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Shearwater Japanについて

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また当社では現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

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CMSとは？Contents Management System「コンテンツ管理システム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 29, 2024

CMSとは

CMSとは「Contents Management System（コンテンツ・マネジメント・システム）」の略称であり、Webサイトに掲載する文章や画像、動画などのコンテンツを、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に作成・編集・管理できる仕組みのことです。

たとえばブログ記事の投稿や企業ホームページの更新などを、HTMLやCSSといったコードを知らなくても、WordやExcelのような感覚で操作できることがCMSの大きな特徴です。

企業の広報部門やマーケティング担当者がスピーディに情報を発信したい場面などで、CMSは非常に重宝されています。

CMSが注目される理由

従来はWebページの更新や修正を行うために、エンジニアがコードを書いて対応する必要がありました。しかし、ビジネスのスピードが求められる現在、コンテンツの更新に時間がかかると機会損失に直結してしまいます。

CMSを導入することで、コンテンツの更新・公開を担当部署で即座に行えるようになり、マーケティング施策やキャンペーン情報のタイムリーな展開が可能になります。また、複数人での共同編集やバージョン管理がしやすくなるという点も、CMSの大きな利点です。

CMSの主な機能

テキストや画像の登録・編集・公開
コンテンツのカテゴリー分けやタグ付け
ページテンプレートの利用によるデザインの一貫性保持
公開予約や下書き保存などの公開スケジュール機能
権限管理（編集者・承認者などの設定）

これらの機能により、誰でも簡単に、かつ組織として統一感ある情報発信を行うことが可能になります。

CMS導入のメリット

Webサイトの運用・更新作業の効率化
外注コストや作業時間の削減
コンテンツマーケティング施策の即時展開
セキュリティ・ガバナンスの強化（更新履歴・承認フローなど）
チームでの協業がしやすくなる

特に、最新情報を頻繁に発信する企業や、製品・サービスの内容が多岐にわたる企業では、CMSの活用が業務効率と成果の両面で大きく貢献します。

主なCMSの種類と特徴

CMSにはオープンソース型とクラウド型の2つが主流です。

オープンソース型

WordPress（世界シェアNo.1）
Joomla!
Drupal など

自社でサーバーを用意し自由にカスタマイズできる一方で、保守・セキュリティ対策が必要です。

クラウド型（SaaS型）

Wix
Shopify（EC特化）
Adobe Experience Manager、HubSpot CMS など

保守やアップデートが不要で、非エンジニアにも扱いやすい反面、カスタマイズに制限があるケースもあります。

クラウドソリューションとの親和性

CMSはクラウドソリューションと非常に相性がよく、Google WorkspaceやCRM、MA（マーケティングオートメーション）ツールとの連携により、統一されたデジタルマーケティング基盤として活用できます。

データ分析、コンバージョン計測、SEO最適化などもワンストップで行える環境を整えることで、Webサイトの「更新・運用」から「成果測定・改善」までを一気通貫で実現できます。

まとめ

CMSは、Webサイトの管理・運用を効率化し、スピーディかつ柔軟な情報発信を可能にする基盤です。とくに複数の部署で情報発信を行う企業や、頻繁な更新が求められるサイトでは、その導入効果が大きく表れます。

今後は、クラウドソリューションとの連携を前提にしたCMS選定・運用が主流となり、企業のデジタルプレゼンスやマーケティング戦略の成否を左右する重要な役割を担っていくでしょう。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説

参考：DXとは？ Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

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BXとは？Business Transformation「ビジネス変革」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 28, 2024

BXとは

BXとは、Business Transformationの略称であり、日本語で「ビジネス変革」を意味します。

市場の成熟化やグローバル競争の激化、さらには予測不能な社会情勢の変化により、多くの企業が従来のビジネスモデルの限界に直面しています。このような背景から、企業が持続的に成長し競争優位性を維持するための根本的なアプローチとして、BXが今、大きな注目を集めています。

簡単に説明すると、企業が現状のビジネスモデルや業務プロセス、組織構造、企業文化までを根本から見直し、より良い状態に変革し、成長を目指す経営戦略そのものと言えるでしょう。

例えば、これまで実店舗での販売を主軸としていた小売企業が、新たにD2C（Direct to Consumer）のECサイトを立ち上げ、顧客データを活用したパーソナライズ戦略に舵を切るケースは、典型的なBXの取り組みです。この変革は、単なるチャネル追加に留まらず、商品開発、マーケティング、顧客との関係構築までを含むビジネスモデル全体の再定義に繋がります。他にも、働き方を改革して生産性を向上させたり、デジタル技術を導入して顧客満足度を向上させたりするなど、従来のやり方のままでは乗り越えられない状況を打破していく取り組みが挙げられます。

BXとDXの違い

DXとは、Digital Transformationの略称であり、日本語では「デジタル変革」を意味します。BXとしばしば混同されますが、その目的とスコープには明確な違いがあります。

デジタル技術を利用して、既存業務の効率化・最適化、自動化や新しい商品・サービスの創出、新たな顧客体験を作ることなどがDXの主な活動です。

BXとの違いは、DXが「デジタル技術の活用」を前提としているのに対し、BXはビジネスモデルそのものの変革を目的とし、そのための手段の一つとしてデジタル技術の活用、すなわちDXが含まれるという点です。そのため、「BXを実現するための一つの強力な手段がDX」という見方をすることができます。

DX自体もデジタル技術による変革であるため、両者ともに企業や組織の改革を目指すという広義の目的は共通しており、密接に関連し合うビジネス用語だと見て間違いないでしょう。

BXを成功させるためのポイント

ビジネス変革（BX）は単なるスローガンでは終わらせず、具体的な成果に繋げる必要があります。ここでは成功に不可欠な3つのポイントを解説します。

明確なビジョンと戦略の策定

変革によって「どのような企業になりたいのか」「何を達成したいのか」という明確なビジョンを経営層が示し、全社で共有することが不可欠です。ビジョンがなければ、取り組みが散発的になり、大きな成果には繋がりません。

全社的なコミットメントと組織文化の醸成

BXは経営層や特定部門だけが進めるものではありません。現場の従業員一人ひとりの理解と協力があって初めて推進できます。変革を歓迎し、失敗を恐れずに挑戦できるような組織文化を醸成することが成功の鍵となります。

テクノロジーの戦略的活用

クラウドERPやEPMなどのデジタル技術は、BXを加速させるための強力なエンジンです。ただし、単にツールを導入するのではなく、「ビジョン実現のためにどう技術を活用するのか」という戦略的な視点が求められます。

まとめ

本記事では、ビジネス変革を意味する「BX」について、その概要とDXとの関係性、そして成功のためのポイントを解説しました。

BX（ビジネス変革）
- ビジネスモデルや組織全体を根本から見直し、企業の持続的成長を目指す経営戦略
DXとの関係
- DXはBXを実現するための強力な手段の一つであり、デジタル技術の活用に焦点を当てる。
成功の鍵
- 明確なビジョン、全社的なコミットメント、そして戦略的なテクノロジー活用が不可欠

変化の激しい現代市場において、現状維持は後退を意味しかねません。将来にわたって競争優位性を保ち続けるためには、BXの視点を取り入れた経営が極めて重要になります。

まずは自社のビジネスモデルや組織課題を改めて見つめ直し、どこから変革の一歩を踏み出せるか、検討してみてはいかがでしょうか。

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Shearwater Japanとは

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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RPAとは？Robotic Process Automation「業務自動化」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 28, 2024

RPAとは

RPA（Robotic Process Automation）とは、コンピューター上で行われる定型的な事務作業や業務を、ソフトウェアロボット（RPAロボット）や設定したシナリオによって自動化する技術です。

具体的には、キーボードの入力やマウスの操作など、人間が行う操作をエミュレートすることで、業務の自動化を実現します。

これにより、作業や業務に必要な人的な負担や労力を大幅に削減することが可能となります。

また、人手が不足している状況の改善にもつながり、事業活動における人的要因によるボトルネックを最小限に抑えることができます。

さらに、RPAロボットによる実行速度は人間よりも圧倒的に速いため、事務処理にかかる何百時間、何千時間もの時間的な負担を削減できる点も魅力です。

事務処理などのバックオフィス系の業務の負担が減ることで、生産性のある仕事に集中できるようになり、企業や組織としての成長も期待できます。

RPAの主な活用例

RPAは、以下のような定型的で繰り返し行われる業務に適しています：

データ入力・転記作業
- 複数のシステム間でのデータのコピー＆ペーストや入力作業を自動化
データの集計・加工
- Excelなどを用いた定期的なレポート作成や分析処理
ファイルのダウンロード・保存
- 定期的なファイルの取得と所定のフォルダへの保存や振り分け
メールの送受信
- 定型文のメール送信や受信メールの分類・保存、定期配信の自動化

これらの業務をRPAで自動化することで、作業時間の大幅な短縮と人的ミスの削減が可能となります。

RPA導入のメリット

RPAを導入することにより、以下のようなメリットが得られます：

業務効率の向上
- 定型業務を自動化することで、作業時間を短縮し、効率的な業務運営が可能に
コスト削減
- 人的リソースの削減により、人件費などのコストを抑える効果が期待される
業務の正確性向上
- 人為的なミスを減らし、業務の品質と信頼性を確保
従業員の負担軽減
- 単純作業から解放されることで、従業員が本来の業務に集中可能

RPA導入時の注意点

RPAを導入する際には、以下の点に注意する必要があります：

業務プロセスの見直し
- 自動化に適した業務を選定し、プロセスの最適化を図ることが重要
シナリオのメンテナンス
- 業務内容の変更に応じて、RPAのシナリオを適宜更新する体制が求められる
セキュリティ対策
- RPAが扱うデータの安全性を確保するための管理体制の整備が必要
クラウド環境との統合
- RPAの運用管理をクラウド上で行う場合、APIや外部サービスとの接続性も考慮する

まとめ

RPAは、定型的な業務の自動化を通じて、企業の業務効率化やコスト削減、生産性向上に寄与する有効な手段です。人的ミスの防止や業務標準化にもつながるため、企業全体の品質向上にも貢献します。

さらに、RPAをクラウドソリューションと組み合わせることで、導入や運用の柔軟性が大きく広がります。クラウド基盤でのRPA運用は、スケーラビリティや多拠点対応にも優れており、変化に強い業務体制の構築に有効です。

特に、業務プロセスの見直しを行った上で、RPAを段階的に導入することで、現場の混乱を抑えつつ高い効果を得ることができます。また、他のIT施策やDX推進の足掛かりとしてもRPAは有用であり、社内のデジタル化意識を高める効果もあります。

RPAは単なる自動化ツールではなく、持続可能で柔軟な組織運営を実現するための基盤のひとつです。今後の経営戦略や業務改革の一環として、RPAの導入を前向きに検討することが望まれます。

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IaaSとは？Infrastructure as a Service「サービスとしてのインフラ」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 25, 2024

はじめに：ITインフラは「所有」から「利用」へ

かつて、企業がWebサイトや業務システムを構築する際には、自社で物理的なサーバーやネットワーク機器を購入・設置し、管理する「オンプレミス」が当たり前でした。しかし、この方法には多大な初期コストと専門的な管理の手間が伴います。この常識を覆し、ITインフラをインターネット経由で「レンタル」するという柔軟な選択肢を提供したのが「IaaS」です。この記事では、IaaSの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な活用例までをわかりやすく解説します。

IaaS（Infrastructure as a Service）とは？

IaaSとは「Infrastructure as a Service」の略称で、日本語では「サービスとしてのインフラ」と訳されます。これは、サーバー、ストレージ、ネットワークといった、ITシステムの土台となるインフラ（基盤）そのものを、インターネット経由で利用できるクラウドサービスの一種です。

ユーザーは物理的なハードウェアを自社で保有・管理する必要がなく、必要な時に必要な分だけ、仮想化されたコンピューティングリソースを借りることができます。これにより、初期投資の大幅な削減と、ビジネスの変化に応じた迅速なインフラ調達が可能になります。

クラウドの3つの形態：IaaS, PaaS, SaaSとの違い

IaaSはクラウドサービスの一つの形態ですが、他に「PaaS」「SaaS」という形態も存在します。それぞれの違いは、ユーザーに提供されるサービスの範囲と、ユーザー自身が管理すべき責任範囲にあります。

SaaS（Software as a Service）
- アプリケーションソフトウェアそのものを提供するサービス。ユーザーは管理を意識せず、すぐに「利用」できます。
PaaS（Platform as a Service）
- アプリケーションを開発・実行するための環境（プラットフォーム）を提供するサービス。ユーザーは「アプリケーション開発」に集中できます。
IaaS（Infrastructure as a Service）
- ITインフラ（サーバー、ストレージ、ネットワーク）を提供するサービス。OSやミドルウェア、アプリケーションの選定・構築はユーザーが自由に行えます。3つのモデルの中で最も自由度とカスタマイズ性が高いのが特徴です。

IaaSを導入するメリット・デメリット

IaaSは高い自由度を誇る一方で、その自由度ゆえの注意点も存在します。

IaaS導入のメリット

インフラ構築の自由度が非常に高い
- OSやミドルウェア、データベースなどを自由に選択・設定できるため、オンプレミス環境に近い、独自性の高いシステムを構築できます。
リソースの拡張・縮小が容易（スケーラビリティ）
- アクセスの増減に合わせて、CPUやメモリ、ストレージなどのリソースを柔軟かつ迅速に変更できます。これにより、突発的なトラフィック急増にも対応可能です。
初期費用・運用コストの削減
- 物理的なハードウェアを購入する必要がないため、初期費用を大幅に抑えられます。また、サーバーを設置するスペースや維持管理費も不要になります。
BCP（事業継続計画）対策になる
- 堅牢なデータセンターで運用されており、バックアップや災害復旧サービスも提供されているため、自社で構築するよりも安全性が高く、有事の際のリスクを分散できます。

IaaS導入のデメリットと注意点

専門的な技術知識が必要
- OS以上の層はすべてユーザー自身で構築・管理する必要があるため、サーバーやネットワーク、セキュリティに関する専門知識を持った人材が不可欠です。
運用・保守の責任範囲が広い
- OSのアップデートやセキュリティパッチの適用、トラブル時の対応など、ユーザー側が負うべき運用・保守の責任範囲がPaaSやSaaSに比べて広くなります。
セキュリティ対策の徹底が必要
- インフラ自体のセキュリティはベンダーが担保しますが、その上で動くOSやアプリケーションのセキュリティ対策はユーザーの責任となります。アクセス管理などを厳重に行う必要があります。

IaaSの具体的なユースケース

IaaSは、その高い自由度から、特に以下のようなシーンで活用されます。

開発・テスト環境の構築
- プロジェクトの期間中だけ必要な開発・テスト用のサーバーを、低コストかつ迅速に用意できます。テスト完了後にそのまま本番環境へ移行することも可能です。
Webサイト・Webアプリケーションの運用基盤
- アクセス数に波があるECサイトやメディアサイトなど、トラフィックの増減に応じて柔軟にリソースを調整したい場合に適しています。
バックアップ・災害復旧（DR）サイト
- オンプレミス環境で稼働するシステムのバックアップ先や、災害時にシステムを復旧させるためのDR（ディザスタリカバリ）サイトとして利用されます。

まとめ

IaaSは、クラウドが提供する柔軟性とコストメリットを享受しつつ、オンプレミスに近い自由なシステム構築を可能にする、非常に強力なサービスです。ただし、その自由度を最大限に活かすためには、相応の技術力と運用体制が求められます。自社の目的と技術力を正しく見極め、SaaSやPaaSといった他の選択肢と比較検討した上で、最適なクラウドサービスを選定することが重要です。

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まとめ

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PaaSとは？Platform as a Service「サービスとしてのプラットフォーム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 24, 2024

はじめに：アプリ開発を加速させる「プラットフォーム」という考え方

Webサービスやモバイルアプリの開発において、かつてはサーバーやOS、データベースといったインフラ環境を自社で一から構築するのが当たり前でした。しかし、その手間とコストは、開発のスピードを妨げる大きな要因でした。この課題を解決し、開発者が本来の目的である「アプリケーション開発」そのものに集中できる環境を提供するのが「PaaS」です。この記事では、PaaSの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な活用例までをわかりやすく解説します。

PaaS（Platform as a Service）とは？

PaaSとは「Platform as a Service」の略称で、日本語では「サービスとしてのプラットフォーム」と訳されます。これは、アプリケーションを開発し、実行・管理するための環境（プラットフォーム）そのものを、インターネット経由で利用できるクラウドサービスの一種です。

開発者は、ハードウェアやOS、ミドルウェアといったインフラの構築や運用管理に頭を悩ませることなく、すぐにアプリケーションの開発に取り掛かることができます。

クラウドの3つの形態：PaaS, IaaS, SaaSとの違い

PaaSはクラウドサービスの一つの形態ですが、他に「IaaS」「SaaS」という形態も存在します。それぞれの違いは、サービス提供事業者が管理する領域の広さにあります。

IaaS（Infrastructure as a Service）
- サーバーやストレージといった、システムを稼働させるための基盤（インフラ）を提供するサービスです。ユーザーはOS以上の層を自由に構築できます。
SaaS（Software as a Service）
- アプリケーションソフトウェアそのものまでベンダーが提供・管理するサービスです。ユーザーは開発や管理を行う必要がなく、すぐに「利用」できます。
PaaS（Platform as a Service）
- IaaSとSaaSの中間に位置し、インフラに加え、アプリケーション開発に必要なOSやデータベース、プログラミング言語の実行環境までをベンダーが提供します。ユーザーは「アプリケーション開発」に集中できるのが特徴です。

開発者がPaaSを導入するメリット・デメリット

PaaSは開発効率を飛躍的に向上させますが、導入前にデメリットも理解しておく必要があります。

PaaS導入のメリット

開発のリードタイム短縮
- インフラ環境がすでに用意されているため、契約後すぐにアプリケーション開発に着手できます。これにより、サービスを市場に投入するまでの時間を大幅に短縮できます。
初期費用・運用コストの削減
- 高価なハードウェアやソフトウェアライセンスを購入する必要がなく、初期費用を抑えられます。また、インフラの保守やアップデートはベンダーが行うため、運用コストや人件費も削減可能です。
開発への集中
- インフラの管理やセキュリティ対策といった専門的な業務から解放され、開発者はアプリケーションのコードを書くという本来の業務に集中できます。

PaaS導入のデメリットと注意点

自由度の制限
- 提供されるプラットフォームの範囲内で開発を行うため、IaaSやオンプレミスと比較して、利用できるプログラミング言語やデータベース、ミドルウェアに制約がある場合があります。
ベンダーへの依存（ロックイン）
- 特定のPaaS上で開発したアプリケーションは、他のPaaSや環境への移行が困難になる場合があります。導入時には長期的な視点でのベンダー選定が重要です。
セキュリティ
- セキュリティ対策の多くはベンダーに依存することになります。自社のセキュリティ要件を満たしているか、事前に十分に確認する必要があります。

PaaSの具体的なユースケース

PaaSは、特に以下のようなシーンでその真価を発揮します。

新規Webサービス・モバイルアプリの開発
- インフラ構築の手間を省き、迅速にサービスのプロトタイプ開発や市場投入を行いたい場合に最適です。
ビッグデータ分析基盤
- 大量のデータを処理・分析するための環境を、スピーディかつスケーラブルに構築できます。
API開発・連携基盤
- 他のサービスと連携するためのAPIを開発・公開する基盤として利用されます。

まとめ

PaaSは、アプリケーション開発におけるインフラ構築・運用の負担を劇的に軽減し、開発者がより創造的な業務に集中できる環境を提供します。これにより、企業はビジネスの変化に迅速に対応し、イノベーションを加速させることが可能になります。自社の開発プロジェクトの目的や要件に合わせて、最適なPaaSを選択することが、競争優位性を確立するための重要な鍵となるでしょう。

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SFAとは？Sales Force Automation「営業支援システム」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 19, 2024

SFAとは

SFAとは「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれます。営業活動に関するさまざまな情報を一元管理し、営業担当者の業務を効率化・可視化するための仕組みです。

商談の履歴や顧客情報、営業進捗、活動記録などをSFA上で管理することで、営業担当の属人的な情報をチーム全体で共有でき、組織的な営業活動を可能にします。

なぜSFAが必要とされているのか？

近年、顧客ニーズの多様化や営業チャネルの複雑化により、従来の営業手法だけでは対応しきれない場面が増えています。さらに、営業成果が「個人の経験や勘」に依存していると、再現性が乏しく、組織としての強化が難しくなります。

SFAを導入することで、営業活動の可視化と標準化が実現でき、成果の出るプロセスを組織全体に展開・共有することが可能になります。

SFAでできること

SFAツールを導入・活用することで、以下のような業務を支援することが可能になります：

顧客情報・商談履歴の一元管理
営業プロセスの進捗状況の可視化
見込み顧客（リード）のステータス管理
活動履歴の記録（訪問・電話・メールなど）
予実管理（目標と実績の比較）
ダッシュボードによるKPIの可視化

これらの情報をリアルタイムに共有できることで、営業マネージャーは適切なタイミングで支援や改善指示を出すことができ、組織として営業力の底上げが図れます。

SFA導入のメリット

営業活動の属人化を防ぎ、ナレッジを組織で共有できる
データに基づいたマネジメントが可能になる
商談の進捗把握により、適切なタイミングでの介入が可能
レポート作成や報告業務の手間が減る
結果だけでなく、プロセスを評価する営業体制を築ける

特に新任の営業担当者や異動者でも、過去の商談履歴や提案内容を参照できるため、立ち上がりを早くする効果があります。

SFAとCRMの違い

SFAとCRM（顧客関係管理）はよく混同されますが、目的に違いがあります。

SFA：営業担当者の業務支援と効率化を主眼とした「営業プロセス」の管理ツール
CRM：顧客との長期的な関係を構築・維持することを目的とした「顧客情報」の管理ツール

両者は連携することで、営業活動と顧客関係の最適なサイクルを形成できるようになります。

クラウド型SFAの普及とメリット

最近ではクラウド型SFAの導入が主流となっており、Salesforce、eセールスマネージャー、Zohoなどの製品が代表的です。クラウド型のメリットは以下のとおりです：

リモート環境からのアクセスが可能（営業現場での即時入力）
初期コストを抑えた導入が可能
アップデートや保守対応が不要
他の業務システム（MA、ERPなど）との連携がしやすい

クラウド環境を活用することで、柔軟性とスピード感のある営業体制の構築が可能になります。

まとめ

SFA（営業支援システム）は、営業活動の「見える化」「標準化」「効率化」を実現し、営業組織全体の生産性を高めるための重要なツールです。属人化したノウハウの共有や、プロセス評価型の営業体制への転換を図ることで、継続的な成果創出が可能になります。

クラウドソリューションとの連携によって、リアルタイム性と柔軟性を備えた営業環境の整備が進み、DX時代の営業改革に欠かせない存在となっていくでしょう。

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まとめ

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株式会社クラウドワークス、予算管理クラウド「Workday Adaptive Planning」の採用を発表 – 業績管理を効率化し、組織の成長を加速

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Salesforceで予実管理を効率化する方法

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

—————————————————————–

＜目次＞

1.Salesforceデータによる実際の運用例

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（動画編）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（記事解説編）

—————————————————————–

1.Salesforceデータによる実際の運用例（1分動画）

2.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る動画事例

１）クラウドワークスさま（22分20秒～）

２）クラウドエースさま（22分54秒～）

３）モルフォさま（1分53秒～）

４）オープンアップITエンジニアさま（12分50秒～）

3.Salesforceデータによる予実管理の効率化を図る企業事例（PDF）

１）上場IT企業（クラウドワークスさま）

２）SIer（吉積ホールディングスさま）

クラウドエースを傘下に持つ吉積ホールディングスが、管理会計システムにWorkday Adaptive Planningを採用

３）医療メーカー（Jeisys Medical Japanさま）

Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ!管理会計クラウド導入プロジェクトがスタート

４）ソフトウェア、SaaS（Salesforce米国本社）
salesforceの米国本社が管理会計にWorkday Adaptive Planningを採用（事例解説）

５）AIプロダクト開発（モルフォさま）

経営管理システムとSalesforceを連携!上場企業のモルフォさまにインタビュー

＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

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オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例（クラウドワークスさま）

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したクラウドワークスさまの事例をご紹介します。

オラクル：Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例

＜＜動画の要約＞＞

🗂️ 課題: スプレッドシートによる予実管理が複雑化。
📈 成長背景: 事業の拡大と新規事業の立ち上げにより、管理の繁雑さが増加。
🛠️ システム化の動機: スプレッドシートのバグが増え、システム化が必要と判断。
📅 時期: 2022年に資料請求を行い、導入を決定。
💡 選定理由:
- 柔軟な設計が可能。
- 人員計画や予算管理の配賦処理のカスタマイズが自社でできる。
- ダッシュボードの作成が簡単。
🔍 比較方法:
- 機能リストを作成し、各社サービスを比較。
- デモ環境で実際の操作感を確認。
🎯 決め手:
- 自社でカスタマイズできる柔軟性。
- デモ環境で具体的なイメージを持てた。
🔗 ネットスイート連携: スムーズな連携が選定の重要ポイント。
🚀 今後の展望:
- スプレッドシートの再現から始め、他のシステムとの連携強化。
- Workday Adaptive Plannigを会計・営業（salesforce）・人員管理のハブに。

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SaaSとは？ Software as a Service「サービスとしてのソフトウェア」についてわかりやすく簡単に解説

by Shearwater Japan 7月 17, 2024

SaaSとは

SaaSは「Software as a Service」の略称であり、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」を意味します. 従来のソフトウェアがパソコンに直接インストールして利用する形態が一般的であったのに対し、SaaSはインターネットを通じてオンラインサービスとしてソフトウェアを利用できるのが最大の特徴です. これは、ユーザーがソフトウェアを購入・所有するのではなく、「サービス」として必要な時に必要な分だけ利用するという、クラウドコンピューティングの一形態でもあります。企業が自社でサーバーを用意したり、ソフトウェアをインストールしたりする手間が不要になるため、ITリソースを大幅に削減し、迅速なシステム導入を可能にする現代のビジネス環境において不可欠なソリューションとなっています。

SaaSの主な特徴とメリット

SaaSの普及は、ソフトウェアの利用形態に大きな変革をもたらしました。その主な特徴は、そのまま利用する企業や個人にとっての大きなメリットとなります。

インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
- パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスからブラウザや専用アプリで利用することが可能です. これにより、場所や時間を選ばずに業務を進めることができ、リモートワークや外出先での作業効率が向上します。
常に最新バージョンを利用可能
- サービス提供事業者によってソフトウェアが更新されるため、ユーザーは常に最新バージョンを利用することができます. セキュリティパッチの適用や機能改善が自動で行われるため、システム管理者の負担が軽減され、常に安全で高機能な環境が保たれます。
初期費用を大幅に削減
- ソフトウェアの購入費用や、それを稼働させるためのサーバー構築費用、ライセンス費用といった初期投資が不要です. 月額料金や年額料金といったサブスクリプションモデルで利用できるため、IT導入のハードルが低くなり、中小企業でも手軽に高機能なシステムを導入できるようになります。
運用・保守におけるコストや手間を大幅に削減
- ソフトウェアの運用・保守はサービス提供事業者が行うため、自社でサーバーの管理やバックアップ、トラブル対応を行う必要がありません. これにより、IT部門の人件費や運用コストを削減し、本業に集中できる環境を整えることが可能です。
導入までの期間が短い
- ソフトウェアのインストールや設定が不要なため、申し込みから利用開始までの期間が非常に短く、ビジネスの変化に迅速に対応できます。
拡張性・柔軟性
- ユーザー数の増減や必要な機能に応じて、契約プランを柔軟に変更できるため、ビジネスの成長に合わせてシステムを最適化することが容易です。

SaaSの主な種類

SaaSは、その多様な機能と利便性から、ビジネスのあらゆる分野で活用されています。以下にSaaSの主な種類をいくつかご紹介します。

顧客管理（CRM: Customer Relationship Management）
- 顧客情報の一元管理、顧客とのコミュニケーション履歴、購入履歴などを記録し、顧客との良好な関係構築を支援します。
営業支援（SFA: Sales Force Automation）
- 営業活動のプロセスを管理し、商談状況の可視化、タスク管理、レポート作成などを自動化することで、営業効率の向上を支援します。
プロジェクト管理
- チームのタスク管理、進捗状況の共有、リソース配分などを効率化し、プロジェクトの円滑な進行を支援します。
グループウェア
- スケジュール管理、ファイル共有、社内SNS、ビデオ会議など、チーム内のコミュニケーションと情報共有を促進するための多様な機能を提供します。
会計・経理
- 会計処理、帳簿作成、請求書発行、経費精算などをクラウド上で行い、経理業務の効率化とペーパーレス化を推進します。
人事・労務
- 従業員の勤怠管理、給与計算、人事評価、社会保険手続きなどをシステム化し、人事労務業務の負担を軽減します。
マーケティング
- メールマーケティング、MA（マーケティングオートメーション）、Webサイト分析など、マーケティング活動の効果測定と自動化を支援します。
ECプラットフォーム
- オンラインストアの開設・運営に必要な機能を一式提供し、ECビジネスの立ち上げと成長を支援します。
学習支援（LMS: Learning Management System）
- eラーニングコンテンツの配信、学習履歴の管理、受講者の進捗把握など、オンライン学習を効果的に実施するためのプラットフォームです。

これらは一例ですが、様々なベンダーから目的に合わせてSaaSが提供されており、上手に活用することでDX推進に大きく役立ちます。

SaaSのデメリットと課題

多くのメリットを持つSaaSですが、導入と運用においてはいくつかのデメリットや課題も存在します。

インターネット環境への依存
- SaaSはインターネット接続を前提としているため、ネットワーク障害が発生するとサービスが利用できなくなります。安定したインターネット環境の確保が不可欠です。
カスタマイズの制限
- サービス提供事業者があらかじめ用意した機能やインターフェースを利用するため、自社の独自の業務プロセスに合わせた細かいカスタマイズが難しい場合があります。
ベンダーロックインのリスク
- 特定のSaaSサービスに深く依存してしまうと、他のサービスへの移行が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクが生じます。サービス終了や料金改定があった場合に、対応が難しくなる可能性があります。
データセキュリティへの懸念
- データがサービス提供事業者のクラウド上に保存されるため、自社でデータを管理する場合と比較して、データプライバシーやセキュリティに対する懸念が生じることがあります。ベンダーのセキュリティ体制を十分に確認する必要があります。
月額・年額コストの累積
- 初期費用は抑えられますが、長期的に利用すると月額・年額料金が累積し、オンプレミス型ソフトウェアを一度購入するよりも総コストが高くなる場合があります。

まとめ

SaaS（Software as a Service）は、「サービスとしてのソフトウェア」という革新的なコンセプトのもと、インターネット経由で手軽に高機能なソフトウェアを利用できる現代ビジネスに不可欠なソリューションです. 初期費用の削減、常に最新バージョンを利用できる利便性、運用・保守の手間削減といった多くのメリットがあり、リモートワークやDX推進の強力な後押しとなっています.

顧客管理やプロジェクト管理、会計、人事など、ビジネスのあらゆる分野で多種多様なSaaSが提供されており、企業の業務効率化と競争力強化に大きく貢献しています。一方で、インターネット環境への依存、カスタマイズの制限、ベンダーロックイン、データセキュリティへの懸念といったデメリットも存在するため、導入時にはこれらの課題を十分に考慮し、自社のニーズに合ったサービス選定が重要です。

SaaSを賢く活用し、デジタルトランスフォーメーションを加速させることで、ビジネスの可能性をさらに広げてみてはいかがでしょうか。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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＜参考情報＞

1. NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説