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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

参考：DXとは？ Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら

BXとは？Business Transformation「ビジネス変革」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 28, 2024

BXとは

BXとは、Business Transformationの略称であり、日本語でビジネス変革を意味します。簡単に説明すると、企業が現状のビジネスモデルを根本から見直し、より良い状態に変えること、成長することと言えるでしょう。

例えば、新しい商品やサービスを開発して売り上げを向上、働き方を改革して生産性を向上、デジタル技術を導入して顧客満足度の向上など従来のやり方のままでは変化することができない状況を変えていく取り組みが挙げられます。

BXとDXの違い

DXとは、Digital Transformationの略称であり、日本語では「デジタル変革」を意味します。デジタル技術を利用して、効率化や最適化、自動化や新しい商品やサービスの創出、新たな顧客体験を作ることなどがあげられます。

BXとの違いは、デジタル技術を利用することが DX、ビジネスモデルを変革させるためデジタル技術も利用するのがBXと言えるでしょう。そのため、BX のための手段の一つがDXという見方をすることができます。同様にDX自体がデジタル技術による変革でもあることから、企業や組織の改革のためという点においては、同じ意味合いのビジネス用語だと見て間違いないでしょう。

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1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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RPAとは？Robotic Process Automation「業務自動化」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 28, 2024

RPAとは

RPA（Robotic Process Automation）とは、コンピューター上で行われる定型的な事務作業や業務を、ソフトウェアロボット（RPAロボット）や設定したシナリオによって自動化する技術です。

具体的には、キーボードの入力やマウスの操作など、人間が行う操作をエミュレートすることで、業務の自動化を実現します。

これにより、作業や業務に必要な人的な負担や労力を大幅に削減することが可能となります。

また、人手が不足している状況の改善にもつながり、事業活動における人的要因によるボトルネックを最小限に抑えることができます。

さらに、RPAロボットによる実行速度は人間よりも圧倒的に速いため、事務処理にかかる何百時間、何千時間もの時間的な負担を削減できる点も魅力です。

事務処理などのバックオフィス系の業務の負担が減ることで、生産性のある仕事に集中できるようになり、企業や組織としての成長も期待できます。

RPAの主な活用例

RPAは、以下のような定型的で繰り返し行われる業務に適しています：

データ入力・転記作業
- 複数のシステム間でのデータのコピー＆ペーストや入力作業を自動化
データの集計・加工
- Excelなどを用いた定期的なレポート作成や分析処理
ファイルのダウンロード・保存
- 定期的なファイルの取得と所定のフォルダへの保存や振り分け
メールの送受信
- 定型文のメール送信や受信メールの分類・保存、定期配信の自動化

これらの業務をRPAで自動化することで、作業時間の大幅な短縮と人的ミスの削減が可能となります。

RPA導入のメリット

RPAを導入することにより、以下のようなメリットが得られます：

業務効率の向上
- 定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、効率的な業務運営が可能に
コスト削減
- 人的リソースの削減により、人件費などのコストを抑える効果が期待される
業務の正確性向上
- 人為的なミスを減らし、業務の品質と信頼性を確保
従業員の負担軽減
- 単純作業から解放されることで、従業員が本来の業務に集中可能

RPA導入時の注意点

RPAを導入する際には、以下の点に注意する必要があります：

業務プロセスの見直し
- 自動化に適した業務を選定し、プロセスの最適化を図ることが重要
シナリオのメンテナンス
- 業務内容の変更に応じて、RPAのシナリオを適宜更新する体制が求められる
セキュリティ対策
- RPAが扱うデータの安全性を確保するための管理体制の整備が必要
クラウド環境との統合
- RPAの運用管理をクラウド上で行う場合、APIや外部サービスとの接続性も考慮する

まとめ

RPAは、定型的な業務の自動化を通じて、企業の業務効率化やコスト削減、生産性向上に寄与する有効な手段です。人的ミスの防止や業務標準化にもつながるため、企業全体の品質向上にも貢献します。

さらに、RPAをクラウドソリューションと組み合わせることで、導入や運用の柔軟性が大きく広がります。クラウド基盤でのRPA運用は、スケーラビリティや多拠点対応にも優れており、変化に強い業務体制の構築に有効です。

特に、業務プロセスの見直しを行った上で、RPAを段階的に導入することで、現場の混乱を抑えつつ高い効果を得ることができます。また、他のIT施策やDX推進の足掛かりとしてもRPAは有用であり、社内のデジタル化意識を高める効果もあります。

RPAは単なる自動化ツールではなく、持続可能で柔軟な組織運営を実現するための基盤のひとつです。今後の経営戦略や業務改革の一環として、RPAの導入を前向きに検討することが望まれます。

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IaaSとは？Infrastructure as a Service「サービスとしてのインフラ」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 25, 2024

IaaSとは

IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの略称であり、日本語では「サービスとしてのインフラ」を意味します。企業や組織が自社のシステムを構築する際、サーバーやネットワーク機器を自社で購入し、社内や自社の敷地内に設置し、運用・管理する必要がありました。IaaSが登場したことで、インターネット経由で必要な時に必要なだけ、サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラ機能を借りることができるようになったのです。

IaaSのメリットはサーバーなどのハードウェアを購入する必要がなく、初期費用を大幅に削減できること、サーバーの管理や保守作業が不要になり、運用コストを削減も削減できること、需要に合わせて、簡単にリソースを増減できること短期間でシステムを構築し、サービスを開始できることなどがあげられます。

IaaSとPaaSの違い

IaaSとPaaSの違いとして、IaaSは、土地と建物を借りて、自由に家を建てるようなイメージ、PaaSは生活に必要な家具や家電がすでに揃っているマンションというイメージという例えが分かりやすいでしょう。

IaaSの場合はサーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピューティングリソースが提供され、借りた土地と建物を使って、自由に家を設計し、建てられます。開発環境を自由に構築できるのがメリット、自由度が高い分技術力が必要になるのがデメリットといえるでしょう。

PaaSの場合も同じくサーバー、ストレージ、ネットワークなどのコンピューティングリソースが提供され、すぐに生活を始められる環境が整っています。すぐにでも開発を始められるのがメリット、 IaaSよりは自由度が低く、機能なども限定されることがデメリットといえます。

どちらの場合もサービスを提供する側が保守や管理を行っている部分が増えれば増えるほど、自社のサーバーなどに関する労力や時間の負担は軽減されるのが特徴です。逆に自由に開発や設定ができる部分が増えれば、自由度は上がるものの、セキュリティなども含めて、管理のための技術や知識が必要になります。

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PaaSとは？Platform as a Service「サービスとしてのプラットフォーム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 24, 2024

PaaSとは

PaaSは「Platform as a Service」の略称であり、日本語で「サービスとしてのプラットフォーム」を意味します。クラウドサービスの一種でもあり、アプリケーション開発に必要なサーバーやデータベース、ソフトウェアやネットワーク環境などの開発に必要な機能及びプラットフォームをオンラインで利用できる仕組みです。

PaaSaaSを利用することで、開発環境の構築・運用にかかるコストと時間を削減、最新バージョンのプラットフォームを常に利用可能、スケーラブルなアプリケーションを開発、セキュリティ対策が施された環境で作業ができるのが魅力と言えます。

PaaSを提供している主なベンダー

Amazon Web Services (AWS)

Microsoft Azure

Google Cloud Platform (GCP)

IBM Cloud

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SFAとは？Sales Force Automation「営業支援システム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 19, 2024

SFAとは

SFAとは「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれます。営業活動に関するさまざまな情報を一元管理し、営業担当者の業務を効率化・可視化するための仕組みです。

商談の履歴や顧客情報、営業進捗、活動記録などをSFA上で管理することで、営業担当の属人的な情報をチーム全体で共有でき、組織的な営業活動を可能にします。

なぜSFAが必要とされているのか？

近年、顧客ニーズの多様化や営業チャネルの複雑化により、従来の営業手法だけでは対応しきれない場面が増えています。さらに、営業成果が「個人の経験や勘」に依存していると、再現性が乏しく、組織としての強化が難しくなります。

SFAを導入することで、営業活動の可視化と標準化が実現でき、成果の出るプロセスを組織全体に展開・共有することが可能になります。

SFAでできること

SFAツールを導入・活用することで、以下のような業務を支援することが可能になります：

顧客情報・商談履歴の一元管理
営業プロセスの進捗状況の可視化
見込み顧客（リード）のステータス管理
活動履歴の記録（訪問・電話・メールなど）
予実管理（目標と実績の比較）
ダッシュボードによるKPIの可視化

これらの情報をリアルタイムに共有できることで、営業マネージャーは適切なタイミングで支援や改善指示を出すことができ、組織として営業力の底上げが図れます。

SFA導入のメリット

営業活動の属人化を防ぎ、ナレッジを組織で共有できる
データに基づいたマネジメントが可能になる
商談の進捗把握により、適切なタイミングでの介入が可能
レポート作成や報告業務の手間が減る
結果だけでなく、プロセスを評価する営業体制を築ける

特に新任の営業担当者や異動者でも、過去の商談履歴や提案内容を参照できるため、立ち上がりを早くする効果があります。

SFAとCRMの違い

SFAとCRM（顧客関係管理）はよく混同されますが、目的に違いがあります。

SFA：営業担当者の業務支援と効率化を主眼とした「営業プロセス」の管理ツール
CRM：顧客との長期的な関係を構築・維持することを目的とした「顧客情報」の管理ツール

両者は連携することで、営業活動と顧客関係の最適なサイクルを形成できるようになります。

クラウド型SFAの普及とメリット

最近ではクラウド型SFAの導入が主流となっており、Salesforce、eセールスマネージャー、Zohoなどの製品が代表的です。クラウド型のメリットは以下のとおりです：

リモート環境からのアクセスが可能（営業現場での即時入力）
初期コストを抑えた導入が可能
アップデートや保守対応が不要
他の業務システム（MA、ERPなど）との連携がしやすい

クラウド環境を活用することで、柔軟性とスピード感のある営業体制の構築が可能になります。

まとめ

SFA（営業支援システム）は、営業活動の「見える化」「標準化」「効率化」を実現し、営業組織全体の生産性を高めるための重要なツールです。属人化したノウハウの共有や、プロセス評価型の営業体制への転換を図ることで、継続的な成果創出が可能になります。

クラウドソリューションとの連携によって、リアルタイム性と柔軟性を備えた営業環境の整備が進み、DX時代の営業改革に欠かせない存在となっていくでしょう。

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まとめ

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

株式会社クラウドワークス、予算管理クラウド「Workday Adaptive Planning」の採用を発表 – 業績管理を効率化し、組織の成長を加速

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Salesforceで予実管理を効率化する方法

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

—————————————————————–

＜目次＞

1.Salesforceデータによる実際の運用例

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（動画編）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（記事解説編）

—————————————————————–

1.Salesforceデータによる実際の運用例（1分動画）

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る動画事例

１）クラウドワークスさま（22分20秒～）

２）クラウドエースさま（22分54秒～）

３）モルフォさま（1分53秒～）

４）オープンアップITエンジニアさま（12分50秒～）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（PDF）

１）上場IT企業（クラウドワークスさま）

２）SIer（吉積ホールディングスさま）

クラウドエースを傘下に持つ吉積ホールディングスが、管理会計システムにWorkday Adaptive Planningを採用

３）医療メーカー（Jeisys Medical Japanさま）

Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ!管理会計クラウド導入プロジェクトがスタート

４）ソフトウェア、SaaS（Salesforce米国本社）
salesforceの米国本社が管理会計にWorkday Adaptive Planningを採用（事例解説）

５）AIプロダクト開発（モルフォさま）

経営管理システムとSalesforceを連携!上場企業のモルフォさまにインタビュー

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

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オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例（クラウドワークスさま）

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したクラウドワークスさまの事例をご紹介します。

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例

＜＜動画の要約＞＞

🗂️ 課題: スプレッドシートによる予実管理が複雑化。
📈 成長背景: 事業の拡大と新規事業の立ち上げにより、管理の繁雑さが増加。
🛠️ システム化の動機: スプレッドシートのバグが増え、システム化が必要と判断。
📅 時期: 2022年に資料請求を行い、導入を決定。
💡 選定理由:
- 柔軟な設計が可能。
- 人員計画や予算管理の配賦処理のカスタマイズが自社でできる。
- ダッシュボードの作成が簡単。
🔍 比較方法:
- 機能リストを作成し、各社サービスを比較。
- デモ環境で実際の操作感を確認。
🎯 決め手:
- 自社でカスタマイズできる柔軟性。
- デモ環境で具体的なイメージを持てた。
🔗 ネットスイート連携: スムーズな連携が選定の重要ポイント。
🚀 今後の展望:
- スプレッドシートの再現から始め、他のシステムとの連携強化。
- Workday Adaptive Plannigを会計・営業（salesforce）・人員管理のハブに。

＜その他参考情報＞

NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

１）Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ（記事解説）

２）上場企業のDX事例集はこちら＞＞

SaaSとは？ Software as a Service「サービスとしてのソフトウェア」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

SaaSとは

SaaSは「Software as a Service」の略称であり、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」を意味します。従来のソフトウェアはパソコンにインストールして利用する形態が一般的でした。SaaSは、インターネットを通じてオンラインサービスとして、ソフトウェアを利用することができます。

SaaSの主な特徴はインターネット環境があればどこからでもアクセス可能であり、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスからブラウザや専用アプリで利用することが可能です。サービス提供事業者によってソフトウェアが更新されるため、常に最新バージョンを利用することができます。初期費用がかからず、月額料金や年額料金で利用できること、ソフトウェアの運用・保守はサービス提供事業者が行うため、運用・保守におけるコストや手間が大幅に歩くことができるのです。

SaaSの主な種類

次にSaaSの主な種類についていくつかご紹介します。

顧客管理（CRM）
営業支援（SFA）
プロジェクト管理
グループウェア
会計・経理
人事・労務
マーケティング
ECプラットフォーム
学習支援

以上は一例ですが、様々なベンダーから目的に合わせてSaaSが提供されており、上手に活用することでDX推進に大きく役立ちます。

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