになり、それぞれの得意な形式でデータ活用できるようになるのです。

その他にも自社サイト上で決済システムの組み込みを行うことで、EC事業の展開を可能にしたり、顧客情報を参照できる API を利用することで、データマイニングやデータの再利用を実現します。

APIをビジネスに取り入れるためには、 APIに対応したシステムを導入し、同じくAPIに対応したサービスやソフトウェアに切り替えていく必要があるのです。

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メタデータとは？Metadataについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 6, 2024

メタデータとは

メタデータとは、データが何を示すのかを説明する情報、もしくは補足する情報を指します。例えば電子メールの送信者や送信日時、本のタイトルや著者、発売日、音楽データのタイトルや歌手名など、メタデータによって電子的に管理しやすくなるのです。

ビジネスにおけるメタデータについては、顧客に関する詳細な情報、商品やサービスの性質、マーケティングや広告におけるキーワードなど様々です。メタデータを上手に活用するためにも、様々な情報を付与できるクラウドソリューションを導入する必要があります。

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B2Cとは？Business to Consumerについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 9月 1, 2024

B2Cとは

B2Cは、Business to Consumerの略称であり、企業（Business）と消費者（Consumer）間の取引を意味します。

B2Cはマーケティング次第で利益や売上に差が大きく出てくることもあり、ブランディング力や企業イメージが非常に大切です。商品やサービスについても価値を感じられる内容である必要があり、同時に価値に見合ったクオリティが求められます。

最終的な消費者であるカスタマーに気に入ってもらうことができれば、ファンやリピーターが増加するようになり、継続的に購入してもらえる可能性が高まりますが、他の企業との競争でもあるため、長く気に入ってもらえるように努力することも必要です。

B2Cの具体例として、小売店での買い物、スーパーマーケット、コンビニ、家電量販店などでの商品購入、オンラインショッピング、ECサイトでの洋服、書籍、家電製品などの購入、飲食店での食事、レストラン、カフェなどでの食事、サービスの利用: 美容院、理髪店、フィットネスクラブの利用などがあげられます。

どれもが生活する上で欠かせない要素であったり、娯楽や趣味である要素であったりするなど消費者が求めるものばかりです。そのため、中長期的かつ永続的な利益が見込めるというのは魅力であり、商品やサービスの魅力と共に企業間競争力に負けないマーケティングが必要となるでしょう。

B2Cにおけるビジネスチャンスやマーケティングを成功させるためにも、安全性が高く、柔軟でカスタマイズのしやすいツールやソフトウェアを導入するのがおすすめです。

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統計分析とは？Statistical Analysisについてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 8月 31, 2024

統計分析とは

統計分析とは、集められた大量のデータから、規則性や傾向を見つけ出すための手法です。いわば、データの山の中から金塊を見つけるようなものです。

統計分析が注目される理由として、日々様々な形で蓄積されていくデジタルデータを再利用および再活用するためといったことが挙げられます。例えば、集めたデータが何を意味しているのか、どのような特徴を持っているのかを明らかにしたり、将来起こりうることを予測したり、ある事象の原因を特定したりします。その他にもビジネスにおける意思決定をサポートします。例えば、新商品の売上予測や、マーケティング戦略の有効性の検証などに使われます。

統計分析の手順

データ収集：アンケート、実験、過去の記録など、様々な方法でデータを収集
データ整理：集めたデータを整理し、分析しやすい形式に変換
データ分析：統計的な手法を用いて、データの特性を分析
結果の解釈：分析結果から、何がわかったのかを解釈し、結論を出す

以上が統計分析の大まかな手順の流れになります。

分析の結果をもとにマーケティング、新商品の売上予測、顧客の購買行動分析、医療においては新薬の効果検証、病気の診断、金融サービスであれば株価の予測、リスク管理、その他にも世論調査、選挙予測などにも用いられるのです。

統計分析をするためにはデータの収集を行えるソフトウェアやツールを導入する必要があり、事業活動において日々生じるデータを可視化できるようにしておく必要があります。

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