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今日の急速に進化する ビジネス 環境において、クラウド ERP (エンタープライズ リソース プランニング) システムは、企業が業務効率を達成できるようにする上で重要な役割を果たしています。これは、主要なビジネス プロセスを統合プラットフォームに統合し、リアルタイムの洞察と日常のワークフローに対するシームレスなサポートを提供することによって実現されます。

この記事では、クラウド ERP システムの主要コンポーネントのいくつかと、それが各業務運営の効率向上にどのように貢献し、企業がより適切なデータ管理と組織内の各部門間の緊密な連携によるシームレスな作業環境の構築にどのように役立つかを検討します。 。

クラウドERPシステム コンポーネント: それは何ですか?

クラウド ERP は、特定の ビジネス 機能を処理するために作成された、「モジュール」と呼ばれる特殊なアプリケーションで構成されるシステムです。これらのモジュールは、一元化されたクラウド ERP システム データベースの構成要素を形成し、組織のデータとプロセスの包括的なビューを提供します。

これらのコンポーネントを単一のプラットフォームに統合することで、クラウド ERP システムは、企業が部門ごとにさまざまな個別のソフトウェアに投資する必要性を排除し、すべての関係者が同じ情報にアクセスできるようにします。一般的なクラウド ERP コンポーネントには、会計、財務管理、人事 (HR)、顧客関係管理 (CRM)、調達、サプライ チェーン管理 (SCM) が含まれます。

前述の各コンポーネントはデータを収集し、それぞれのビジネス部門のプロセスをサポートします。その後、クラウド ERP システムはこれらのモジュールからのデータを統合および一元化し、ビジネス データを統合してエンドツーエンドの調整を強化し、組織全体の効率と意思決定のサポートを確保します。

オールインワン ERP システムは、包括的なソリューションを求める確立された企業に適した包括的なモジュール スイートを提供します。モジュール式のクラウド ERP ソフトウェアは、企業が特定のニーズ、業務、課題に基づいて関連コンポーネントを選択して組み合わせることができ、時間の経過とともに拡張するオプションも備えているため、柔軟性が得られます。たとえば、中規模の電子商取引会社は在庫と倉庫管理を優先する一方、小規模なサービスベースの組織は CRM とプロジェクト管理モジュールに重点を置く可能性があります。

クラウド ERP がビジネスに役立つコンポーネントの一部を次に示します。

会計および財務管理

クラウド ERP は、企業が財務活動を一元管理し、買掛金、売掛金、予算、予測などの要素を追跡および分析できるようにする会計および財務ソリューションを提供します。他のモジュールと統合され、情報に基づいた意思決定のための正確な組織全体の財務情報が提供されます。請求、請求書発行、財務報告を自動化することでエラーが減り、従業員が他の業務に専念できるようになります。財務計画チームは、重要なレポートやステートメントの最新データから恩恵を受けます。

人事 (HR)

クラウド ERP システムの HR コンポーネントは、採用、従業員記録、業績評価、給与処理などの従業員管理を合理化します。これにより、企業は管理タスクから戦略的最適化に移行し、エンゲージメント、生産性、人員計画に従業員データを活用できるようになります。

顧客関係管理 (CRM)

クラウドERPシステムの CRM コンポーネントは顧客と見込み顧客の情報を一元管理し、対話の強化、プロセスの自動化、貴重な洞察を可能にします。他のクラウド ERP コンポーネントや会計、受注管理、マーケティングなどの機能と統合されます。リアルタイムの顧客データは、営業およびマーケティング チームが行動を理解し、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。 

ビジネスインテリジェンス (BI)

クラウド ERP システムのビジネス インテリジェンス (BI) コンポーネントはデータ分析を簡素化し、企業が相関関係を追跡し、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。リアルタイムの洞察と予測モデルを提供し、データ処理を自動化し、使いやすいダッシュボードに情報を表示します。BI は、組織の連携を強化し、懸念事項を検出し、顧客満足度の向上とビジネスの成長のためのマーケティング戦略に情報を提供します。

サプライチェーンマネジメント (SCM)

クラウド ERP の SCM コンポーネントは、調達から配送までのサプライ チェーン プロセス全体を管理します。これには、資材の移動を追跡し、返品を処理し、調達、製造、物流、在庫、倉庫、注文管理などの特殊なコンポーネントが含まれています。モジュール式セットアップでは、企業はベンダーの追跡や集中システムでの購入リクエストの管理など、特定のニーズに基づいて関連する SCM コンポーネントをアクティブ化できます。

製造および物流管理

クラウド ERP システムの製造および物流コンポーネントは、生産計画、品質保証、流通、履行を自動化します。正確な部品表 (BOM) の作成を合理化し、バージョン管理による変更のリアルタイム追跡を可能にします。

在庫管理

ERP システムの在庫管理コンポーネントは、在庫レベルを最適化し、過剰在庫を削減し、可視性と管理を向上させるためのリアルタイム データを提供します。これにより、購入の意思決定が強化され、コストが削減され、在庫切れが防止されます。財務、サプライヤー、倉庫、製造データとの統合により、収益性が向上します。補充、サイクルカウント、需要予測の自動化により、管理が強化され、エラーが減少します。

倉庫管理

ERPシステムの倉庫管理コンポーネントは、倉庫業務を最適化し、コストを削減し、注文の履行を向上させます。製品の整理、保管、移動を合理化し、データを分析して非効率を特定し、プロセスを強化します。商品の追跡と梱包が改善されることで、倉庫の生産性が向上し、より迅速な顧客配送が保証されます。

まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

https://netsuite1.sw-lp.com/

DXを実現するクラウドソリュー

当社はお客様のデジタル変革への取り組みをサポートし続ける一方で、エンタープライズ リソース プランニング ( ERP ) システムの価値をお客様が理解できるよう支援する方法を常に模索しています。

同時に、お客様が製品の選択とプロジェクトの開始に関する意思決定を行う際に当社を優先していただけるよう、当社の製品の機能と ERP 導入チームの専門知識を適切に紹介するよう努めています。

しかし、ERP の利点をクライアントに効果的に伝えるにはどうすればよいでしょうか?

このシナリオを想像してみてください。私の上司は、私たちの メッセージ及びクラウドソリューションに関する説明は明確で、専門的で、興味深いものであり、顧客にどのような価値を提供できるかを伝えるべきだとよく言います。そうしないと、顧客は魅力を感じない可能性があるためです。

ご存知のとおり、私の上司は私やスチームメンバーに対し、非常に多くの期待を持っています。

ホームページやコンテンツ制作、もしくはマーケティング資料を作成する場合において、効果的なクラウドソリューション製品に関する説明を行っていくのと同様に、ERP のような管理システムに関する説明も数多くのお客様の要望に応える必要があります。具体的に何が求められるのか、どのような機能が必要なのか見てみましょう。

• フレキシブル
• 拡張可能またはスケーラブル
• カスタマイズ可能
• 総合的な機能を備えている
• ビジネスの成長を支援する
• 組み込み型ビジネスインテリジェンス
• 経済的ニーズを満たす
• 販売および運用上の要件に応える
• 物流やサプライチェーンの需要
• 国境を越えた国際的な要件にも対応

この観点から見ると、お客様は高品質の ERP に対して、私の上司がクラウドソリューション製品に関する説明に対して求める以上の要件及び要望を持っています。

また、ビジネスの意思決定者として、ERP の導入がなぜ重要なステップなのかを理解できなければなりません。ERPシステムの導入を成功させるためにも、次の点を考慮してください。

• 財務と運営の統合における課題
• リアルタイムに視覚化されたビジネス データの欠如
• エラーと時間のかかる手動プロセス
• 厳しい監査要件と、
• 国際税務コンプライアンス
• 予算計画に関連する高いリスク

ただし、ERP システムの導入は難しい場合ががあることにも注意が必要です。機能が乏しく、ユーザー エクスペリエンスが低く、データが不正確な、時代遅れの ERP システムについて考えてください。これらすべてが、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行う能力を大きく妨げ、DX の推進が失敗してしまう可能性があります。

このため、適切な製品を選択し、熟練したプロジェクト実装チームを擁することが、すべてのビジネス リーダーが健全な意思決定を行うために考慮することが求められます。さらに、プロジェクトを実装する熟練したチームがなければ、高額なメンテナンス コスト、時代遅れのテクノロジ、および標準以下の運用サービスが残され、ERP導入プロジェクトの成功の可否にネガティブな影響を及ぼします。

これらの課題に対処するには、高品質のソフトウェアと有能なプロジェクト実装チームを選び、綿密に コミュニケーションしていくことが重要であると理解しましょう。熟練したチーム と繋がり、適切なサポートを受けて導入、そして運用をしていくことが、ERP導入プロジェクトを成功させる鍵であると覚えておくべきです。

また多くのお客様は、高性能で高品質のERPの選択と導入に対する多くの要求を抱えているだけでなく、非常に高い期待も持っています。

優れたコピーライティング、すなわち メッセージや製品説明、マーケティング用の文章を作成する上で、この状況を比較してみましょう。

私たちは宣伝コピーやパッケージの提案を洗練させることにのみ没頭していた時期がありました。私たちはこれを非常に真剣に受け止め、ターゲット顧客が必要とする読書体験と具体的な価値をすべての単語や文章で確実に伝えられるようになったと言えます。

このプロセス全体を通じて、営業チーム、実装チーム、さらにはカスタマー サポート チームもこの コピーライティング の取り組みに参加しました。徐々に、小さなコピーライティングの タスクからすべてのプロジェクトの立ち上げに至るまで、私たちが達成したすべてのことが 結果指向で効率的になったのです。これにより、仕事の品質が向上し、顧客が緊急に必要としている価値が提供できる体制が整いました。

高度なスキルを持つ実装チームを選択し、最高品質のERPソリューションを選択することが重要であると捉えて、しっかりとしたサポートと安心および信頼できるパートナーと繋がることが大切です。

ERP と EPM のどちらを導入するかお悩みの方におすすめのソリューション

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite（公式ページ） は、組織が重要なビジネス・プロセスを合理化し、重要なことに集中し、市場の変化に迅速に対応し、機敏に将来のビジネス・チャンスを捉えながら、より多くの価値を生み出すのに役立ちます。財務管理からサプライチェーン管理、請求管理に至るまで、NetSuite Enterprise Cloud ERP ソフトウェアは、成長と継続的なイノベーションを加速する強力な推進力を企業に与えます。

BlackLine

BlackLine（公式ページ）は、単一のクラウド プラットフォーム上でシステムとデータを統合し、銀行の照合やその他の手動手順を自動化することで企業の簿記プロセスを最新化するクラウドベースの財務および会計ソフトウェアです。

Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning（公式ページ）はさまざまな規模の企業に予算編成、予測、レポート、分析のソリューションを提供します。業界をリードするアクセシビリティと、複雑な計画に必要なセキュリティ、拡張性、柔軟性を誇ります。ERP/GL またはその他のデータ ソースにシームレスに接続することで、ビジネス チームが財務情報に簡単にアクセスし、データ分析を強化し、より迅速な意思決定を行うことができます。

まとめ

ビジネス及び事業活動において、すべての段階で結果を達成し、効率を最大化することに重点を置くには、戦略的かつ適切に構造化されたアプローチを採用することが重要です。最終的に、ERP プロジェクトの成功は、高度なスキルを持つ実装チームの選択と、最適な ERPソリューションの選択という 2 つの重要な決定を下すことにかかっています。これらの選択は、ERPプロジェクトがビジネスに与える影響を決定するため、どれだけ注力してもしすぎることはありません。

ERPシステムの選択と導入は、優れたコピーライティングを作成することと驚くほど類似しています。どちらの取り組みも高い期待を伴い、正確さと細部への注意が求められます。企業はさまざまな要求だけでなく、高い期待にも取り組んでいます。そうですね、上司が設定した厳格な基準とよく似ています。

ERP 導入にお悩みなら是非ともお問い合わせを！

インフレによる食品価格の上昇とサプライチェーンの遅れが、食品・飲料、 飲食業界 の混乱の一因となっています。その結果、消費財（CPG）メーカーは自社の戦略や製品を再評価し、この不確実な時期に消費者行動の変化を考慮することさえ余儀なくされています。

これに加えて、環境問題や持続可能な実践、食品ロスや廃棄物、それらの処理方法などに対する消費者の関心が高まっています。これらの問題は、F&B 業界、ひいては CPG メーカーを弱体化させるだけでなく、リソースの無駄が経済的損失をもたらすため、収益性にも影響を及ぼします。

これらには、原材料の調達、加工、梱包、輸送、保管に関連するコストが含まれます。これらの財務上の損失は、日用品企業の収益性と全体的な財務健全性に重大な影響を与える可能性があります。

したがって、食品のロスと廃棄を最小限に抑えるための効果的なソリューションを見つけることは、食品および飲料の CPG 部門の長期的な成功と存続にとって非常に重要です。

クラウド テクノロジー、特にエンタープライズ リソース プランニング (ERP) ソリューションなどのソリューションの利用可能性は、この差し迫った問題に対処する有望な手段となります。ERP ソリューションは、農場から小売店までのサプライ チェーンを追跡および最適化するための高度な技術ツールを提供することにより、食品ロスや廃棄物との戦いにおいて日用品メーカーにとって不可欠な味方となります。 

この記事では、この世界的な懸念に対処するためのテクノロジーの極めて重要な役割を探り、サプライチェーンのあらゆる段階で損失を最小限に抑える包括的なツールの必要性を明らかにします。

食品業界および日用品メーカーにおける ERP の持続可能な取り組み

ERP を活用した持続可能性への取り組みの領域を掘り下げ、それが食品と飲料の CPG 環境をどのように変革しているかを探ってみましょう。

持続可能な調達のためのサプライチェーンプロセスの合理化

ERP システムはサプライ チェーンのリアルタイムの可視性を提供し、企業が在庫レベルを追跡し、生産プロセスを監視し、潜在的なボトルネックや遅延を特定できるようにします。この可視性は、サプライ チェーンの混乱の管理と軽減に役立ちます。

トレーサビリティと透明性の向上

透明性を求める消費者の需要が高まる中、ERP ソリューションは食品業界や日用品業界のトレーサビリティに革命をもたらしています。これらのシステムは、リアルタイムの追跡と監視を通じて、農場から棚までの製品の移動を包括的に可視化します。このエンドツーエンドのトレーサビリティにより、食品の安全性が向上するだけでなく、消費者が倫理的な調達や公正な取引慣行などの持続可能性の基準に基づいて情報に基づいた選択をできるようになります。

リソース管理の最適化

効率的なリソース管理は、持続可能な運営の重要な側面です。ERP システムは、エネルギー、水、梱包材などのリソースの使用状況に関するデータを企業が追跡するための強力なツールを提供します。これらのデータを取得して分析することで、企業は非効率な領域を特定し、廃棄物の削減と保全のための戦略を実行できます。これはコスト削減を促進するだけでなく、組織の全体的な持続可能性目標にも貢献します。

循環経済の実践を実現する

廃棄物を最小限に抑え、資源利用を最大限に活用することを目的として、循環型経済への移行が日用品市場だけでなく食品業界でも勢いを増しています。ERP システムは、効率的な逆物流プロセスを可能にし、製品や梱包材の返品、再利用、リサイクルを容易にすることで、この移行を促進します。リバース サプライ チェーン機能を統合することで、企業はループを閉じて無駄を削減し、より持続可能な運営アプローチを採用することができます。

データドリブンの持続可能性レポート

環境目標の進捗と順守を実証するには、持続可能性指標の正確な測定と報告が不可欠です。堅牢なレポート機能を備えた ERP システムは、持続可能性のパフォーマンスを収集、分析、レポートする手段を企業に提供します。このデータ主導のアプローチにより、透明性と説明責任が強化され、ステークホルダーの信頼が促進され、効果的な持続可能性ガバナンスが促進されます。

まとめ 

持続可能性が食品業界や日用品市場で中心的な役割を果たし続ける中、ERP 対応の取り組みがより持続可能な未来への道を切り開いています。 

テクノロジーの力を活用することで、企業は持続可能な実践を中核事業に統合し、環境や社会にプラスの影響を与えることができます。サプライ チェーン プロセスの最適化から循環経済原則の採用に至るまで、ERP システムは、より持続可能で回復力のある業界を形成するのに役立ちます。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

近年、Kaer はサービスとしての冷却 市場の先駆者となっています。プロバイダーは、企業向けにエアコンやその他の冷却システムを所有し、保守しています。これにより、企業は独自の冷却システムを所有して管理するという複雑で資本集約的な作業が軽減されます。

70 年以上前の創業以来、 Kaer はアジアの企業への空調および冷却サービスの提供において常に先駆者であり続けています。 

1950 年代、Kaer はこの地域で最初のエアコン販売業者の 1 社であり、その後ターンキー請負業者になりました。

現在、環境、社会、ガバナンス (ESG) がビジネス界で話題になっているかもしれませんが、Kaer社は、気候変動運動がまだ本格化していなかった 30 年前に遡り、エネルギー効率の高い冷房の導入を先駆的に行ってきました。

CaaSとはどのようなビジネスモデルか

「Cooling-as-a-Service は、お客様が求めていたものを提供できるビジネス モデルです。お客様がビジネスの運営に集中できるように、お客様の空間に手間のかからないカーボン ニュートラルな冷却システムを提供します。 」と Kaer のディレクターである David Mackerness 氏は言います。

「私たちは今でもお客様のために冷却システムを設計し、構築しています。違いは、私たちがそれを所有し、運用し、そしてその成果物を販売するということです。私たちは、SaaS (Software-as-a-Service) が辿ってきた道のりを歩んでいます。」

アジアで急成長している Cooling-as-a-Serviceプロバイダーとして、Kaer は 2,000 万平方フィートを超えるビジネス スペースにサービスを提供する商業ビルと工業ビルの両方に冷却サービスを提供しています。 

Kaer は、冷却業界における豊富な経験により、エネルギー効率の高い冷却システムを提供する独自の人工知能 (AI) ツールを開発することができました。同社は顧客に年間25,000 トンの二酸化炭素削減をもたらし、できるだけ早くカーボンニュートラルになることを目指しています。

シンガポールで開催された第 1 回 Sustainability Impact Awards で Impact Enterprise Excellence Awardの受賞者の 1 社に選ばれたKaer は、世界的機関であるバーゼル持続可能エネルギー庁 (Base) 傘下の Cooling as a Service Alliance の創設メンバーでもあります。

世界の電力消費量の 10% を冷却が占めており、その数は2050 年までに 3 倍になると予想されており、 Kaer は今後数年間、CaaS 市場のリーダーとなる完璧な立場にあります。これを認識している Kaer は、その栄誉に甘んじることはなく、常にクラウド テクノロジーが提供する最高のものを活用して、後追い集団の先を行くことを目指しています。

As-a-Service ビジネスへの移行に伴い、Kaer は新しいビジネス モデルに対応する新しい ERP システムの必要性を認識しました。「ビジネスの方向転換に伴い、サービスとしての冷却を実際にサポートするシステムに移行する必要がありました」と Dave 氏は付け加えます。

Kaer は、ビジネス プロセスを管理するために Oracle NetSuite ERP システムを選択しました。Dave 氏は、Kaer が Oracle NetSuite を選択した理由の 1 つとして Oracle NetSuite の柔軟性を挙げ、ビジネス ニーズに合わせてソリューションを調整することの重要性を強調しました。 

「サードパーティ製ソフトウェアを評価するときは、そのソフトウェアがどのように動作するかに囚われすぎないことが重要です。それがどのように機能するかは重要ではありませんが、それをどのように使用して顧客に価値をもたらすことができるかは非常に重要です。Oracle NetSuite チームのおかげで、単に何ができるかを説明するだけでなく、どのように使用できるかを実際に確認することができました。そしてそれが重要な違いです」と彼は言います。

そのために、Dave はまた、Oracle NetSuite for Kaer の実装に成功した配信パートナーとして Shearwater Japan に敬意を表しました。「Shearwater Japan は当社のビジネスを本当に理解しており、Oracle Nettsuite システムを使用して当社のビジネス、顧客、CaaS 運動に価値を加える方法を示してくれたと感じたので、Shearwater Japan と協力することができてうれしく思いました。」と述べています。

まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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（動画は倍速再生が可能です↓）

SAPと予算管理クラウドシステムを連携した製造業の事例を解説（プライム市場採択企業）

＜動画内容のサマリ＞

• SAPと管理会計クラウドシステムを連携した東証プライム企業の事例の解説
• 販売計画と生産計画を日次で管理し、業績を強化するプロジェクト
• ERPと管理会計クラウドを連携して計画値と予算の実績差額をリアルタイムに管理
• 企業価値を高めるために販売予測や生産計画を連携し、ビジネスサイクルの正確性を向上させる
• 商品別、得意先別の販売量を本社以外の部門でも情報共有し、部門間の情報共有を高速化
• 基幹システムとの連携により、固定資産の実績や販管費明細などのデータを一元化して予実管理を強化
• ERPでは正確性が、予実管理では柔軟性が求められる。ERPと管理会計ツールを分けて運用するケースも多い

＜その他 参考情報＞

１）SAPと予算管理ソフトウェアを連携した事例記事はこちら

２）上場企業のDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちら

３）上場企業の、セールスフォースとのDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちら

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

ROIC（Return on Invested Capital）とROE（Return on Equity）は、どちらも企業の収益性を測るための重要な指標ですが、それぞれが異なる側面を評価します。

1. ROIC（Return on Invested Capital）：

・ROICは、企業が投下したすべての資本（債務と株主資本）に対して、どれだけの利益を生み出しているかを示します。

・ROICは、企業が資本をどれだけ効率的に使用しているかを評価します。つまり、企業が投資した資本をどれだけ有効に活用して収益を生み出しているかを示す指標です。

2.ROE（Return on Equity）：

・ROEは、企業の株主資本に対する収益性を示します。株主資本とは、株主からの出資や利益剰余金など、企業の株主に帰属する資本のことです。

・ROEは、企業の収益性に焦点を当てており、株主が投資した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。

では、ROICとROEの主な違いを簡単にまとめてみましょう。

ROICとROEは、企業の収益性を理解する上で重要ですが、それぞれが異なる視点から企業のパフォーマンスを評価します。ROICは企業がどれだけ効率的に資本を運用しているかを示し、ROEは株主に対するリターンを測る指標として用いられます。

ShearwaterJapanについて

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＜その他 参考情報＞

１）KPI管理を強化したい、日本の経営戦略部 担当者インタビューはこちら↓

２）ROICを重視する上場企業の事例を読む（解説記事）

３）上場企業のDXプロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

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ROIC（Return on Invested Capital）とは、ビジネスが投下した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す重要な指標です。つまり、企業が投資した資金がどれだけ効果的に運用されているかを評価するための数値です。

ROICは何を評価するのか

ROICは、企業の収益性と資本効率を評価するために用いられます。高いROICは、企業が資本を効果的に運用しており、投資家にとって魅力的な投資先であることを示しています。一方、低いROICは、企業が資本を無駄にしている可能性があり、経営の改善が必要であることを示唆しています。

ROICを計算する方法は比較的シンプルです。ROICは、企業の純利益を企業の投資した資本（有利子負債と自己資本を合算した額）で割ることで求めることができます。具体的な計算式は以下の通りです。

ROIC = （純利益 / 投資した資本） × 100

ここで、純利益は企業の利益から経費や税金を差し引いたものであり、投資した資本は有利子負債と自己資本を合算した額です。

ROICの重要性は、企業が持続可能な利益を生み出す能力を示す点にあります。高いROICは、企業が競争力のあるビジネスモデルを持ち、市場での優位性を維持していることを示します。また、投資家にとっては、ROICが高い企業は利益を生みやすいため、魅力的な投資先となります。

一方で、ROICが低い企業は、資本を無駄に使っている可能性があります。この場合、経営陣は効率性を改善し、ROICを向上させるための戦略を検討する必要があります。

ROICは単なる数字ではなく、ビジネスの持続可能性や成長性を評価する上で重要な指標です。企業や投資家はROICを適切に理解し、適切に活用することで、より良い経営判断や投資判断ができるでしょう。

Shearwater Japanについて

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＜その他 参考情報＞

１）Excelによる予算管理では利益率が改善しない理由を、経営管理部の担当者が解説↓

２）財務効率を上げるDXプロジェクトの事例はこちら（記事一覧）

３）上場企業の利益率を改善させるステップを解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

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FP&Aとは何ですか？

FP&A（Financial Planning & Analysis）は、企業が財務的な側面を管理し、戦略的な意思決定を行うための部門、または機能を指します。この部門は、企業の財務データを分析し、将来の業績や成長を予測する役割を果たします。以下では、FP&Aの主な機能とその重要性について簡単に説明します。

1. 予算立案（Budgeting）:
FP&Aは、企業の予算を立案します。これは、将来の財務目標を設定し、資金を適切に割り当てるために重要です。予算は、収益、費用、利益などの項目を含み、企業が目標に向かって進むための道筋を提供します。

2. 予測（Forecasting）:
FP&Aは、過去のデータや市場動向を分析して将来の業績を予測します。これにより、企業は将来のリスクや機会を把握し、戦略を立てることができます。予測は、財務計画や投資決定の基盤となります。

3. 分析（Analysis）:
FP&Aは、企業の財務データを分析して、業績を評価し、問題や機会を特定します。これにより、企業は効率性を向上させ、成長を促進するための施策を講じることができます。

4. 決定支援（Decision Support）:
FP&Aは、財務データをもとに経営陣や部門に意思決定をサポートします。例えば、新規プロジェクトの投資、コスト削減策の実施、市場展開の戦略決定などが含まれます。

5. レポーティング（Reporting）:
FP&Aは、財務データをまとめて報告書を作成し、経営陣や関係者に提出します。これにより、企業全体の業績や財務状況を把握し、適切な対策を講じることができます。

まとめ：
FP&Aは、企業が財務データを活用して将来を見据え、戦略的な意思決定を行うための重要な機能です。予算立案、予測、分析、決定支援、レポーティングなどの活動を通じて、企業の成長や利益の最大化を推進します。

Shearwater Japanについて

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＜その他 参考情報＞

１）FP&Aツールを採用した日本の経営企画担当者インタビューはこちら↓

２）FP&Aツールを採用する基準とは？（解説記事）

３））上場企業のFP&ツールの採用プロセスを動画で解説した「非公開レポート」をご希望の方はこちらから資料請求をしてください。

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

経営企画部に着任したばかりの方で、経営会議の資料作成を新しく担当された方は「役員層にパっと伝わる図表が知りたい」と考えて、ネットで情報収集している方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、予実管理のグラフで良く使われるTop3を紹介しつつ、そのグラフの役割やExcelでの作り方まで解説いたします。

＜目次＞

1.予実管理で良く使われるグラフTop3と使い方

　1.1) 2重棒グラフ（系列重ね）

　1.2) 折れ線グラフ（トレンド）

　1.3) ウォーターフォールグラフ

2.その他、グラフのサンプル集

3.まとめ

ちなみに、この記事を書いているのは予実管理のシステム導入歴8年以上。

プリセールスの経験も入れると、数百社の予実管理のシステム化を経験しているので、実際の予実管理のシステム構築プロジェクト経験に基づいて解説いたします。

（動画で短時間で内容を把握したい方はこちら↓ 2倍速がオススメです）

1.予実管理で良く使われるグラフTop3と使い方

　1.1) 2重棒グラフ（系列重ね）

＜イメージ図＞

弊社で扱っている予実管理システム上のグラフのイメージ例です。

＜グラフの目的・用途＞

「系列の重なり」というのは棒グラフを２つ使って前後に重ねることで、予算と実績の差を分かりやすく並べて表示するグラフ形式です

後ろのグラフの値は年度累計になっているので、期初予算に対する実績の進捗率を一目で把握することができます。

このグラフの主な用途は経営会議用の資料で、各事業部の目標達成率を確認するのに使われてます。

＜Excelでの作り方＞

Excelで上記のようなグラフを作りたい場合はこちらをご参照ください。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E7%B8%A6%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-d89050ba-e6b6-47de-b090-e9ab353c4c00

こちらはマイクロソフト社のExcelサポートページとなります。

※系列の重なりは、設定したい棒グラフを選択した上で右クリックし、「データ系列の書式設定」＞「系列のオプション」＞「系列の重なり」より設定が可能です。

　1.2) 折れ線グラフ（トレンド）

＜イメージ図＞

この折れ線グラフは、売上の平均価格を表示しています。

青の実線が、実際に受注した各案件の売上価格の平均値であり、点線は平均売上価格のトレンドラインが表示されています。

折れ線グラフのポイントは、見たい項目の推移を時系列で確認できるところです。

棒グラフと違って前後の期間が線でつながるため、線の傾斜によりトレンドを把握しやすいです。

また、予算編成業務において、入力した値が例年（または他の項目）に比べ特出していないかをチェックするのにも便利なため、よく利用されています。

＜グラフの目的・用途＞

一定期間のトレンドを把握できるますので、異常値があった場合にすぐに気付けるメリットがあります。

主な用途としては社内の管理用となります。

＜Excelでの作り方＞

こちらも、マイクロソフト社のExcelサポートページを貼っておきます。

https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%95%A3%E5%B8%83%E5%9B%B3%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%8A%98%E3%82%8C%E7%B7%9A%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-4570a80f-599a-4d6b-a155-104a9018b86e

1.3) ウォーターフォールグラフ

＜イメージ図＞

これは販売管理費の期初予算と、実績の差を地域別に表示したグラフの例となります。

左端の期初予算と右端の実績で販管費を比較し、その差額が大きい順に地域グループを表示しています。

差異の大きさ、また予算に対し増えたのか減ったのかが一目でわかるため、予実差異の要因がすぐに分かります。

＜グラフの目的・用途＞

ウォーターフォールグラフは、上記のように差異の構成要素を分かりやすく表示できるため、決算発表で予実差異の要因説明（ex.為替差損）や、前年との比較した際の差異理由の説明などに利用されることが多いです。

＜Excelでの作り方＞

マイクロソフト社のExcelサポートページで、ウォーターホール図の作り方を記載します。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%9B%B3%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-8de1ece4-ff21-4d37-acd7-546f5527f185

2.その他、グラフのサンプル集

弊社で扱っている予実管理システム上のグラフを、用途別のグラフサンプルとして紹介します。

＜営業管理 分野＞

＜売上管理 分野＞

＜顧客管理 分野＞

3.まとめ

今回は予実管理のグラフでよく使われるグラフのタイプと用途、Excelの使い方について解説いたしました。皆さんの予実管理の業務にお役に立てれば幸いです。

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

参考動画＞＞

１）上場準備をしている企業が予実管理をデジタル化した理由を聞いてみる

２）予実管理のダッシュボードを使って、実際に分析している動画を見てみる

３）予実差異の精度が上がらない理由を解説した動画を見てみる

＜＜その他 ＞＞

上場企業のDX事例集はこちら↓

https://shearwaterjapan.com/whitepapers

エンジニアリング、調達、建設 (EPC) 業界は、慎重な計画、実行、管理を必要とする複雑で要求の厳しい部門です。企業が競争力を維持するには、業務の合理化、コストの削減、収益性の向上に役立つ革新的なテクノロジーを採用する必要があります。 

そのようなテクノロジーの 1 つがクラウド ERP であり、EPC 業界の企業にさまざまなメリットをもたらします。

EPC業界におけるクラウドERPの特徴とメリット

クラウド ERP は、次のようなさまざまな方法で EPC 業界の企業を支援できます。

資材ジョブの原価計算

材料費の原価計算は、企業がプロジェクトで使用される材料のコストを追跡するのに役立つため、EPC 業界にとって重要な側面です。クラウド ERP を使用すると、企業は材料費の原価計算プロセスを自動化できるため、時間を節約し、エラーを減らすことができます。これにより、より正確なコスト見積もり、より適切なプロジェクト計画、および収益性の向上が可能になります。

収益の認識

収益認識は、企業が収益を追跡し、財務目標を確実に達成できるようにするため、EPC 業界のもう 1 つの重要な側面です。クラウド ERP を使用すると、企業は収益認識プロセスを自動化できるため、財務状況を常に把握し、情報に基づいて事業運営に関する意思決定を行うことができます。

プロジェクト管理

プロジェクト管理は、企業がプロジェクトを計画、実行、監視するのに役立つため、EPC 業界では重要な機能です。クラウド ERP を使用すると、企業はプロジェクト管理プロセスを合理化し、時間の節約とコストの削減に役立ちます。これにより、プロジェクトの実施がより効率的になり、顧客満足度が向上し、収益性が向上します。

数量表

数量明細書は、プロジェクトに関連するすべての材料、人件費、その他のコストをリストした文書です。クラウド ERP を使用すると、企業は数量明細書プロセスを自動化でき、時間を節約し、エラーを減らすことができます。これにより、より正確なコスト見積もり、より適切なプロジェクト計画、および収益性の向上が可能になります。

まとめ

クラウド ERP システムは、EPC 業界の企業にさまざまなメリットをもたらします。クラウド ERP を導入することで、企業は材料費の計算、収益認識、プロジェクト管理、数量明細書のプロセスを改善でき、業務の合理化、コストの削減、収益性の向上に役立ちます。ビジネス運営を改善したいと考えている場合は、今すぐクラウド ERP の導入を検討してください。

＜参考情報＞

1.Cloud ERP採用インタビュー動画

2.クラウドERPによる海外展開の強化：アダストリア様の事例解説

3.クラウドERPを選ぶ基準とは？

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら