導入先企業：株式会社SBI新生銀行 （金融）
導入システム：Workday Adaptive Planning
「グル ープ各社の間接機能を集約した「グループ本社」というバーチャル (仮想)組織を銀行業界初の取組みとして設置。グループ企業と共同で業績数値を把握するプロセスを通し、 業績予測の精度をあげ、事業の選択と集中の推進に資するための手段として“Workday Adaptive Planning”(管理会計クラウド)を採用しました。」
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UXとは、User eXperience（ユーザーエクスペリエンス）の略称であり、製品やサービスを利用する際にユーザーが感じる「体験」全体を指します。単なる使いやすさ（UI）だけでなく、満足感、快適さ、信頼感といった感情面も含めて評価される要素です。つまり、UXは「便利」や「機能的」という評価軸だけでなく、ユーザーが感じる“心地よさ”や“感動”までも対象とした包括的な概念です。
近年では、Webサイトやアプリだけでなく、業務プロセスやカスタマーサポート、製品のパッケージ体験などにもUXの概念が取り入れられるようになっています。UXは技術と人間性の交差点にある重要な視点であり、顧客中心主義を実現する上でも欠かせない要素となっています。
UXと混同されやすい用語に「UI（ユーザーインターフェース）」があります。UIはユーザーとシステムが直接接する部分、たとえば画面のデザインやボタンの配置などの視覚的要素を指します。一方で、UXはそのUIを含む広い体験全体を指します。UIはあくまでUXの一部に過ぎないという位置づけです。
たとえば、フォームの入力画面が見やすくても、エラー表示がわかりづらかったり、送信後に反応が遅かったりすると、UXとしてはマイナスの評価になります。ユーザーが不安に感じたり、ストレスを抱える瞬間が存在すれば、それは体験の質を下げている要因です。
近年、UXが注目されている背景には、以下のような理由があります。
つまり、UXは単なるデザインや使いやすさにとどまらず、ビジネス成果を左右する重要な指標なのです。顧客との接点が増えるほど、UXへの配慮が直接的に企業価値へとつながっていきます。
UXはWebサービスに限らず、社内システムや業務フローの改善にも応用できます。従業員も一人の「ユーザー」としてとらえ、その体験を設計することが求められます。
こうした取り組みにより、業務効率だけでなく従業員満足度や定着率の向上にもつながります。エンドユーザーへのサービス向上だけでなく、社内環境の質を高めることも、組織全体のパフォーマンス向上に直結する重要な視点です。
UXを向上させるには、以下のようなステップが基本となります。
一度設計すれば終わりではなく、PDCAサイクルで繰り返し改善していく姿勢が重要です。特に、UXは時間や環境の変化に応じてニーズも変わるため、常に現場の声を反映しながらブラッシュアップしていくことが不可欠です。
UXは「人を中心に設計する」ための基本的な考え方です。技術やデザインの進化だけでなく、どれだけユーザー視点に立てるかが成功のカギを握ります。単なる仕様書通りの設計ではなく、実際の使い手がどう感じるか、どう行動するかを想像しながら設計することが求められます。
日々の業務改善やサービス開発においても、「これはユーザーにとって心地よいか？」という問いを忘れないことが大切です。UXへの意識を持つことが、継続的な価値提供とブランド信頼の構築につながります。
Oracle NetSuite：お客様のビジネスをサポートするソリューション
Workday Adaptive Planning：クラウドベースの自動化ソリューション
当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。
クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。
また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！
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1. NetsSuite導入インタビュー 
2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説
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UIとは、User Interface（ユーザーインターフェース）の略称であり、ユーザーとシステムやアプリケーションとの接点を意味します。具体的には、パソコンの画面、スマートフォンのアプリ、ATMの操作画面、さらにはデジタル家電や車載ディスプレイのようなインターフェースまで含まれます。ユーザーが目的の操作を実現するための「入り口」であり、使いやすさや見た目の印象に直結する重要な要素です。
UIの主な目的は、ユーザーが自分の意図通りに、かつ迷わずに操作を行えるように設計することです。良質なUIは、ユーザーが初めてそのサービスやシステムを利用したときにも、マニュアル不要で直感的に操作できる体験を提供します。これにより、ユーザーのストレスを軽減し、満足度を高めることができます。反対に、複雑でわかりづらいUIは操作ミスを誘発し、サービス離脱や利用の中断を招く要因となります。そのため、UIは単なる見た目だけでなく、操作の流れや配置、フィードバックの明確さも含めて設計される必要があります。
UIにはさまざまな種類があり、使用目的や操作環境に応じて適切なインターフェースが選ばれます。
UIとしばしば混同される概念としてUX（ユーザーエクスペリエンス）があります。UIは主にインターフェースの見た目や操作性といった「接触部分」に焦点を当てています。一方、UXは「製品やサービスを使ったときに感じる総合的な体験」を意味しており、UIもその一部に含まれる要素です。たとえば、美しいUIでもレスポンスが遅ければUXは低下します。逆に、シンプルなUIでも操作性とスムーズな動線設計があればUXは向上します。つまり、UIはUXを形成する構成要素であり、UXを高めるためにUIの質を向上させることが求められます。
ユーザーにとってわかりやすく、使いやすいUIには以下のような特徴があります。
これらの要素を取り入れることで、ユーザーは快適かつスムーズに操作でき、サービス全体の評価も高まります。
UI設計は、企業にとってマーケティングやブランディングの観点からも極めて重要です。たとえば、ECサイトであれば、商品検索やカートへの追加、決済画面の使いやすさが売上に直結します。業務システムでは、入力画面やワークフローのUIが業務効率を左右します。実際、UIを改善したことで離脱率が大きく下がり、コンバージョン率が2倍以上になった事例もあります。また、UI設計は一度作って終わりではなく、ユーザビリティテストやフィードバックを通じて継続的な改善が求められる分野です。
UIは、ユーザーとシステムやサービスをつなぐ橋渡しの役割を果たします。単に「見た目」を整えるだけではなく、利用者が迷わず目的を達成できるような設計が重要です。優れたUIは、サービスの使いやすさや満足度を高め、最終的にはユーザーの定着率やビジネス成果にも大きく貢献します。これからのデジタルサービスにおいて、UIは単なる付加価値ではなく、競争力の源泉とも言える存在です。
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ITSM（IT Service Management）は、しばしばIT部門だけの専門用語と思われがちですが、実際には企業全体のビジネス価値を高めるために欠かせない考え方です。これは、ITを単なる技術としてではなく、ユーザーに提供する「サービス」として捉え、その計画、提供、改善を継続的に行うための管理手法を指します。企業の信頼性向上や業務効率化を支えるために、ITSMの導入は今や多くの組織で不可欠なものとなっています。
この記事では、ITSMの基本的な概念から導入による効果、最新のトレンドまでを、初心者の方にも理解しやすい形で紹介します。
ITSMは「ITを技術ではなくサービスとして計画・提供・改善し続ける」ためのマネジメント体系です。ユーザーが快適にITを利用できるよう、組織のIT部門がインフラやアプリケーションを安定して運用し、かつ継続的に改善することを目指します。また、ITサービスの提供において、ユーザーのニーズや期待に応えるだけでなく、戦略的なIT活用により企業の成長にも寄与します。
ITSMを成功に導くための基盤として、以下の4つの視点が重視されています。
価値（Value）は、IT部門を単なるコストの発生源ではなく、ビジネス成果を生み出すパートナーとして位置づける視点です。ITが提供するサービスが、業務効率の向上やユーザー体験の改善にどのように貢献するかが問われます。最近では、KPIや顧客満足度（CSAT）など、定量的な指標での「見える化」が求められる場面も増えています。
プロセス（Process）は、業務を標準化し、繰り返し可能で品質の高い対応を実現するための仕組みです。属人化を防ぎ、安定的なIT運用を支える柱となります。また、プロセスごとに責任者や指標を設定することで、継続的な改善が図られます。
人・文化（People）は、組織の中でITSMを浸透・定着させる上で不可欠な要素です。IT部門だけでなく、利用部門を含むすべての関係者がサービス志向を持ち、継続的な改善に取り組む文化が求められます。組織的なトレーニングや知識共有の場を設けることも重要です。
テクノロジー（Technology）は、ITSMを実現・支援するためのツールやシステムを指します。可視化や自動化といった機能を駆使して、効率性と正確性を両立させた運用が可能になります。近年は、AIや機械学習を活用したインテリジェントな運用も注目されています。
ITSMの中核を成すプロセスには、以下のようなものがあります。
インシデント管理は、障害の発生時に迅速な対応を行い、業務への影響を最小限に抑えるための活動です。適切な対応フローとエスカレーションルールの整備が求められます。
問題管理は、繰り返し発生する障害や不具合の根本原因を特定し、恒久的な解決策を講じることで、再発防止を図ります。継続的なログ分析やレビューが成功の鍵です。
変更管理は、システムやサービスの変更を計画的に進めるために、リスクと影響を事前に評価し、安全な変更の実施をサポートします。CAB（Change Advisory Board）を設置する企業も少なくありません。
サービス要求管理は、ユーザーからの定型的な依頼（例：新しいアカウントの発行など）に対応するプロセスです。サービスカタログを整備し、申請・承認のプロセスを明確にしておくと効果的です。
構成・資産管理は、IT資産の構成情報やライフサイクルを正確に把握・管理し、安定した運用の基盤を整えることを目的とします。CMDB（構成管理データベース）の活用が一般的です。
ITSMを実践・推進する上で、以下のフレームワークや国際規格が活用されています。
ITIL 4は、ITSMのベストプラクティスを体系化した世界的なフレームワークであり、組織の規模を問わず広く導入されています。サービスバリューシステム（SVS）という全体構造の中で、顧客価値を中心とした柔軟な運用が特徴です。
ISO/IEC 20000は、ITSMの管理体制が国際標準に準拠していることを第三者が認証するための規格です。内部統制の強化や顧客・取引先への信頼性証明に有効です。
DevOpsやSREは、開発と運用の連携や継続的なサービス改善を実現する手法であり、ITSMの実践をより迅速かつ柔軟に進めるための補完的アプローチとして注目されています。特にクラウド環境では、これらの実践との組み合わせが成果を高めています。
ITSMの分野では、2025年に以下のようなトレンドが注目されています。
生成AIの活用により、チャットボットやナレッジ検索の自動応答、障害の予測分析など、サービス対応のスピードと精度が飛躍的に向上しています。
一方でAI活用においては、倫理性や透明性が問われる場面も増えています。これに対応する「AIガバナンス」の整備が必要不可欠となっており、ITSM領域にもその波が及んでいます。
また、単なる運用効率化だけでなく、IT部門が提供する価値をKPIやOKRなどで可視化する“価値の見える化”が求められています。人材面では、スキルセットの拡充や従業員エンゲージメントの向上といった「カルチャー変革」が注目されています
ITSMを導入することで、以下のような利点が得られます。
障害やトラブルが発生した際の対応時間を短縮でき、復旧までの平均時間（MTTR）を大幅に削減できます。また、重複投資の排除や手作業の削減により、ITコスト全体の見直しも可能となります。
さらに、サービスレベルの明確化や対応品質の平準化により、社内外のユーザーからの信頼を高めることができます。これにより、IT部門は「守りの機能」だけでなく「攻めの支援機能」として、経営層との連携が強化されます。
PDCAの仕組みを取り入れた継続的な改善により、知見が組織全体に蓄積され、将来的なIT変革への対応力が育まれます。
ITSMを実践するための主要なツールとして、以下の製品が挙げられます。
これらのツールは、自動化や可視化、統合管理といった機能に優れており、企業の規模や目的に応じて柔軟に選定することが可能です。
ServiceNowは、大規模組織での複雑なワークフロー管理に対応しており、柔軟なカスタマイズ性も高く評価されています。
Jira Service Managementは、アジャイル開発との連携や開発チームとの迅速な連携に適しており、開発と運用の融合を実現します。
FreshserviceやSolarWindsは、中小企業やITSM導入初期の企業にとって使いやすく、スピーディーな立ち上げが可能です
ITSMは、ITを単なる技術管理ではなく、ビジネス価値を創出する手段として捉えるための管理体系です。プロセスの標準化と適切なツールの活用により、安定したサービス提供と継続的改善を同時に実現することが可能となります。
まずは、インシデント管理やサービス要求管理など、組織にとって影響の大きい領域から取り組みを始めることで、ITSMの価値を実感しやすくなります。小さな成功を積み重ねることで、ITSMの定着と拡張がよりスムーズに進み、最終的には組織全体のDX推進にもつながっていくでしょう。
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1. NetsSuite導入インタビュー
2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説
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ITIL（Information Technology Infrastructure Library）とは、ITサービスマネジメント（ITSM）におけるベストプラクティスをまとめたフレームワークです。もともとはイギリス政府によって1980年代に開発され、現在では世界中の企業や組織で活用されています。
簡単に言うと、ITILは「IT部門が安定して質の高いサービスを提供するためのガイドブック」です。専門的な知識がなくても、ルールに沿って運用すれば、トラブル対応や業務の効率化がしやすくなります。
ITILの目的は、IT部門がビジネスニーズに応じて価値あるサービスを安定的に提供できるようにすることです。そのために、サービスの企画・設計から運用・改善まで、ITサービスのライフサイクル全体を体系的に整理しています。
これにより以下のようなメリットが得られます。
たとえば、「システムが止まったときにどうするか」「問い合わせが増えたときの対処法」など、実務でよくある場面に即したノウハウがITILには詰まっています。
ITILは「サービスライフサイクル」という、サービスの流れに沿った5つのフェーズに分かれています。これにより、ITサービスの計画から改善まで一貫した管理が可能になります。
ITILはすべての会社に同じ形で導入すべきものではありません。「自社に合った形で活用する」ことが大切です。
たとえば、人数が少ない中小企業では、大規模な仕組みをすべて取り入れると逆に複雑になってしまうこともあります。まずは一部の業務から始めて、徐々に広げていくことがおすすめです。
また、現場で働く人たちの理解と協力が欠かせません。難しい言葉ではなく、誰にでも伝わる形で説明し、実際に役立つと実感できるように進めることが成功のポイントです。
ITILは、ITサービスの品質を高め、効率的な運用を実現するための道しるべです。ITに詳しくない方でも、ITILの仕組みを活用することで、安心して業務を進めることができるようになります。
ITILを適切に運用していくためにも、クラウドソリューションの導入は必要不可欠です。最新のITインフラを活用することで、スピード感のある対応やデータ活用が可能となり、ITILの各プロセスをより効果的に実践できます。
そして、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進を成功させたいとお考えであれば、経験豊富な導入のプロフェッショナルに相談し、綿密な計画と支援体制のもとで進めることが大切です。
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現代のビジネスにおいて、ITシステムの安定稼働は不可欠な要素です。顧客へのサービス提供、社内業務の効率化、データに基づいた意思決定など、あらゆる場面でITが活用されています。このITシステムを適切に管理し、ビジネスの成長を支えるための重要な考え方がITOM（IT Operation Management：IT運用管理）です。本記事では、ITOMとは何か、その重要性や具体的な内容について、わかりやすく解説します。
ITOMとは、企業や組織が保有するITインフラストラクチャ（サーバー、ネットワーク、ストレージ、アプリケーションなど）の日々の運用管理業務全般を指します。具体的には、ITシステムの監視、パフォーマンス管理、インシデント対応、構成管理、自動化など、多岐にわたる活動が含まれます。
ITOMの主な目的は、ITサービスを安定的かつ効率的に提供し、ビジネス目標の達成に貢献することです。ITシステムが複雑化し、ビジネスへの依存度が高まる現代において、ITOMの重要性はますます増しています。適切なITOMを実践することで、システム障害のリスクを低減し、万が一障害が発生した場合でも迅速な復旧を可能にします。
ITOMが重要視される背景には、いくつかの理由があります。
ITシステムは、現代のビジネス活動において中心的な役割を担っています。システム障害が発生すると、業務の停止、顧客満足度の低下、機会損失など、企業に甚大な影響を及ぼす可能性があります。ITOMを適切に行うことで、システムの可用性を高め、障害発生時にも迅速に対応できる体制を構築し、ビジネスの継続性を確保します。
ITインフラの運用には、人件費、設備費、ライセンス費用など、多くのコストが発生します。ITOMを通じて運用プロセスを標準化し、自動化を進めることで、手作業によるミスを削減し、運用効率を向上させることが可能です。これにより、IT運用にかかるコストを最適化し、より戦略的なIT投資へとリソースを振り分けることができます。
多くの企業がDXを推進し、新たなビジネスモデルの創出や競争力強化を目指しています。DXの成功には、それを支えるITインフラの安定性と俊敏性が不可欠です。ITOMは、クラウドサービスやコンテナ技術といった新しい技術を効果的に管理し、DXの取り組みを加速させるための基盤となります。
ITOMは広範な領域をカバーしますが、主要な機能としては以下のようなものが挙げられます。
サーバー、ネットワーク機器、データベース、アプリケーションなど、ITインフラ全体の状態をリアルタイムで監視します。CPU使用率、メモリ使用量、ディスク容量、ネットワークトラフィックなどのパフォーマンスデータを収集・分析し、異常の早期発見や将来予測に役立てます。
監視システムが検知したアラート（イベント）を分析し、ビジネスへの影響度に応じて優先順位を付け、対応します。実際にサービスに影響が出ている事象（インシデント）に対しては、迅速な原因究明と復旧作業を行い、影響を最小限に抑えます。
インシデントの根本原因を特定し、恒久的な対策を講じることで、同様の問題の再発を防止します。単なる対症療法ではなく、本質的な改善を目指す活動です。
ITインフラに対する変更作業（ハードウェアの追加、ソフトウェアのアップデートなど）を計画的に実施し、リスクを管理します。また、ITインフラを構成する要素（CI：Configuration Item）とその関連情報を正確に把握し、一元的に管理します。
定型的な運用タスクや、障害発生時の一次対応などを自動化することで、運用担当者の負荷を軽減し、ヒューマンエラーを削減します。これにより、担当者はより高度な分析や改善活動に注力できるようになります。
ITOMを導入し、効果的に実践することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。
ITOMの導入は多くのメリットをもたらしますが、いくつかの課題も存在します。
市場には多種多様なITOMツールが存在し、自社の環境やニーズに最適なツールを選定することは容易ではありません。機能、コスト、拡張性、サポート体制などを総合的に比較検討する必要があります。
ITOMを効果的に実践するためには、ツールの操作スキルだけでなく、ITインフラ全般に関する知識や、問題解決能力、分析力などが求められます。継続的な人材育成が重要となります。
ITOMの導入は、単にツールを導入するだけでなく、運用プロセスや組織文化の見直しを伴う場合があります。関係部門との連携や、変化に対する抵抗感を乗り越えるためのリーダーシップが求められます。
成功のポイントとしては、まず現状の課題を明確にし、スモールスタートで成果を積み重ねていくことが挙げられます。また、経営層の理解と支援を得ながら、全社的な取り組みとして推進することが重要です。
ITOM（IT Operation Management）は、複雑化するITシステムを安定的かつ効率的に運用し、ビジネス目標の達成を支援するための重要な取り組みです。ITインフラの監視、インシデント管理、自動化といった機能を通じて、ビジネス継続性の確保、ITコストの最適化、そしてDXの推進に貢献します。
ITOMの導入には課題も伴いますが、適切なツール選定、人材育成、そして組織的な取り組みによって、そのメリットを最大限に引き出すことができます。特に、ITOMのような高度な仕組みを自社だけで構築・運用するには専門的な知識や経験が不可欠です。そのため、信頼できるクラウドソリューションを選定し、導入から運用までを専門のベンダーやコンサルタントに委託することも有効な手段となります。専門家の知見を活用することで、スムーズな導入と効果的な運用が期待でき、結果としてITOMのメリットを最大限に享受することに繋がるでしょう。
ビジネスにおけるITの役割がますます重要になる中で、ITOMへの理解を深め、戦略的に取り組むことが、企業の持続的な成長にとって不可欠と言えるでしょう。
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IX（インダストリアルトランスフォーメーション）とは、「Industrial Transformation」の略称であり、製造業をはじめとした産業分野において、デジタル技術を取り入れて業務のやり方や仕組みを大きく変えていく取り組みのことを指します。
これまでの工場や現場では、長年の経験や勘をもとに作業が行われてきました。しかし、近年では「人手不足」や「設備の老朽化」、「環境への対応」など、多くの課題に直面しています。そうした背景の中で、IXは新しい解決策として注目されているのです。
インダストリアルトランスフォーメーションでは、さまざまな最新技術が活用されます。たとえば次のようなものです。
IXは「産業分野におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）」とも言えます。DXは企業全体のデジタル化を指す広い言葉で、主に業務効率化や新しいビジネスモデルの創出などを目的としています。一方で、IXはその中でも特に工場や製造現場といった産業の現場に特化しているのが特徴です。
DXでは、例えば営業や人事、マーケティングなどオフィス業務を対象にITツールを導入して業務を効率化することが多く見られます。一方でIXでは、機械の稼働状況をリアルタイムで把握したり、生産ラインを自動化したりするなど、物理的な作業プロセスを対象とした変革が中心です。
近年ではDXやIXの他にも、特定分野に特化した「○○X」という言葉が増えています。たとえば次のようなものがあります。
これらの「○○X」はすべて、テクノロジーやデータを活用しながら、企業や組織の在り方を根本的に見直すという共通点を持っています。その中でもIXは、製造業やインフラ分野におけるデジタル変革の要となる存在です。
近年、製造業では以下のような理由からIXが必要とされています。
こうした背景の中でIXは、従来の製造現場では実現が難しかった課題を解決する鍵として期待されています。特に、熟練作業者の退職による技術継承の問題や、製品の個別ニーズへの対応といった点において、デジタル技術を活用することで柔軟かつ持続的な対応が可能になります。また、国際競争が激化するなかで生き残るためには、効率性と品質の両立を実現するスマートな工場運営が必要とされており、その中核となるのがIXです。
IXは、工場や製造の現場をもっと効率よく、安全で、持続可能な場所にするための新しい考え方です。難しく感じるかもしれませんが、基本は「現場をもっと良くするために、デジタルの力を使おう」というシンプルなものです。今後ますます多くの企業で導入が進むと考えられており、注目すべき分野のひとつと言えるでしょう。
そして、IXを本格的に実現するためには、現場の状況に合わせた適切なクラウドソリューションの導入が不可欠です。データの連携やリアルタイムでの意思決定を支えるためにも、最適なシステムの選定と構築が重要となります。
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OMOとは、Online Merges with Offlineの略称であり、日本語で「オンラインとオフラインの融合」を意味します。
OMOの基本は、顧客がオンライン・オフラインを意識しないほど滑らかにサービスや情報を提供することです。例えばオンラインで検索し実店舗で購入、あるいは実店舗で見てオンラインで購入といった行動は日常的にすることと言えます。
OMOではこれら一連の行動全体を捉え、各接点で最適な体験を提供します。そのためオンライン・オフラインの顧客データ、購買データ、行動データ等を統合管理・分析し、個々の顧客にパーソナライズしたアプローチが重要です。これにより企業は顧客満足度を高め、長期的関係を構築し、収益機会の最大化を図れます。
OMOが注目される背景には、主に3つの要因があります。
OMO実現にはオンライン・オフラインを連携させる多様な手法が用いられます。
OMO戦略導入・運用のメリットは多岐にわたります。
OMO導入・運用には課題も伴います。成功には以下のポイントが重要です。
OMO（Online Merges with Offline）は、オンライン・オフラインの境界をなくし、顧客に一貫性のある快適な購買体験を提供しビジネス成長を目指す重要戦略です。スマホ普及や技術進化で重要性が増しています。
顧客体験向上、データ統合活用による深い理解、機会損失削減、LTV向上といったメリットがありますが、システム連携の複雑さ、部門間の壁、データ統合・分析の難しさも課題です。これらを克服し成功するには、明確な戦略、顧客視点、スモールスタート、データ活用基盤整備、全社的協力体制が不可欠です。
OMO戦略推進には、自社に合うクラウドソリューション選定と専門家の知見活用も有効でしょう。
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RFQとは、Request for Quotationの略称であり、 日本語で「見積依頼書」を意味します。企業が製品購入や業務委託の際、仕様・数量・納期が明確な場合に複数ベンダーへ価格見積もりを依頼する文書です。
RFQの基本目的は、規定要件に基づき各ベンダーの価格や取引条件（納期、支払条件等）を収集・比較し、最も有利な条件のベンダーを選定してコスト効率の高い調達を目指すことです。
特に価格が主要決定要因で、製品仕様が標準化されている場合やサービス範囲が明確な場合に有効です。この段階では提案内容より価格と条件の比較が重視され、競争原理により企業はより良い条件を引き出し、市場の適正価格も把握できます。
ベンダーが正確かつ比較可能な見積もりを提出するには、RFQに必要十分な情報を明確に記載することが重要です。主要項目は次の通りです。
これらの項目を網羅することで、質の高い見積もりを効率的に収集できます。
RFQの適切な活用は多くのメリットをもたらします。最大のものは価格競争によるコスト削減です。複数ベンダーへの依頼で健全な競争が生まれ、有利な価格を引き出しやすくなります。
次に、客観的かつ公平な比較が可能です。共通基準での見積もり提出により、データに基づいた合理的な意思決定を支援します。また、調達プロセスの透明性向上も利点です。選定基準やプロセスが明確になり、組織内外への説明責任を果たしやすくなります。
さらに、仕様が明確なためRFPより効率的なベンダー選定プロセスが期待できます。
RFQにはメリットがある一方、運用上の課題も存在します。まず、仕様の明確化の困難性です。曖昧な仕様は正確な比較を妨げます。
次に、価格重視による品質など価格以外の重要要素の見落としリスクがあります。最安値が最適とは限りません。また、過度な価格競争は既存ベンダーとの良好な関係を損なう可能性も考慮すべきです。
さらに、RFQ作成と評価には相応の時間と労力が必要です。最後に、ベンダー側の負担も無視できません。受注確度が低いと感じれば、質の低い見積もりや参加見送りの可能性もあります。
RFQ（見積依頼書）は、仕様・数量が明確な製品・サービス調達の際、複数ベンダーから価格見積もりを取得・比較する重要文書で、主に価格と取引条件で発注先を決める最終段階で活用されます。
コスト削減、客観的比較、透明性向上、効率的選定といったメリットがありますが、効果発揮には要求仕様の明確化、価格以外の要素の考慮、ベンダーとの長期的関係への配慮が不可欠です。作成・評価の工数やベンダー負担も念頭に置くべきでしょう。
RFQを含む調達プロセスを効率化するには、クラウド型調達支援システム導入や専門家の知見活用が企業競争力強化に繋がります。
Oracle NetSuite：お客様のビジネスをサポートするソリューション
Workday Adaptive Planning：クラウドベースの自動化ソリューション
当社「Shearwater Japan」は14年以上にわたって自動化プロジェクトやデジタル化を支援するクラウドソリューションの導入に携わってきた経験を持つ、アジアをリードするワンストップのファイナンスデジタルトランスフォーメーションコンサルティング会社です。当社は、クラウド基幹業務システム（ERP）、企業計画管理（EPM）、勘定照合、決算プロセスの自動化、企業間財務統合、スタック統合、ワークフロー自動化プラットフォームであるOracle NetSuite、Workday Adaptive Planning、Workatoなどのクラウドソリューションを提供しています。
クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。
また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！
＜参考情報
1. NetsSuite導入インタビュー
2. NetSuiteと他社のERPの違いを解説
DXを実現するクラウドソリューションについてはこちら
2025年現在、米中間の関税再交渉や地政学的な緊張、サプライチェーンの不安定化などが重なり、市場シェアの獲得はこれまで以上に難しくなっています。加えて、生成AIや自動化の急速な普及により、競合他社の動きも加速。技術とスピードの差が、そのまま競争力の差となる時代です。
こうした状況下では、従来型の財務プロセスはリスクを高め、成長のボトルネックにもなりかねません。特に、2025年の関税不確実性が広がるシンガポールでは、ファイナンス部門に求められるのは旧来のツール以上の力。戦略を実行に移すための“次の一手”が必要です。
従来型の財務ビジネスといえば、Excelを使用した管理が一般的でした。もちろん、Excelをすべて排除する必要はありません。
むしろ、Workday Adaptive PlanningのようなFP&Aソリューションに統合することで、Excelと共存しながら効率的な予算策定が可能になります。
では、なぜ組織が成長するとExcelがボトルネックになるのでしょうか？
シンガポールのeコマース業界で急成長を遂げた、ある企業のリアルな事例を見てみましょう。
テクノロジーを活用したシンガポールのある物流企業は、eコマース需要の拡大と共に急成長しました。
しかし、予算編成は16部門がそれぞれ異なるExcelファイルで管理していたため、プロセスが断片化。
標準テンプレートを使用していても、数式エラーやデータ不整合が発生し、統合に時間がかかる上に信頼性も低下していました。
同社は財務システム全体の刷新を決断。
重視したのは「正確で安全、かつ統合されたデータを提供できる」先進的なプラットフォームの導入でした。
複数の選択肢を検討した結果、データの一元化、エラー削減、部門間の協働強化に強みを持つWorkday Adaptive Planningを採用。
バラバラだったExcel運用から脱却し、“1つのプラットフォーム”に統合することで、組織全体の財務力を底上げしました。
Workday Adaptive Planningの導入により、この事例では以下のような成果を得ることができ、さらなる事業の拡大に貢献することができました。
✅ 予算策定サイクルを10%短縮
✅ 四半期予測のスピードと精度が向上
✅ 戦略的分析に使える時間が増加
✅ 手作業を減らし、より深い洞察を獲得
✅ ダッシュボード活用によるチーム間の連携強化
✅ シナリオプランニングの迅速化
今や競争力を維持するために、柔軟かつ統合的な財務計画ツールは「あると便利」ではなく「なくてはならない」存在に。
レガシーシステムでは、変化の激しい市場に対応できません。
2025年5月29日（木）に開催される「Workday Elevate Tokyo 2025」では、現在来場予約を受付中。最新のFP&A動向やAI・データ分析の活用、グローバル経済の変化に対応するための戦略的視点を、基調講演やトークセッションでお届けします。
Workday Adaptive Planningが、どのように企業の財務部門を進化させるのかを知る絶好の機会です。
AIで予実分析、業績予測、グラフを自動生成！
すかいらーく様、SHIFT様、Terumo様をはじめとした上場企業の成長を、弊社はDXで支援してきました。
ビジネスの変化が加速する中、企業は組織改革の頻度も増加。既存事業の強化に加えて、多角化や海外展開など、複雑化する経営環境に対応するため、予算管理・業績予測・予実分析の重要性がますます高まっています。
Shearwate Japanrが支援するWorkday Adaptive Planningでは、見通し精度を3%代にまで高めることが可能です。
予測精度を武器に、経営戦略へ集中できる企業のノウハウと成功事例を、当日ブースにて詳しくご紹介します！
事前登録制となっておりますので、以下のリンクよりぜひお申し込みください！
Shearwater一同、会場でお会いできるのを楽しみにしております！
Shearwater Japanは、アジアにおける受賞歴のあるWorkday Adaptive Planningソリューション プロバイダーであり、意思決定を最適化し、優れたビジネス成果を達成するための財務計画および分析手順の強化を支援してきた 14 年以上の経験を有しています。 当社の経験豊富なコンサルタントは、200を超える財務計画および分析の導入成功の実績を持ち、お客様固有のニーズや目的に合わせたソリューションを提供しています。
クラウドソリューションの導入にお悩みであれば、是非ともこの機会にご相談、お問い合わせください。
また 当社では 現在、一緒に働くスタッフを募集していますので、 Shearwater Japan で働きたいとお考えの方は是非とも採用・キャリアのページからご応募ください！
＜参考情報
1. 2025年、予実管理クラウドサービスであるWorkday Adaptive Planningに革新的なAI機能が搭載！
＜＜ 最新情報はこちら ＞＞※PR TIMESへ画面遷移します
2. Workday Adaptive Plannningホワイトペーパー
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