Archives 7月 2024

オラクル 予算管理 Oracle

オラクル:Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例(クラウドワークスさま)

オラクル:Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用したクラウドワークスさまの事例をご紹介します。

オラクル:Oracle ERPユーザが予算管理クラウドシステムを採用した要約事例

<<Tableau IFRS動画の要約>>

  • 🗂️ 課題: スプレッドシートによる予実管理が複雑化。
  • 📈 成長背景: 事業の拡大と新規事業の立ち上げにより、管理の繁雑さが増加。
  • 🛠️ システム化の動機: スプレッドシートのバグが増え、システム化が必要と判断。
  • 📅 時期: 2022年に資料請求を行い、導入を決定。
  • 💡 選定理由:
    • 柔軟な設計が可能。
    • 人員計画や予算管理の配賦処理のカスタマイズが自社でできる。
    • ダッシュボードの作成が簡単。
  • 🔍 比較方法:
    • 機能リストを作成し、各社サービスを比較。
    • デモ環境で実際の操作感を確認。
  • 🎯 決め手:
    • 自社でカスタマイズできる柔軟性。
    • デモ環境で具体的なイメージを持てた。
  • 🔗 ネットスイート連携: スムーズな連携が選定の重要ポイント。
  • 🚀 今後の展望:
    • スプレッドシートの再現から始め、他のシステムとの連携強化。
    • Workday Adaptive Plannigを会計・営業(salesforce)・人員管理のハブに。

<その他 参考情報FP&A PBR netsuite erp

NetsSuite導入インタビュー Tableau IFRS

1)Salesforce、SAPと予算管理クラウドを連携し、企業における「稼ぐ力」の強化へ (記事解説)

2)上場企業のDX事例集はこちら>>

SaaS

SaaSとは? Software as a Service「サービスとしてのソフトウェア」についてわかりやすく簡単に解説

SaaSとは

SaaSは「Software as a Service」の略称であり、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」を意味します. 従来のソフトウェアがパソコンに直接インストールして利用する形態が一般的であったのに対し、SaaSはインターネットを通じてオンラインサービスとしてソフトウェアを利用できるのが最大の特徴です. これは、ユーザーがソフトウェアを購入・所有するのではなく、「サービス」として必要な時に必要な分だけ利用するという、クラウドコンピューティングの一形態でもあります。企業が自社でサーバーを用意したり、ソフトウェアをインストールしたりする手間が不要になるため、ITリソースを大幅に削減し、迅速なシステム導入を可能にする現代のビジネス環境において不可欠なソリューションとなっています。

SaaSの主な特徴とメリット

SaaSの普及は、ソフトウェアの利用形態に大きな変革をもたらしました。その主な特徴は、そのまま利用する企業や個人にとっての大きなメリットとなります。

  • インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
    • パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスからブラウザや専用アプリで利用することが可能です. これにより、場所や時間を選ばずに業務を進めることができ、リモートワークや外出先での作業効率が向上します。
  • 常に最新バージョンを利用可能
    • サービス提供事業者によってソフトウェアが更新されるため、ユーザーは常に最新バージョンを利用することができます. セキュリティパッチの適用や機能改善が自動で行われるため、システム管理者の負担が軽減され、常に安全で高機能な環境が保たれます。
  • 初期費用を大幅に削減
    • ソフトウェアの購入費用や、それを稼働させるためのサーバー構築費用、ライセンス費用といった初期投資が不要です. 月額料金や年額料金といったサブスクリプションモデルで利用できるため、IT導入のハードルが低くなり、中小企業でも手軽に高機能なシステムを導入できるようになります。
  • 運用・保守におけるコストや手間を大幅に削減
    • ソフトウェアの運用・保守はサービス提供事業者が行うため、自社でサーバーの管理やバックアップ、トラブル対応を行う必要がありません. これにより、IT部門の人件費や運用コストを削減し、本業に集中できる環境を整えることが可能です。
  • 導入までの期間が短い
    • ソフトウェアのインストールや設定が不要なため、申し込みから利用開始までの期間が非常に短く、ビジネスの変化に迅速に対応できます。
  • 拡張性・柔軟性
    • ユーザー数の増減や必要な機能に応じて、契約プランを柔軟に変更できるため、ビジネスの成長に合わせてシステムを最適化することが容易です。

SaaSの主な種類

SaaSは、その多様な機能と利便性から、ビジネスのあらゆる分野で活用されています。以下にSaaSの主な種類をいくつかご紹介します。

  • 顧客管理(CRM: Customer Relationship Management)
    • 顧客情報の一元管理、顧客とのコミュニケーション履歴、購入履歴などを記録し、顧客との良好な関係構築を支援します。
  • 営業支援(SFA: Sales Force Automation)
    • 営業活動のプロセスを管理し、商談状況の可視化、タスク管理、レポート作成などを自動化することで、営業効率の向上を支援します。
  • プロジェクト管理
    • チームのタスク管理、進捗状況の共有、リソース配分などを効率化し、プロジェクトの円滑な進行を支援します。
  • グループウェア
    • スケジュール管理、ファイル共有、社内SNS、ビデオ会議など、チーム内のコミュニケーションと情報共有を促進するための多様な機能を提供します。
  • 会計・経理
    • 会計処理、帳簿作成、請求書発行、経費精算などをクラウド上で行い、経理業務の効率化とペーパーレス化を推進します。
  • 人事・労務
    • 従業員の勤怠管理、給与計算、人事評価、社会保険手続きなどをシステム化し、人事労務業務の負担を軽減します。
  • マーケティング
    • メールマーケティング、MA(マーケティングオートメーション)、Webサイト分析など、マーケティング活動の効果測定と自動化を支援します。
  • ECプラットフォーム
    • オンラインストアの開設・運営に必要な機能を一式提供し、ECビジネスの立ち上げと成長を支援します。
  • 学習支援(LMS: Learning Management System)
    • eラーニングコンテンツの配信、学習履歴の管理、受講者の進捗把握など、オンライン学習を効果的に実施するためのプラットフォームです。

これらは一例ですが、様々なベンダーから目的に合わせてSaaSが提供されており、 上手に活用することでDX推進に大きく役立ちます。

SaaSのデメリットと課題

多くのメリットを持つSaaSですが、導入と運用においてはいくつかのデメリットや課題も存在します。

  • インターネット環境への依存
    • SaaSはインターネット接続を前提としているため、ネットワーク障害が発生するとサービスが利用できなくなります。安定したインターネット環境の確保が不可欠です。
  • カスタマイズの制限
    • サービス提供事業者があらかじめ用意した機能やインターフェースを利用するため、自社の独自の業務プロセスに合わせた細かいカスタマイズが難しい場合があります。
  • ベンダーロックインのリスク
    • 特定のSaaSサービスに深く依存してしまうと、他のサービスへの移行が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクが生じます。サービス終了や料金改定があった場合に、対応が難しくなる可能性があります。
  • データセキュリティへの懸念
    • データがサービス提供事業者のクラウド上に保存されるため、自社でデータを管理する場合と比較して、データプライバシーやセキュリティに対する懸念が生じることがあります。ベンダーのセキュリティ体制を十分に確認する必要があります。
  • 月額・年額コストの累積
    • 初期費用は抑えられますが、長期的に利用すると月額・年額料金が累積し、オンプレミス型ソフトウェアを一度購入するよりも総コストが高くなる場合があります。

まとめ

SaaS(Software as a Service)は、「サービスとしてのソフトウェア」という革新的なコンセプトのもと、インターネット経由で手軽に高機能なソフトウェアを利用できる現代ビジネスに不可欠なソリューションです. 初期費用の削減、常に最新バージョンを利用できる利便性、運用・保守の手間削減といった多くのメリットがあり、リモートワークやDX推進の強力な後押しとなっています.

顧客管理やプロジェクト管理、会計、人事など、ビジネスのあらゆる分野で多種多様なSaaSが提供されており、企業の業務効率化と競争力強化に大きく貢献しています。一方で、インターネット環境への依存、カスタマイズの制限、ベンダーロックイン、データセキュリティへの懸念といったデメリットも存在するため、導入時にはこれらの課題を十分に考慮し、自社のニーズに合ったサービス選定が重要です。

SaaSを賢く活用し、デジタルトランスフォーメーションを加速させることで、ビジネスの可能性をさらに広げてみてはいかがでしょうか。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム(ERP)、企業計画管理(EPM)、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、Shearwater Japanで働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください!

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DX

DXとは? Digital Transformation「デジタル変革」についてわかりやすく簡単に解説

DXとは

DXとは、Digital Transformationの略称であり、日本語では「デジタル変革」 を意味します。企業や組織がデジタルテクノロジーを活用して、ビジネスモデルや業務プロセス を根本から変革し、競争力を高め、持続的な事業活動の実現とさらなる成長をするための取り組み全般です。

単にアナログな作業体制や業務内容をパソコンに切り替えるような「デジタル化」とは異なり、業務をIT化するだけでなく、企業や組織としてのあり方、事業活動 全体の流れも含めた全体的な変革および改革を目指すのが特徴といえます。

なぜ、 DX 推進がうまくいかない、失敗してしまうのか

日本国内においても官民一体となってDXの推進が進められていますが、うまくいかないこと、すなわち失敗してしまうケースがあるのも事実です。理由としては導入したシステムがマッチしなかった、従来の業務体制にそぐわなかった、デジタル人材が不足しており対応しきれなかったなどが挙げられます。

DX推進を成功させるためには、経営層が率先してDXを推進、デジタル人材を育成、組織文化を変革、具体的な目標や計画を策定、効果測定方法を検討などが挙げられますが、一番大切なのは 導入時に適切なシステムを選び、経験豊富なパートナーを選ぶことであるのは間違いありません。

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また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください!

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ROA

ROAとは?Return on Assets「総資産利益率」についてわかりやすく簡単に解説

ROAとは

ROAとは、Return on Assetsの略称であり、 日本語では「総資産利益率」を意味します。企業が持っている「資産:モノ」をどれだけ効率的に活用して利益を生み出しているか、すなわち会社全体の「資産:モノ」に対する「利益の割合」を示す指標です。

ROA = 当期純利益 ÷ 総資産

以上がROAの計算式です。

当期純利益とは、企業が1年間で稼いだ利益、総資産とは企業が保有している資産の合計額です。資産について補足すると土地、建物、機械設備、在庫、現金などが挙げられます。

ROAの数値が高いほど、資産を効率的に活用して利益を生み出していることが示され、「経営効率が良い」と言えます。

逆に、ROAの数値が低いほど、資産を有効活用できていない、すなわち「経営効率が悪い」という判断をされてしまうのです。

ただし、業界や業種、 業種、ビジネスモデルによってはROAが 判断基準になりにくい可能性があることも覚えておきましょう。同様に 負債が多い企業は自己資本が少なく、ROAが高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

ROEとROAの違い

ROE は、Return on Equityの略称であり、日本語では「自己資本利益率」を意味します。簡単に説明すると、企業がどれくらい効率的に自己資本を活用して利益を上げているかを示す指標です。

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100%

以上がROEの計算式になります。ROAとの違いとして、ROAは総資産利益率、ROEは自己資本利益率という部分が違いと言えます。

ROEも同様に、業界や業種、 業種、ビジネスモデルによってはROEが 判断基準になりにくい可能性があること、負債が多い企業は自己資本が少なく、値が高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって 自動化プロジェクト や デジタル化 を支援する クラウドソリューション の導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム( ERP )、企業計画管理( EPM )、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームである Oracle NetSuite 、 Workday Adaptive Planning 、 Workato などのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

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ROE

ROEとは?Return On Equity「自己資本利益率」についてわかりやすく簡単に解説

ROE とは

ROE は、Return on Equityの略称であり、日本語では「自己資本利益率」を意味します。簡単に説明すると、企業がどれくらい効率的に自己資本を活用して利益を上げているかを示す指標です。

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100%

以上がROEの計算式になります。

自己資本(投資家からの投資含む)でどれだけの利益を生み出しているのかを見る指標でもあるため、数値が高いほど、効率的に利益を上げているかを判断できるのです。

ただし、業界や業種、 業種、ビジネスモデルによってはROEが 判断基準になりにくい可能性があることも覚えておきましょう。同様に 負債が多い企業は自己資本が少なく、ROEが高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

ROEとROAとの違い

ROA(Return on Assets:総資産利益率)との違いは、ROAは総資産利益率、ROEは自己資本利益率という部分が違いと言えます。

ROA = 当期純利益 ÷ 総資産 × 100%

以上がROAの計算式です。

ROAは企業や組織として全体の資産(総資産:企業や組織として所有 や管理する全ての資産)がどれくらいあり、そしてどれくらい効率的に利益を生み出しているのかを数値化した指標です。

ROAも同様に、業界や業種、 業種、ビジネスモデルによってはROAが 判断基準になりにくい可能性があること、負債が多い企業は総資産利益率が少なく、値が高くなる傾向にあるため、その他の指標と含めて判断する要素の一つとして数字を取り扱う必要があります。

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クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

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KPI テキストマイニング

KPIとは?Key Performance Indicator「重要業績評価指標」についてわかりやすく簡単に解説

KPIとは

KPIは、Key Performance Indicator の略称であり、日本語では「重要業績評価指標」を意味します。KPIは、企業や組織が事業活動における様々な目標達成を目指す上で、重要な役割を果たす指標です。

現代のビジネス環境では、成果を定量的に評価し、進捗を可視化することが求められています。そのため、KPIは単なる「指標」ではなく、組織の意思決定や評価制度に直結する重要なツールとして位置づけられています。

KPIは、部門や部署、担当者、時間軸、地域などの視点で設定されることが一般的です。それぞれの単位において、目標に向かってどれだけ進捗しているかを具体的な数値で示すことで、チーム全体の方向性や個別の貢献度を把握することができます。

KPIの役割と機能

KPIは単なる数値の羅列ではなく、組織の健全な運営と目標達成を支える「道しるべ」としての役割を担います。次のような観点から、KPIの機能を理解することが重要です。

  • 進捗の可視化
    組織全体や個別チームの進捗を定量的に把握できる
  • 評価基準の明確化
    成果の良否を判断するための客観的な指標となる
  • 意思決定の材料
    データに基づいた戦略的判断を促進する
  • モチベーションの維持
    数値目標が明確であることで、現場のやる気と方向性が一致する

このように、KPIは戦略遂行における「運用の中核」として、多様な機能を果たしています。

KPI設定に必要な要素

KPIを設定する際には、以下のような要素を満たすことが重要です。

  • 定量的な数字であること
    測定可能な数値でなければ、評価や改善ができないため
  • 具体的であること
    抽象的・曖昧な表現を避け、明確に意図が伝わる指標とする
  • 達成可能な水準であること
    実現可能な範囲で設定することで、現場のモチベーションを維持
  • 目標との関連性があること
    上位の目的(KGIなど)に結び付いた指標であること
  • 定期的に測定・見直しができること
    時間軸を持って変化を追える設計にすること

このように、KPIは明確で誰にでも理解できる数値として定義される必要があります。曖昧な指標は現場の混乱を招く可能性があるため、設定段階から丁寧に策定することが求められます。

また、KPIは社内外の関係者に共有しやすい形式で設計することも重要です。具体性と透明性がある指標は、チーム内の意識統一や、成果に対する納得感を生み出します。

KPIとKGIの関連性

KPIは、KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)と非常に密接な関係にあります。KGIは、企業や組織が最終的に達成したいゴールを定量的に示すものであり、KPIはそのゴールに至るまでの途中経過や行動プロセスを測定・評価するための指標です。

簡単に例えると

  • KGI=最終的な目的地(ゴール)
  • KPI=そこに向かうためのチェックポイント(進捗管理)

複数のKPIを設定し、それらの進捗を定期的に評価することで、KGI達成に向けた現在地やボトルネックを把握できます。したがって、KGIとKPIはどちらも明確かつ達成可能で、測定可能であることが大前提となります。

いずれかが不明瞭であったり、現実的でない数値が設定されている場合、目標の実現性そのものが損なわれる可能性があります。

さらに、KPIの実行状況を定期的にレビューし、必要に応じて再設定することで、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できます。KPIは「設定して終わり」ではなく、運用と見直しを繰り返すことが成果につながるのです。

まとめ

KPI(Key Performance Indicator)は、企業や組織が中間的な業績を評価するための指標であり、具体的・定量的・現実的な数字で設定される必要があります。

また、KPIはKGI(最終目標)とセットで考えることで、その本質的な意味と効果を発揮します。KPIの進捗管理が適切に行われることで、組織は現実的かつ効果的にKGIへ向かって進むことができるようになります。

さらに、KPIを上手に活用するためには、クラウドソリューションとの連携が欠かせません。データの一元管理やリアルタイムでの可視化を通じて、KPIの測定精度と運用効率が向上し、柔軟でスピーディな意思決定を可能にします。

KPIとKGIを正しく連動させ、クラウドの力を活かすことが、企業の継続的な成長と変革の礎となるのです。

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KPIは部門や部署、もしくは担当者、時系列や場所など様々な要素で達成すべき目標として数字が設定されるのが一般的と言えます。

、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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PER

PERとは?Price Earnings Ratio「株価収益率」についてわかりやすく簡単に解説

PERとは

PERは、Price Earnings Ratioの略称であり、日本語では「株価収益率」を意味します。簡単に説明すると、1株当たりの当期純利益に対して現在の株価が何倍になっているかを示す指標です。つまり、企業の収益力に対する株価の割高・割安さを判断する指標として用いられます。

PER = 株価 ÷ 1株当たり当期純利益

以上がPERの計算式になります。

PERは他の企業との割高や割安を判断する指標とするだけでなく、同じ企業の過去と現在を比較判断し、投資する対象としての指標としても扱われるのが一般的です。

PERの活用と投資判断

PERは、個人投資家や機関投資家が企業の成長性や収益性を評価するために頻繁に利用する指標です。例えば、同業他社と比較してPERが低い場合は「割安」と判断されることがありますが、その背景には収益低迷などのリスク要因が隠れている可能性もあるため、単独での判断は避け、他の財務指標とあわせて活用することが望ましいです。

また、企業の過去のPERの推移を見ることで、成長局面・停滞局面の見極めにも役立ちます。PERが長期間にわたって高い水準を維持している企業は、市場からの成長期待が高いとされていることを示唆します。

PBRとPERの違い

PBRとPERはの違いとして、PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)で1株あたりの純資産が何倍になっているのかの指標、PER(Price Earnings Ratio:株価収益率)は1株あたりの当期純利益に対して現在の株価が何倍になっているかの指標という部分が違いと言えます。

ざっくりと簡単に説明するとPBRは純資産が基軸、PERは収益率や当期純利益が基軸という違いということです。そのため、どちらの指標の方が優れている云々という値ではなく、何を判断したいのかといった着眼点で数字を精査する必要があるということを覚えておく必要があります。

PBRとPERを併用する意義

PBRとPERはそれぞれ異なる観点から企業価値を評価するための指標であり、併用することでより多面的な分析が可能になります。たとえば、PERが低くPBRも低い場合、企業の収益性と資産価値の両方が市場から過小評価されている可能性があります。一方、PERが高くPBRも高い企業は、市場が成長性や将来の収益拡大を強く織り込んでいると考えられます。

このように、両者をバランスよく参照することで、短期的なブームや一時的な株価変動に惑わされない冷静な投資判断が下しやすくなります。

まとめ

PERは企業の収益力を視覚的に判断するために広く活用されている指標であり、投資判断の基本ともいえる存在です。一方で、PER単体では読み取れない情報も多く、PBRなど他の財務指標と組み合わせることでより精度の高い分析が可能になります。

また、こうした財務指標を日常的に確認し、意思決定に活かしていくためには、企業内のデータ環境整備が重要です。PERのような指標の具体的な数字を正確かつリアルタイムに可視化するためには、ERPやEPMなどのクラウドソリューションの導入が不可欠です。これにより、財務情報の一元管理や迅速な分析が可能となり、より戦略的な企業経営が実現できます。

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KGI

KGIとは? Key Goal Indicator「重要目標達成指標」についてわかりやすく簡単に解説

KGIとは

KGIとは、Key Goal Indicatorの略称であり、日本語では「重要目標達成指標」を意味します。経営やビジネスにおいて、最終的な目標を達成するために定められる指標です。

たとえば、以下のような指標がKGIとして設定されます。

  • 売上高
    企業の収益性を示す代表的な数値
  • 利益率
    事業の収益構造を可視化し、健全性を把握
  • 顧客満足度
    顧客の評価を定量的に捉えることでサービス改善に活用
  • 市場シェア
    業界内での競争力や認知度の指標となる
  • 従業員満足度
    組織内の働きがいや定着率を反映する重要指標

このようにKGIをバランスよく設定・運用することで、企業や組織としての持続可能性や総合的な成長が期待できます。売上や利益といった財務指標だけでなく、顧客や従業員といったステークホルダー全体に目を向けたKGI設定が、長期的なブランド力の向上につながります。

KGI設定時に重要なSMART原則

KGIを効果的に設定するためには、「SMART原則」の活用が有効です。SMARTとは以下の5つの要素を指します。

  • Specific(具体的)
    曖昧な表現を避け、明確な内容とすること
  • Measurable(測定可能な)
    数値や定量的な基準で評価できるようにすること
  • Achievable(達成可能な)
    現実的かつ実行可能な範囲に設定すること
  • Relevant(関連性のある)
    組織の戦略や方針と整合性のある内容にすること
  • Time-bound(期限付き)
    目標達成の期限を明示すること

このような基準を満たすことで、KGIは現場でも活用しやすく、実行可能なものとなります。特に、感覚や印象ではなく、データに基づいた数値目標を設定することが、KGI活用の第一歩です。

ERPとKGIの関係性

KGIと密接に関係するのが、ERP(Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム)です。ERPは、企業の会計・人事・生産・物流・販売などの各業務を統合的に管理するためのシステムであり、KGIの達成に向けた基盤として重要な役割を果たします。

ERPとKGIの関係は以下のとおりです。

  • 業務の一元化によるKGI達成の加速
    業務データを統合管理することで、KGIに直結するプロセスの効率化が実現
  • リアルタイムでの進捗把握
    ダッシュボードや分析機能により、KGIの達成状況を随時確認可能
  • 迅速な意思決定の支援
    データに基づく判断が可能となり、戦略の柔軟な修正が行いやすくなる

このように、ERPはKGIの達成状況を可視化し、企業の戦略遂行を支援します。ERPを効果的に活用することで、KGIを単なる数値目標として終わらせず、実行可能な行動計画と結び付けることが可能になります。

まとめ

KGI(Key Goal Indicator)は、企業が目指す最終目標を定量的に示す重要な指標です。売上や利益といった財務的なものから、顧客満足度や従業員満足度のような非財務的指標まで、KGIを戦略的に設定することで、企業の持続的成長が実現可能となります。

また、ERPの導入により、KGIに関するあらゆる情報が一元管理され、進捗の把握や業務の最適化が図られます。IoTやDXの進展とも関連しながら、KGIとERPは、現代の経営戦略を支える不可欠な要素となっているのです。

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まとめ

当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム(ERP)、企業計画管理(EPM)、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

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ESG

ESGとは?ESG経営や非財務情報についてわかりやすく簡単に解説

ESGとは

ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字を取った略称であり、企業の非財務情報を評価する際の重要な3つの要素を指します。

これは、企業が財務的な側面だけでなく、環境問題への取り組み、社会的な責任の果たし方、そして健全な企業統治体制をどのように構築しているかという観点から、その持続可能性や長期的な企業価値を評価しようとする考え方です。

近年、地球規模での環境課題や社会問題が顕在化し、企業を取り巻くステークホルダー(投資家、顧客、従業員、地域社会など)の意識が変化する中で、ESGの重要性は急速に高まっています。

ESGの各要素

ESGはそれぞれ独立した要素でありながら、相互に密接に関連し合っています。

Environment(環境)

企業活動が環境に与える影響と、それに対する企業の取り組みを評価する要素です。具体的には、気候変動への対策(温室効果ガス排出量の削減、再生可能エネルギーの導入)、資源の有効活用(廃棄物削減、リサイクル推進)、水資源の保全、生物多様性の保護などが含まれます。環境への配慮は、企業の持続可能性だけでなく、ブランドイメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。

Social(社会)

企業が従業員、顧客、サプライチェーン、地域社会といったステークホルダーに対して果たすべき社会的責任を評価する要素です。具体的には、人権の尊重、労働環境の改善(多様性の推進、公正な労働慣行、従業員の健康と安全)、サプライチェーンにおける労働者の保護、製品の安全性と品質確保、地域社会への貢献などが挙げられます。社会的な責任を果たすことは、企業のレピュテーション向上だけでなく、優秀な人材の確保にも影響します。

Governance(ガバナンス)

企業の経営体制や意思決定の仕組み、透明性を評価する要素です。具体的には、取締役会の独立性、企業倫理の徹底、情報開示の透明性、株主との対話、リスク管理体制の構築、汚職防止などが含まれます。健全なガバナンスは、企業の不正行為を防ぎ、長期的な成長と安定を支える基盤となります。

ESGの必要性

現代においてESGが不可欠とされる背景には、投資家や顧客の価値観の変化、そして企業の持続可能性に対する意識の高まりがあります。かつては財務情報のみで企業の評価がなされていましたが、今や多くの投資家はESG情報を投資判断の重要な要素として考慮するようになりました。

「ESG投資」と呼ばれるこの動きは、環境や社会に配慮し、適切なガバナンス体制を持つ企業が長期的に高いリターンを生み出すという考えに基づいています。

また、顧客も製品やサービスを選ぶ際に、企業の倫理的・社会的な側面を重視する傾向にあります。環境への取り組み、人権尊重、倫理的な企業活動を積極的に行う企業は、消費者からの信頼を得やすく、顧客基盤の強化につながります。

ESGのメリット

企業がESGへの取り組みを強化することで、多岐にわたるメリットを享受できます。

  • 企業価値の向上と投資家の誘致
    • ESG評価が高い企業は、長期的な成長が期待できると判断され、ESG投資家からの資金流入が増加します。これにより、株価の安定や資金調達の優位性が期待されます。
  • リスクマネジメントの強化
    • 環境規制の厳格化、社会問題、ガバナンス上の不正など、ESGに関連するリスクを事前に特定し、適切に対応することで、法的・評判リスクを低減することに寄与します。
  • ブランドイメージとレピュテーションの向上
    • 環境保護や社会貢献活動への積極的な取り組みは、企業のブランドイメージを高め、消費者や社会からの信頼を獲得します。
  • 優秀な人材の確保と定着
    • 社会的責任を果たす企業は、特に若い世代の求職者にとって魅力的であり、優秀な人材の獲得競争において優位に立ち、従業員のエンゲージメント向上にも貢献します。
  • 新たなビジネス機会の創出
    • ESG課題への対応を通じて、環境技術や社会貢献型サービスなど、新たな市場やビジネスモデルが生まれ、企業の競争力強化につながります。
  • 事業継続性の確保
    • 環境変化や社会問題への適応力を高めることで、サプライチェーンの安定化や資源リスクの低減が図られ、企業の持続的な成長基盤が強化されます。

ESGのデメリットと課題

ESGの重要性が増す一方で、その導入と運用にはいくつかのデメリットや課題も存在します。

  • 「グリーンウォッシュ」のリスク
    • 実態を伴わない表面的な取り組みや、誤解を招く情報開示を行う「グリーンウォッシュ」と批判されるリスクがあります。これは企業の信頼性を損ない、かえってブランドイメージを低下させる可能性があります。
  • 評価指標の多様性と複雑性
    • ESGの評価基準やフレームワークは多岐にわたり、統一されたグローバルスタンダードが確立されていないため、どの指標を採用し、どのように評価・開示すべきか迷うことがあります。
  • 短期的なコスト負担
    • ESG関連の取り組み(例えば、環境負荷の低い設備導入や労働環境改善など)は、初期投資や運用コストがかかり、短期的な財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 効果測定の難しさ
    • ESGの取り組みが企業価値や財務パフォーマンスに与える影響を定量的に測定することが困難な場合があります。非財務情報であるため、その影響が可視化されにくいという側面があります。
  • 情報開示の負担
    • ESG情報の収集、分析、そして報告書の作成には、専門的な知識と多くのリソースが必要となり、企業の負担が増大する可能性があります。

まとめ

ESG(Environment, Social, Governance)は、企業が持続可能な成長を実現し、長期的な企業価値を高める上で不可欠な要素となっています。財務情報だけでは測れない企業の真の価値を、環境への配慮、社会的な責任、そして健全なガバナンスという3つの側面から評価するこの考え方は、投資家や顧客、そして社会全体の価値観の変化を反映しています。

ESGへの取り組みは、企業価値の向上、リスクマネジメントの強化、ブランドイメージの向上、優秀な人材の確保、新たなビジネス機会の創出など、多岐にわたるメリットをもたらします。一方で、グリーンウォッシュのリスク、評価指標の複雑性、短期的なコスト負担といった課題も存在します。しかし、これらの課題を乗り越え、真摯にESGに取り組む企業こそが、デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、持続的な競争優位性を確立し、社会から選ばれ続ける存在となるでしょう。

まずは、自社の事業活動におけるESGの現状を把握し、具体的な目標設定とロードマップの策定から始めてみてはいかがでしょうか。

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EPM

EPMとは?Enterprise Performance Management「エンタープライズ・パフォーマンス管理」についてわかりやすく簡単に解説

EPMとは

EPMはEnterprise Performance Managementの略称であり、日本語で「企業業績管理」と訳され、企業の目標達成に向けた計画、予算、予測、業績分析、レポーティングなどを包括的に支援するマネジメント手法です。

近年では、ビジネス環境の変化や不確実性の高まりに対応するため、意思決定の迅速化や業務の見える化が求められています。テクノロジーの進化や市場競争の激化、外部環境の不確実性の高まりなど、企業を取り巻く環境はますます複雑になっています。こうした背景から、EPMは企業経営を支える重要な仕組みとして注目されています。

なぜEPMが必要なのか

多くの企業では、予算や計画の策定、業績のモニタリングに多くの工数がかかっており、部門間の連携不足や、迅速な意思決定の難しさといった課題を抱えています。特に、経営層と現場の間で情報の共有がスムーズに行われていない場合、企業の方向性がぶれたり、タイムリーなアクションを逃したりするリスクがあります。

さらに、データが部門ごとに分断されていることで、全体像を把握するのが困難になっているケースも少なくありません。情報がサイロ化し、複数のシステムやファイルにまたがることで、手作業での集計や確認作業が増え、非効率な業務が常態化してしまうこともあります。

EPMは、これらの課題を解決するために、業務を横断的に管理し、情報の一元化と迅速な分析・判断を可能にする仕組みを提供します。これにより、経営陣は全社的な視点から現状を把握し、将来のシナリオに基づいた戦略的な意思決定が行いやすくなります。

EPMの主な機能と特徴

EPMは、経営戦略の実行を支える多様な機能を備えています。

  • 予算編成
    • 戦略に沿った予算を策定し、リソースを適切に配分
    • 仮説に基づく数値計画や、シミュレーションによる検証も可能
  • 業績管理
    • KPIや財務指標を用いて、計画と実績を比較・分析
    • 各部署の進捗を可視化し、アラートによる早期対応を支援
  • シナリオ分析
    • 複数の将来シナリオを想定し、柔軟な対応を支援
    • 市場変動や原材料費の変動などを加味した柔軟な意思決定を促進
  • レポーティング
    • リアルタイムでの業績可視化により、迅速な報告と意思決定を支援
    • 定型レポートの自動化により、分析にかける時間を確保

これらの機能を統合的に運用することで、戦略的かつ継続的な改善サイクルを実現します。また、EPMは単なるレポートツールではなく、意思決定の質を向上させるための「経営のコンパス」としても機能します。

EPM導入のメリット

EPMを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 迅速な意思決定
    • リアルタイムでの情報分析により、状況に応じた柔軟な対応が可能
    • 経営会議や予実レビューの精度が向上し、アクションが具体化
  • 業務の効率化
    • 部門間の連携強化やデータの一元化により、作業の重複や属人化を防止
    • 担当者の作業負担が軽減され、より付加価値の高い業務へのシフトが可能に
  • 目標管理の高度化
    • 目標と実績のギャップを可視化し、継続的な改善を推進
    • 数値目標の進捗状況が常時把握でき、モチベーション向上にも寄与

このように、EPMは企業活動の「見える化」と「最適化」を同時に実現する有力なツールです。特に、組織規模が拡大するにつれて複雑化する業績管理の仕組みを、シンプルかつ柔軟に運用できる点が高く評価されています。

EPM導入のステップ

EPMを導入するには、以下のようなステップが必要です。

  1. 現状の課題把握:予算編成や業績評価など、現在の業務プロセスを可視化
  2. 目的とゴールの設定:EPMによって解決したい課題や、期待する成果を明確化
  3. ツール選定と設計:自社の業務に適したEPMツールを選び、設計・カスタマイズ
  4. 導入・運用・定着:関係部門と連携しながら段階的に導入し、継続的な運用を通じて定着

特に導入初期には、ツールに対する社内の理解や協力体制の整備が重要となります。現場と経営層の両方を巻き込みながら、段階的に習熟度を高めていくことがスムーズな導入の鍵となります。

EPMの導入は、単なるITツールの導入ではなく、組織全体のマネジメント変革と位置づけることが重要です。業務の流れや意思決定の仕組みを見直す好機でもあり、全社的な目線で取り組むべきプロジェクトです。

DXとクラウドとの関係

近年では、クラウドベースのEPMソリューションが主流となりつつあります。これにより、初期投資を抑えながらもスピーディな導入が可能となり、リアルタイムな情報共有や多拠点での利用にも対応できます。自社でインフラを保有しなくても利用できる点は、IT部門の負荷軽減やスケーラビリティの確保にもつながります。

また、EPMはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進とも密接に関わっており、データ活用による業務改善や経営判断の高度化に寄与します。DXの文脈においては、EPMが企業内に点在する情報資産を統合し、意思決定に直結する形で活用することで、経営のスピードと精度を両立させる役割を果たします。

さらに、AIや機械学習と連携することで、予測分析や異常検知などの高度な機能を付加することも可能です。将来的には、EPMが単なる実績管理の枠を超え、経営の先を見通すためのインテリジェンス基盤として進化していくことが期待されています。

まとめ

EPM(Enterprise Performance Management)は、企業の業績向上に欠かせない重要なマネジメント手法です。業務の見える化と最適化を両立し、企業の競争力を高める基盤として注目されています。

クラウドやDXの文脈と組み合わせることで、EPMの導入効果はさらに高まります。クラウドの柔軟性とDXの戦略的視点を取り入れることで、EPMはより広範な経営課題の解決に資する基盤となり得ます。さらに、最新の技術との連携により、EPMは今後の企業経営においてますます不可欠な存在となるでしょう。

これからの経営において、スピーディで柔軟な意思決定が求められるなか、EPMの活用は企業の成長戦略における中核的な役割を担うことになるといえます。

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