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ナレッジマネジメントとは

KMとは、Knowledge Managementの略称であり、日本語ではナレッジマネジメントと呼ばれ、「知識やノウハウの共有と管理」を意味します。

企業が持っている情報や知識、そして社員一人ひとりが持つ経験やノウハウといった「経験知」や「経験則」を、組織全体で共有し、有効活用することで、より良い成果を出せるようにする取り組みのことです。ナレッジマネジメントを導入することで、属人化の防止、業務効率化、イノベーション創出、人材育成に繋がり、 全体の生産性の向上も期待できるようになります。

ナレッジマネジメントと属人化の関係

属人化とは、特定の個人に知識やノウハウ、 すなわちナレッジが集中し、その人がいなくなると業務が滞ってしまう状態を指します。例えば、重要度に関係なく 特定の業務が、たった一人の社員に集中している場合、その社員が退職したり、病気で休んでしまうと、全体の業務がストップしてしまう可能性があります。すなわち、属人化とはナレッジが共有及び管理されていない状態ということです。

ナレッジマネジメントによって、知識の共有、マニュアル化、情報共有システムの導入と運用、顧客情報の閲覧制限や付与などを実現していくことで、特定の個人に頼ることなく、業務が支障なく動かせるようになります。

ナレッジマネジメントを有効活用するためにも、優秀なERPやCRMを導入し、 情報の共有や管理をデジタル的に運用しやすくすることが求められるのです。

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当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。

クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。

また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！

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2FAとは

2FAとは、Two-Factor Authenticationの略称であり、日本語では「二要素認証」を意味します。2FAは、オンライン、もしくは オフラインのサービスやシステム、あるいは ソフトウェアを利用する際に、従業員やスタッフ、 または顧客やユーザーの本人確認を確実なものにするためのセキュリティ対策の一つです。

従来の一要素による認証の場合、 例えば ID（もしくはメールアドレス）とパスワードが流出した場合、本人じゃなくても簡単にアクセスできてしまう可能性があります。2FAは ID とパスワードの組み合わせの一要素に加えて、セキュリティキーやワンタイムパスワード、SMSへのメッセージによる認証コードの送信、指紋認証、 顔認証、アプリによる認証などのもう一つの要素を必要とすることで、 本人以外からの不正アクセスを防ぎます。

2FAの仕組み

第一要素の一例

• メールアドレスとパスワード
• IDとパスワード
• アカウント名とパスワード

第二要素の一例

• SMSへの認証コード送信
• メールアドレスへのワンタイムパスワード送信
• アプリで発行される認証コードを利用
• 顔認証
• 指紋認証
• 物理的セキュリティキー

例えば、オンラインサービスにログインするタイミングで、以上のいずれかの要素を2つ組み合わせなければログインできないという仕組みです。

第一要素は何らかの悪質なサイバー攻撃によって盗まれてしまう可能性がありますが、第二要素の場合は本人にしか所持していないスマートフォン、本人を証明する自分自身の顔や指紋、もしくは複製の効かない物理的なセキュリティキーなど、盗まれる可能性が限りなくゼロに近い要素になっているため不正なログインを防ぐことが可能となります。

合わせて、2FAの導入とともに、安全性の高いツールやソフトウェアを利用するようにして、従業員やスタッフ、顧客やユーザーを守るための行動を取る必要があるということも知っておきましょう。

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IDSとは

IDSとは、Intrusion Detection Systemの略称であり、日本語では侵入検知システムを意味します。

IDS：侵入検知システムの役割は、ネットワークやシステムへの不正アクセスや攻撃を監視し、異常な動きを検知するシステム、いわば、ネットワークの「監視カメラ」のような役割を持つことで、企業や組織の大切な情報資産を守ることです。

IDS：侵入検知システムは具体的に何を検知するのか

• 不正なログイン試行
• パスワード総当たり攻撃
• ウイルスやマルウェアによる攻撃
• システムの異常な動作
• ファイルの不正なアクセスや改ざん
• ネットワークの異常なトラフィック
• DDoS攻撃

以上は一例ですが、IDS：侵入検知システムが具体的に検知する攻撃や不正な操作です。

IDS：侵入検知システムはどのような仕組みなのか

• ネットワークトラフィックの監視
• 異常なパターンの検知
• アラートの発出

以上は一例ですが、IDS：侵入検知システムが異常なパターンが検出されると、管理者にアラートを発出し、問題発生を知らせます。管理者は状況に合わせてすぐに対応し、セキュリティリスクや被害が広がるのを防ぐ作業に入るのです。

IDS：侵入検知システムの導入とともに、安全性の高いツールやソフトウェアを利用するようにして、従業員やスタッフ、顧客やユーザーを守るための行動を取る必要があります。

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BIとは

BIとは、Business Intelligenceの略称であり、企業が持つ様々なデータ、もしくは外部のデータを収集・分析し、経営判断や意思決定に役立てるための仕組みや手法のことです。現代の企業は、いわゆるビッグデータと呼ばれる膨大な量のデータを日々生成しています。 ビッグデータを有効活用することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。

過去のデータやトレンドを分析することで、より正確な予測や意思決定が可能、データ分析を通じて、無駄な作業を削減し、業務効率を向上、顧客の行動パターンや市場の動向を分析することで、新たなビジネスチャンスを発見することができるようになるのです。

また、複雑なデータをグラフやチャートなど、視覚的に分かりやすい形で表示でき、分析結果をまとめたレポートを作成する機能などによって、将来の売上や顧客行動の正確性の高い予測が実現できるようになることも期待できます。

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Fintechとは

FinTech（フィンテック）とは、Finance（金融）とTechnology（技術）を組み合わせた造語であり、金融サービスとIT技術を結び付けた、新しいサービスやビジネスモデルのことを意味します。従来の金融サービスは、銀行窓口での手続きなど、物理的な場所や時間的な制約がありました。FinTechは、これらの課題を解決し、より便利で身近な金融サービスを提供することを目指しています。

例えば、オンラインバンキング、ECプラットフォーム、電子決済、ブロックチェーン、デジタル通貨など、オンラインで様々なことができるようになりました。その他にも交通系のICカードなど、日々の生活で欠かせない技術などもあげられます。

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MAとは

MAとは、Marketing Automationの略称であり、 日本語では営業活動：マーケティング活動の自動化を意味します。具体的には、見込み客（リード）の獲得から育成、そして成約に至るまでのプロセスを、コンピュータシステムを用いて自動化し、効率化することです。

営業活動は人間で行うには時間的にも物理的な距離的にも制限や限界がありますが、MAを利用することで成約する可能性を高めて、 売り上げのアップに直結できるような営業ができるようになります。

MAの代表的な機能

MAツールには、様々な機能が搭載されています。代表的な機能としては、以下のようなものがあります。

• リード獲得
• リード育成
• リードスコアリング
• マーケティング分析

例えば、 メールやSNSなどを通じてターゲット やペルソナ となる顧客層にアプローチ 及びリーチして リードを獲得、メールやトークなどでリードを育成、リード スコアリングによって手応えのある リードに対して直接的にアプローチするといったような流れにすることで、 効率化が実現できます。

同時に営業活動で生じたデータを分析し、さらに確率が高まるよう工夫や改善していくことで、 同じ時間と同じ人数でより売り上げをアップしやすくなるのです。 すなわち生産性の向上につながるという意味でもあり、 企業や組織として、そして 営業 自身の成長にもつながっていきます。

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Salesforceは、多くの企業で利用されている顧客管理システムです。その中でもダッシュボードは、データを視覚的に表示し、迅速な意思決定をサポートするための強力なツールです。しかし、多くのユーザがダッシュボードをどのように活用すれば良いのか、また本当にやりたいことが何なのかについて明確に理解していないことがあります。

1. データの視覚化と理解

ユーザが最も求めているのは、データを直感的に理解できる形で視覚化することです。複雑なデータをグラフやチャートで表示することで、トレンドや異常値を一目で把握することができます。これにより、ビジネスの現状を迅速に把握し、適切な対応を取ることが可能となります。

2. リアルタイムでの状況把握

ビジネスの世界では、タイムリーな情報が重要です。リアルタイムでデータが更新されるダッシュボードを使用することで、ユーザは最新の情報に基づいて迅速に意思決定を行うことができます。これにより、問題の早期発見や迅速な対応が可能となります。

3. カスタマイズ性の高いレポート作成

各企業や部門のニーズに合わせたカスタマイズができることも、ユーザが求める重要なポイントです。Salesforceのダッシュボードでは、特定の指標やデータセットに焦点を当てたカスタムレポートを作成することができます。これにより、ユーザは自身の業務に最も関連性の高いデータを効率的に分析することができます。

4. チーム間での情報共有とコラボレーション

ダッシュボードを活用することで、チームメンバー間での情報共有が容易になります。全員が同じデータを基にディスカッションすることで、意見の統一や効果的なコラボレーションが促進されます。これにより、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。

5. 目標達成度のモニタリング

企業の目標やKPI（重要業績評価指標）をモニタリングすることも、ダッシュボードの重要な役割です。ユーザはダッシュボードを使って、自身の進捗状況や目標達成度を確認し、必要に応じて戦略を調整することができます。これにより、効果的な目標管理が実現されます。

結論

Salesforceのダッシュボードは、データの視覚化やリアルタイムの状況把握、カスタマイズ性の高いレポート作成、チーム間の情報共有、目標達成度のモニタリングといった機能を通じて、ユーザが本当にやりたいことをサポートします。これらの機能を効果的に活用することで、ビジネスのパフォーマンス向上に大いに役立つでしょう。

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Salesforceを活用する多くの企業にとって、レポート作成は重要な業務の一部です。特に営業チームにとって、案件の角度別運用は非常に有益です。ここでは、初心者向けにSalesforceで案件の角度別運用を実現するための方法を解説します。

1. 案件の角度とは？

案件の角度（またはステージ）とは、商談がどの進行段階にあるかを示すものです。例えば、初回接触、提案中、交渉中、最終調整、成約といったステージがあります。これらのステージを把握することで、営業チームは商談の進捗状況を管理し、効果的な戦略を立てることができます。

2. Salesforceでの案件の設定

Salesforceでは、商談オブジェクトを使用して案件を管理します。各商談には「ステージ」というフィールドがあり、これを利用して案件の角度を設定します。

• 商談の作成: Salesforceにログインし、「商談」タブをクリックして「新規商談」ボタンを押します。
• ステージの選択: 商談作成画面で、「ステージ」フィールドを選択します。ドロップダウンリストから適切なステージを選びます。
• 商談の保存: 必要な情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックして商談を保存します。

3. 角度別レポートの作成

案件の角度別運用を行うためには、ステージごとにデータを視覚化するレポートが必要です。以下の手順でレポートを作成します。

1. レポートタブを開く: Salesforceにログインし、上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。
2. 新しいレポートを作成: 「新しいレポート」ボタンをクリックし、「商談」を選択します。
3. フィルタの設定: レポートビルダーで、「ステージ」フィールドをドラッグして、ステージごとにフィルタリングします。
4. 集計の追加: ステージごとに案件の数や金額を集計するために、グラフやサマリーを追加します。
5. レポートの保存: レポートをカスタマイズしたら、「保存して実行」ボタンをクリックし、レポートに名前を付けて保存します。

4. ダッシュボードの活用

レポートをダッシュボードに組み込むことで、視覚的にわかりやすく表示できます。以下の手順でダッシュボードを作成します。

1. ダッシュボードタブを開く: 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成: 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックし、名前を付けて作成します。
3. レポートの追加: 作成したレポートをダッシュボードにドラッグ＆ドロップで追加します。
4. グラフの設定: レポートのグラフをカスタマイズし、ステージごとに視覚化します。
5. ダッシュボードの保存: ダッシュボードを保存して、チーム全体で共有します。

5. 定期的なレビューと改善

案件の角度別運用は、一度設定して終わりではありません。定期的にレポートとダッシュボードをレビューし、必要に応じて改善することが重要です。

• レビュー会議: 定期的にチームで集まり、レポートとダッシュボードを確認します。成功事例や改善点を共有し、運用の質を高めます。
• フィードバックの収集: 営業チームからのフィードバックを収集し、レポートやダッシュボードに反映させます。
• 継続的な改善: データの精度を保ち、新しいビジネスニーズに対応するために、継続的にレポートとダッシュボードを改善します。

これらの手順を踏むことで、Salesforceを活用した案件の角度別運用が実現でき、営業活動の効率化と成約率の向上に貢献します。

Shearwater Japanについて

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Salesforceのダッシュボードの作成は、最初は複雑に感じるかもしれませんが、ステップバイステップで進めることで初心者でも簡単に作成できます。以下に、初心者向けのダッシュボード作成の手順を説明します。

ステップ1: レポートの作成

ダッシュボードに表示するデータは、まずレポートとして作成する必要があります。

1. レポートタブを開く:
   • Salesforceにログインし、上部ナビゲーションバーから「レポート」タブをクリックします。
2. 新しいレポートを作成:
   • 「新しいレポート」ボタンをクリックします。
   • 表示されるポップアップウィンドウで、必要なレポートタイプ（例：取引先、商談など）を選択します。
3. レポートをカスタマイズ:
   • 必要なフィールドを追加し、フィルタを設定してレポートをカスタマイズします。
   • 「保存して実行」ボタンをクリックして、レポートを保存します。

ステップ2: ダッシュボードの作成

1. ダッシュボードタブを開く:
   • 上部ナビゲーションバーから「ダッシュボード」タブをクリックします。
2. 新しいダッシュボードを作成:
   • 「新しいダッシュボード」ボタンをクリックします。
   • ダッシュボード名、フォルダー、説明を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
3. ウィジェットの追加:
   • ダッシュボードエディタが開いたら、左側のパネルから「コンポーネント」タブを選択します。
   • 使用したいレポートをドラッグ＆ドロップでダッシュボードに追加します。
4. コンポーネントのカスタマイズ:
   • 追加したコンポーネントをクリックすると、右側に設定パネルが表示されます。
   • グラフの種類（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択し、表示するデータをカスタマイズします。
   • 必要に応じて、タイトルや軸ラベルを設定します。
5. レイアウトの調整:
   • コンポーネントをドラッグして位置を調整し、サイズを変更することで見やすいレイアウトにします。
6. 保存して終了:
   • ダッシュボードが完成したら、右上の「保存」ボタンをクリックして保存します。
   • 「終了」ボタンをクリックしてダッシュボードエディタを閉じます。

ステップ3: ダッシュボードの共有

1. ダッシュボードの共有設定:
   • ダッシュボードを表示中に、右上の「共有」ボタンをクリックします。
   • ダッシュボードを共有したいユーザーやグループを選択し、適切なアクセス権（閲覧、編集など）を設定します。
2. ダッシュボードのフォルダー管理:
   • ダッシュボードのフォルダーを管理し、適切なフォルダーに移動することで、アクセス管理を容易にします。

これで、Salesforceのダッシュボードを作成し、他のユーザーと共有する準備が整いました。最初は基本的な設定から始め、徐々に複雑なカスタマイズを学んでいくことで、より効果的なダッシュボードを作成できるようになります。

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